日本ETF-iShares MSCI(EWJ)

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公司名称
日本ETF-iShares MSCI
所属市场
ARCA
成立日期
- -
员工人数
- -
办公地址
- -
公司网址
http://www.ishares.com/us/products/239665/ishares-msci-japan-etf
邮政编码
- -
联系电话
- -
联系传真
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公司概况
EWJ旨在追踪MSCI Japan指数，标的成分主要在东京证券交易所上市交易，以必需消费品、金融和工业类公司为主。风险提示：标的成分和权重，有可能随着时间的迁移而发生变化。

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北京时间9月17日凌晨美联储落子，联邦基金利率现处3.50–3.75%，CME定价加息25bp概率86–90%。真正悬念不是加不加，而是点阵图是否暗示12月再加。 9月17日凌晨美联储决议+SEP点阵图；18日英国、日本央行相继落子。 联邦基金利率现处3.50–3.75%，加息后落3.75–4.00%。 为2023年7月来首次。 8月CPI同比3.4%、核心环比0.3%超预期，PPI 5.4%。 1年通胀预期跳至4.6%。 投行分裂：高盛看一次，摩通/巴克莱看9+12月，花旗看到2027年6月才转降息。 日本央行同日1.0%→1.25%，OIS定价99%。 英国央行料按兵3.75%，7月已3票主张加息。 决议夜三情形 × 资产排序 鸽派加息：加25bp+点阵不暗示连续 → 美债见顶 / 美元走弱 / 美股利空出尽 鹰派意外：点阵暗示12月再加 → 10Y破5% / carry平仓 / 日元先动 不加息(小概率)：沃什信誉受损 → 市场剧烈波动 30Y美债盘中5.37%创2007年来新高，10Y逼近5%；英债、日债长端齐创多年新高。 Delta：点阵不暗示连续加息，则美债见顶、美元走弱。 暗示12月再加，则10Y破5%、套息平仓，日元黄金先动。——上海证券报 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但背后原因跟情绪面无关，更多是支撑市场8月上涨的基本面在9月全部出现逆转（全球市场的三大风险已去其二）—— 1、伊朗冲突局势短期难以判断，且目前特朗普已采取的TACO措施效果有限，因此高油价将持续压制市场风险偏好； 2、基准预期是美联储9月加息，且沃什继续模糊前瞻指引，然后被市场理解为鸽派加息，长端美债在高油价和未来货币政策不确定性下短期可能继续维持高位震荡； 3、此前文章提到，高油价下，科技成美股的最后支撑，但随着短期不可证伪的AI开发放缓疑虑，科技板块也在面临估值压缩。尽管个人认为，身处AI开发最核心圈层的人都在告诉你这项技术发展速度快到令人警惕——这本身就是对这项技术最大背书。但政治层面的影响也越来越难以辩驳，更符合现实的最终局面，大概率是由独立评估机构为模型研发提供认证，同时设置更为严格的安全管控机制。而这可能也正是这些前沿模型所需要的：利用人工智能灾难恐吓公众 → 要求紧急监管 → 使合规成本高得难以承受 → 扼杀小型竞争对手 → 将先进的人工智能技术集中到少数几家公司手中。 4、整体而言，上述三个层面的不确定性，叠加9月本身偏弱的季节性，以及中期选举临近带来的财政政策不确定性，当前市场的风险收益比不再具有吸引力。因此，即便市场在今夜美联储加息落地后出现一次“利空出尽”式反弹，也很难确认这轮反弹能够演变成持续性的上行趋势。 所以现阶段更合理的策略，依然是保持分散配置，同时保留一定现金，不急于全面抄底，也不过早押注单一方向。先等油价、长端利率以及AI监管三个变量至少有一个出现明确转折，再提高风险敞口，可能会比现在提前下注更加稳妥。 按：本","plainDigest":"写在前面：上个月美银的投资者调查情绪是2022年以来第三乐观，当时我起的标题是：8月全球基金经理“共识清单”：极度乐观=反向指标？事实也确实如此，隔夜标普500已跌破关键的50日均线支撑位，重新落至8月突破新高以前的更低震荡区间。 但背后原因跟情绪面无关，更多是支撑市场8月上涨的基本面在9月全部出现逆转（全球市场的三大风险已去其二）—— 1、伊朗冲突局势短期难以判断，且目前特朗普已采取的TACO措施效果有限，因此高油价将持续压制市场风险偏好； 2、基准预期是美联储9月加息，且沃什继续模糊前瞻指引，然后被市场理解为鸽派加息，长端美债在高油价和未来货币政策不确定性下短期可能继续维持高位震荡； 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2026.09.08 市场以为这是普通的汇率反弹，实际是全球最大规模利差交易的反向起拆。 9月8日，美元兑日元盘中跌破153、报152.89，距7月22日163.23的三十年低点，一个多月反弹逾700点。 单月约升值4%，为G10货币中最强，这不是普通的汇率反弹。 点火的是日本国债。10年期收益率9月2日触及3.015%，为1996年以来首次。 30年期攀至4.079%，2年期升至1.795%，整条收益率曲线同步上移。 时间演进轴 · 两轮风暴的完整刻度2024.08 → 2026.092024.08上轮闪崩日经-12.4%2025.12加息至0.75%2026.06再加息至1.00%07.22汇率163.23三十年低点07.31美日联合干预单日回落近5%09.0210Y破3%09.11美国CPI（决定美联储路径）09.17-18日央行议息＋6.2万亿期权到期历史类比：2024年从加息到闪崩仅9个交易日；本轮从7/31干预到9/18议息，同样约7周蓄力期来源：日本央行、彭博、国信证券、中金研究 市场对9月17至18日加息25基点、政策利率升至1.25%的定价，已达94%至99%。 风暴眼是套息盘。上半年净拆出日元约16.4万亿，全球套息盘约4万亿美元，相当于全球GDP的3.5%。 日本海外资产汇率对冲比例已降至41%，为2015年来最低。 图1 · 美元兑日元六周路径（日元数值越低=日元越升值）1641581537/22 163.23 三十年低点7/31 美日联合干预9/2 10Y日债破3%9/8 盘中破1537/228月9/29/8数据：彭博、路透、券商中国 2026.09.08 平仓是自我强化的：日元升值，抵押品缩水，被迫抛售美债美股换回日元，日元再升。 8月25日当周杠杆基金净空单仍压8.16万张，距2024年峰值约10万张一步","plainDigest":"一个月反弹700点！下周议息是引信 2026.09.08 市场以为这是普通的汇率反弹，实际是全球最大规模利差交易的反向起拆。 9月8日，美元兑日元盘中跌破153、报152.89，距7月22日163.23的三十年低点，一个多月反弹逾700点。 单月约升值4%，为G10货币中最强，这不是普通的汇率反弹。 点火的是日本国债。10年期收益率9月2日触及3.015%，为1996年以来首次。 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二是挪威主权基金刚提议把日债权重从4.6%提到7.4%，外资长钱正在这个时点排队。","plainDigest":"汇率暴涨的同一天，长端收益率暴跌 2026.09.04 · 市场观察 日元单日涨约2%，同一天日本长端收益率反而大跌。加息预期本该推高利率，这次却把长端按了下去。 周四美元兑日元一度跌破156，纽约尾盘报155.71，日内跌约2%。 本周早些时候，它还在160上方。一天走完一个月的行情。市场先猜干预。7月30日至8月26日，日本已动用创纪录的15.4万亿日元。 7月31日更是美日联手买入日元。 但这次多数交易员的解释是加息预期：央行审议委员主张灵活加息，而非固守半年一次的节奏。—— 路透 2026.09.03 真正反常识的在债市。同一天10年期收益率下行5.5个基点至2.91%。 20年、30年下行10个基点，40年期直接跌13个基点。 同一天，汇率与长端同时\"变强\"日本国债收益率单日变动（基点）10年期-5.5bp　至 2.91%20年期-10bp　至 3.715%30年期-10bp　至约 3.97%40年期-13bp　至 4.03%同日美元兑日元 -2%至155.71；美元指数 -0.69%至98.91 数据来源：金十行情、路透、CNBC 2026.09.03-04 解释藏在财政那一侧：财务大臣片山明确要\"适当控制全年的债券发行\"。 也就是说，市场买的不是紧缩，是财政纪律加上资金回流。 接下来只有一个变量：9月18日的日本央行会议。摩根大通提醒，155一旦失守，空头平仓会自我加速。 被忽视的两条线：一是7月家庭支出同比-3.6%，已连跌8个月，内需未必扛得住加息。 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一则加息消息引发如此剧烈的跨资产波动，折射出市场对日本政策困局的深层定价。截至当日，掉期交易员预测日本央行9月18日加息的概率已攀升至74%，较7月底的约30%大幅上升。 路透社同日分析指出，联合干预反而“提高了市场对日本央行更快加息的预期”。近千亿美元干预未能扭转日元颓势，政策制定者已退无可退。 联合干预的“保鲜期” 7月30日，日本财务省单日投入8.45万亿日元（约528亿美元）捍卫汇率，创下有记录以来最大单日干预规模。次日再度进场，具体金额财务省尚未公布。 美国财政部通过纽约联储委托高盛、摩根士丹利出售欧元、买入日元配合，这是华盛顿自1998年以来首次与东京联合买入日元。美国财长贝森特在一份备忘录中写下“买入价值50亿至100亿美元的日元”。 野村证券估计，7月30日至8月3日期间，日本当局干预总规模约为14.1万亿日元（合880亿美元）。这笔投入将日元从163.99的40年低点一度推升至155上方。然而八个交易日后，汇率收复约一半跌幅。8月13日亚洲交易时段，美元兑日元在159.40附近窄幅整理。 高盛研究策略师凯伦·菲什曼一语道破：“干预并不是可持续性的解决方案，最终只是争取了一些时间”。今年4月和5月日本单独实施的干预便是前车之鉴，短暂拉升之后，日元在数月内再度探至40年低点。 美国银行策略师Shusuke 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精准的和彻底的收割 今天看到一个新闻，韩国老哥们被精准和彻底收割，数据是真的惨，确实有点我们15年的那种感觉了。 如果经历过15年的兄弟们，才会知道这种痛，没有经历过的对此无法有切肤之痛。 根据消息，韩国股票杠杆的交易规模已从7月30日的12.4万亿韩元缩减至8月7日的8000亿韩元，比6月25日的19.4万亿韩元峰值减少近96%。 多少钱灰飞烟灭。 华尔街利用海力士和三星的消息来拉高韩国正股的价格。他们先利用海力士在美股上市的消息拉高，然后反手做空，通过美股来影响韩股，大量收割杠杆。大量韩国年轻人的财富被输送到了华尔街的人手上。 真是一场战争，一场没有硝烟的金融战争。 我们在 15 年之后抓了很多内鬼，我不相信韩国这个事情没有内鬼。 要知道，在 6 月初的时候，韩国总统还说韩国股市低估，真是见了鬼了。 7月底杀杠杆结束，8月份开始重新上涨，但是韩国老哥们已经手上没有筹码了。 02 日本加息 日元加息的鬼故事又来了。原先日本央行和日本政府对待加息的事情互相打架，日本央行从遏制通胀的角度出发，希望逐渐加息。但是日本政府从国债利息的角度出发，希望不要加息，甚至降息。 今天下午的消息是日本首相表态支持央行加息，这就相当于达成了一致了。所以市场反应比较大，日元开始拉起来一点了，美元相对日元升值了一点了。 之前我们讲过最重要的是日元的套利交易。 大量的全球资金，借入低息日元，换汇成美元，再去买各种风险资产，比如美股比特币黄金等很多的。 这里面可以赚两份钱，一份是风险资产的升值；另一份是日元的贬值。一鱼两吃，不亦乐乎。 现在相当于说不仅借日元的利息在升高，而且需要还款的时候，美元兑换的日元也越来越少（因为日元相对美元在升值），所以，市场肯定会有风浪的。 但是这个事情是温水煮青蛙，日元加息的幅度是很小的，加起来也是非常慢的，影响不大。 这就是下午跳水的原因了。 03 WorkBud","plainDigest":"01 精准的和彻底的收割 今天看到一个新闻，韩国老哥们被精准和彻底收割，数据是真的惨，确实有点我们15年的那种感觉了。 如果经历过15年的兄弟们，才会知道这种痛，没有经历过的对此无法有切肤之痛。 根据消息，韩国股票杠杆的交易规模已从7月30日的12.4万亿韩元缩减至8月7日的8000亿韩元，比6月25日的19.4万亿韩元峰值减少近96%。 多少钱灰飞烟灭。 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