🚀 美银点名的 5 大“自主 AI 受益者” 1️⃣ Amazon ($AMZN) 2️⃣ AppLovin ($APP) 3️⃣ Wayfair ($W) 4️⃣ Expedia ($EXPE) 5️⃣ Roblox ($RBLX) 过去两年，#AI 的核心叙事围绕着聊天机器人和大型语言模型展开，但 Bank of America 给出的判断很明确： 2026 年，将是“自主型 AI（Autonomous AI）”真正进入商业化爆发的元年。 所谓“自主型 AI”，并不是只回答问题，而是可以自己完成任务：购物、下单、订票、规划行程、执行操作。 这意味着 AI 将从“工具”升级为“执行者”。 而这一变化，将直接重塑一批互联网与平台型公司的价值中枢。 🌐 为什么美银认为“AI 交易还没过热”？ 美银分析师 Justin Post 指出，AI 产业的真正情绪高点，往往要等到最耀眼的 AI 独角兽上市之后才会出现。 他点名的公司包括 OpenAI、Anthropic、xAI，市场普遍猜测它们可能在 2026 年前后 IPO。 在此之前，资本更现实的下注对象，是已经具备真实业务场景、能快速落地 AI 代理系统的上市公司。 美银点名的 5 大“自主 AI 受益者 1️⃣ Amazon ($AMZN) 2️⃣ AppLovin ($APP) 3️⃣ Wayfair ($W) 4️⃣ Expedia ($EXPE) 5️⃣ Roblox ($RBLX) 共同特征只有一个： 它们都处在“高频决策 + 多步骤执行”的真实商业场景中。 🟢 为什么亚马逊被视为“第一顺位”？ 在大型科技股中，美银把 $AMZN 定为 2026 年一季度的首选。 核心逻辑有三层： 第一，AWS 仍是 AI 算力的中枢。 华尔街一致预期 AWS 年增速约 21%，但美银认为，随着 2026 年云基础设施进一步扩张，这个

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$Roblox Corporation(RBLX)$  补仓补到110的本，20000多刀。。。。

为应对人工智能（AI）基础设施日益增长的容量压力，思科 $思科(CSCO)$ 近日发布了名为“Unified Edge”的全新平台，专门用于处理边缘环境中的AI工作负载。 该平台作为一个集成式单一系统，旨在将数据中心的强大能力和规模扩展至数据生成的源头，如工厂、医疗中心等各类商业场景，从而支持在本地直接进行AI应用和推理。思科指出，当前超过半数的企业AI试点项目正受限于基础设施，新平台的推出恰好满足了这一关键市场需求。公司首席产品官Jeetu Patel表示，随着AI应用向零售店、工厂车间等真实世界场景迁移，现有基础设施已不堪重负，而Unified Edge将使在这些场景中部署、运营和扩展AI系统变得更加简单、灵活和安全。 为确保平台的端到端可观测性与安全性，思科整合了Splunk和ThousandEyes的技术。受此消息提振，思科（CSCO）股价在周一早盘交易中上涨1%，并获得了瑞银（UBS）新给出的“买入”评级。 AI指数业绩观察：AI主题ETF表现分化，AGIX短期承压但长期回报显著领先 在美股主要指数涨跌不一的市场背景下，人工智能（AI）主题指数及ETF的当日表现呈现出明显的分化态势。其中，LOUP（+1.18%）和BOTZ（+1.11%）涨幅双双超过1%，表现尤为抢眼，AIQ（+0.90%）也录得稳健上涨。此外，CHAT（+0.33%）、IGV（+0.16%）和ROBT（+0.04%）均有不同程度的上涨，而RBOT则收平。相比之下，备受关注的AGIX指数 $通用人工智能 ETF-AGIX(AGIX)$ 微跌0.01%，THNQ也小幅下跌0.02%，其当日表现不及标普500指数（+0.17%）和以科技股为主的

网络安全与内容分发巨头Cloudflare $Cloudflare, Inc.(NET)$ 于今日公布了其第三季度财报，因业绩和未来指引双双超出市场预期，其股价在盘后交易中应声大涨近8%。 财报显示，截至9月30日的第三季度，Cloudflare实现营收9.62亿美元，同比增长31%；调整后每股收益为27美分，不仅高于去年同期的20美分，也显著超出了分析师预期的23美分。这一强劲表现主要得益于其客户基础的显著扩张和高客户黏性。截至季度末，公司付费客户总数同比增长33%，达到295,552名；年化收入超过10万美元的大客户数量也增长了近23%。同时，衡量客户续费和增购情况的美元净保留率攀升至119%，显示出客户的高度忠诚与认可。 在业务创新方面，Cloudflare本季度在AI安全领域动作频频。公司不仅推出了针对生成式AI的新防御功能，还发布了“应用信心评分”系统，旨在帮助企业透明地评估第三方AI工具的安全性与合规性，从而在不牺牲安全标准的前提下拥抱AI带来的生产力提升。此外，公司还宣布计划发行美元稳定币“NET Dollar”，进军加密货币领域，为其所构想的、旨在奖励原创与创新的下一代互联网商业模式提供即时、安全的交易支持。 展望未来，Cloudflare预计第四季度及全年的营收和调整后每股收益均将继续超越分析师预期。公司首席执行官马修·普林斯对此表示，公司正以“无与伦比的速度”交付新功能，这不仅极大地提升了客户价值，也为互联网未来十年的增长奠定了坚实基础。 AI指数业绩观察：AI ETF板块承压普跌，但AGIX长期回报仍大幅领先 在最近的交易日中，人工智能（AI）主题指数及ETF板块普遍承压下行。以AGIX $通用人工智能

$RBLX 20251017 136.0 CALL$ 加油