快手-W(01024)

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    • 窄播
      ·
      08-15 13:34

      茗茶在直播电商:当水闸打开之后

      一个线下交易占主导、极度非标、价格不透明、兼具农副产品和高价奢侈品属性的品类,如何在直播电商中找到自己的位置。作者|张 娆监制|邵乐乐名利双收也许是一种原始朴素的生活欲望,但自古传下的市井智慧总是会提醒人们:声名伴随着风险,能够在一个稳固的小圈子中低调赚钱的行当,才是黄金不换的营生。直播电商已经成为高曝光的行业,大主播如明星,一升一落都是人们津津乐道的新闻。但在这个镁光聚焦的舞台上,也有一些尚未被照亮的地方,正在沉默地掀起一阵未被察觉的淘金热。茗茶,一个线下销售占据80%的传统零售行业,地域和人情编织而成的庞杂分销网络曾经是其赖以生存的经营之道,直播电商则为其开辟了新的销售场景。2021年,茗茶成为直播电商平台重点发展的垂类之一。一道水闸因此打开。很快,茗茶异乎寻常的超高毛利——往往在50%以上——迅速吸引了一大批掘金者。而他们对此往往守口如瓶,寄希望于红海晚些到来。一位抖音服务商告诉《窄播》(微信公众号ID:exact-interaction):「我们现在也在做茗茶,真的太赚钱了。」但随即他又谨慎地补充:「一定要匿名,别说出去。」这些直播电商流量老炮儿迅速占领了茗茶行业。在一些更为夸张的传言里,甚至连福建的一些诈骗团伙都躬身入局。在这些人的运作以及平台对新供给源源不断的挖掘下,茗茶品类静悄悄地实现了飞速增长:2021年3-12月,抖音电商茶行业交易规模同比增幅就达到了惊人的891%;2021年快手茗茶类目销售额环比增长70%,茗茶类目客单价环比增长33%。不过,尽管有一个西部片式的开头,这个淘金故事却没有西部片般的结尾:茗茶并不是一片能够轻易开发的处子之地,而是一块供给为王、关系为本、偶尔还要徘徊于灰色地带的硬骨头。仅仅依靠流量玩法,并不能做好茗茶。只过了半年时间,相当一部分淘金者就败兴而归;而留下的人,则逐渐意识到人与货的重要性。他们与早期随平台电商共同成长起来的少部分商家一起,在茗茶的直播电商化之路上,摸索着新的可能。打开新供给的水闸早期的茗茶直播电商大多先由内容创作者转型而来。在抖音和快手的电商业务尚不成熟时,一些茗茶商家以爱茶人的身份进入到平台中,创作茶文化相关内容、分享生活。「龙团胜雪」是一位来自福建武夷山产业带的快手主播,拥有自己的茶厂,现有600万粉丝,年GMV超过5000万。不过,在2018年,她还只是一位新人创作者,当时她的生意以线下批发为主,在线上经营着小摊的淘宝生意。彼时,随着短视频平台的兴起,在茶文化气息浓厚的武夷山,用短视频记录生活蔚然成风。「龙团胜雪」也融入了这种时尚,在天气好的时候,她会来到风景优美的山坡上,一边泡茶,一边对着镜头讲解茶文化。「来到快手也不是奔着电商,当时都没有小黄车,没想到不知不觉就上了热门。」她说。账号逐渐做大,一些粉丝开始私信她,想买一些当地的武夷山大红袍。不久后,快手开放了小黄车功能,电商正式成为了平台的重要板块。「龙团胜雪」因此顺水推舟,成为了一位茗茶类的电商主播。另一位主播「爱喝茶的露露」也有着相似的经历。同样在2018年进入快手,在安徽拥有自家茶山的露露,在山西经营着一个地方性的小品牌,来到线上是希望在宣传茶文化的同时,对线下实体店进行推广。而快手电商的发展,让露露的事业不再仅仅局限于本地,也无须依赖实体店。如今,露露已经拥有88万粉丝,成为了快手上的「潜力快品牌」。不过,在2018-2019年,直播平台电商仍处于起步期,多以家居百货和服饰鞋包销售为主,茗茶在平台整体货盘中处于边缘地带。像龙团胜雪和露露这样的主播数量并不多。由于缺乏平台的介入运营,商家规模整体较少,分布也并不集中。自2020年底开始,平台开始注重垂类运营,图书、教育、母婴、生鲜、鲜花等行业成为挖掘增量的机会点。茗茶也是其中之一。2021年3月春茶上新时节,抖音电商将茶叶由二级类目调整为一级类目,并在一年后将入驻方式转为开放招商。快手则是在今年3月提高了类目级别,于7月开放了入驻。类目级别的调整,意味着电商池子中已经拥有、或是即将拥有相当规模的总量供给和细分品类供给。这一动作,是平台开始着手重点运营茗茶品类的直接体现。快手茗茶负责人范闲透露,茗茶在直播电商中实际上仍处于供不应求的状态。它的一个表现是,「经过大量的数据分析,我们发现目前的业务增长主要是供给带来的,只要有新的供给,用户需求就可以承接得住。」由此可以得出判断:在直播电商中,当下的茗茶处于供给驱动的阶段,即:平台上对茶的需求始终存在,但由于没有形成规模化供给,这部分需求是被压抑的,一旦有大规模供给涌入,很快就能有需求与之匹配。因此,当下平台对茗茶品类的思路,都以挖掘供给为主。《窄播》了解到,自2021年起,快手电商开始重点发展福建、云南、浙江等茶叶主流产业带,覆盖了白茶、红茶、普洱茶和绿茶等传统类目。今年则继续深入拓展垂直产业带,例如安徽、广州和湖南等地。快手发展产业带主要围绕三个关键举措:其一是信息透传,由于茗茶产业具有鲜明的区域性,不同地区的茶叶商家对于直播电商的理解程度参差不齐,所以充分传达信息是第一步;第二是通过行业小二和垂类服务商,为产业带商家提供账号诊断服务和构建成长模型,明晰其成长路径;其三是为产业带提供优惠扶持政策。抖音同样在忙着找供给。不过,比起快手,抖音电商自身的货品结构和营销能力,使其在拓展产业带之外,也能将茗茶品牌作为重点发展对象。「小罐茶」「八马茶业」等品牌在抖音上的自播GMV屡创新高,同时,一些新品牌如「白大师」也有机会依靠抖音的全域营销和闭环能力快速打出声量。如果说,在2021年之前,茗茶在直播电商中是静水流深;那么从2021年起,平台的介入则为这潭平静偶尔波澜的湖水打开了一道水闸。新的水流涌入其中,激起水花。上层水:普洱的故事一个品类在刚开始的时候总是拥有一些平台红利。正因如此,率先涌入茗茶行业的,往往不是最懂茶的人,而是对流量嗅觉最敏锐的一群人。「就像一道水闸。缺口被打开的时候,一定是最上层的水最先流下来。」范闲如此打了个比方。而那「最上层的水」,其中一部分可能来自MCN或服务商——随着运营成本水涨船高,习惯了精打细算的他们苦流量价格久矣,而茗茶异于寻常商品类目的超高毛利,则是新机会的福音。另一部分人,则可能是已经在直播电商挖到宝藏的成功者——比如瑞丽的玉石商人。对他们而言,茗茶是可以复制经验的下一个风口。刘海涛是云南的一位茗茶直播商家。据他透露,抖音茗茶品类开始爆发的节点,与瑞丽玉石商人的集体涌入密切相关。云南瑞丽是国内重要的玉石直播产业带,但出于疫情防控考虑,人员密集的玉石直播电商被当地暂缓。在2021年8月,瑞丽终于迎来解封,一批珠宝玉石商人开始寻找新的出路。而此时正是平台对茶类加码运营的红利期。「这些人是最早一批在直播电商里赚得盆满钵满的人。玉石直播做不下去,这些玉石商人就开始在云南寻找下一个机会品类,他们看中了普洱茶。」刘海涛说道。普洱是黑茶的一种,主产区位于云南省。它与玉石的确有着某种程度上的相似性:在缺乏生产标准的基础上,普洱茶还具备「稀缺性」和「升值空间」。越陈越香的特征加越来越少的老茶存量,茶叶的售价在逐年攀升。如今一公斤来自名山大寨的普洱茶,单采购成本就可能高达几万元一公斤,流通到市面上,售价可以达到十几万元一公斤。部分玉石直播商家对普洱茶的青睐因此不难理解。普洱只是一个小众茶类,通过它折射出来的其实是整个茗茶行业的根本问题——「非标」。中国茶叶品种繁多,按照不同产地和年份的自然条件可进行无限拆分;制茶工艺也相对原始,大多仍依赖于低效率、不可复制的手工经验。由此带来的价格不透明问题,是茗茶行业长久以来的痼疾。而这些特点,刚好使茗茶天然成为一个有利可图的行业——尤其是在直播电商新流量的驱动下。于是,熟悉直播电商玩法和流量规则的人,在丰厚利润的驱使下率先出动。以普洱茶为先锋,茗茶类账号几乎遍地开花,且「打法十分野蛮」,9.9元的产品组合和诸多赠品不停地见诸于直播间,引流品常常低至1元。这种以低价为主要竞争力的相对粗放的经营方式,常见于一个品类早期建立心智和市场扩张的时期。当消费者对你尚不了解时,低价是降低消费决策门槛的最有效手段;待形成消费心智之后,再慢慢转回正价。在服装、食品和家居百货这些领域中,此类打法已经屡见不鲜,直播电商的老玩家对此都很熟稔。但在茗茶品类,这样的打法还是新鲜事物。与平台电商一同成长起来的早期茗茶卖家,大多以小规模夫妻店为主,对流量规则十分陌生,对品质的要求较高,短期内很难与这些老手抗衡。不过,靠低价获取流量的打法的确快速催熟了茗茶在直播电商中的发展。数据给出了最好的证明:2021年3-12月,抖音电商茶行业交易规模同比增幅达到了891%;快手茗茶行业垂直卖家数环比增长347%,行业买家数环比增长183%,茗茶类目销售额环比增长70%,茗茶类目客单价环比增长33%。被流量玩家所青睐的普洱茶,也从过去只在小范围内受追捧,发展为占据直播电商半壁江山的大品类,增速和交易规模都远超均值,在成百上千倍的曝光下,彻底打破了过去的圈子和区域限制,成为了明星供给。下层水:回归人与货无论是服务商还是玉石卖家,他们进入茗茶行业,依靠的是流量敏感度和对利润的嗅觉,并无多少茗茶生意的从业经验。而极度非标、供给需求两头散的茗茶品类,很快就给他们上了一课。「去年在勐海县(普洱主产地),有上千家团队在直播。到现在,真正能卖出量的恐怕只剩几百家了。」刘海涛说。这一大浪淘沙的过程发生得如此之快,至2021年底,仅仅半年时间,一批在茗茶没能成功赚到钱的人就已经离开了。在一些当地从业者看来,低价的噱头吸引来的更多是「羊毛党」,这些人并不是茗茶的主力消费群体。「无论是普洱还是翡翠,你的消费者其实是二八定律中的二,这些人很难为低价营销带来的消费冲动买单。」长此以往,价格很难转向正常,团队便会因无法支撑而陷入亏损。一位短视频营销头部服务商表示,即使客单价在一个正常水平,以引流品、爆款、利润品为基本结构的经典直播组货方式,也很难沉淀出茶叶真正的目标消费者。「因为通过低价引流品引来的用户并不是懂茶的高消费人群,」他说,「你要知道,真正的老茶客买一斤茶可以花几千块,连泡茶水和茶具的品质都要精挑细选,怎么可能被直播电商打动。」如前所述,现阶段直播电商上的茗茶仍处于供给驱动的阶段,这意味着,优质的货源才是当下茗茶直播的核心竞争力。这一点又可以继续分解为两个维度,一是有货,二是懂货。刘海涛的经历印证了这一点:他是2021年第一批进入直播电商平台做茗茶直播的商家,这仰赖于在茶叶圈经营多年的好友提供的货源。「茶叶的采购成本很高,做茶叶是需要手上有巨额资金的。」他评价道。正因茶叶供应链是一道不低的门槛,刘海涛后来将自身在货端的能力进行整合,并对外向其他主播输出。与亲自开店直播相比,toB的供货生意要更为稳定。我们所接触到的能够在直播电商平台上实现长期经营的主播,如龙团胜雪和爱喝茶的露露,也都有自己的产能,这类主播后续的成长壮大,离不开对品类供给及时的拓展;同时,他们又都是懂茶人,对货的的挑剔度很高:「龙团胜雪」身处武夷山产业带,自小家族中就经营茶叶生意,是国家一级茶艺师;「爱喝茶的露露」做茶15年,在线下拥有自己的品牌,拥有高级评茶员和高级茶艺师的称号。「外行人卖货,只会看一些表层的东西,至于茶叶的香气到底有没有印进去,他们是看不出来的。」龙团胜雪说。不过,即便有了真正优质的货源,要做好极度非标的茶叶生意,必须先要解决信任成本的问题。在线下,信任源于乡土社会的地缘和亲缘关系,消费者选择本地或熟识的茶叶商家进行购买,这种关系一旦形成,消费者迁移的隐性成本很高,因此稳定经营的茶商通常拥有较高的顾客复购率。但是在线上,信任问题很难被解决。尽管平台都有严格的筛选和淘汰机制,但面对茶叶普遍较高的单价,「不轻易下单」仍然是大多数情况。「观测到的数据显示,在这种非标品类中,用户从关注到首单,中间通常是有一定时间的。」快手茗茶行业负责人范闲透露道。对于消费者而言,在直播间购买茶叶的核心难点就是「不懂茶」。要增强消费者购买时的安全感,则依赖于主播人设的打造。小何曾是一位茗茶直播间运营,当《窄播》向她了解茗茶该如何做时,她第一句就一针见血地说:「做茶必须要做人设号,不然卖不上价。」刘海涛也证实了这一说法:「现在看来,在早期人设号虽然增长没那么快,但到今天是最稳定的。」「人设号」并无官方定义,通常指账号与主播本人深度绑定,内容填充大量主播个人的日常生活、经历故事和观点态度。人设号的本质,是将原本线下的人情社会关系网络移植到直播间。此外,大部分人设号都会以茶文化和饮茶知识作为主要内容来输出,凸显主播的专业水准,由此增强粉丝对直播间商品的信任感。据飞瓜数据的抖音茶类带货达人榜,如今排名前十的带货账号中,几乎全是人设号,如「小尹有好茶」「晚晚的茶话馆」「潘子的茶」等。而在重视私域和老铁文化盛行的快手上,人货一体的主播更是主流。这些主播在直播间日日不停地侃侃而谈,像一个始终陪伴、不会离开的老友。「我们的直播间不是买卖场所,更像是一个饮茶空间。一场三小时的直播,我会花两个小时的时间去讲茶和学茶,大家都愿意叫我们导师。」露露说。可以说,茗茶在直播电商的发展,在平台对垂类的流量红利背景下,经历了从低价为噱头、流量为核心的野蛮生长阶段,逐渐回归到以优质供给和保障信任感的人设为主要竞争力的阶段。由此,直播电商得以将茶叶这一传统的线下零售品类从方圆几公里的地理限制中脱域出来,并聚集起更大的需求。处子地与硬骨头对于直播电商行业而言,茗茶既是一片处子地,也是一块难啃的硬骨头。通过它的故事,我们可以完整地观察到,一个线下交易占主导、极度非标、客单价高、兼具农副产品和高价奢侈品属性的品类,在进入直播电商的过程中,历经了哪些波折,又存在哪些新机会。其一,直播电商对于品类部分特点具有放大的效果。茗茶原本就具有非标的特点,而直播电商独特的组货方式,能够将相同的茶重新排列组合出不同包装和克重的上百种SKU。此外,天价茶的炒作行为原本仅囿于线下小圈内,但在直播电商新流量盘和优质供给稀缺带来的巨大利润驱动下,最具有炒作空间的小众普洱成为平台上的主流供给,而价格相对透明、占全国茶叶销售50%的绿茶,在直播电商中反而占比不高。其二,复盘茗茶在直播电商上的发展过程,大致形成了从流量主导到供给主导的趋势。最初,茗茶在平台总体货盘上处在较为边缘的位置,商家也是少量、零星和分散的。平台的运营节奏则能够迅速地把这一品类带火。在平台介入之后,逐红利而来的流量玩家快速集中起来,利用低价噱头引入流量,茗茶品类因此进入野蛮生长阶段;在品类声量放大后,消费心智建立起来,同时采用粗放打法的商家逐渐被淘汰,此时平台上的新供给红利仍在,产业带商家和新老品牌齐头并进,茗茶品类得以进入良性发展阶段。茗茶的野蛮生长期仅持续了半年左右。随着商家之间的信息透传和平台用户在消费行为上的逐渐成熟,未来,这一阶段会继续缩短。从流量主导到供给主导,茗茶的发展在某种程度上也折射了直播电商的发展逻辑。在诞生之初,直播电商是内容流量驱动变现的产物,而后向着传统电商以货为核心的模式靠拢。不过,直播电商的革命性或许在于,这一形式的低门槛特点,又使过去曾被传统电商落下的线下流通零售网络有机会向线上渗透,在茗茶的案例中,产业带茶厂、供应链货主、实体茶叶店主、地方性小品牌和全国性大品牌均能够进入直播电商直接面向消费者。一定程度上,这赋予了直播电商改造传统零售和品类的能力。其三,直播电商用户与茗茶消费群体的画像错位蕴含了新人群的机会。茶叶的中高端消费群体以35岁以上的男性为主,这些人网购频率较低,更青睐于线下购茶;而直播电商的主流消费群体大多在40岁以下,且女性占比较高。主播露露表示,她关注到了直播间女性茶友数量的明显增长,甚至其粉丝中有60%均为女性,年龄在30岁左右。这一画像与茗茶主流消费群体差异很大,甚至同露露在线下实体店中所面对的客群也不同。「我觉得这里可能是个机会,所以后来我开始从直播时的穿着、茶器的品味和选茶的口感上,向女性的喜好靠拢。」她说。此外,年轻的饮茶爱好者规模增速亦十分迅猛。据《2022抖音电商茶行业洞察报告》显示,2021年下半年,18-30岁的年轻茶行业消费者同比增幅达到639%。在直播电商中,年轻消费群体需求以花草茶等代用茶作为消费切口,并向乌龙茶、红茶、普洱等品类延展。其四,直播电商流量集中的特性,能够一定程度上打破农副产品需求分散的桎梏。这为品牌的出现创造了机会。「有品类、无品牌」是茗茶行业许久以来的困局。如今,抖音和快手都已经成为了新品牌成长的重要经营阵地,在此基础上,又依据各自的优势和茶行业的特点,形成了相对差异化的机会。快手上的新品牌机会更加聚焦中小茶企的生意跃迁。如前所述,以线下分销网络为主要渠道的中小茶企和商家,其经营基础往往依赖于人情社会和地缘关系,因而影响力大多受到地理空间的限制。而快手电商以「新市井」为特点,重视主播和粉丝间的信任关系和强私域强复购是其重要的差异化特征,因而既满足了茗茶商家的公域拉新需求、进一步扩大品牌影响力,又能契合茗茶「熟客生意」的特征。抖音则为新品牌提供了品效销合一的成长路径。高端白茶新品牌「白大师」就是一个跑出来的好例子。2021年年末,「白大师」抓住了抖音电商新势力品牌活动的窗口期,将自身品牌营销方案与平台活动相结合,快速打出了品牌声量和销量。不过,茗茶始终是一个高门槛、高成本的小众消费品。「如果你没有很强的资源,很难把它打透。」刘海涛说。当下,直播电商平台对茗茶品类的运营仍集中在供给的挖掘,在供不应求的阶段,粗放式的增长不难实现,而红利期的增长则会掩盖住一切潜在的疑难杂症。但当供给逐渐饱和,平台将要面临的则是更加棘手的供需匹配问题,而这将考验平台如何理解消费者对于茗茶多样化的需求,以及对分散产能的调动能力——至此,直播电商才算真正触到了茗茶品类的核心。*本文所提及的刘海涛、小何为化名。
      茗茶在直播电商:当水闸打开之后
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      蓝洞商业
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      08-15 11:09

      远离快手「权力游戏」的人

      一部快手出海史,半部高管折戟史。一切业务问题终将归咎于人,远离快手「权力游戏」的那些人,马宏彬不是第一个,也不会是最后一个。撰文|蓝洞商业 赵卫卫「人间烟火气,最抚凡人心」,这是马宏彬快手ID的签名。他在快手上的名字叫「望京老马」,兢兢业业发过3000多个视频,拥有8900多个粉丝,他曾不止一次在公开演讲场合的末尾晒出自己的快手账号,希望大家可以在快手上加他。顶着「快手高级副总裁」的头衔,马宏彬的粉丝量并不算高,这也成了马宏彬用来证明快手流量普惠和公平的例子:要靠扎实的内容,而不是靠特权,无论你什么身份,你能不能拥有人气,还是由作品说话,其他的都不好使。8月初,马宏彬的快手内容依然风淡云轻,一如既往的晒上下班路上的随手拍、忙里偷闲去吃饭和给儿子礼物的视频,但其身后暗流涌动,正在上演一场快手版的「权力的游戏」。快手成立了新一届经营管理委员会,这是快手的最高权力机构自2019年成立以来的第三次更迭,而这次最引人注意的就是,马宏彬从商业化部门负责人转岗到国际化事业部负责人,接替他的是快手原HR负责人刘峰。这位坊间传闻的「快手三号人物」「未来接班人」,在快手的五年多时间里,曾至少变更过九次部门。至于此次换岗,是接班人培养计划?还是另有原因,外界不得而知,唯一可以佐证的信息是,「今年一季度,商业化营收环比大幅下滑」。国际化,似乎是快手留给马宏彬的最后一次机会。「光子星球」曾报道一个细节:去年年末,马宏彬高管面前公开表达了离职想法,最终被挽留。所有快手人都清楚,国际化是一块烫手山芋。相比于TikTok在海外的高歌猛进,快手的海外战事极其艰难。马宏彬是第五位「出海将军」,此前快手在海外曾折戟过刘新华、仇广宇等高管,最终离职;程一笑、宿华也曾亲自带队征战,但都以失败告终。一部快手出海史,半部高管折戟史。准确的说,马宏彬要面对的是一个向死而生的战场。一切业务问题终将归咎于人,远离快手「权力游戏」的那些人,马宏彬不是第一个,也不会是最后一个。分手后再无瓜葛离开快手的高管们,大多数选择与快手保持距离。前快手首席增长官刘新华,如今是高榕资本投资合伙人,他在今年7月出版了一本新书《增长:明道、取势、优术、识人》,简介中强调他在快手期间,搭建了快手用户增长体系和商业化体系的核心架构,同时领导快手海外业务的建立。「增长的第一性:用户为王,价值创造,增长向善」,这是刘新华总结的过去20年互联网增长的价值观与方法论,但书中不见快手,谈到具体增长案例时,这位「猎豹前高管」更愿意以曾经参与过的猎豹清理大师来展开,那是更古早的互联网故事。不论是谈及「产品渠道匹配」还是思考「市场主导者的结构性缺陷」,刘新华在总结「增长」这个中国移动互联网过去十年最热门的话题时,快手和抖音并无二致,都是宏大视角下的点到为止。刘新华,高榕资本投资合伙人、快手前首席增长官抖音和快手在海外市场的发力,都起步于2017年。那一年,快手挖来了字节跳动国际业务总裁的刘新华,而字节跳动以近10亿美金的价格则收购了在海外市场拥有1000万用户的Musical.ly。错失Musical.ly,一直被定义成快手输在了海外战事的起跑线。宿华是比张一鸣更早找到Musical.ly谈判的人,但Musical.ly的天使投资人傅盛提出了苛刻的条件,必须买下猎豹旗下的NewsRepublic和Live.me,这让宿华选择了拒绝,但张一鸣选择了接受。这一伏笔当时并未显现出巨大的差距,海外市场象征着更大的增长空间,胜负依然未知。在那一年的乌镇世界互联网大会上,宿华依然乐观描述他有关海外市场的梦想,「让乌克兰的姑娘能在快手平台上听懂中国小伙子的山歌,体会到山歌里的情绪。」产品经理判官在《快手往事:得老铁者,失天下》提到,2017年年底,负责增长、海外、商业化的首席增长官刘新华入职。海外产品部门开会时,宿华曾信心十足地表示:我们五十六个民族都做了,出海做几十个国家有什么难的?相比TikTok的统一规划,快手在海外市场布局了三款产品:Kwai主攻南美,SnackVideo主攻东南亚、南亚,Zynn则主攻北美。但到了2018年年初,快手国际化战略做出调整,内部希望集中火力把资源都倾斜给Kwai,希望这款最能代表国内快手主端的产品,成为出海的主航道。当时,宿华坚持把国内快手模式复制到海外,因此刘新华当时的出海策略是通过「烧钱做植入推广来换量」,虽然增长效果很快,但存留和日活数据并不好看,日后这个策略被叫停。此后的预算也不敢投入过多,只能寄希望于像国内市场一样「自生长」。更大的问题在于出海团队的配置,当时有知情人士对36氪透露,「快手的国内中层中不乏很多极有国际视野的,从硅谷、从Facebook、Google、Apple、Snapchat回来的人才,但就是没有被安排到海外,当时刘新华一度非常想要这些人才,但最后都不了了之,没有一个真的过来了。」刘新华遇到的人事阻力,并不局限于出海。当时程一笑主管主端的流量和技术,而商业化团队负责人张翼获得刘新华的同意后,把信息流广告放量到70%,结果开会时遇到程一笑的质问:谁允许你们这么干的?2018年是快手与抖音的命运转折点,抖音在这一年年中以1.5亿日活超越了快手。年末,张翼和任职仅一年多的刘新华先后离职,后者的离职宣告快手出海的第一次失利。当时快手官方强调,刘新华将转入公司资深战略顾问,同时还将增加海外业务的投资与人员,而下一阶段的出海重担,交给了CEO宿华。另寻一片天快手第二届经管会成立于2020年,短短两年后,11位成员中已经有三位离职,分别是前快手CFO钟奕祺、原运营负责人严强和原国际化事业部负责人仇广宇。这其中,钟奕祺和严强都是2016年加入快手的老人,严强从最初担任商业化研发负责人和算法工程师,一路晋升到2018年担任快手副总裁,负责商业化团队,快手的广告营销收入达到了K3目标。但2020年5月突然空降一系列的变化,他与负责运营的马宏彬调岗。一年后的2021年7月,严强负责的增长部被取消和拆分,其负责的用户增长部转由快手产品最高负责人王剑伟管理。紧接着9月就传来严强离职的消息,两个月后,宿华也卸任快手CEO。离职前,严强在全员邮件中写道,因为个人及家庭原因,将在10月24日加入快手5周年之际告别公司,去「拥抱另一种生活」。根据「光子星球」引述知情人透露,严强离开快手时,与部分高管们闹得很不愉快。在针对2021年日本奥运项目的复盘会上,面对指责严强一怒之下摔门而去。「他自己做量化交易赚的钱也比在快手拿的工资多,如今开着房车,带着女友到全世界遛弯。」离开快手,另寻一片天的还有转战大厂的仇广宇。对未来越有信心,往往外在的表现就是越有耐心。仇广宇的经历再一次验证了快手在出海上的耐心不足。从2020年7月由滴滴加入快手负责国际化业务,到2022年3月离职,仇广宇在快手国际化业务上只经历了不到两年的短暂时间。仇广宇,被视为快手第四轮出海征战的掌舵人。2021年9月,快手海外业务升级为国际化事业部,对于快手海外市场来说,最大的挫折是其主打美国的产品Zynn被关闭,一方面是因为违规被下架,另一方面是与对手的差距越拉越大——TikTok全球月活用户在这一年9月突破了10亿大关。仇广宇,王兴助理、快手国际化事业部前负责人在快手期间,仇广宇极为低调,为数不多的公开露面是跟宿华一起出现的。当时,宿华接受彭博采访时承认,TikTok是当今全球市场的领跑者,而这个市场仍有巨大的增长空间。宿华仍旧强调快手与TikTok的差异性在于其更重视公平,快手不会成为下一个TikTok。按照当时彭博的描述,仇广宇作为宿华海外业务的副手,领导了一只从谷歌、奈飞和TikTok聘请来的团队。避开TikTok在北美的锋芒,仇广宇对彭博展示了快手的海外重镇———拉丁美洲,其占据了当时快手1.5亿海外用户的一半,「我们平台不仅仅有那些有创意的、时尚的用户对着口型唱歌和跳舞,快手是更普惠的。」但是结果未达预期,仇广宇在离开快手时,去中国化的TikTok已经在海外甩开快手不知几个身位。2022年第一季度,TikTok全球月活跃用户接近16亿,成为全球用户活跃度最高的应用之一,并和苹果、亚马逊、谷歌等一起,位列美国时代周刊评选的全球最具影响力的 100 家公司之列。今年上半年,仇广宇入职美团,暂任美团创始人兼CEO王兴的助理。参照亚马逊培养人才的惯例,王兴的这个动作意味着,仇广宇用一年时间熟悉业务后,很有可能被调岗业务「一号位」。江湖儿女江湖见「望京老马」的公众号已经很久没有更新了。加入快手从望京搬到西二旗的头几年,马宏彬还坚持更新他的个人公号,那里记录了他从美团时期就开始的工作思考和职场观察。但2019年成为快手经管会成员之一后,他逐渐停止了文字的更新,更多的是在快手上晒日常视频。2017年2月7日,是马宏彬加入快手的日子;而一个月后的3月7日是美团七周岁生日,马宏彬依然隔空祝美团生日快乐。他在回忆负责运营美团外卖的日子时说,「深度接触了互联网,痛快淋漓的打了一场仗,研究过很多策略,分析过很多现象,下达过很多绩效考核方案和目标,花了很多钱,建立了很大的团队,结识了很多朋友,那种感觉,如饮甘霖,虽然996整两年时间,仍持续有打鸡血的兴奋感。」当时马宏彬的新头衔是——快手战略分析负责人,「一个更小更起步阶段的公司,功夫学了一些,总要出来练练,希望可以实现同样的传承。」入职半年后,他手下有七八个人。经常有感而发,给职场新人们分享关于离职和跳槽的建议。马宏彬,快手国际化负责人为人Nice,是多位接触过马宏彬的美团人对他的评价。他是那种认同「欢笑着告别」的人,他从没有因为离职与人起冲突,即便去了快手,他也觉得自己没有离开美团外卖太远,波士顿咨询的聚会他也愿意参加,「交下很好的朋友」是他的职场作风。他建议初入职场的年轻人,不要在职业生涯的低谷期跳槽。而对待团队成员离职,他也会保持极大的理解和支持。他的建议是:「完全抛却自己私心的角度,站在他们的角度考虑问题,就当你有着比较全面的信息,面对的是自己的弟弟妹妹,TA们做出了同样的选择,你是支持还是劝阻?」「江湖儿女江湖见」这种态度是马宏彬喜欢的。他相信,人生的缘分大于同事的缘分,毕竟「人生就是一个个连贯且丰富多彩的故事,何必非要把他搞成事故呢。」或许正是这种豁达精神和职业能力,让马宏彬能够在快手历任多个部门负责人,从战略分析部、渠道部一路晋升到后来的K3战役总指挥,统领核心的商业化部门后如今转到了国际化事业部。如今回头看,马宏彬在快手商业化负责人时期提出的「新市井商业」,成功的把快手商业化体系包装成一个差异化于抖音的商业生态,其核心在于把快手的社区文化升级为了在商业上具有烟火气和人情味的市井。2018年,谈及抖音和快手的战争时,马宏彬说,「这对快手恐怕是最为重要的一次推进,我们感激有竞争,我们在竞争中会有更大的成长。再说,抖音和快手的这种竞争,和美团与饿了么真刀真枪的PK相比,烈度上还差得很远。」他带团队的经验是,「如果实在想不清楚,那么打胜仗更重要」。因为在打仗的状态下,晋升、薪酬和内部矛盾都会被弱化。时过境迁,多年之后,马宏彬会在海外为快手打下一场胜仗吗?
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      洞见新研社
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      08-13 21:50

      下注B端,快手能后发先至吗?

      作者 | 楚纹龙来源 | 洞见新研社视频化在过去几年以及未来几年都是不可逆转的趋势,包括短视频和直播都将在很长一段时间内成为传播的重要载体。对于缺乏视频技术的企业而言,想要做好视频化,无疑是比大投入。视频云服务很好的解决了这些企业的困境,因此,中国视频云市场增长迅速。根据IDC报告显示,2021下半年规模达到50.4亿美元,同比增长32.7%。与此同时,越来越多互联网企业也加入视频云赛道,试图占据一席之地。8月10日,快手举办了一场发布会推出StreamLake品牌,面向各行业的音视频+AI产品以及全链路解决方案,正式宣布进军B端市场。01 互联网巨头“抢做”云服务“上云”成为企业共识,而提供云服务,则成为越来越多的互联网巨头的共识。2009年,阿里巴巴公司成立十周年的同一天,阿里云成立。之后BAT一场关于云计算的大讨论,三位大佬对于云计算的态度也奠定了如今BAT在云计算市场的格局。根据Canalys联合腾讯、百度等企业发布2021年中国云计算市场报告显示,中国的云基础设施市场规模已达274亿美元,由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的中国云计算市场,稳居主导地位。即便“四朵云”的江湖地位难以撼动,但市场仍不乏有挑战者愿意亲身一试。2020年,字节跳动成立火山引擎,正式进军云服务市场。就在7月下旬,火山引擎还举办了一场原动力大会,推出以云为底座的一系列产品解决方案。继去年推出IaaS云(基础设施即服务)基础产品后,火山引擎再次加码toB以及云市场。所以,今年8月,快手举行StreamLake发布,官宣进入云市场也就不足为奇。毕竟,云服务算得上一门好生意。一方面,这些巨头的云服务,能够为自家的数据、信息找到一个安全的落脚点,不至于流落在外,不用担心用户隐私数据泄露问题。去年6月,字节跳动终止在阿里巴巴云上关于TikTok的交易存储数据,可以证明在云服务方面,巨头都想掌握主动权。另一方面,这些巨头自建云服务,就不用依赖第三方云服务机构,可以降低经营成本。尤其是体量越大的数据,所耗费的成本越高昂。数据显示,自2020年12月31日至2021年6月30日这六个月期间,快手向腾讯支付的云服务及技术服务费用分别高达15.59亿元和11.11亿元。可以推测,往后若是快手数据信息越丰富,云服务需求也将越大。除了自身数据信息安全和降低经营成本之外,做云服务还可以为巨头“增收”,是已经被市场证明了的“第二增长曲线”。财报数据显示,截至2022年3月31日的2022财年,阿里云营收1001亿,华为云201亿,百度智能云151亿。目前,中国云服务市场还处于发展期,增速客观。根据中国云计算蓝皮书数据,2020年我国云计算整体市场规模2091亿元,同比增长56%。而据Canalys预计,到2026年,中国大陆的云基础设施市场规模将达到850亿美元,五年复合年增长率为25%。对于像抖音、快手这样的“后来者”而言,只要市场还在增长,渗透率还有足够空间,就不能说没有机会。只是相比于抖音而言,快手确实是更“慢了一步”。02 快手ToB,专注视频云实际上,快手StreamLake业务从2020年就开始酝酿,不过2021年起步探索,直到今年才成为独立业务。过去的2021年,快手经历了大起大落。从上市到股价暴跌,然后是程一笑接任宿华CEO位置、多部门大规模裁员、用户增长几乎停滞……从财报数据来看,快手更是连年亏损,2018年-2019年,快手每年亏损约为100亿元-200亿元;2020年快手亏损约1166亿元;2021年亏损了780.77亿元。此外,营收增速也在下滑,广告、直播、电商营收都在收缩。如今,快手高调进军to B市场,目的不言而喻。布局云服务,快手显然也知道自己已经落后一步棋子,所以选择另辟蹊径,不做“大而全”的云服务,而是专注于视频云这一个细分领域,毕竟音视频是快手擅长的事情。这点其实和抖音类似,在在取道“云服务”进军B端业务的过程中,都选择以视频云为切入口。只不过和抖音相比,快手业务资源和流量几乎集中于一个主App上,缺乏“产品矩阵”。从公开信息来看,“StreamLake”包括“StreamLake-Video”和“StreamLake-AI”两类。前者负责“点播云”“直播云”“实时音视频”业务等;后者包含“智能审核”“智能特效”“人像美化”“虚拟人”等多项服务。用通俗的大白话来说,就是用了快手的这个视频云服务,可以保证视频压缩后不占用空间的同时还能足够清晰,平衡网速和清晰度。站在用户角度,你直播时使用的互动、美颜特效、在线试穿、在线K歌等,都要基于实时音视频技术、人工智能算法、云基础设施来实现。这些技术对于快手来说不算难,但是对于像是知乎、小米、中国联通这种企业而言,则无异于需要开辟新大陆,耗时耗力还不一定做得好,不如选择和第三方云服务合作。所以目前,快手已经和知乎、中国联通、央视频、小米等展开合作,在视频化、智能化领域进行探索。快手的机会就在于那些还没有被“中国四朵云”渗透的地方。基于自身在音视频领域的技术积累和过多几年在营销合作资源方面的积累,快手视频云服务短期内还是有足够的客户进行消化。但To B行业的用户粘性较强,云服务又是个慢生意,需要厂商谈判、招标,逐步攻克客户,一般客户选择和哪个云服务厂商合作后便不会轻易更改。时间线放长,后期大厂们凭借着规模效应带来的资源优势和成本优势,无疑比快手这样的中小云服务厂商更具客户议价能力。在这之前,快手不能再“慢赶”。03 视频云群雄割据,“后来者”快手如何突围?根据IDC发布的《中国视频云市场跟踪(2021上半年)》报告显示,2021上半年中国视频云市场规模达到43.7亿美元,同比增长达到38.7%。而阿里云已经连续四年位居中国视频云整体市场份额第一,整体市场份额占比达25.9%。此外,IDC预计,2021-2026 年, 中国视频云市场仍将保持快速增长,,市场年均复合增长率预计达到 31.0%,2026年视频云基础设施与解决方案市场规模达到364亿美元。的确,数字化带来的上云需求依旧是确定的,数字经济赛道的长跑才刚开始。但是对于快手视频云来说,私企客户有阿里云,政企客户有华为云,音视频领域客户有字节跳动火山引擎,即便是游戏、社交、金融,也有腾讯。所以快手视频云可谓强敌环伺。快手表示,在云服务业务上,不会烧钱拓市场,而是走稳妥路线,保证盈利。但在洞见新研社看来,不是快手不想激进,而是云服务这门生意,本身就是前期投入巨大,非短期可盈利的业务。要知道,阿里云作为国内唯一盈利的云厂商,也是在2020年四季度,连续烧了十二年钱后,才首次实现单季度盈利。在to B市场积累薄弱的快手,是至今才拿到入场券。至于字节跳动,早在大张旗鼓To B端之前,就已经吸引了一批忠实的B端客户,包括海尔智家、美的、中信银行、蓝河乳业和悟空租车等。这些企业无一例外,之前都与字节跳动系App进行过广告投放合作。那么快手就当真只能束手就擒吗?也不尽然。首先,在线音视频互动娱乐、电商平台直播带货、在线教育大小班课等三大场景依然是驱动下半年视频云市场增长的核心动力。其中,互动娱乐和电商直播本就是快手的强项业务,这两大场景里,快手并不缺客户,本身具有自身的客户池资源,在快手平台有广告合作、直播合作的客户,都是快手视频云的潜在客户。好好挖掘这批客户资源,将是快手视频云业务短期内重要的突破点。至于在线教育场景,实际上在正式启动视频云服务之前,快手曾与学堂在线合作,为其指定的独家直播技术合作平台,成为疫情期间该平台师生线上教学活动的技术支撑平台。其次,基于快手过去对海量音视频、直播的处理经验,快手过去积累的技术、人才和品牌影响力,也是除了大厂之外,其他中小厂商短时间内很难追赶上来的,比如专注企业直播的保利威或者微吼。总而言之,市场留给快手的时间确实不多,行业马太效应愈加明显,但也不可否认快手视频云有自身优势。况且快手才刚拿到云服务入场券,后续企业和服务机构的认可,才是快手视频云长期发展的通行证。
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      数智界
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      08-13 09:47

      快手做云,会不会走上字节的老路

      快手不会大规模搞基础设施的投资建设,也大概率不会走上字节跳动的老路,即以PaaS层和SaaS层为切口,延伸至IaaS层。文 | 魅影,编辑 | 嘉辛,出品 | 数智界互联网大企业基于在业务、管理等方面的需求,会先尝试在内部推动一些项目,他们投入大量的人力、财力,可能是推出一款工具给自己用,也可能是用一套或多套方案来应对当下的问题,同时希望能解决未来的潜在问题。当这种能力已经足够服务好自己,这些原来给自己用的产品走上商业化就顺理成章。比如阿里做云、字节做飞书。如今又一家中国互联网公司走上了这条路径。8月10日,短视频与直播平台快手发布了视频云品牌StreamLake,准备将沉淀多年的音视频和AI等关键技术,以产品化的形式对外开放,提供一站式音视频+AI解决方案。快手首席技术官陈定佳表示,对于下一代互联网的形态,目前还存在比较大的不确定性,但无论承载介质是什么,底层都离不开音视频和AI技术。“我们经常思考,快手过去得到的经验,打磨过的技术,沉淀出的解决方案,能否为更多企业所用?最终,我们以内容汇聚与分发方面的大规模实践经验,将多年积累的技术能力,沉淀为一套可复用的产品体系与服务。”陈定佳这么说道。快手对StreamLake寄予厚望,它不仅是快手入局云服务赛道的切口,也承载着快手“技术to B”的战略野心——快手在发布会上称,技术to B将是快手重要的方向。一、快手如何做云?快手的StreamLake业务在2020年开始酝酿,2021年起步探索,并在今年成为独立业务。快手高级副总裁、StreamLake品牌的负责人于冰在发布会上提到,流媒体视频内容的汇聚和分发分为两层:最底层,是内容汇聚和分发的基础设施;第二层,是基于AI的内容理解和智能推荐的内容分发。将自己在这两个层面过去多年的经验、技术开放给行业,是快手入局音视频云赛道的突破口。于冰指出,随着5G广泛部署,未来几年视频将像空气和水一样无处不在,但视频化升级面临体验痛点多,带宽成本高,创新和规模化效率低等难题,是名副其实的“重工业”。StreamLake想做的事,是把“重工业”变成“轻工业”。用快手技术副总裁、AI技术及主站技术负责人王仲远的话说,“StreamLake将帮助客户加速业务创新,提升用户体验,支撑业务增长,同时降低运营成本。”基于此,快手通过StreamLake品牌,在音视频云赛道的能力集中在一套操作系统StreamLake OS上,从底层基础设施往上,分为以下几块:基础设施:存储、芯片、数据、网络、融合CDN这五大方面的底层基础。快手在发布会上重点强调的,是目前已经流片成功的云端智能视频处理SoC芯片,这一芯片面向视频直播点播应用,目前已经流片成功,处于线上内测阶段;两个方面的原子能力:AI和Video。这是快手过去在音视频赛道技术积淀的集中体现,包括视觉算法、音频算法、知识图谱、编解码算法、视频处理算法等;两套产品能力:同样分为基于AI的和Video的。比如基于AI,StreamLake提供人像美化、智能特效、一键成片等工具;而基于Video,StreamLake提供点播云、直播云、快手极目、快手云剪等产品;客户咨询:包括技术框架咨询、业务发展咨询、运营策略咨询、成本优化策略咨询、体验优化咨询;场景/行业解决方案:StreamLake目前重点面向的行业领域及场景,包括短视频、长视频、直播/互动、语聊/K歌、在线教育、电商、光电/传媒。从发布会上透露出的信息来看,StreamLake还没有在商业模式上做出清晰设计,但方向是确定的。“把所有技术细节封装成一个用于全行业视频化转型的操作系统,给用户提供交互简洁、容易接入的交付界面,又能够灵活地针对各行各业做到深度定制和优化,解决各行各业待定领域的问题。”于冰指出,在商业模式的设计上,快手希望与合作伙伴保持同向,优化视频体验,同时让成本可控。另外可以确定的一点是,短期内,StreamLake将主要对外输出场景化的解决方案。比如一家企业要办一场大规模的直播活动,那StreamLake依托“直播云”,可以为客户提供包括推流、美颜魔表、互动连麦、转码、分发、播放等能力在内的音视频直播产品,确保稳定、清晰、流畅的用户直播观看体验。二、比字节更聚焦快手之外,同样以短视频App(抖音)为业务核心的字节跳动,也在此前宣布进军云赛道。两家核心业务相似的企业驶入同一条赛道,他们打算走怎样的路径、准备投入多大的精力,会直接影响他们的布局进度和商业化进度,背后是两家公司最底层的价值观的博弈。字节跳动切入B端市场始于2020年的协同办公软件飞书,这是字节进驻to B市场的第一个触角,后来飞书几经迭代,在市场上取得了一定的成绩。财经十一人此前在一篇文章中指出,2021年年中,钉钉的一位资深员工表示,飞书当时被认为是钉钉最有潜力的竞争对手。但是飞书显然承载不了字节的to B野心。去年6月,字节推出云服务品牌火山引擎,面向企业提供数字服务。一名火山引擎相关人士对媒体表示,火山引擎的目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵云”。接下来一段时间里,火山引擎的布局力度越来越大,路径也逐渐变得清晰:2020年6月推出“火山引擎”时,字节跳动给它的定位,是一个企业级智能技术服务平台,想将字节过去多年积累下来的能力及工具产品化、服务化,开放给行业及合作伙伴,对外提供两种服务:数据智能和体验智能,更聚焦营销侧;2021年6月,火山引擎再发布四款产品——统一基础服务、技术中台、智能应用和行业解决方案。这一时期,字节跳动在云服务市场的布局框架显现出来,即以SaaS、PaaS为切口,延伸至IaaS层;2021年11月,字节跳动新一轮组织架构调整中,飞书与火山引擎称为与抖音、大力教育、游戏、Tik Tok同级别的业务线,战略地位进一步提升;同样是在2021年底,火山引擎发布全系云产品,包括云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能等五大类,共计78项服务;再到上个月,字节跳动造芯的消息得到确认,援引媒体报道,字节跳动的芯片团队分为服务器芯片、AI芯片、视频云芯片三大类,虽然字节称造芯仅供内部使用,但未来如果做得好,也不排除对外商用的可能。目前看来,在切入云服务这条赛道时,字节跳动和快手走出了全然不同的两条路径:字节跳动野心更大,步子迈得更大更快,目的也很明确,即与阿里云、华为云正面竞争,目标是成长为中国“第四朵云”。快手更聚焦,业务布局目前可能更多集中在SaaS层及PaaS层,且视频云的方向清晰。它打算做的事情只是火山引擎的一个类目,但在喊出“技术to B”的口号后,不排除未来布局更多业务的可能。三、挑战和机遇都很大快手从视频云切入云计算赛道,做的是自己擅长的事。过去的很多年里,基于技术和资源沉淀,快手做好了自身流媒体视频内容的汇聚和分发,现在快手对外输出能力,帮助更多的企业做好内容汇聚和分发。但是过去的经验告诉我们,在商业世界,一家公司进入一个新的领域继续做自己擅长的事,并不一定就会顺利,尤其是在一个已经成为红海的领域。IDC发布的《中国视频云市场跟踪(2021上半年)》报告显示,2021年上半年,中国视频云市场规模达到43.7亿美元,同比增长38.7%,其中视频云基础设施与解决方案市场增速均有回落,调增后上半年同比增长分别达到36.9%和47.6%。快手面临的第一个大的挑战,是市场格局已经基本稳固了下来。视频云基础设施市场:阿里云、腾讯云、华为云、金山云、百度智能云合计份额达到62.6%;视频公有云、私有云与混合云基础设施市场中,阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、金山云合计份额维持在75%以上。视频云解决方案市场:腾讯云音视频、阿里云视频云、百度视频云、华为视频云、金山云视频云、声网Agora这前六大厂商的市场份额达到70.9%。快手目前布局的是视频云解决方案市场,理论上的市场空间已经不多。当然,正如于冰所说,随着5G广泛部署,未来几年视频将像空气和水一样无处不在,视频云赛道的市场规模也会随之进一步扩大。根据IDC的预测,从2022年到2025年,中国视频云市场的规模增速将维持在30%以上的水平。但还要注意的一点是,在这条赛道,最大的市场是基础设施市场而非视频云解决方案市场,到2025年,中国视频云解决方案的市场规模预计68.64亿美元,而基础设施市场则为249.01亿美元。换言之,如果快手更想做的是PaaS层和SaaS层,对它“技术to B”的要求只会更高,需要持续做深、做重,才能看到成效。再加上to B赛道最大的特点在于回报周期长,需要长时间的投入才能结出果实,快手需要度过一段闷声投入的探索期——这是快手面临的第二个大的挑战。快手技术副总裁、快手AI技术及主站技术负责人王仲远在接受媒体采访时就表示,快手非常注重to B业务的成本、效率和利润,不会大规模搞基础设施的投资建设。如此看来,快手大概率不会走上字节跳动的老路,即以PaaS层和SaaS层为切口,延伸至IaaS层。聚焦有聚焦的好处,自然也有一定的局限性。快手希望在B端市场有所作为,并且选择了一条最适合它的视频云赛道,在这条赛道上,机会和挑战都很大。
      快手做云,会不会走上字节的老路
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      数智界
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      08-13 10:21

      有赞需要摆脱平台依赖症

      有赞持续亏损的背后,有快手断链导致有赞商家流失、收入下降造成的影响,同时有赞本身高度依赖流量平台的商业模式,也暗示了有赞很难形成稳定盈利。文 |陈清,编辑 | 连禾,出品 | 数智界和快手正式“分手”大半年后,有赞至今仍没缓过气来。近日,SaaS软件服务商有赞公布了2022上半年喜中带忧的一份财报。第二季度,有赞共录得收入3.66亿元,同比下降5.1%,降幅较去年同期14.4%缩窄。当季经营亏损为2.55亿元,缩减48.9%。细分来看,有赞目前的存量付费商家数量虽然同比上升了4%,但通过商家订阅SaaS服务和超额交易取得的云服务费收入仍在持续缩减。而为商家提供私域运营方案、支付服务等日常经营增值服务的收入,则自2021年年初快手和有赞合作减少以来首次回升。快手断链,给有赞造成了多大的影响?大裁员后,有赞能实现盈利吗?有赞的商业模式出了什么问题?小红书会是有赞的下一条“大腿”吗?一留不住商家,涨不动收入快手有赞的合作曾被认为是双向共赢,而三年后,只有有赞承受分开的痛苦。2018年,继微商后,直播电商成为新的风口,为商家提供线上开店工具的有赞搭上了这趟顺风车,步入快车道。现在,有赞的收入主要来源于三个部分:订阅解决方案收入,商家解决方案收入及其他收入。订阅解决方案收入主要来自商家订阅有赞商城SaaS系统的订阅费,以及商家取得超额收入后按比例计提的交易云服务费。作为有赞的基础服务,SaaS系统涵盖了从商品采购、上架、下单、客户管理等多个零售环节。商家在有赞商城开店后,可以将有赞的链接分享到微信、微博、快手等多个平台,实现多平台运营。商家解决方案包括可满足商家日常经营所需的全面增值服务,如分销、担保、支付、广告、私域运营等增值服务,服务费用通常根据商家的GMV确定。从业务上看,有赞的收入与使用SaaS服务的商家量,以及商家通过有赞产生的交易额直接相关。有赞想赚钱,就必须吸引更多商家订阅SaaS系统,并帮助商家做好生意,提高GMV。然而从2021年3月快手宣布禁止快手淘宝、京东的外链,11月正式关闭有赞、魔筷的链接后,有赞两项指标至今仍处于下行区间。今年上半年,有赞整体实现收入7.29亿元,同比下降9.29%,交易总额479亿元,相比去年同期的487亿元,略有下降。其中,SaaS订阅解决方案实现收入4.39亿元,同降13.5%,主要是受快手业务的影响,云服务费从去年同期的0.59亿元减少至0.24亿元,快手的影响正在消减。增值服务的商家解决方案收入2.84亿元,降幅相对较小仅有1.9%,主要是受客户GMV下降和疫情下广告收入缩减影响,部分收入减少被私域运营服务收入增长所抵消。从商家来看,数量下降之后略有回升,但整体质量存在下滑倾向。今年上半年,虽然有赞存量付费商家同比增长4%,恢复到9.1万家,相较2020上半年将近10万的用户量仍有一定差距。同时商家平均付费额(ARPU)也从2020年1.86万元,降至2021年底的1.27万元,2022年上半年又降至1.24万元。据官网资料,2021年,59%的有赞商家,是年销售额小于3.6万且续签率仅有13%的小微商家。不到20%年销售额大于48万元的头部商家,续签率则达到84%。2021年5月,有赞新零售发布K100战略合作计划,聚焦100家大中型零售集团,为其提供私域运营咨询服务、生态合作资源支持,以及底层的技术支持。这意味有赞在朝续签率更高的大型商家扩张。按理来说,头部商家应该为有赞提供更高的ARPU,但实际ARPU的下降,反映有赞商家的整体质量存在下滑倾向。这点从存量商家的结构中也能窥得一二。目前存量的9.1万商家中,订阅电商SaaS的商家占比从过去66%下降至60%;而订阅门店SaaS商家量相应提升,总量同比实现两倍多增长,这些商家主要是线下零售、美甲美容等线下垂类商家,或者三四线城市商家,整体规模并不大。二亏损、缺钱与裁员据有赞历年财报,经营亏损是有赞的常态。2022上半年,有赞经营利润亏损4.74亿元,亏损同比扩大5.5%。而2021年,包括商誉减值在内,有赞经营亏了32.53亿元。持续亏损的背后,有快手断链导致有赞商家流失、收入下降造成的影响,同时有赞本身高度依赖流量平台的商业模式,也暗示了有赞很难形成稳定盈利。第一,有赞依赖流量平台。无论是帮助商户在微信上做小程序、公众号,还是在快手上挂外链,有赞本身是工具而不是需求。这意味着商家对有赞的黏性低。而商家最核心的流量需求,被掌握在巨头手中 。一旦巨头决定下场做SaaS,有赞的模式巨头很容易模仿,有赞却无法复刻巨头们的流量。有赞的商家流失几乎成为必然。随着越来越多的流量平台开始打造自己的电商交易闭环,有赞的生存空间进一步被压缩。第二,有赞的盈利模式单一。2018年,有赞并购港股上市公司中国创新支付,借壳上市,也因此成为唯一一家拥有第三方支付牌照的SaaS。这个牌照在平台与商家交易清算的合规性、如微信支付手续费等支付通道成本,以及有赞担保等商家金融服务方面提供了很大的帮助。本应成为有赞业务亮点的服务,在有赞的收入结构中并不占据优势。今年上半年,第三方支付服务收入仅占21%,基于SaaS软件的商家服务占比则达到78.7%。相对单一的盈利模式,让有赞在面对快手等合作方掣肘时,财务方面容易产生较大的波动,不利于公司稳定经营。持续的亏损增加了有赞的现金流压力。2020年,有赞的经营现金流首次实现净流入1.44亿元,眼看公司即将踏上自我造血之路,随即与快手的解约,让有赞再次陷入经营现金流出状态。2021年,有赞的现金及等价物总额少了10.4亿元,基本把2020年的全部融资额都赔进去了。减少的10亿资金中,有2/3是因经营活动造成的净流出。到年底时,公司账上可取用的现金仅剩7.12亿元。按照2021有赞的经营情况,在没有其他外部融资的情况下,仅能再支撑5个季度左右。年初,有赞以每股0.358港元的价格,合计配售8.1亿股股份,获得资金3.09亿港元。但半年后,有赞目前的股价已经跌至0.15港元/股,沦为仙股的有赞在资本市场筹资也将变得困难。继配股之后,有赞于6月以3.9%的年利率申请了4.8亿元的贷款,加上配股所得资金,截至6月底,有赞的现金及等价物剩余8.3亿元,也并不算太富裕。为了缓解资金及成本压力,有赞的刀落到了员工头上。今年上半年,员工人数从年初4494名降至2633名,减少近40%。产研部分是裁员重灾区,研发人员占比从37%降至30%,而大部分销售人员被保留下来,占比从42%提高至52%。短期来看,保留销售岗位一定程度上能促进企业收入增长,但长期来看,如果有赞不能填补商业模式短板,人员调整带来的增长也只是昙花一现。三有赞能自力更生吗?从一系列举措来看,有赞在积极转型规避风险,但这些转型本质上都没有改变有赞的商业模式。上文提到,有赞与去年5月推出针对行业龙头企业的K100计划,K100战略合作计划计划实施一年后,参与商家的商家销售额平均提升41%。企业宣传中有代表性的商家,如农夫山泉芝麻店,GMV实现420倍增长,新希望乳业旗下白帝订奶官方商城,销售额增长1.7倍,日均新增客户环比提升5倍。良好的服务效果让有赞看到了业务新的增长点。6月29日,有赞在MENLO 2022发布会上,宣布上半年公司业务已经从“开店营销解决方案”,全面升级到“私域运营解决方案”。对此,CEO白鸦表示,有赞目前的产品相对成熟了,有更多精力在产品之外给客户提供更多类似咨询、营销、运营、人才、上下游对接等服务,有赞提供的不再只是一个简单的产品工具,而是覆盖多个行业、多个场景的全渠道生意解决方案。有赞私域运营产生的收益,也助推了今年第二季度有赞商家解决方案收入从1.33亿元增长至1.44亿元,成为报表中少数的增长点。但有赞私域运营解决方案业务,只是在提供SaaS工具业务上的延伸,并没有改变有赞依赖流量的商业模式缺陷。相当于以前只是“提供工具”,现在则教会商家“如何利用好工具”。使用工具的前提,依旧是商家有充足的流量,一旦有赞不能对接流量,同样也很容易被商家抛弃。这些措施短期能刺激商家GMV大幅增长,可能只是因为业内首次提出“私域经营力”咨询服务带来的业绩增长。基于类似的运营经验,如果微盟等SaaS服务公司提出同样的增值服务,有赞的优势将不再明显。快手之后,有赞于去年11月底与小红书平台实现对接,包括麦当劳、王小卤、锐澳鸡尾酒在内的众多商家参与了有赞与小红书项目的内测。截至2022年6月,有赞接入小红书的商家数量增幅超10倍,成交额增长1500%,合作初见成效。作为国内最大的种草社区平台,截止2021年11月,小红书月活已达到2亿,但据艾媒咨询之前报告显示,2020年小红书直播电商GMV不足70亿元。相比2021年快手6800亿元的GMV和2022第一季度近6万的月活量,小红书的电商之路只是刚开了个头。同小红书自有的电商平台“小红书商城”相比,有赞小红书小程序的商家避开了小红书商城最低2万开店保证金的门槛,支持多平台的外链交易,吸引多平台流量,用户运营和数据分析功能也更丰富。而且“小红书商城”的存在本身,某种程度上也说明了小红书自建电商闭环的野心。等小红书的电商生态逐渐完善后,上述这些差异并不能成为有赞留住商家的关键。反观有赞,已经很难再承受下一场背叛。
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      价值星球Planet
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      08-11

      抖音“背刺”美团

      作者 | 唐飞历经两年的发展,抖音本地生活已经初见规模。到目前为止,抖音本地生活已经形成美食、酒旅、医美、文旅等类目的团购业务,还打造了较为完善的后台服务体系。抖音本地生活的运营模式是以一二线和网红城市做直营、三四线和郊县走服务商的合作模式,现阶段重点发力的城市包括北京、上海、成都、杭州等。面对抖音在本地生活的一系列动作,其他互联网巨头也在备战。美团于今年宣布与快手合作,将在快手开放平台上线美团小程序,为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品展示、线上交易和售后服务等完整服务能力;阿里则推出“爆爆团”,主打同城美食优惠团购;腾讯首次推出团购工具“鹅享团”,基于微信端试水本地团购。已经沉寂多年的本地生活赛道,似乎被抖音这条“鲶鱼”激活了。表面上看,抖音切入本地生活的方式是团购,且拥有“流量”优势。据统计,抖音目前的日活峰值已经超过了7亿,用户日平均使用时长超过100分钟。再加上抖音团购可以通过商品视频和图片相结合的方式“种草”,用优惠券和补贴的形式吸引消费者到店,所以也被不少从业者所看好。只不过在面对与本地生活巨头美团的竞争时,双方既深入对方核心地盘,自身短板也显而易见。1、美团的壁垒美团的营收主要分为三部分,分别是外卖,到店、酒店和旅游,新业务及其他。2021年财报显示,到店、酒店和旅游贡献了325.3亿元营收,占营收比为18.16%。虽然这不是占比最大的一块业务,但是却是美团的现金牛,是当下公司最为稳健利润基本盘。2021年到店酒旅业务营业利润达到141亿元,远高于外卖,而新业务尚处于亏损状态。之所以有这样的表现,与其独特的“交易+点评”模式有很大关系。早前,美团靠“团购”的方式切入交易环节,但粘性有限;而大众点评早期是创造了消费者粘性——点评,却苦于难以变现。最终美团与大众点评的合并,使得整个商业模型变得完整:点评体系及商户监管为消费者提供信息收集、决策辅助平台;商家获得了线上销售渠道及营销方式,也能从线上引流到线下。以上二者是美团平台的价值创造来源,而平台通过引导商家上架浅折扣团购套餐,掌握交易流水,明确自己所创造的价值,并从中收取一定费用。这种“交易+点评”的模式,也在一定程度上成为美团在本地生活领域的护城河。美团的这种壁垒主要来自可信度、规模门槛和规模难度。首先,由于消费者需要到店体验,且体验后难退换,试错成本高,决定服务业信息平台点评价值的首先是点评的可信度,其次才是点评数量。这种可信度在前期主要依赖平台监管,在后期进入消费者心智后,就形成了一定的护城河,且随着时间推移逐步强化。其次,也正是由于对可信度的要求,服务业信息平台需要更高的点评规模去证明其点评的可信度,这种规模门槛不仅体现在单店点评数上,也体现在店铺数量上。从1000家店铺中选出的优质商家比从100家商家中选出的优质商家可信度更高。最后,服务业商家本身具有长尾属性,单店铺的点评也具有长尾属性,若想复制达到相同点评门槛,其难度远高于电商行业。根据调研,截至2021年Q1,美团点评数量超过100亿条。以上几点,让看似轻资产的点评体系,成为了服务信息平台最重要的壁垒,这也是当下美团能够抵御同类竞争的重要原因。而且在交易用户和活跃商户数量上,美团和主要竞争对手——阿里巴巴已拉开了较大差距,2021年Q3美团交易用户及活跃商户分别为阿里巴巴的1.9倍、3.0倍。从收入口径看,2022年Q1阿里本地生活中非外卖收入11亿元左右,也小于美团的76亿元。综合以上来看,中泰证券认为美团作为本地生活服务平台已经构建了多维度的竞争优势点,也数次抵御了阿里本地生活的有力冲击。而站在当下,抖音等短视频平台的崛起又带来新的流量高地,借助流量优势入局本地生活似乎确实具有很大想象力,但是系统分析抖音在本地生活领域的探索与布局后,也能看到较为明显的局限性。2、抖音的局限随着短视频业务进入成熟期,抖音开始逐步扩大商业化,而本地生活是重头戏之一。2018年公司初次尝试布局本地生活业务,但由于缺乏深度管理的经验,前期发展并不顺畅。2020年10月开始,字节跳动集团人力、战略部门曾调研美团的本地生活业务架构。有媒体报道,字节跳动商业化部成立专门拓展本地生活业务的“本地直营业务中心”。在原SMB(中小客户)业务线撤销后,约一万名员工在2021年1月调整至该中心,围绕生活服务、餐饮等行业进行客户挖掘。随后,抖音开始通过地推,不断向一二线以及下沉市场进军,吸引本地商家入驻抖音,获得了一定数量的商家基础。但据媒体报道,商家大量进驻后,并未获得预期的订单增长。2021年,抖音App的同城页面发生变化,定位到杭州、北京、上海等一二线城市可以发现,其首页以增加“城市名+吃喝玩乐”的区域,这就是最初的团购入口。重要入口的设立,使本地生活业务获得了更大的流量,抖音在后期对该入口也进行了不断地优化,并在抖音“钱包”内又新增团购入口。此外,本地生活的商家还开辟了新的运营方式,比如推出同城配送、闪送等方式,让商品能够像外卖一样,在短时间内送到客户手中。通过多元化的营销手段和运营方式,为抖音的本地生活服务打开新的局面。以电影票这一常见的团购品类举例,在抖音输入“独行月球电影票团购”后,可以看到多个商家在进行售卖,其中以视频和直播的形式居多,而有些商家更是宣传所售的票价低至19.9元/张。图源:抖音随机挑选一家商家进入后可以看到,该商家所售的北京地区“《独行月球》2张35元观影兑换券”实际售价为2张52元,使用“抖音月付”还能优惠0.5元,相比市面上普遍50-80元/张的标准价格,优惠幅度接近于三折到五折。这种深度折扣团购的形式,本质上还是“千团大战”时的团购模式,即以低价拉拢用户、“烧钱换规模”的模式。2014年大众点评CEO张涛接受媒体采访时就指出:长期来看,团购不是一个稳定的商业模式,“商家没办法长期依靠团购生存下去……商户团购比例不应该超过收入的20%,不然长期会有经营问题”。所以以“团购”为主的本地生活服务的合理模式应该是适度的折扣+广泛的供给,而深度折扣团购在本地生活服务中所占的比例只有受到合理控制,这个模式才能长久。再进一步讲,考虑到店业务的经营杠杆,在整个到店市场中,抖音的利润占比更低。由于商家需要大量的地推团队维系,本地生活服务难以建立全局的规模经济,市场份额落后者的盈利空间将显著更薄。显然本地生活在抖音变现体系中,是一个“低利润率的小众市场”,不过好在抖音具有流量的机会成本。根据Questmobile数据,2021年抖音人均单日使用时长为101.7分钟,这一数据超过微信、微博等社交产品,也超过B站、小红书等社区;2022年6月,抖音月活跃用户数6.8亿人,这一用户基数允许抖音在本地生活领域“试错”。虽然抖音的庞大流量能够支撑其本地生活业务的运作和存续,但本地生活的属性和抖音推送模式决定了其在核销率方面存在一定不确定性。据中泰证券测算,推送式团购从GMV转换到真正核销的比例仅50-60%,而主动搜索式团购的核销率在90%以上。从这一点来看,抖音APP的设计定位恰恰与搜索定位相矛盾。从今日头条开始,字节系的产品都是以推荐为主,让使用者可以在不断下滑过程中不知不觉消磨时间,并获得乐趣,即所谓的“时间熔炉”。而搜索的定位在于目的性,在短时间内精准解决所需问题,“人找货”的逻辑与抖音的底层设计相违背。而且当消费者有了明确的消费需求后,最想要的是高效率的获取信息。短视频胜在提供消费场景可以激发潜在需求,而在信息传递效率方面反而不及图文。且从商户角度看,短视频的初期制作及维护成本显著高于图文,这可能从一定程度上“劝退”商家。综合以上,虽然抖音的兴趣电商发展迅速,一周年时的GMV增长达3.2倍(2021年4月至2022年4月)。但其在本地生活市场或难以取得相似的发展速度,核心在于基础设施存在差异——实物电商的基础设施是公共的,服务业平台的基础设施是私人的。信达证券在研报中指出,抖音虽然有一些视频化的内容比较吸引眼球,但在全面度、客观性和时间积累上仍无法和美团+点评相比。​3、总结2022年5月,抖音发布《2022年生活服务软件服务费标准说明》,明确6月1日起将对生活服务业务收取服务费。在各商品类目中,结婚类费率最高,为8%,其次是住宿、亲子、教育培训的4.5%,游玩类费率最低,为2%,美食类费率为2.5%,平均费率约3%,相较于美团费率均偏低。为鼓励商家在平台开展营销活动,抖音根据不同商家类型设置了不同的软件服务费返还政策。其中,对每个自然月内(第T月)采取疫情“静态管控”天数≥10天的城市内商家,平台将于T+1月主动予以100%返还。而且抖音还提供了一个一站式解决方案——来客。目前抖音来客主要的四大能力为:团购推广、达人带货、营销工具、精准流量,用于帮助提升商家的可操作性,降低了入驻门槛,进而提升商家在抖音做团购的信心。不过,综合来看美团+点评为商户提供基于LBS的搜索+图文效果类营销,基于用户主动找店的需求,目标精准、成本可控,更适合广大中小商家。抖音只能提供城市级别的短视频内容营销,而且分配给本地生活的流量占比也很有限。不仅用户精准度不够,内容制作成本、流量成本也很高,只适合于大型品牌类商家、网红店。因此,信达证券称其“长期对广大用户和商户的商业价值比较有限”。$快手-W(01024)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 参考资料:[1]《为什么抖音难以撼动美团的到店业务?》,中泰证券[2]《精耕细作时代,论美团的模式韧性与空间》,东吴证券[3]《抖音本地生活再出击:拓城、业务扩容、GMV目标提至500亿》,Tech星球[4]《美团深度报告:本地生活的“搜索引擎”,“三条曲线”连接过去与未来》,信达证券*本文基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议
      抖音“背刺”美团
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      钛媒体APP
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      08-12

      首次进军B端云市场,快手StreamLake如何建立信任?

      发布会当天,快手StreamLake团队也正式对外亮相。该项业务2020年在快手内部开始酝酿,2021年起步探索,并在今年成为独立业务。 聚焦C端产品十一年的快手,终于首次面向B端市场推出了产品和解决方案。 在这项名为StreamLake的独立云业务,包括Video+AI两个核心优势领域,主要定位是,为企业的视频化升级提供全链路解决方案。 在正式发布的当天,快手高级副总裁、StreamLake业务负责人于冰还透露,快手以AI和音视频业务为重点,研制出面向视频直播、点播应用的云端智能视频处理SoC芯片SL200和解决方案。目前已流片成功,正在进行线上内测。 作为短视频/直播领域的头部公司,快手此次举动引发行业关注,他们还拉来了知乎、中国联通、央视频、小米等合作伙伴为其站台。 不过,国内视频云赛道相当拥挤,格局也相对稳定,既有阿里云等头部公司布局,也有声网等垂直深耕的厂商,更为重要的是,这项业务能否持续盈利还要画个问号。 作为新入局者,快手旗下的StreamLake首要的问题是,如何面向行业建立信任,继而分得一杯盈利的羹。 1、移动端的积累,让视频云更轻 在正式发布会当天,钛媒体APP注意到一个细节,无论是给到客户的宣传材料,还是发布会当天的视觉呈现,StreamLake均没有与“快手”品牌本身强关联的元素。 在接受钛媒体APP采访时,快手技术副总裁、AI技术及主站技术负责人王仲远表示,作为一个独立的业务部门,StreamLake跟主业务既有关联,又是比较独立的面向B端做技术赋能的ToB业务。 StreamLake的底层,是基于快手中后台的基础设施和技术能力,这些技术能力同时服务于快手的主站平台、直播、电商、商业化和海外等主业务。 “与行业里面其他一些厂商不太一样的地方是,StreamLake把快手最核心、最成熟,并且在快手里面已经广泛应用的技术开放出来。”王仲远说。 StreamLake的初始目标用户,是一些规模中等偏上的一些公司,不过,随着产品力的不断提升,客户的接入成本更低,也会扩展到更多长尾客户。对于未来业务的预期是,成为国内视频技术提供商里面成为头部品牌。 作为C端用户的佼佼者,快手上一季财报显示,快手日活跃用户已经有3.46亿,月活跃用户为5.98亿。 将C端业务能力迁移至TO B的市场,StreamLake面对的难题是,B端客户需求都是相对个性化、定制化的,其可复制性不高,难以实现规模化盈利。 快手高级副总裁、StreamLake负责人于冰也意识到,视频化升级面临体验痛点多,带宽成本高,创新和规模化效率低等难题,是名副其实的“重工业”。 他们设想的状况是,把复杂技术变成简单可用的,让客户比较容易接入,比如,复杂的视频系统如何让客户在两周内,甚至未来一周内,甚至一天以内,几行代码就可以接入。 StreamLake希望用把行业“重工业”变成“轻工业”的理念突破市场。 “这实际上也需要一个过程。”于冰告诉钛媒体APP,现在能做到新的客户两周就可以接进来。但这并不容易。比如说,在与知乎合作的过程中,磨了大概有半年时间,整个流程跑下来,花了一年时间。 如何把非常复杂的东西,把最精华的抽象出来,让它变得足够简单,并且还要让它能够低成本复制,的确是当前他们面临的一个挑战。 于冰的理念是,不是每个客户都需要有专业团队去跟进,去服务他们,才能把这个接入做好。虽然一开始这个动作是必不可少的,但他希望的是,后续任何一个只要具备基本编程能力的工程师,可以几行代码当天就可以接入系统。 为什么在突破B端用户时,快手选择的是操作系统StreamLake OS,甚至开始了自研芯片? 对此,于冰告诉钛媒体APP,这不是普遍意义下的操作系统,StreamLake OS还是属于一个应用层的系统,只不过是面向视频这个方向,把所有的底层从芯片到基础设施,到上层产品业务层的AI层的东西都封装在一起,取了一个形象的说法。 StreamLake OS全景图 StreamLake OS是一个视频领域的视频化操作系统,实际上也是一个云的基础设施,或者称之为PaaS或者SaaS结合的云。 而推出芯片,于冰解释称,是因为做芯片这个事情ROI(投资回报比)是非常正的。虽然一个芯片的投入几年时间,但后期的收益非常大,它对快手视频业务体验和带宽降低都会有帮助。 快手研发的芯片,当前尚以自用为主,但也在跟行业客户做初步探讨,广电、云游戏、安防,是当前对视频压缩芯片需求非常大的行业,也是StreamLake预计重点突破的方向。 比如说,广电有8K升级的需求,8K视频码率如何降下来,是一个很难的问题。快手希望做出来的芯片,用于直播和短视频的压缩,能够省大量的计算资源和带宽。 2、专注视频云,以追求业务的盈利能力 从商业的角度来看,当前国内的头部云厂商,能够实现盈利的公司屈指可数,快手作为新晋玩家,能否突破这一瓶颈?而从市场竞争的角度考虑,StreamLak如何去与对手打出差异化的策略? 在行业调研的过程中,于冰发现,现有的视频云方案还是不能够满足行业用户的需求,还有很多客户在用上上一代的视频压缩标准。 “这其中有技术的障碍,也有商业模式上的矛盾。”于冰对钛媒体APP表示。 相比于行业里面其他的视频云提供厂商,StreamLake在这其中的优势是,基于快手多年来在行业内,数一数二视频和直播创作者的体量,以及用户的体量,围绕视频从创作、理解到分发的全过程,进行非常细致的打磨,有大规模数据,尤其视频的数据场景去做验证。 王仲远对钛媒体APP进一步解释,除了服务器端的AI技术外,StreamLake还有非常独特的手机端AI技术,能够在手机上去运行,并且,在全球支持超过10万款手机,不管是高端机、中低端机,都能够非常流畅的运行AI服务。 因为整个行业的视频化浪潮,以及视频技术革新和商业模式革新的可能性,所以StreamLake做云业务首要击中的是视频云的落地场景,并且专注于视频AI。 StreamLake视频AI全景图 至于营收的预期,在前期,StreamLake并不会以亏损来追求规模,而是希望这成为一项有盈利、可持续的业务。 “我们做这块坚持两个理念,第一,是长期有耐心,ToB是一个需要周期非常长,需要非常坚定的信心和很强的耐心,跟行业合作伙伴一起,去做视频化的转型和升级。第二,是我们会非常注重成本和效率以及利润,所以我们也不会大规模的搞基础设施的投资建设。”王仲远说。 不过,面对未来可挖掘的的商业市场,不仅是对B端市场有耐心,与行业用户建立互信,从产业发展的角度考量,还有一个重要的问题在于,当前,外界普遍认为,互联网以及科技行业已经走过了高光时刻,属于他们的大时代已经落幕。 况且,StreamLake也在此次关注的几个重点行业分别是,长短视频、教育、电商直播等行业,而这两年,无论在资本市场的惨淡表现,还是各大头部公司收缩战线裁员的消息,几乎成了行业发展的主基调。 此时此刻,再去押注需要视频云的视频和直播相关及其垂直行业发展,是否已经选错了的时机? 对此,在采访时,于冰告诉钛媒体APP,过去几年,是直播短视频爆发的一个阶段,尤其是2015年之后的七八年时间,行业整体确实窜升非常快。 随着视频化进一步在各个行业拓展,不管是交互还是创新方式,还会持续往上发展。当前可以看得到的是,网络在升级,屏幕也在升级,8K、4K标准都在进一步提升整个行业的制作水准。 包括现在,对于创作者而言,相机4K是标配,甚至未来8K都会是标配。 于冰向钛媒体APP举例说,就在两年前,一个8K电视机要七八十万一台,而前两天看小米的8K电视才两万九,这其中,已经有非常大的成本降低,未来可能是几千块就可以买一个8K电视。此外,联通5G流量速度上去以后,上面跑的90%都是视频。 “我不认为某些行业视频化转型最高峰过去了。”王仲远补充道,无论短视频还是直播化,对很多行业才刚刚开始,包括去年在资本市场非常火热的元宇宙概念等,这背后也会依赖很多视频直播的技术去升级。 发布会现场,王仲远也首次发布了“数字人及XR解决方案”,包括传播型数字人、服务型数字人、虚拟化身数字人,快手在三个方向均有布局。 来自Ericsson Mobility最新报告显示,未来六年移动数据流量增长4.38倍,其中视频流量占比将达到79%。IDC预测显示,2021-2026 年,中国视频云市场仍将保持快速增长,市场年均复合增长率预计达到 31.0%,2026 年将达到 364 亿美元。 视频化变革的序幕才刚刚掀起。 (本文首发钛媒体APP,作者|李程程)
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      08-12

      快手的问题到底在哪里?

      马宏彬告别,商业化降速作者 | 罗立璇 贾阳编辑 | 王晓玲快手最新一轮的人事调整,一如既往的突然。8 月 5 日,快手宣布成立新一届经营管理委员会(简称经管委,快手最高权力机构),涉及多部门的组织架构调整和人员变动。其中最令人瞩目的变化则是,被视为宿华“嫡系”、由其亲自招募加入快手的元老马宏彬,从商业化部门负责人转岗至国际化事业部负责人。而他原来的岗位则由原 HR 负责人刘峰接任。此前,和马宏彬业务关系最大、平级工作的人,是近年快手升迁最快的高管,主站产品运营线负责人王剑伟。快手内部也惊讶于本次调整。快手前一天还在杭州举办电商服务商大会,在第二天本来有高层与商家见面的安排,结果全员被匆匆召回。两年前,快手宣布时任商业化负责人严强,与时任产品运营负责人的马宏彬互相对调时,也是一天之内完成的。据《晚点 Latepost 》报道,快手内部预测,今年二季度的商业化收入环比可能会下降 5%,但这有待本月末财报的发布来最终确定。据光子星球此前报道,在高层预判二季度不佳的前提下,王剑伟通过大踏步向拼多多学习,对冲掉了一部分商业化降速带来的损失。总之,商业化增长乏力,很可能就是马宏彬被调任的核心原因。商业化收入在快手的整体收入中,已经稳居 C 位,而此时距快手公布 Q2 财报仅剩不到两周时间。或许是出于对 Q2 业绩的担心,在人事调整后,股价跌破 78 港元。此后几天股价一路下跌,8 月 10 日收盘于 74.05 港元。从另一方面来说,从市场反应来看,快手商业化的问题,不在于这个部门本身。外循环的锅?综合此前快手的各种官方表态,以及财报信息,快手商业化部分基本上可以说就是广告部门。快手的商业化收入目前大致分为内循环和外循环两部分。内循环指的是平台上主播和商家在站内的流量投放;外循环指的则是品牌广告和效果广告。今年以来,内循环显得越来越重要。先来看整体情况。从快手今年一季度的财报来看,线上营销服务(广告收入,商业化收入的最主要部分)的营收为 113.5亿元,同比增长 32.6 %。单看这个成绩或许还不错,但是不能忘记,去年同期,快手的商业化是高歌猛进的:同比增长 161.5 %,首次超越直播打赏收入,成为快手营收的 C 位业务。考虑到商业化收入占据了公司超过一半的营收比例,商业化放缓,就意味着快手的增长放缓。在快手依然有数十亿亏损的前提下,对市场信心的影响不言而喻。必须要指出的是,商业化增速放缓,和市场大盘情况,也就是快手口中的“外循环”更加相关。就年初情况来看,外循环收入比例大约占据商业化收入的七成。根据 AppGrowing 广告情报追踪,在 2021 年一季度,游戏行业投放占据快手广告投放收入的 26 %,其次则是占据了 19 %的文化娱乐,接下来则是 8 %的美容护肤。也就是说,快手的金主主要是游戏行业、文化娱乐行业(比如快手极速版、腾讯视频、网文平台等)和美容护肤行业。而到今年上半年,文化娱乐行业投放的比例升至第一,占 19.71 %;游戏则退居第二,占 17.32 %;第三名是社交婚恋,占据 15.42 %。单就游戏类来看,根据 QuestMobile 统计,今年网络游戏行业广告投放费用趋势几乎可以说是急转直下。版号收紧,游戏公司全部转向出海,在国内市场的投放比例大幅降低。在互联网广告投放集体降速的前提下,最大金主降速,快手很难从其它行业找齐。面对严峻形势,马宏彬选择加速内循环,试图推动快手走上最有可能独立发展的一条道路。去年下半年开始,他开始力推“新市井商业”,希望加速产业带白牌升级,将它们升级为“快品牌”,让快手生态内的商家获利后加大在站内投放。但显然,新市井商业的效果难以抗拒外循环的降速。从今年一季度的财报来看,虽然广告主的数量同比增长了 60 %,但却仅带动了同比 32.3 %的增幅。这说明,快手新增的这些中小型商家的质量,并不如之前的广告主。根据《晚点 latepost》今年 2 月的报道,快手今年广告的收入目标是 590 亿,计划年底实现盈亏平衡。为了实现这一点,快手提高了广告加载率和推送的精准度,并计划重点开发此前渗透率较低的行业。而现在,离今年结束还有不到半年,快手似乎已经不愿意给马宏彬时间了。与大环境赛跑快手的变现历程,一直在跟宏观经济大环境和监管政策赛跑。在直播行业一再受到监管更进一步约束过程中,直播——这个快手原本营收的基本盘已经看到天花板。2020 年下半年,直播业务营收开始出现负增长。快手管理层需要寻找下一个能迅速增长的支撑点——必须去抢占在线广告的市场。也正是在这个时间点,2020 年 5 月,快手进行了自成立以来最大的组织变动:原商业化负责人严强,与原运营负责人马宏彬调换岗位,原产品负责人之一徐欣调任负责用户体验中心,原产品负责人之一王剑伟成产品最高负责人。而以往相对“放养”的内容和社区生态,成为了快手赚广告费的最大障碍。马宏彬调任商业化部门负责人后,对平台上自然形成的大主播“割据”不再有温情脉脉,一改往日流量普惠和去中心化的机制,强力介入流量分发,要从大主播手中夺回流量的支配权。辛巴等大主播频繁与平台呛声,也正是由此开始。马宏彬负责商业化部门的这两年,如果将其成绩硬要进行归纳,那么打造一个高效精准的数字营销机制应该是其核心。而这一阶段,其他部门的业务战略也是比较一致的,相对清晰的,在产品形态上单列化以提高广告加载能力,社区运营鼓励内容多元化以吸引广告主,电商方面则大力扶持中小商家主播、大搞产业带……马宏彬重推的新市井商业但如果类比友商,快手商业化的症结在于,基于算法的广告引擎存在一个后发劣势,此外,原本有可能的“一个商业化引擎辐射多产品矩阵”模式未能成行。除了海外业务一直没能做起来,AcFun、一甜相机、快看点、豆田、电喵直播、快手电丸等产品,要么不温不火,要么彻底销声匿迹。从这一视角来看,与 2021 年第三季度宿华后退、快手双核心治理结束同时发生的,是快手战略开始收缩聚焦到快手主站的过程。王剑伟统领主站产运线,实质上成为程一笑以下管理人数最多的高级副总裁。虽然快手用户数量和用户使用时长过去一年都大幅增长,但从后续的不同业务之间资源和业绩增长来看,快手商业化似乎进入了螺蛳壳里做道场的境地。当下大环境下,广告主对转化要求更苛刻了。在 2021 年底快手各条线被曝裁员之前,快手商业化的 LA (本地大客户)销售团队在 10 月就已经被裁撤。快手商业化在抵抗互联网广告大盘下坠重力时,优于不少互联网公司,Q1 广告收入增速在一众广告收入百亿级别的公司中是最快的。但从拆分开来看,这一成绩颇显艰难。广告业务同比 32.6% 的增速,继续跑输了快手用户流量 50 %+ 的增速;而环比来看,增速更是前所未有的大幅下滑 14%。电商成为单骑救主的角色。营销收入的最大增量,就来自于程一笑提到的“内循环”,也就是在快手进行直播带货的商家、主播为了获取更多曝光进行的广告投放,与电商业务关系密切。20 社观察到,上半年开始,快手商业给越来越多给电商业务打辅助。马宏彬在年中的快手电商大会站台时强调,“商业化是新市井电商的配套”。这次电商大会提出的“大搞快品牌”新战略,也是快手商业化广告收入的一个增量依仗,能带来更多的内循环广告收入,但商业化本身的位置,则被进一步弱化。快手真正的问题怎么说呢,无论是快手的商业化、还是马宏彬对于业务的调整,每一次的选择,看起来都十分合理。但目前看来,结果却不尽如人意。实际上,快手的商业化,更像是被外界推着走。第一个广告需求到来的时候,快手 App 上无法实现这样的功能,需要产品部门去对接。但商业模式从来都是需要考虑整个系统,而不是线性调整。在广告市场中,大多数互联网公司既是买家又是卖家。整体来看,快手的问题在于入不敷出。在今年 7 月中旬发布的《财富》中国 500 强榜单上,快手蝉联亏损王。2021 年,快手以 780.77亿成为亏损之王,上一年成绩是 1166 亿。这两个数字中包含了股票成本开支。不过,去掉这项成本,也就是财报中的经调整利润净额,也分别为 79.48 亿元和 188.52 亿元,亏损同比扩大惊人。财报显示,2021 年快手的销售及营销开支为 441.7 亿元,占比达到收入的一半。也就是说,如果将快手的生意简化为买卖流量的话,其收入是无法抵销成本的。快手管理层显然也意识到这个问题,在今年一季度大幅压低开支。财报显示,由于有节制及更有效地控制获取及维护用户的开支,其销售及营销开支由 2021 年同期的 117 亿元减少至 95 亿元,占总收入的百分比由 2021 年的 68.5%下降至 45%。不过,快手似乎无法摆脱大手笔的营销支出。AppGrowing 数据显示,今年 6 月的推广榜单 TOP 20,排名靠前的几家分别是快手、抖音极速版、安居客、小红书、淘宝、爱聊、支付宝等,快手、抖音极速版的广告投放数摇摇领先。回到快手的外循环广告,基本上可以对应其他互联网公司的品牌广告。一般来说,包括冠名广告,信息流广告以及位置展示广告。其中信息流广告和展示广告,快手 App 都面临来自腾讯、抖音以及百度系的激烈竞争。一家头部新消费公司人士对 20 社称,公司近两年在抖音和快手都有投放,但后来变成只投放抖音,这位人士不愿透露相关数据,只是解释说,“我们做了效果评估。”实际上,普通用户刷一刷快手和抖音,也很容易发现两个 App 广告数量的差别。而冠名广告,则需要更大的 IP 支持。过去几年,快手在 IP 引入上的投入堪称顶级,不仅有包括央视春晚、“双奥”、周杰伦等,还有自制综艺《超 Nice 大会》《岳努力越幸运》《 11 点睡吧》等等等内容,以及“快手星芒计划”推出 240 部独播定制短剧等等。但从最终的效果来看,其破圈效果有限。老铁经济仍然是快手的基本盘。
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      财经故事荟
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      08-11

      微短剧逆袭:优腾芒卷制作,抖快卷故事

      采写/何惜金编辑/王红霞两年前,“歪嘴龙王”系列短剧遭全网群嘲,但今年微短剧已然逆袭,成为了新的风口。“微短剧越来越下饭了,好的作品已经不输A级网络剧”,小红书博主长安,从两年前开始观看短剧,深刻感受到短剧赛道的风向变化。自2019年起,各路玩家纷纷入局:快手、抖音等短视频平台,优酷、腾讯等长视频平台,MCN机构,开心麻花、华谊兄弟等影视公司在同一赛道上竞相角力。今年短剧终于进入初步成熟期,作品如雨后春笋般涌现,据德塔文数据显示,今年上半年,规划备案的微短剧达1789部,比去年同期增长511%。已播出的短剧中,不乏优质作品。4月上线的芒果TV短剧《念念无明》,在基本零宣发的情况下,截止到现在,累计播放量近6亿,豆瓣评分7.0;2月份上线的快手短剧《长公主在上》,累计播放量破3.6亿次,豆瓣评分6.8,众粉丝在线催更,“自从大平台进入之后,短剧制作越来越专业,再也不是又土又尬的霸总爽文了。”不过爆发式增长的背后,短剧赛道的故事并不好讲。如何持续输出精品化内容,以及探索健康的变现模式,是摆在入局者面前的两座大山。基于不同的平台生态和内容生产逻辑,各平台对此给出了差异化解法。(《长公主在上》剧照)横屏vs竖屏,同向不同路经过近三年的发展,目前微短剧赛道形成了横屏短剧和竖屏短剧两大阵营,分别以优酷视频、腾讯视频、芒果TV这些长视频平台和抖音、快手两大短视频平台为代表。两者在时长、内容特性和变现方式上,均有一定差异。横屏短剧一般在7~15分钟,更像是网络剧的迷你化,由专业影视团队拍摄,演员更专业、剧情也连贯,而且横着看视野比较舒服,体验更友好一些。竖屏短剧一般在3分钟左右,类似短视频的延伸,多由MCN机构和网红制作。因为用户通常是刷短视频流时点进去,所以一般会弱化剧集连贯性,强化每一集的独立性和话题性,以适应用户“不管刷到哪一集都能跟着看进去”的浏览习惯。另外,基于竖屏的尺寸特性,竖屏短剧的构图趋向于二元对立,弱化背景信息,突出人物面貌和肢体语言上,更注重人设和故事的刺激性。在变现方式上,竖屏短剧比横屏短剧有更多元化的变现渠道:平台分账、产品植入、节目定制、直播带货,而横屏短剧主要靠延续长视频平台的平台分账、招商广告和付费点播。横屏、竖屏各有所长,但也都面临不小的挑战。其一,在内容制作上,横屏短剧要平衡好内容碎片化和叙事完整性,要在7-15分钟内讲清楚起承转合,既要反转又要悬念,实际上比长视频创作更具挑战。导演青也告诉《财经故事荟》,“由于横屏短剧没有详细的铺垫,只能依赖精湛桥段来展现故事的完整和可信,让用户有代入感,这是很难的。”而竖屏短剧的内容制作也存在两个问题:一方面,很多短剧由MCN机构制作,其镜头语言照搬横屏短剧,缺乏独特构思,显得杂乱粗糙,难让人入戏;另一方面,因过于强调冲击力,多以夸张的表演、煽情的背景音乐来刺激用户,情感输出浅白,缺乏余味。其二,在商业模式上,横屏短剧的大多数制作方在靠平台烧钱补贴,目前市场对其平台分账、招商广告和付费点播的模式认可度不够,招商并不容易。面对上述困境,各大平台都在寻求自己的解决之道。优酷视频:内容创作广撒网,定制广告求变现优酷在横屏短剧创作上用的是“借力打力”的策略,它并没有像腾讯视频、芒果TV一样亲自下场挖掘内容题材,而是通过一系列鼓励创作的计划来吸引创作者,因此在题材上呈现了“广撒网、不聚焦”的特点。其一,鼓励IP改编。去年9月,优酷发布“扶摇计划”,与快看漫画、书旗小说、米读小说、知乎等IP平台合作,引入成熟IP,鼓励创作者改编。既能降低其创作成本,又能吸引原IP粉丝的天然流量。同时,优酷和IP平台还会为创作者提供宣发资源的支持。其二,鼓励原创,“好故事计划”作为“扶摇计划”的补充,鼓励原创剧本,挖掘优秀的剧本人才,解决故事创作问题。其三,提升创作者分账的让利幅度。优酷横屏短剧在2021年8月升级了分账模式,将S级项目单价翻倍提升至6元,将流量分账模式下的所有项目单价上调了一倍,为每1000次有效播放60元,以此鼓励头部精品内容的创作。这一系列举措极大提升了优酷短剧的创作数量,据猫眼研究院《2022短剧洞察报告》显示,截至今年6月,在腾讯视频、芒果TV、优酷三大平台上线的171部独播微短剧中,优酷有111部,占比高达65%。而在商业变现方面,优酷依托阿里电商的品牌合作优势,为短剧制作方匹配并植入电商品牌广告,实现变现。比如在奇幻甜宠短剧《人设外卖店》中植入美妆品牌爱茉莉,优酷团队根据爱茉莉的受众特点和《人设外卖店》的情节发展,设计出自然不生硬的植入方案,让爱茉莉产品成为推动剧情的关键道具,既展现了品牌特性,又不影响剧情节奏。就这点来说,优酷的商业化尝试是长视频平台难得的突破。(优酷奇幻短剧《心跳恋爱》,二次元小公主vs天才理工男)腾讯视频:开拓悬疑科幻新题材,探索互动短剧新模式与优酷“借力打力”和“广撒网”不同,腾讯视频选择亲自下场,并有倾向性的挖掘横屏短剧的多元化题材空间,以此构建内容独特性。其实甜宠短剧一直是腾讯视频的主打题材,这迎合了平台的女性用户需求,根据云合四象分析系统(EVA)数据,今年7月份,全网微短剧正片有效播放榜的前十部作品中,腾讯视频凭借八部甜宠短剧占据了大半壁江山。但一个内容平台的良性生态一定是多元化的,腾讯也已意识到这个问题。在去年6月腾讯视频年度发布会上,腾讯在线视频副总裁韩志杰曾表示,“我们之前对创新内容的容错率比较低,更多关注项目财务表现,多元化内容不足。”渴望撕掉“甜宠大王”标签的腾讯,在短剧赛道上力求创新,其发力点围绕两个方面:探索新题材和互动短剧新模式。比如,探索剧作的人文价值,腾讯尝试将流行题材与傀儡戏、相扑、古彩戏法等民间传统技艺相结合,开发了《瓦舍三部曲》。其中《瓦舍之素舞遥》已于今年4月上线,虽然不乏“服化道廉价、演技拙劣”等吐槽,但网友们也都对新颖的相扑题材表示认可。比如,探索轻喜剧、悬疑、科幻等题材,不止关注女性用户,也试图打动男性用户。在暑期档排播的28部作品中,腾讯视频就占了四部,包括与兔狲文化合作的《牌局》、《怪奇笔记》、《维拉商店》和《嘘!看手机》等悬疑、科幻微短剧,目前虽还未上线,但已有网友表示期待。而在互动短剧方面,腾讯视频与文化单位合作推出了《恭王府》,用户可参与剧情推动,决定故事走向。这既能提供其他短剧所缺乏的沉浸感体验,又可引导用户付费,增加变现的可能。这种短剧创新模式,或许能承载腾讯视频的期待。不过该模式也面临不小的挑战,互动短剧意味着故事支线繁杂,叙事难度高,前期开发需要投入更高成本和更长时间,在爆款出现之前,腾讯视频的钱能烧多久尚未可知。(腾讯视频探索互动短剧)芒果TV:垂直化+剧场化+系列化芒果TV在横屏短剧的布局上,用了垂直化、剧场化、系列化三个组合拳。垂直化表现在,始终面向年轻女性这一核心用户群创作内容。根据天风证券数据,芒果TV女性用户占比接近七成,且35岁以下的用户占比超90%。因此,芒果TV短剧创作主要以女性向题材为主,甜宠剧占据主流,并引入了剧本杀、无限流、快穿等新鲜元素,规避同类题材的同质化。比如在《无法攻略的女人》中加入悬疑元素,加强故事性;《进击的皇后》中增加穿越奇幻设定,将追妻火葬场的套路故事讲出新意。但与腾讯甜宠短剧不同的是,芒果多以定制为主,平台的意见权重很高,会由专业制片人根据故事的新颖度、题材的稀缺性筛选故事,目的是严格品控,这也取得了良好成效。比如,今年芒果TV推出的小爆款《念念无明》,豆瓣评分高达7分,比腾讯《夜色倾心》6.3分和优酷《心跳恋爱》5.8分高出一筹。剧场化则表现在根据用户兴趣对短剧内容进行细分,今年暑期档芒果TV将“今夏片场”细分成疗愈、国风、破谜三个剧场,分别主打现代轻喜剧、古装短剧以及悬疑惊悚题材,以吸引用户停留在某一细分剧场中,持续浏览更多同题材的内容,有助于提高用户黏性。这一点,优酷、腾讯的剧场均没有实现。此外,在系列化方面,芒果TV采用类似美剧的模式,一方面在短剧中采用开放式结局,再根据用户反馈选择是否继续开发,可减少无效的创作成本;另一方面,针对受欢迎的剧作持续开发,可吸引固定用户群,有助于打造IP。靠这套组合拳,芒果TV在短剧赛道隐隐有超车之势,据云合四象分析系统(EVA)数据显示,芒果TV去年上新的短剧正片有效播放同比增速1105%,远高于其他平台最高335%的增速,居行业榜首。凭借上述内容制作优势,芒果TV在短剧领域将大有可为。(今夏片场)快手:左手引IP故事,右手挖现实题材优腾芒的横屏短剧越做越精,但快手并不慌张,毕竟,快手在短剧赛道有先发优势,这是它的底气。自2019年就建立“快手小剧场”布局竖屏短剧的快手,已经形成了产业生态,聚集了大量精品IP和头部创作机构,并产出了丰富的剧集内容,吸引了海量且黏性很高的短剧用户。根据磁力引擎营销策略中心联合快手短剧发布的《快手短剧数据价值报告》,2021年全网有超10亿用户观看过快手短剧。截至2022年2月,日均观看10集以上短剧的快手重度短剧用户规模超6160万,比去年同期增长61.6%。在剧集方面快手也很亮眼,截至2021年底,在240+部快手星芒短剧中,播放量破亿的超过100部,更有播放量3.5亿+的《长公主在上》和4.2亿+的《万渣朝凰》等头部内容。依托这些优势,快手继续升级,将目光放在了故事挖掘上,快手短剧运营负责人于轲坚持“短剧应该卷故事而不是卷制作”。为了寻找好故事,一方面快手和米读、七猫、腾讯动漫、磨铁深化合作,寻找适合改编的IP,另一方面降低S+达人门槛,S级项目发布账号不限粉丝量级,并给予其15万以上制作费和2000万流量扶持,以此鼓励更多创新内容。此外,快手也在内容题材下功夫,在青春励志、国韵古风、都市职场、家庭共情、时代主旋律上尝试突破,避免同质化。比如,“家庭共情赛道”是快手短剧今年布局的重点,4部暑期档《娘仨》、《成凤》、《胡同儿》、《端不平的那碗水》都是接地气的现实题材,更容易贴近用户生活而破圈。或许,短剧赛道的真正爆款会在更接地气的快手平台诞生。(聚焦现实题材和社会话题更有破圈可能)抖音:提高分账补贴促原创,引入影视公司做精品在短剧赛道,抖音比快手起步要晚,但决心很大。一方面,通过实现创作者0门槛和提升创作分账吸引原创。今年6月,抖音推出全新的“剧有引力”新计划,根据创作者类型的不同,分别打造了Dou+、分账、剧星三条赛道。其中Dou+赛道参与0门槛,不限创作者粉丝量,不限短剧创作形式,只要创作者在6月~12月的半年时间里发布短剧作品,都能获得创作激励。分账赛道主要面向影视公司,鼓励专业制作者参与短剧创作。一方面降低了分账门槛,将独播短剧参与分账的均有效播放从500万下调至200万,另一方面提高创作者收入,将分账单价从5元提高到6元,分账上限提高到150万。剧星赛道则是面向MCN机构,将网红打造成“剧星”,提高曝光和影响力,因此要求账号粉丝量大于100万,平台会给单部独播短剧30万保底制作费,分账单价8元,分账上限300万,补贴力度相当可观。另一方面,抖音引入了成熟影视公司参与制作,以提升短剧专业度和精品度。比如抖音独家上线的暑期档《女神酒店》就是由《灵魂摆渡》原班人马打造,堪称竖屏短剧的大制作,吸引了不少《灵魂摆渡》的粉丝前往抖音支持。不过,主创团队第一次接触竖屏短剧,难免水土不服。其将传统影视剧作“30-40分钟一集”的故事慢节奏应用在网络短剧“3分钟一集,一季15集”的形式上,导致内容量很难满足用户需求,不少人留言“太短了,不够看”。而且,《女神饭店》的故事题材与《第八号当铺》相似,已不再新鲜,因此《女神饭店》并未达到预期效果,收官播放量1亿,反响平平。此外,除了《女神酒店》,抖音还与开心麻花合作推出了轻喜短剧《王牌特娘》,已于8月9日上线,这一次影视制作公司与竖屏短剧能否碰撞出内容升级的火花,还有待观望。(抖音短剧《女神酒店》)结语总的来说,微短剧作为一种新兴的艺术形态,尚在探索阶段。无论是横屏短剧还是竖屏短剧,挖掘内容特色和商业变现是不变的主旋律。各平台在打法上既有重叠,比如引入IP以降低创作成本,提升创作者分账收入以鼓励原创产出等,又有差异,比如芒果TV的垂直化、系列化,腾讯视频的互动短剧创新等。微短剧终归是内容为王,目前内容创作仍在野蛮生长阶段,对每个平台来说,这既是挑战,也是机会,谁能挖掘出更多的创意潜能,就可能抢占有利位置。可以预见,伴随着持续的胶着战,各大平台将迎来内容创作的百花齐放。$腾讯控股(00700)$ $快手-W(01024)$ $爱奇艺(IQ)$ 
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      安硕财经
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      08-13 07:20

      快手自制综艺《出发吧!老妈》首播观看量超6800万

      8月6日,由快手娱乐出品、伊利欣活中老年奶粉独家冠名的创新性代际互动体验真人秀《出发吧!老妈》正式开播。作为一档聚焦中国式亲子关系与代际沟通的创新性节目,一经播出便引发诸多热议,#父母让你社死的瞬间#、#你的理想型父母是什么样的#、#李雪琴和妈妈在家靠微信交流#等相关话题在各大社交平台上讨论不断,不仅多次登上微博热搜,快手站内节目相关话题阅读量也高达5.5亿。 此外,《出发吧!老妈》首期直播全网总曝光便高达11.48亿,直播观看人次超6815万,互动量高达1029万。亮眼的数据背后不仅是节目获得了观众的认可,也代表着节目所探寻的代际沟通这一社会议题确实引发了大家的情感共鸣与深度思考。 作为第一期节目的飞行嘉宾,李雪琴在节目中坦言,自己和妈妈都是私底下不爱说话的人,“我俩分别在家里的两个卧室,她在那个屋,我在这个屋,我俩在家发微信。”但这种相处方式,两个人都很舒服,彼此自由,默默陪伴。而“李雪琴和妈妈在家靠微信交流”这一话题,也在节目播出后不久登上了微博热搜和快手热榜,“李雪琴简直世另我”、“我跟我爸妈在家也这样”,诸多网友纷纷举手表示认同。 在飞鱼项目的体验中,两位妈妈从一开始的恐惧害怕到在孩子的鼓励下勇敢尝试,出发之后从不敢睁眼到逐渐放松露出惬意轻松的笑脸。在妈妈成为妈妈之前,她们也都有过难忘的少女时光。怀揣时尚梦的霞姐,年轻时就爱收集那些日历画报,而少女时代的贾姐则偏爱都市丽人的穿搭与高跟鞋。为了留住妈妈们的美丽,节目中邀请快手达人00后美少女@泡椒好吃嘛 化身现场导演,为妈妈拍摄海边马术大片,一个复古风一个可爱风,也呼应了两位妈妈不同的性格。 夜幕降临海风习习,家人围坐互吐心声。为了安慰事业低谷期的大张伟,妈妈霞姐把整个屋子可以改造的物件都绣上了他最喜欢的豹纹图案;为了让李雪琴练就强大的心脏,妈妈贾姐常常教她要放平心态,“既然从事了这个工作,就不能保证所有人都喜欢你”。虽然平时跟女儿沟通没有那么多,但在妈妈贾姐看来,中国式亲子关系常常是“爱你在心口难开”,但虽无言,爱却无处不在。 宠妈之旅第一天已经结束,但美好的旅途还在继续!8月13日中午12点,《出发吧!老妈》第二期即将上线,脱口秀演员王勉与妈妈王姐将作为飞行嘉宾登场,快手美食达人@潘姥姥 也将大秀厨艺,给两对母子带来丰盛的海边大餐。        在第二期节目预告中,大张伟介绍王勉“这人跟我还特别熟”,此前两人多次在脱口秀舞台,乃至春晚现场进行合体演出,虽然俩人已经是老拍档了,但是俩人的妈妈却是初次见面,王勉妈妈本次更是综艺首秀,王勉在预告中透露第一次录节目的妈妈在录制前流露出一些紧张情绪,“她说她不怕镜头,也不怕大老师,就是有点怕姐姐”,看来大张伟的妈妈霞姐的气场确实强大,不过话音刚落,两位妈妈就嬉笑在了一起,通过一个个挑战项目,俩人也快速熟络成为了好姐妹。       而预告中初次露面的王勉妈妈,不禁让人慨叹,看着太年轻了,比起妈妈,更像是王勉的姐姐两人在节目中的互动也像姐弟般活泼。此前王勉不仅在脱口秀作品中,调侃母子之间的相处,也曾在节目中走心提及对妈妈的愧疚,一度落泪。不知道这次海边之旅,这对母子又会发生什么有趣感人的故事。 第二期节目主题为“有关海的浪漫”,不知道看着爽朗的霞姐和贤淑的王姐,将迎来怎样的挑战?霞姐的丝巾又将派上什么用场?在第一次赶海行动中,“赶海女王”王姐将带领大家收获哪些意外之喜?大张伟与王勉的互相投喂到底是怎么回事?当妈妈们慢慢熟络起来,聊起那些与孩子之间的故事,又是谁湿了眼眶? 每周六中午12点,上快手搜索「出发吧老妈」或锁定「快手出品」官方号,好玩有趣又温馨催泪的精彩内容,等你与妈妈共同开启!$快手-W(01024)$ 
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      锦缎
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      08-10

      农业新周期的关键词:“都市农业”

      乡村振兴是国家级大战略。但长期以来,中国城乡二元体系泾渭分明的产业边界,并不是通过自然发展就能弥合,需要安排一个中间地带来实现两方要素的融合及再流通。而这正是“都市农业”,在当下时间窗口所具备的重要意义。作为一个术语,都市农业概念发轫于1930年代的日本。1950至1960年代,被美国经济学家重视,后于1977年由经济学家艾伦·尼斯在《日本农业模式》一书中明确提出:它被定义为一种在城市范围内进行的,直接服务于城市需求的特殊农业活动。随着社会与科技不断进步,都市农业开始强化其技术创新的载体属性,并为城市居民提供生态绿色的农产品及农副产品,以及休闲农业观光旅游、科技文化教育活动等内容,逐渐成为现代化新型农业的一种表达形式。国内不少大中型城市已开启都市农业的定位和探索。例如《上海市乡村振兴“十四五”规划》提出,到2025年基本形成都市现代绿色农业为代表的乡村产业体系;四川成都提出以科技赋能提升都市现代农业质效,布局建设智能农业装备的研发;广州白云区谋划“1234”现代都市农业规划布局,打造“一龙头、两园区、三基地、四产业带”等等。作为现代农业新周期的关键词之一,都市农业真正意义上的落地,最终一定是要在产业与企业层面形成共振。我们注意到,已经有越来越多的先知先觉的产业龙头,意识到了这一点,并开始向社会表达它们的理解和探索方案。01都市农业的第一性:城乡一体化【1】生产要素融通池客观上看,城镇化进程是农业人口、农用土地两大生产要素不断涌向城镇领域、工业体系并取得高效回报的过程,同时孕育出资本、技术、管理体系、企业家精神等新生产要素,并进一步被虹吸于城镇化进程中,使城乡差距愈发悬殊。乡村振兴需要将上述因城镇化而产生的新要素回流至乡村农地,其最根本的驱动力仍然是更高的资本效率回报率。但长期以来,城乡割裂以及生产要素的分化,使乡村产业无论是在效率产出比、还是投资回报率上均远远落后于城镇产业。 所以振兴乡村并不能够单纯依靠自由市场逻辑。 纵观海内外城镇化以及乡村振兴的发展历程,均离不开政策、产业资本的介入 。都市农业由于其特殊的地理位置,使之能够起到承接连通城乡一体化发展的重要作用,并且形成了各具风格的都市农业发展模式。例如,作为城乡均衡发展典范的美国,其都市农业强调经济功能性,坐落于都市周围的新型农场企业通过工厂化生产方式为都市内部及周边区域提供新鲜蔬菜及水果;而欧洲更加注重都市农业的生态和社会属性,强调农业、自然、与人文的协同,如英国的“森林城市”和德国的“田园城市”等;类似的,新加坡的都市农业也都是工业化和科技化为特色的发展路径;作为典型的农业资源贫乏型国家,日本则通过高精密的都市农业发展路径,不仅有效缓解了都市农产品的自给率低的问题,构建了农产品直销模式,还促进了城乡生态系统的融合度,形成了私人农庄、市民农园和休闲娱乐性农园等都市农业形态,使农产品、农副食品向更高安全健康的品质发展其附加值,以满足多层次的消费市场需求。经历上述发达国家的探索,至少有两大特点反映在他们的都市农业上,一是基于新生产力带来更强的经济属性,二是向社会输出新的农业与生态观念。都市农业可作为一个大容器,在聚合城乡一体化发展所需要的生产要素后,催化、激发城乡生产要素的融合及再互通。【2】新生产力的培养皿随着城镇居民收入和消费水平的提升,与农产品相关的品质、环保意识也一同提升,这将促使现代科技和先进社会观念一同聚焦在现代农业的生产和经营方式上,从而推动都市农业的兴起和发展。但作为现代农业的重要组成形态,都市农业也是一项产业,经济效应直接决定了它的生存空间,这意味着都市农业首先要使自身能够在都市周边生存下来。进一步而言,都市农业的商业效益就需要直接拿来与都市产业的商业效益作对比,两者天然的差异使都市农业需要提高其土地和劳动力的生产力水平。而当下的时间窗口其实有利于都市农业的形成:一是多层次的农业消费市场孕育了很大的农业需求市场,农商业发展空间广阔;二是我国正处于整体经济换挡期,一二三产的增速差距来到了历史最小区间,缓和了部分城乡二元的割裂感;三还在于现阶段我国农业仍具备很强的“传统”属性,所以其现代化生产的发展空间非常可观;四则由于都市人口正处于巨大的就业竞争压力中,人们需要寻求新的、合适的发展空间以及居住环境。通过在城市周边发展现代农产业,能够有效触发城市人才、资本、技术等生产要素的流入,从而孕育出生产效率更高的农业生产力,提升农商业附加值,做大都市农业的产业盘子。可见,都市农业实则充当了孕育农业新生产力的培养皿,其成果将再次转化为更多城市要素的流动,将进一步吸引更多都市人才、资本、技术、管理理念、企业家精神等现代生产要素的导入,形成“都市-城郊区域”现代农产业发展的飞轮效应。【3】更大范围的价值覆盖从发展趋势上看,都市农业正与优势农产品生产区、特色农产品生产区,并列成为我国农业的“三大板块”。据统计,全国36个大中城市蔬菜产量占全国的六分之一,肉类产量占全国的16%,其份量不可小觑。现在大中城市的乡村空间正由不断收缩向基本稳定转变,都市农业也从农产品保障功能开始向多元复合功能扩展。其中,北京和上海的都市农业意识和成果已比较明显。作为国际大都市,北京和上海的农业占GDP的比重已不足1%,然而在“城市保供、稳定菜价”的责任意识以及都市农业多元复合功能的推进下,上海绿叶菜常年自给率超80%,北京每年选育的主要农作物新品种占全国的10%。除了农业功能之外,都市农业还将拓展农业的外延,促进产业融合和产业一体化,匹配都市发展对安全、生态、休闲等内容的需求,形成人、都市、以及自然的和谐统一。在通过城郊农产业的迭代发展探索出更具效率的农业生产表达之后,就需要实现更大范围的农业系统性迭代,将更多的农耕地、农业人口加入进来,延伸农业高附加值至农产品加工、农产物流、品牌价值上,最终缩减城乡二元经济的差距。在这一更大范围的价值覆盖过程中,各地都将基于他们各自的优势农业和特色农业的基础来发展各具特色的现代农业,并以更具效率化、规模化、标准化、模块化的运作方式来实现“因地制宜”。具体到都市农业的发展进程中,将催生一种集成平台,未来能够为各大都市的农业现代化发展提供所需生产要素以及整体解决方案。02“都市农业”的产业进行时我们注意到,围绕着乡村振兴这一大主题,很多企业利用其自身优势开始加入到这一农业体系的大变革中。但由于城乡二元的巨大鸿沟、生产要素流通的阻塞,都面临不同程度、不同方面的问题。例如,近年来农产品直播带货虽然能够帮助农民增长销售收入,但农产品的品控问题难以介入及保障;多地城市周边都出现了精品农业模式,但整体产量仍受制于我国耕地单产的约束,生产水平没有难以出现本质改变。究其原因,还是由于我国整体城乡发展阶段的限制,离高质量都市农业的发展目标尚有差距,一是劳动生产率较低、规模偏小、龙头带动作用较弱和人才短缺等农业自身发展问题;二是农业与科技融合度低,一二产融合问题尚未得到有效改善,一二三产的系统性融合更是需要更长维度的沉淀和改造周期。所以,除了政策导向和务农企业的自然摸索之外,高质量发展都市农业需要优势公司的参与以及发挥其资源调动的能力。这类似于农业领域的嫁接原理,通过植株砧木和接穗的移植组合来实现结合部位细胞的再生能力,而各地都市农业的发展需要一种有效的嫁接技术提供者。放眼产业内外,作为全国性的大型农产品线上交易平台,拼多多正初步展现出如是“嫁接者”潜力与能力。 拼多多的农产品商业属性是基于全国各地的优势农业和特色农业而发展构建,过往多年通过汇集资本、人才和技术等要素并开始向上游农产区的种植生产环节输出多多方案 (例如多多农研赛事) ,依靠自身平台规模和极具竞争力的价格发现机制将各地特色农产物传递至全国消费者手中。2021年拼多多GMV为24410亿元 (同比增46%) ,活跃买家数为8.69亿 (同比增10%) ,活跃买家ARPU为2810元 (同比增33%) 。此外,受益于农产品交易驱动以及“百亿农研”专项部署,拼多多的营销费用下降23%,但平台年订单量610亿份 (同比增59%) 。其研发投入增长30%,研发费用主要用于人才、算法、系统等方面,2021年拼多多约60%的员工为研发人员。与此同时,拼多多发布的《2021新新农人成长报告》显示,以95后为代表的“新新农人”已经成为推动农产品上行的崭新力量。截至2021年10月,平台“新新农人”数量已超过12.6万人,在涉农商家中的占比超过13%;其中,女性占比超过31%,达到39060人;00后占比超过16%,达到20160人。显然,先行者拼多多的优势在于其根深蒂固的“农业”“农产品”“农研”属性,已经烙印在了务农者和消费者的心智认知中。在涉足了优势农业和特色农业并取得了上述基础成果之后,都市农业就成了拼多多持续发展农业、助力城乡结合的必要路径。毫无疑问,不同方式参与到都市农业的具体路径也会有所差异,从“点、线、面”的发展视角看,精品农业、特种农业属于“点”、直播农货属于“线”,而拼多多这样规模的大型平台最具效率的表达方式就是“面”,通过搭建一个集成平台,聚集都市农业所需的各种新生产要素,形成各区域都市农业的方案落地。促进各地建立自身都市农业的解决方案,拼多多的优势在于:一有与消费者连接牢固的终端消费市场、二有快速流通农产品的专业物流渠道、三在于其是大型互联网资本的代表型企业、四则是在一二届多多农研赛事的持续运作下,拼多多已经成为探索创新农业技术的公司和通道。所以,拼多多已具备成为一个聚合“需求市场、基础连通、新兴资本、创新技术”等多方要素于一体的集成平台,能够为各地“嫁接”都市农业解决方案的平台供应商。其未来的核心作用是导入各大都市的人才队伍和创新技术,填补城乡融通进程中最为关键的两大生产要素。03更新的探索及尝试上述大背景下,正在进行的第三届拼多多农研科技大赛,将比赛场地从乡村田野上的温室基地移到了上海城郊光明母港垂直农业研究中心的集装箱内。这是此次多多农研赛事的一大亮点,与都市农业的发展理念如出一辙。集装箱农场 (或植物工厂) ,是近年来海内外最显著的农业耕种的创新方式,吸引着诸多创新公司的加入:马斯克弟弟 (金巴尔·马斯克) 于2016年创办的Square Roots,核心商业逻辑就是通过在城市里投放不同类型的“菜地”集装箱来种菜和买菜,其最新融资金额为540万美元;加拿大百货零售商Loblaw Companies正大力推广使用集装箱种植的创新耕作方式,其宣称将通过这一技术到2025年向加拿大农民增加收益1.5亿美元,并且使加拿大摆脱水果和蔬菜的大量进口;Freight Farms和Tiger Corner Farms是两家通过使用水培法和气培法在集装箱中种植农产品的公司,其正在与NASA合作,通过其技术创新寻找在太空中种植农产品的方法。而我们国家也早有企业或团队参与到植物工厂的探索中:由同济大学智能环境团队和中集集团 (扬州基地) 等打造的蔬菜种植仓,其集装箱融入了诸多智能系统,包括栽培系统、空调系统、智能控制系统等。其中,核心栽培系统采用了先进的营养液栽培架,在占地15平方米的多层叠加式栽培架上可以安置1000多棵生菜苗,特有的营养液在细管道中反复循环为菜苗提供养分,一棵小生菜苗只需要大约半个月便可成熟,相较一般2个月的自然生长周期具备很可观的效率提升;位于沧州市曹寺乡的后洼村也于2021年开始试水集装箱水培立体种植的效果,其集装箱常年保持25摄氏度,管理者利用网络检测的方式对箱内进行控温、控湿、控灯光的控制,每个菜架分为七八层,每层栽培盘的正上方有LED灯为植物提供生长所需光照,整个集装箱大约能够栽培1500颗苗。一个集装箱一次收获的蔬菜,净获利超过1000元。再回到本次多多农研大赛,参赛队伍需要利用室内环境控制技术、营养模型、算法控制等前沿技术,挑战以更低的能耗、更短的生产周期种植产量更高、品质更好的脆甜水果生菜,并验证和尝试落地其商业化可行性方案。在生产效率上,单位面积的集装箱农场相比于传统耕地的产出要高出数倍甚至是十几倍,使集装箱种植具备很可观的商业前景;在技术、人才、管理体系等维度上,植物工厂融合了温室种植、营养模型、智能硬件、算法控制等多个产业的技术成果和人才队伍,是新型农业产融结合的创新表达。值得一提得是,大赛将以上海都市农业的样本为锚点,其赛事成果将通过拼多多所搭建的数字农业体系快速进行验证及反馈,并汇集成平台类的“都市农业”API接口,之后向更多城市输出“多多都市农业”的集成PaaS平台,吸引更多都市人群加入农业创新、农产业升级的趋势中。以上,作为现代农业新周期的关键词之一, “都市农业”将是有效填补现阶段国内城乡二元经济的割裂鸿沟重要手段与方式,它正方兴未艾于2022年的此刻,需要在更广袤的产业范畴内引起更多有识之士的关注。而作为投资者,这也将是我们守望后城镇化时代的关键线索。$拼多多(PDD)$ $快手-W(01024)$ 
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      08-10

      快手海外再换帅,马宏彬挑战“地狱级”难度

      作者 | 希韵编辑 | 周烨继2021年9月末快手整合、更迭业务线之后,近期又进行了一次大规模人事变动。8 月 5 日,快手发布内部邮件宣布了新一届经营管理委员会,并涉及了多个部门的组织架构和人员调整。最让外界关注的一项人事变动是,长期负责快手商业化的副总裁马宏彬,竟然“跨界”转岗,去了国际化事业部。这位被外界称为快手“三号人物”的马宏彬,在快手的4年里,已经“经历了9个部门”。加上此次轮岗到国际化事业部,是第10个部门了。虽然高管轮岗属于正常操作,但在诸多互联网大厂中,鲜有高层如此频繁变动。在快手,马宏彬是内部公认的“业务水平突出、有能力”的高管,算是快手“功勋”级人物。最“出圈”并为外部所熟知的成绩,便是2019年的K3战役。当年,马宏彬等人通过推动快手极速版,进一步让快手抓取增量市场,顺利完成了K3战役定下的3亿DAU目标。但不同于此前几次调岗,这次马宏彬调整到国际化业务,是一个极大的挑战,外界大多认为,快手的海外之仗要胜出,极为艰难。众所周知,快手和抖音都选择在2017年发力海外市场,两者几乎站在了同一条起跑线上。如今5年过去了,与TikTok一路高歌猛进的发展相比,快手出海之路一直迷雾重重、动荡不休,迟迟没有找到一个明确的全球化战略。眼看国内流量红利消退、用户增速放缓,快手必然不可能放弃海外市场的增长机会。此次派“大将”马宏彬出马,其野心依然明显,但难度也依然巨大。抛去开拓海外市场的艰难程度,马宏彬本人的状态也不如之前了。光子星球曾报道,这位“三号人物”如今在快手过的并不开心。去年一次内部大会,马宏彬曾当着一众高管,直接表达了离职想法,最后被挽留了下来。出海之行尚需漫漫长路、新领军人物萌生离职想法,这次快手的海外生意,还能突围吗?1、“三号人物”马宏彬意料之外的结果,快手突然公告马宏彬调岗了。8月5日,快手成立了新一届经营管理委员会(以下简称经管会),同时进行了涉及多个部门的组织架构和人员调整。此次变动,是2019年9月快手整合、更迭业务线后,又进行的一次大规模人事变动。其中让市场最惊讶的一大重要变化是,快手“三号位”马宏彬不再负责快手商业化事业部,而是转岗到了国际化事业部。此前这一部门由原滴滴海外业务负责人仇广宇管理,但今年3月,仇广宇因个人原因,离开了快手。对于这个在快手工作5年的“老将”,马宏彬在快手内部的声望颇高,也为快手做了诸多贡献。2017年,马宏彬来到自己职业生涯的“第三站”快手,在此之前,他曾在波士顿咨询工作6年,并在美团外卖做了两年高级运营总监。只是,不同于一年后便赴港上市的美团,那时的快手日活还不到5000万,用马宏彬的原话形容是“一个更小、更起步阶段的公司”。的确如此,快手的公关市场人员直到2017年才开始逐步到位,之后快手又花了4年,完成了香港上市目标。就是在这4年时间,马宏彬像是快手的一块砖,“哪里需要哪里搬”。就连马宏彬也在2021年笑称自己可能是公司轮岗最多的人,“在公司的4年里,我经历了9个部门,每个部门都面临挑战和未知”。刚入职快手时,马宏彬先是在快手干起了老本行——战略分析负责人,负责搭建商业分析师团队,主要是给各个业务方提供建议。不过,那时还是新人的他,影响力并不像现在这么高。众所周知,快手早期,宿华、程一笑对于产品层面的改进介入很多,也很谨慎,所以快手前端多年一直是小修小补。马宏彬来了快手以后,提出了很多业务方面的建议,比如开发相机类的产品,与快手视频产品配合。建议被接受了,但是高层们决心不够,最终开发出的产品也没掀起多少水花。转折点是在2018年。那一年,是短视频的爆发年,抖音通过各种强运营活动,日活达到2.5亿,远远甩开快手。从那时,快手才开始重视内容、运营和商业化等人力资源和控制层面的工作。在此之前的很多年里,宿华等人都认为,快手有算法就已经足够。马宏彬在快手的重要性,也开始体现出来了——宿华找到他,希望后者能从渠道及增长研发入手,提高快手的用户增长。于是,战略商业分析逐渐不再成为马宏彬的工作重心,他开始接手产品线和运营线等多业务部门工作,部分快手战略部的员工也转岗到一线业务部门。2019年4月,快手成立核心管理机构经管委,马宏彬与彼时的CEO宿华、CPO程一笑、CTO陈定佳、CFO钟奕祺(已离职)共同组成了快手第一届经管委成员,进入快手最高决策机构。2个月后,著名的“K3”战役正式在快手内部打响,作为总指挥的马宏彬为了完成3亿日活目标,带头组建了运营团队,开始直接接触创作者和公会,也形成了数据驱动的运营模式。成立8年之后,快手终于有了运营部门。不过,快手的老板们一向“喜欢低成本高回报运营模式”,马宏彬带领团队“像一个小学生,摸索着、尝试着和整个行业开始有接触、有了解、有共识,前提是不希望对原有的价值观有什么冲突,所以我们是一个小心谨慎的状态。”幸好,“K3”战役的结局算是好的,马宏彬把快手极速版做起来了,给快手带来亿级新用户。就是这一场战功,让马宏彬成为了快手的股肱之臣。直到2020年5月,严强和马宏彬突然被任命立刻调换工作,且不许带走任何部属后,马宏彬开始了长达两年的商业化部门工作。外界都认为是严强主导的商业化团队,在公司内部形成了自己的“山头”,快手高层不容忍这种“失控”存在,他们需要更强有力的人把控商业化团队,马宏彬才这样被推到了前面。商业化业务这块骨头并不好啃。快手商业化包括广告和商业生态两大方向,此前快手希望通过算法机制来做好流量分配,但是公域流量和私域流量的商业开发逻辑不一样。因此,不少快手员工把马宏彬的调任理解为,高层希望他把私域流量商业化发展起来。负责商业化后半阶段时,马宏彬也做了不少努力,比如提出“三个大搞”“新市井”战略,单季度营收规模也实现指数级突破。可惜今年一季度,商业化营收环比大幅下滑,马宏彬在内部称二季度商业化也表现欠佳。一向披荆斩棘的老将,在商业化业务,明显遇阻了。如今,新战场更换为比商业化更难啃的出海业务,萌生过离职之意的马宏彬能否续写完自己在快手的第六年故事,还需时间给出明确答案。不过,马宏彬曾在自己的公众号表述对“如何理解团队成员提出离职”的看法——“绝大多数情况下,离职是难以挽回的”“如果还是要走,大大方方的祝福”“人生的缘分还是大于同事的缘分,特别喜欢的一句话送给大家,江湖儿女江湖见!”2、快手的海外积弊快手的海外业务像是“救火队员”,往往面临流量危机时,才会被重视起来。从2016年起步到现在,快手海外业务已经经历过多次换帅。虽然部分产品在巴西、阿根廷等南美市场保持领先,但总体体量依然较小,营销费用却居高不下。从去年三季报开始,快手已经不公布详细的海外数据了。而且,在各大数据分析公司报告里,鲜少在榜单中见到快手三子(Kwai、Snack Video、Zynn)。复盘快手海外业务可以发现,其出海时机并不晚,几乎与抖音处于同一时间发展。奈何几经波折,但始终起色不大。5年前,快手国际化团队开始独立出来,单独运营。依靠国内传统烧钱换流量的打法,早早出海的快手就这样迅速进入巴西、印尼、俄罗斯与韩国市场,取得阶段性战绩,但这样的景象并没有持续多久。Kwai在韩国明星圈流行,图/快手官方微博失势的转折点也在2017年。当时快手放弃了对Musical.ly的竞购,后者被字节跳动纳入旗下。当时,Musical.ly已经是美国App Store总榜第一,全球累计注册用户数约2.4亿,买下这款产品,就相当于拿下来一块打开美国社交市场的敲门砖。TikTok通过收购Musical.ly,在北美市场开始自然增长、迎来爆发式增长时,快手还在严重依赖广告投放。除了快手海外市场负责人刘新华倾向于烧钱换流量,快手管理层的态度才是关键,他们以为Kwai可以像在国内一样,能达到一个自然生长的状态。一个很明显的表现是,出海早期,快手的海外团队并不在当地办公,而是在总部北京。即便如此,这个早期团队除了当初的负责人刘新华,具有国际化背景的成员并不多,能用英语熟练交谈的人更是寥寥无几。这直接导致了出海的团队缺乏与当地市场的沟通,以及对当地文化风俗的理解。2018年上半年,快手对海外业务开始进入佛系运营阶段,后续的宣发、运营、推广、技术研发上,不再有大的动作。佛系的运营,导致的直接结果就是佛系的留存。Kwai自然没能保持最初势如破竹的节奏,开始走向跌落。很快,到了2018年末,Kwai在韩国谷歌应用排行榜中降到30名左右,在俄罗斯和东南亚等国家甚至已经销声匿迹。当时还是快手CEO的宿华,以“留存数据差”为由,赶紧叫停了烧钱策略,预算投入也进行了缩减,随之而来的便是人员的优化调整,刘新华也离职了。这次出海折戟,一度引起外界传闻“快手海外业务线几乎人去楼空”。直到2019年下半年,宿华等高层在快手打响了内部著名的K3战役——要在2020年春节之前达到3亿日活跃用户。为了完成这个目标,快手才再次把注意力放在海外业务。那年9月,快手重新开始海外招聘,包括技术、产品、设计、审核等大量岗位。2020年4月,快手又在东南亚市场推出短视频APP Snack Video,起初市场表现还算可以。但就在这时,印度实施了对中国应用的第四次封禁,Snack Video也被列入封禁名单,彼时它的月活用户已达到1.5亿。快手再次遭遇出海黑暗时刻。之后传来的坏消息就是Zynn关停。其实,在快手推出Snack Video后的一个月,快手还在北美市场发布了新短视频应用Zynn,被外媒称为“几乎每个按钮都在克隆TikTok”。那时,正是北美疫情肆虐之际,许多人失业在家。快手想抓住疫情带来的“宅家红利”,于是快手再次选择“撒钱”以拉新裂变。新用户注册、发布视频、邀请新用户、刷视频都可以领取奖励。不到20天时间,Zynn超越老对手 TikTok,冲到了美区App Store免费总榜第一。但很快,这种真金白银的烧钱方式在当地被叫停,Google Play和App Store先后下架了Zynn。不少行业从业者分析被下架的原因是,平台判定其推广返现的操作违规。整改后重新上架的的Zynn,现金奖励的机制被取消,用户的兴趣也大大降低了,至此,Zynn在下载榜单上一落千丈。2021年8月,快手正式关闭旗下短视频产品Zynn,从砸钱至北美下载榜第一到放弃运营,仅用了不到一年时间。快手似乎依旧不愿意就此放弃海外市场,2021年,快手通过一轮高薪挖人重整旗鼓,招来此前负责滴滴国际业务的COO仇广宇、Facebook前海外技术总负责人王美宏。并在2021Q2季度财报中,首次将海外市场拓展以“核心战略之一”的口径写进财报,主动披露国际化进展。但战略、投入财力方面的提升,并未获得理想效果,到了2021年年底,还在正常运行的的Kwai日活跃用户数约6000万左右,距离原定目标海外MAU2.5亿,相差甚远。负面消息还在继续。宿华卸任、程一笑接任后不久,国际化事业部最先受到大裁员冲击,原负责人仇广宇也在今年3月,宣布因个人原因离职了。快手5年内,国际业务几经变更,往往却只走到买量这一步,便无下一步精细化运营动作,自然会陷入“买量-用户流失”的魔咒。5年蹉跎,或许,如今的快手也没有多少底气说出它能对抗TikTok的胜算了。3、拉新难,商业化更难,马宏彬能破局吗?海外的盘子还未铺稳,快手已经袒露商业化的野心了。今年3月17日,快手国际化事业部组织架构再次调整,原海外商业化业务团队和原公司商业化事业部支持海外商业化业务的相关团队,进行了跨事业部整合,设立了国际化商业化部。其实,早在去年年底,快手便开始了商业化变现尝试。去年10月底,快手先在巴西推出了品牌化广告平台Kwai for Business,包括贴片广告、开屏广告以及信息流广告三种模式。这是快手首次在海外推出品牌化的广告平台。随后又和巴西当地零售商Casas Bahia合作,试水了电商直播。这一系列举措透露着一个信号:快手希望通过聚焦重点市场、提升组织效率来控制成本支出,并通过电商、直播和广告等商业化方面的尝试扩大收入规模,也就是开源节流。从内外环境而言,快手在海外的确需要“及时止损”了。尽管快手海外一直发展不力,但直到2021年其都没有停止过烧钱换增长。近三年财报数据显示,快手三年间亏了10亿元、78.6亿元、188.5亿元,几乎相当于把快手一整季度的营销费用,都投入了海外。就是这样大手笔投入,也未能给快手带来明显的用户增长。外部环境来看,作为最大的流量平台之一,Facebook一直把TikTok、Kwai等短视频平台看作为自己的对手,拒绝所有短视频广告的接入,后者只能接入Google AdMob。然而,快手海外广告在AdMob的填充率还不到10%,实在惨淡。并且,但凡提及快手海外业务,避不开与TikTok进行对比。自亚马逊封号行动开始后,越来越多中国商家流向TikTok,和服务商开拓 TikTok 电商业务,甚至依靠 TikTok 业务吸引到融资。可以说,广告(TikTok For Business)和电商(TikTok Shopping),已经是TikTok 商业化的两条腿了,功能发展上可以与2018-2019年的抖音类比。在电商业务上,TikTok已经在印尼、英国开通小店,和 Shopify 达成合作。并且希望未来5年,能进入全球各大主流市场。在广告业务上,除了与小米、传音 Infinix 等手机海外合作,TikTok也与很多游戏公司合作。内忧外患下,快手商业化在海外突围的可能性有多大?产品做得好,才有商业化的可能。目前,快手唯一的优势市场就是巴西。而巴西有高达60%的进口税,还不包括海关费用。况且电商供应链、支付、物流、售后体系、平台规则的建立,并非一朝一夕能完成。快手想靠电商寻求新增长,估计增量十分有限。更重要的是,即便马宏彬能力如何出众,也无法改变“基因”带来的问题。近几年中国经济高速发展,下沉地区的老铁们希望拥有属于自己的发声平台,在短视频兴起的节点,他们通过十八般武艺和各地域的乡土文化,自然而然促成了一个以短视频为载体的内容社区。让快手能在抖音的强势进攻下,依旧能维系自身生态乐园。但海外并不会存在“老铁”这类群体,也不会像快手中的世界与抖音里的北上广,如同两个陌生而隔绝的世界。不论是TikTok还是Kwai,用户群体绝大部分都是重叠的,很多TikTok的网红也是来自交通不便的小镇。同样地,Kwai上流行的段子,也能在TikTok上引起热议。海外市场环境恶劣是板上钉钉的事实,即便马宏彬曾负责国内商业化业务,也不能把经验拿来直接复用。要知道,出海成败的关键,应该是制定、执行更多基于本地的经营策略,了解海外用户真实的需求。快手的国际化业务虽发展滞缓,但在全球铺开的盘子也不小,开辟了至少北美、东南亚、拉美等诸多国家。如今海外市场不同以往,变得越发复杂,从文化习俗到本地化需求,从当地及国际竞品挤压到政策受限,出海企业面临的困难会越来越复杂。仅适应、摸清这些市场的情况,马宏彬就着实需要花费一番功夫。并且,不同于仇广宇曾负责滴滴国际化业务,帮助滴滴在巴西建立业务,并曾担任滴滴国际事业部COO,研究过欧洲、中东和非洲等市场。马宏彬此前的职业生涯,均负责国内市场,几乎没有海外市场拓展经验。即便马宏彬有足够能力,可以克服上述诸多困难,恐短期内无法鲜有成效。不知将出海业务越发置于更高战略的快手,如何给这位新官制定的KPI?马宏彬又能否在有限时间内,再次达到像“K3”战役一般,让程一笑发出 “我对结果不满意,但是对达成结果的过程很满意”的效果?一切都需要时间给出答案,马宏彬此次面临地狱级难度,恐怕需要其重整状态。毕竟这一仗的胜负,很可能会决定他在快手的最终去留。打赢了,更受重视,输了,黯然离开也大有可能。快手 “起了个大早,赶了个晚集”的海外业务,能否依靠“三号位”马宏彬力挽狂澜,既关乎其个人职业发展,也影响着快手之后的出海棋局。(题图来源于快手官网。)
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      08-11

      跨境电商浪潮持续,悦商集团或是最受益的“卖水人”

      一、传统电商只能满足消费者标准化商品的需求,立足私域的社交电商才是挖掘差异化增量需求的“金钥匙”。毕马威早在《中国出海品牌50强2019》发布会中就提到:“为了在国际舞台上取得成功,企业必须使用最有效的方法与客户保持频繁、高质量的在线沟通。互动是一种更具影响力的品牌建设形式,而不是通过传统的单向广告进行推广”。互动只是一种形式,是社交电商的要素之一。通过互动,消费者可以找到参与感和娱乐性,从而增强粘性。$快手-W(01024)$ 在今年一季报中明确写道:基于社交电商的快手互关对数达188亿,同比增长68.9%。日活跃用户在线时长128.1分钟,同比增长29%。相比于传统电商“货架式”的销售,社交电商用户使用时长更高,潜在的变现能力更高。今年一季度,快手电商交易总额同比增长47.7%至1751亿元,其中99%以上来自闭环电商快手小店 。基于信任的社交电商生意尚处于发展的初期,小品牌们开始意识到,社交电商是一次可以实现弯道超车的机会。天海藏、水之密、雨森一批不为人知的品牌开始从幕后走向前台。在“大私域”时代,平台可以为小B提供高屋建瓴的支持,但“冷启动”如何操作?小B企业还需要悦商集团等服务商的支持。二、私域无国界,越来越多的生意人认可跨境电商的机会。阿里去年“双十一”期间,支付宝生态事业部公布了生态自运营全链路及产品能力全图,即《支付宝私域运营白皮书》,强调服务商是支付宝商业开放的重要客户。明确支付宝将致力于搭建好基础设施、明确边界、服务好服务商。阿里的云计算、区块链等信息技术在国内名列前茅,用技术赋能小程序、赋能服务商是阿里与服务商双赢之路。快手在今年一季报中明确提到“要在增加服务商数量的同时提升其服务质量”。腾讯企业微信宣布推出“快速上线”、“快速安装”、“接口广场”三大应用。这是在开启“千帆计划”后,腾讯再次助力底层基础设施建设,解决服务商研发、交付难的问题,让生态产品迅速上线至企业工作台。据悉,$悦商集团(WETG)$ 与腾讯视频号、抖音已陆续签约!此外,悦商的YCloud还覆盖了旅游、酒店、医美等场景,“场景连通器”的效果逐渐显现。悦商联手几大平台既是“均富”时代的偶然,也是平台们主动选择的必然!再说说跨境电商行业。 去年之前,亚马逊还是我国企业参与海外电商交易首选的平台,但去年二季度起,亚马逊给予了数十万中国商家以“封号”处罚。“账号封禁事件”就如同一条鲶鱼搅动着跨境电商市场,其他电商平台都跃跃欲试,想要分到更大的蛋糕!$阿里巴巴(BABA)$ 阿里海外电商业务拥有速卖通(主要覆盖区域东欧、俄罗斯)、Lazada(东南亚电商两强之一)、Daraz(覆盖巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、缅甸和斯里兰卡五国)。2021年10月,阿里巴巴在海外推出了allyLikes(一家快时尚在线零售平台),主要覆盖区域为北美和欧洲市场,跨境电商布局已成气候。今年2月15日,微信开始内测小程序“云逛全球”。产品主要通过小程序的方式,汇聚全球优质海淘。包含美妆护肤、服饰鞋包、母婴用品、保健个护和电子产品等众多品类。疫情的出现再次凸显出了社交电商低成本、便捷性的优势。除了阿里系、腾讯系之外,WhatsApp、Line、Kakao等社交软件也都有着发展“社交电商”的野心!2018年,WhatsApp发布了可与客户直接沟通的WhatsApp Business API,打开了社交电商的序幕;LINE电商已涵盖Android、iOS、Windows 、 Mac等多个渠道 ,在日本、泰国和中国台湾占有一席之地;Kakao去年推出了电子服务平台Kakao Store。而这些都是悦商集团潜在要打通的平台。尽管社交软件公司们前赴后继的试水,但实际上跨境电商折戟的风险非常大。2021年11月25日,京东布局多年的跨境电商JOYBUY宣布关停英文站与俄文站。不久后,京东宣布于与Shopify合作。悦商集团与Shopify一样,都属于“卖水的公司”!在跨境电商布局浪潮出现后,赚钱最确定的不是品牌方,不是平台方,而是这些应用服务供应商。尽管悦商现阶段应用不及Shopify多,但公司已整合了超过1000个供应链,链接了200多种权益,支持产品一件代发等功能。随着悦商集团成功转纳斯达克主板,公司后续大概率将集合更多应用,来服务小B客户。悦商集团的YCloud还是全球微商云智能领域里,第一个国际化系统,不排除公司应用增加后,国内有出海意愿的品牌弃Shopify选悦商!8月5日,悦商集团与集庆生物洽谈战略合作,计划全球独家销售猴痘病毒检测试剂盒和抗原检测,共同开拓国内外市场。此次合作洽谈也意味着悦商集团开始试水医疗行业小B客户使用悦商的YCloud系统,可以快速扩充自己的SKU,丰富商品种类促进增收。同时,悦商的供应链系统还基于平台大数据,以及场景化和个性化标签,通过中台供应链系统的商品分类,把相应的商品精准推荐给小B用户。用户在被大数据标签化后,购买、复购欲望更强。如猴痘检测试剂盒与抗原检测试剂,悦商就可以通过YCloud精准找到海外有需求的分销商或者是个人消费者。现在国内已有30多家猴痘检测试剂企业通过了欧盟的CE认证,未来各品牌销量的多少主要取决于哪些企业能够快速打通渠道、抢占市场。悦商既能提供渠道帮集庆生物快速占领海外市场,又能够协助集庆生物管理好销售数据,最重要的是,通过悦商来营销,营销费用也要大幅低于传统经销商,从而使悦商和小B客户形成双赢的局面。本次悦商与集庆生物携手,对于盈利来说可能只是一小步,但对于生态的客户拓展却是一大步。不排除更多行业的小B客户还将借道悦商SaaS平台,避开国内的激烈竞争,到海外利用差异化思维发展海外蓝海市场,就如当年的传音一样!悦商集团小B客户或快速放量!
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      节点财经
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      08-12

      快手,官宣做云

      文 / 十界出品 / 节点财经8月10日,快手宣布正式进军To B市场,并公布了多项B端业务进展,包括发布视频云品牌StreamLake、推出自研SoC芯片SL200以及发布视频AI三大类解决方案。这也被视作快手正式进军To B赛道的一大信号。事实上,早在今年6月,就有消息称快手正在谋求云计算领域的突破。与那些已经在To B领域将云服务架构搭建齐全的玩家相比,快手在云服务上的进展十分缓慢。据了解,快手StreamLake业务2020年开始酝酿,2021年起步探索,并在今年成为独立业务。几个月前,快手就开始搭建产品和团队。今年3月,BOSS直聘等各大招聘网站便开始上线虚拟人策划师、音视频SDK开发工程师、音视频PaaS产品专家等去年未曾招聘过的新职位。根据快手介绍,快手StreamLake专注于成为视频化升级助推器,将沉淀多年的音视频和AI等关键技术能力以产品化的形式对外开放,提供一站式音视频+AI解决方案。云计算在中国市场上轰轰烈烈推进了近十年,快手刚刚入局,原因是何?过去,快手一直依赖C端流量的红利,如今,流量红利见顶,快手也需要继续寻找新的出路。近几年,快手和抖音虽然都在提业务创新,但是仍然围绕C端布局,比如做到店业务、旅游业务等。但不同于快手,抖音背后的字节跳动早已经布局了云业务。仅依靠To C生意的快手,必须寻找新的增长点了。除了寻找新的增长点,降本增效也是一个重要原因。财报显示,自2020年12月31日-2021年6月30日的半年时间里,快手向腾讯支付的云服务、技术服务费用分别为15.59亿和11.11亿。如今入局云计算,或将为其自身带去实打实的成本优惠。与其他玩家相比,还是行业新手的快手入场较晚,留给它的机会能有多少?目前“三朵云”(阿里云、华为云、腾讯云)占据国内70%以上的市场份额。中国云计算市场处于动态竞争的态势。Canalys统计数据显示,曾在2019年一家独大的阿里云,市场份额从一度超70%,跌至2021年仅剩37%,缩减了一半多,给金山云等中小玩家,让出了不少市场空间。快手或也发现这一机会,盯上了云计算领域。在TO B业务上,快手并非首次尝试。早在2018年底,快手收购了在线写作办公平台“一起写”,首次切入云端协同办公领域。彼时的“一起写”已经拥有10万家企业客户,体量虽不及腾讯文档、石墨文档等头部平台,但也是当时的优质平台。如今通过云计算再次杀入TO B领域,快手可能需要再快一点了。节点财经声明:文章内容仅供参考,文章中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,节点财经不对因使用本文章所采取的任何行动承担任何责任。
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      贝多财经
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      08-10

      快手发布B端业务品牌,专注视频化升级全链路解决方案

      8月10日,短视频与直播平台快手在北京召开发布会,发布视频云品牌StreamLake,正式进军B端业务领域。快手首席技术官陈定佳,快手高级副总裁、StreamLake业务负责人于冰,快手技术副总裁、AI技术及主站技术负责人王仲远出席发布会,知乎合伙人兼CTO李大海、联通在线信息科技有限公司副总经理秦吉波、NVIDIA英伟达亚太区开发与技术总经理李曦鹏等合作伙伴代表和专家分享了视频化浪潮的趋势与需求。当前,视频化升级正在席卷众多行业,激发出庞大的视频云需求。快手StreamLake专注于成为视频化升级助推器,将沉淀多年的音视频和AI等关键技术能力以产品化的形式对外开放,提供一站式音视频+AI解决方案。(图:StreamLake品牌发布会启动仪式)Streamlake要把“重工业”变成“轻工业”视频正在成为各行业连接客户最广泛的载体。来自Ericsson Mobility最新报告显示,未来六年移动数据流量增长4.38倍,其中视频流量占比将达到79%。快手首席技术官陈定佳表示,对于下一代互联网的形态,目前还存在比较大的不确定性,但无论承载介质是什么,底层都离不开音视频和AI技术。“我们经常思考,快手过去得到的经验,打磨过的技术,沉淀出的解决方案,能否为更多企业所用?最终,我们以内容汇聚与分发方面的大规模实践经验,将多年积累的技术能力,沉淀为一套可复用的产品体系与服务。”陈定佳表示。在快手高级副总裁、StreamLake负责人于冰眼中,随着5G广泛部署,未来几年视频将像空气和水一样无处不在,但视频化升级面临体验痛点多,带宽成本高,创新和规模化效率低等难题,是名副其实的“重工业”。“StreamLake要把‘重工业’变成‘轻工业’,把快手服务大规模用户所积累的基础设施、AI、音视频、算法等核心能力,通过模块化、标准化方式开放给其他企业,形成全链路服务。”快手技术副总裁、AI技术及主站技术负责人王仲远表示,StreamLake将帮助客户加速业务创新,提升用户体验,支撑业务增长,同时降低运营成本。StreamLake:视频化转型操作系统随着网络和屏幕的迭代,用户对视频清晰度需求持续升级。卡顿率的上升、机型适配的难度增加、成本的大幅提升等成为普遍挑战。于冰表示,解决这些挑战要从音视频的第一性原理出发思考,即更清晰、更流畅和更低成本,这三个问题相互影响,相互制约,但快手经过多年的实践,总结出一套成熟的方法论。首先,视频压缩和增强技术能够同时兼顾三个方向,可做到同等清晰度下把视频文件压缩到更小,从而实现流畅播放,带宽占用更低,又实现在同等带宽用量条件下,显著提升视频清晰度。快手自研的KVC编解码标准,相比最新一代国际视频编码标准H.266/VVC功耗高、难以普及的困境,能将解码功耗优化到与上一代H.265/HEVC标准基本一致,同时比行业平均水平节约40%~50%带宽。其次,为了平衡清晰和流畅的矛盾,快手提出基于大数据的QoE(Quality of Experience)优化方案,通过大规模AB实验来验证每个优化手段的效果。其中最有效手段之一是多码率自适应算法,可在网络速度和清晰度之间做最优平衡,上线后用户卡顿率大幅下降49%。这些能力都会包含在StreamLake产品中,为行业客户提供最佳实践。最后,成本优化方面,快手提出了基于ROI(投资回报比)的视频生命周期管理方案,运用精准视频热度预测模型来提前触发视频压缩任务,从而最大化节约成本。于冰表示,基于快手深厚的底层技术积累和沉淀,StreamLake形成了编解码算法、传输算法、AI特效、知识图谱等丰富的原子能力,以及行业领先的下一代产品矩阵,点播云、直播云、媒体处理与存储、虚拟人、内容审核、特效美化、内容理解、互动与创作、快手云剪、快手极目、音视频SDK、SoundMatrix智能会议音箱、6DoF自由视角视频等产品,辅以专业技术咨询服务,为行业客户提供场景化的解决方案。“把所有技术细节封装成一个用于全行业视频化转型的操作系统,给用户提供交互简洁、容易接入的交付界面,又能够灵活的针对各行各业做到深度定制和优化,解决各行各业特定领域的问题。”于冰表示,StreamLake在商业模式设计上希望与合作伙伴保持同向,优化视频体验,同时让成本可控,实现业务可持续发展与客户共赢。(图:StreamLake OS全景图)视频AI,为业务赋能StreamLake的技术能力与模块中,视频AI是重要组成部分。快手技术副总裁、AI技术及主站技术负责人王仲远分享了智能视频创作、智能视频理解、数字人及XR等技术给客户带来的价值。王仲远介绍,快手上每天有海量的视频内容诞生,每个视频在平台上需要经历内容创作、理解、分发三个环节,在帮助创作者更加便捷、智能化地进行视频内容创作,以及结构化管理海量视频内容上AI发挥着不可替代的作用,快手日均AI服务调用达到了4500亿次,总共涵盖了全球超过10万种的机型。基于快手海量视频汇聚及分发过程沉淀的AI技术能力,面向行业合作伙伴,王仲远正式发布了视频AI的三大类解决方案:智能视频创作,智能视频理解,数字人及XR,以助力各行各业客户实现视频化、智能化升级。(图:StreamLake视频AI全景图)在智能视频创作解决方案中,包含了内容创作环节的人像美化、智能特效、图集成片、文案成片等能力,大幅降低视频创作的门槛,提升视频创作的品质;智能视频理解解决方案,依托快手多年沉淀的多模态技术,实现海量视频的结构化管理,像管理图书一样管理短视频,应用于内容生态分析、基于兴趣的个性化推荐、智能审核、原创保护等方向。发布会现场,王仲远首次发布了“数字人及XR解决方案”,包括传播型数字人、服务型数字人、虚拟化身数字人,快手在三个方向均有布局和成功案例。目前,快手也已与联通在线达成战略合作,双方将共同研发数字人能力开放平台。坚持技术开放,专注视频云和解决方案快手StreamLake业务2020年开始酝酿,2021年起步探索,并在今年成为独立业务,StreamLake品牌发布成为快手技术toB业务的全新起点。基于自身大规模C端业务的锤炼和极致优化经验,以及合作伙伴的成功合作验证,快手首席技术官陈定佳对StreamLake技术toB业务充满信心。“技术toB是长期坚定的方向,我们愿意和合作伙伴一起携手,赋能用视频技术探索商业世界的每一步,实现共生双赢。”(图:快手音视频核心技术积累)过去一年,快手已携手知乎、中国联通、央视频、小米等众多合作伙伴,在视频化、智能化领域展开探索。陈定佳表示,视频化正在赋能千行百业,StreamLake将在创新、体验、规模、成本四个方面为客户提供价值,快手自身发展中所经历的快上线、提品质、扛规模、控成本四个阶段所积累的底层基础设施和技术团队将提供有力支撑。此外,NVIDIA将与StreamLake共建生态,携手致力向客户和伙伴分享最新的硬件和生态发展,向更多的开发者、初创公司和合作伙伴提供服务与支持。$快手-W(01024)$ 
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      财经十一人
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      08-10

      快手造芯,聚焦视频压缩

      广告收入增长放缓,快手需要新的业绩增长点,但ToB领域巨头竞争者众多、回报周期长,这一步能否帮助快手提升商业化能力,还有待观察文 | 郑可书 刘以秦编辑 | 刘以秦又一家互联网大厂开始造芯。8月10日,快手StreamLake品牌发布会上,快手高级副总裁于冰宣布,快手研制出云端智能视频处理SoC(System on Chip)芯片SL200,已经流片成功,正在进行线上内测。于冰称,目前,该款芯片的视频压缩速率为世界领先水平,能为快手节省大量的计算资源和带宽。除了芯片,此次快手发布的StreamLake品牌是快手进军ToB领域的重要一步。快手试图将服务大规模用户所积累的基础设施、AI、音视频、算法等核心能力,通过模块化、标准化方式开放给其他企业,为客户提供全链路音视频行业解决方案。2021年9月,快手进行了组织架构调整,将“降本增效”放在核心位置上,试图提升商业化能力,而非一味追求用户量。此举已初见成效。财报数据显示,快手2022年一季度录得经营亏损56亿元,相比2021年亏损73亿元,亏损缩窄23.3%。2022年一季度,占快手收入比例一半以上的线上营销服务收入为113.5亿元,同比增长32.6%,增速放缓。今年快手商业化面临的重要挑战是互联网广告营销整体市场规模有所下滑,今年5月的业绩沟通会上,快手CEO程一笑表示,疫情和管控措施再次升级,广告主预算变得保守,广告收入同比增速开始出现放缓,目前没有非常明显的恢复势头。转型ToB或许能够为快手带来新的增长曲线,“降本增效”的思路也贯穿到ToB业务,于冰强调,快手希望视频云业务摆脱只求规模、大量亏损的模式,逐步进入可持续、有利润的健康状态。但ToB行业巨头竞争者众多、回报周期长,这一步能否帮助快手“增效”,还是未知数。互联网公司造芯潮快手对芯片的布局早有预兆。2020年11月,快手作为联合领投机构之一,参与AI视觉芯片研发商瀚博半导体A轮融资。一家芯片公司高管也告诉《财经十一人》,几年前,快手就和他们有过接触。于冰告诉《财经十一人》,该芯片以自用为主,同时,快手也在与广电、监控、智能车等对视频压缩芯片需求量大的行业客户进行初步探讨。于冰表示,快手内部算过账,“芯片量产之后,大概半年到一年,就可以收回本。”芯片回本建立在用量足够大的基础之上。一位芯片业内人士表示,一般而言,自研芯片的公司要回本,芯片一年的消耗量须达20万片以上。在快手之前,百度于2018年发布自研云端全功能AI芯片“昆仑”,阿里巴巴旗下的芯片研发公司平头哥于2019年9月发布首颗云端超大型AI推理芯片“含光800”,腾讯于2021年11月推出AI推理芯片“紫霄”、视频转码芯片“沧海”、智能网卡芯片“玄灵”。而在国外,谷歌、亚马逊也是互联网巨头造芯的代表。互联网公司纷纷自研芯片的背后,是海量数据以及智能物联网时代所带来的越来越多的应用场景的推动。今年7月,字节跳动副总裁杨震原在接受媒体采访时确认,字节跳动正在自研芯片,主要用于自身视频推荐业务。一位业内人士告诉《财经十一人》,对于视频平台公司而言,视频压缩是刚需,目的是省下CDN(内容分发网络)的成本。每一家公司都有属于自己的、视频压缩的独特算法,使其在保障视频质量的同时,降低所需带宽。这种“独特算法”,会被装进芯片里自用。而且,算法已经成为门槛。“在算法层面,芯片厂商没有互联网公司研究得透彻,所以芯片厂商很难做出互联网公司想要的东西。”上述业内人士称。互联网造芯已成趋势,但这并不意味着第三方芯片厂商失去市场。芯片设计公司镕铭微电子CEO朱照远预测,将来的芯片行业,将会形成互联网自研与第三方芯片厂商互补共存的态势。“大家有各自擅长的点。”出现内生的芯片制造部门,是产业发展过程中的必然。上述业内人士称,40年前的美国公司、30年前的日本公司都经历过这一阶段,“很正常,一定会发生。”布局ToB,快手慢了一步ToB是一个回报周期长的生意,快手也知道这一点。快手技术副总裁、快手AI技术及主站技术负责人王仲远在接受媒体采访时表示,快手非常注重ToB业务的成本、效率和利润,不会大规模搞基础设施的投资建设。快手对外表示,过去一年,快手已与知乎、中国联通、央视频、小米等在视频化、智能化领域开展合作。过去几年,快手的商业化模式经历了几个不同阶段。2013年-2016年,快手几乎没有正式的商业化团队,仅有直播打赏的少量收入。2017年-2018年,快手开始搭建整个商业化架构,包括测试信息流广告,布局电商、直播带货等业务。2019年以后,快手各项收入都有明显增长。快手的主要营收来自于直播、广告、电商。财报显示,今年一季度,快手线上营销服务收入占比53.9%,直播收入占比37.2%,其他服务(包括电商)占8.9%。这三项收入都是短视频内容和流量的自然延伸。但是到了今年,广告收入对于整个互联网行业来说,增长都出现乏力。第三方数据机构QuestMobile报告显示,今年上半年,互联网广告行业市场规模同比下滑2.3%。不仅如此,快手和抖音两大国民级短视频平台,用户增长也接近天花板,目前快手月活用户已经超过6亿,抖音月活用户超过8亿。互联网公司转型ToB已经是近几年的大趋势,快手已经慢了一步。早在2018年,腾讯开始“930”变革,进入产业互联网领域;去年6月,字节跳动旗下火山引擎就对外表示,将向企业客户开放推荐算法、数据分析、人工智能等核心技术,正式搭建B端业务框架。对比来看,快手的重心在视频相关领域,字节则是试图覆盖全领域。不过,快手在B端要面对的竞争对手,就不止是字节了。在国内视频云基础服务领域,阿里云、腾讯云分别以27.4%和19.2%的份额占据前两名,此外还有华为云、金山云和百度智能云等,行业竞争激烈。第三方数据机构艾瑞咨询数据显示,2021年中国视频云服务整体市场规模达到448亿元,预计未来三年的年复合增长率为29.5%。其中,基础层行业集中度较高,头部五家厂商市场份额接近70%;应用层市场较为分散,机会更多。快手的优势在于积累了多年的算法能力,数据分析能力,以及服务大规模用户的能力。从快手的整体营收规模来看,选择专注于视频行业,对于目前的快手来说,负担相对更轻,也更容易做好。相比消费互联网,产业互联网的发展空间更大,深耕细分领域是不少新入场者的优先选择。尽管慢了一步,快手依然有机会,但转型期阵痛不可避免,接下来快手可能将进入广告、电商收入增速放缓,B端收入还不能提供太多助力的阶段。
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      走马财经
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      08-09
      快手官方透露,2021年快手电商的年活跃消费者达到2.1亿,而财报显示全年GMV是6800亿,这意味着单用户年消费额达到了3238元,这个金额大幅低于阿里巴巴的大约9100元,也低于京东的5782元,但是高于拼多多的2809元。

2022年一季度快手主APP的DAU达到3.46亿,月活达到5.98亿,这说明快手电商用户的增长空间还很高,目前渗透率仅仅35%左右。

另一方面,快手电商用户的年消费额也有很大空间,提升消费额的最好方式是在供给端增加品牌数量和质量。

快手年初提出了“大搞快品牌、大搞品牌”,随着新品牌、自播品牌入场加快,最近的快手电商服务商大会上,快手也把这个大动作加速了:在今年三季度结束前,每天拿出8亿流量,定向扶持平台优质潜力主播和品牌冷启动阶段成长。

但流量恐怕是商家做选择的表层逻辑。快手商家的安全感来自:用户打开快手能直接进入到「关注页」,粉丝一旦和品牌建立了关注关系,品牌就会出现在关注列表,天然多了一个免费流量通道。

快手电商的用户/粉丝粘性相对更高,对于头部主播和卖家来说,这是巨大优势,也是平台特色,“有恒心者有恒产”。但是对于新进入商家和主播,可能也需要一个相对漫长的成长过程,对于有潜质的主播和品牌,平台定向扶持是很有必要和益处的,有阶层跃迁机会,平台活水才能源源不断,避免阶层固化。商家之间的竞争也会更加良性和激烈,消费者也能享受到新的商品和品牌服务。

有了更多优质品牌/主播供给,快手作为一个GMV即将破万亿,且注定破万亿的平台,才能更好地发挥自身既是品牌重要销售渠道,也是品牌核心营销渠道的角色。$快手-W(01024)$ $阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$ 
      快手官方透露,2021年快手电商的年活跃消费者达到2.1亿,而财报显示全年GMV是6800亿,这意味着单用户年消费额达到了3238元,这个金额大幅低于阿里...
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      陆玖商业评论
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      08-10

      快手造风,品牌掘金

      帮商家顺利度过冷启动阶段,为他们带来实实在在的收益,是快手造风的主要考量。2022年6月,当时粉丝数为零的国货女鞋品牌妮彩诗在快手开始了第一场带货直播。 仅仅2 0 天,妮彩诗 GMV就突破500万元,巅峰时单场GMV超40万。 妮彩诗绝非孤例,来自郑州的洛诗女装,入驻快手首月 GMV 就突破 200 万,单日突破 20 万;而学习平板潮学天才,在快手直播一个月GMV破300万,今年7月的前两周GMV更是已经突破400万,顺利实现冷启出坡。近年来,多家国产品牌先后崛起。在这背后,依然有相当数量的国产品牌苦于冷启动期间的流量匮乏而无奈倒下。据妮彩诗相关人士表示,其优秀的冷启动成绩,是快手电商今年5月针对冷启动商家开启的“青云计划”。8月4日举办的“2022造风者快手电商服务商大会”上,快手方面宣布“造风计划”再升级,敦促电商服务商能力全面提升;另一方面再次强调了冷启专属流量。去年,快手提出“大搞信任”“大搞品牌”“大搞服务商”战略。到了今年 ,三个“大搞”升级为四个“大搞”,多了一个大搞“快品牌”,以吸引和孵化品牌商家。未来,快手将通过持续造风,让更多品牌和快品牌获得实实在在的收益。立地品牌互联网分析师丁道师指出,快手电商现在的发展路径和当年的淘宝如出一辙, 由“大而杂”的集市,升级规范化、品牌化运营。“ 但 这并不意味着之前的集市不要了,而是要坚持两条腿走路。 ”他进一步补充道。 从农村起家,早期快手电商从业者多是农人、档口老板娘,大量产业带商家以及传统电商从业者撑起了快手电商早期基本盘。但随着时代变化,无论是此前的三个“大搞”,还是如今的四个“大搞”,快手都正在进一步向“品牌化”跃迁。某种程度上说,这更是品牌与快手的双向奔赴。在丁道师看来,庞大的流量池,是快手能吸引品牌的先决条件。根据快手最新财报显示,2022年一季度日活用户数为3.46亿,月活用户数为5.98亿,占据了一半以上的中国互联网用户。不过对于渠道而言,仅有流量是远远不够的。目前中国月活过亿的APP不在少数,但在引流以外对品牌起到正向效果的却并不多见。快手的独特之处在于,KOL与用户之间有极强的信任关系。去中心化机制下,主播在互动与分享中与粉丝建立密切的连接,用户黏性更强。快手高级副总裁、电商负责人笑古在服务商大会如此表示:“无论从用户规模还是GMV规模来看,快手都是商家必选的经营阵地。”快手相关人士对陆玖商业评论表示,借助快手,品牌可以触达到新的消费群体,沉淀私域流量,完成品牌建设,实现品效合一。广发证券研究预计,快手2022年在仍有20%-30%流量增长的基础上,全站流量中有电商购买行为的渗透率较低,比值仅为35%(2亿买家/5.7亿MAU),目前品牌自播比例在快手GMV中占比10%,这一比例在2022年有望翻倍提升至20%。快手也需要更多品牌,满足用户新的消费需求,从而形成供给和交易需求的正向循环。未来,随着快手在一二线城市用户渗透率的进一步提升,一些成熟的大众知名品牌也能帮助快手电商平台自身正向品牌力提升,将这部分人群转化为电商用户。另一方面,作为快手增长最为迅速的业务之一,2022年一季度快手电商交易总额同比增长47.7%,规模达到1751亿元。通过吸引更多品牌入驻,快手也趁势推动交易规模和客单价的提升,帮助电商业务撑起新的增长曲线。不过新的挑战是,品牌来了之后的留存效率,如何帮助这些品牌在快手上有更好的生意。“造风计划”或许将成为解决这个问题最好的答案。持续造风近年来,国产品牌成为业内关注焦点,增速明显。但新商家新品牌往往会面临缺乏曝光度、粉丝增长慢、外界关注少等难题。如何让商家快速度过最难熬的冷启动阶段,获得流量和收益,长期驻扎。快手给出的答案是:“造风”,给新商家新品牌施肥浇水。在笑古看来,快手对商家的吸引力背后的底层逻辑正是“信任电商”。主播通过提升产品质量,加强与用户的互动交流,打造卖家和买家之间的信任关系。“如果跟粉丝建立很好的信任,粉丝复购会非常多,如果跟消费者真正做到第一信任,他每个月很有可能在这里买10次。”对于商家而言,“信任”的第一步是建立关注关系,这一点至关重要,快手也推出“青云计划”,每天拿出8亿公域流量,覆盖短视频和直播,扶持平台优质潜力主播和品牌冷启阶段成长。凭借冷启流量扶持,大艺茶库在快手首月GMV就突破50万,最新月GMV已超200万。今年5月至7月的两个月内,更是已有超50万商家享受过快手电商冷启动流量扶持。随着快手改版,从双列流转向单列流,商家多了一条冷启动路径。在过去很长一段时间里,商家对快手固有印象都是用短视频做涨粉工作,在关注页做直播变现,这是很多商家过去固有的一条成长路径,即靠公域流量涨粉,私域流量变现。“我们要让发现页和关注页的公私域流量循环形成双轮驱动,让生意持续稳定增长。”笑古如此表示。新的流量策略下,商家可以从公域的发现页引入流量,实现消费者在自己店里的首次购买,并且吸引消费者成为粉丝。当关注关系形成后,商家就在快手建立起自己的私域,进而在关注页获得后续的免费流量和持续复购。这意味着,公域不再是单纯的流量获取,可以直接实现交易。据了解,小米手机今年7月份在快手进行多次营销活动,其成交额55%在发现页完成,45%来自关注页。快手搭台,品牌唱戏。2021年,有超过1200个行业风向标品牌入驻快手电商,品牌入驻量同比增长160%,而品牌用户规模快速增长,人均消费持续提升。2022年Q1,品牌买家规模同比增长了170%。服务做重洪佳曾经是常驻各大卫视的护肤导师,经常在快手上分享护肤知识。2021年9月,她成立了精油护肤品“橪”。在快手上,像“橪”这样的品牌有数百个,他们被统称称作快品牌。区别于特步、安踏等成熟品牌,快品牌是依托于快手直播间成长起来的新兴品牌。按照官方的说法,以快手为线上核心经营渠道,秉持“实在人、实在货、实在价”的经营理念 ,通过减少商品流通环节向消费者提供高体验价格比的商品。与成熟品牌相比,快品牌商能力相对弱,资源缺、预算少,只有多卖货,才有活下来的可能,更需要流量之外的服务。对此,快手电商推出了全周期政策优惠、工具产品赋能支持、专人1V1运营支持、教育课程体系等全体系商家扶持,把服务做重、做细。此前洪佳也在快手做直播,但分享知识和卖货完全是两回事,她完全找不到节奏,“刚开始在直播间经常自己都觉得要播不下去了,我都特别怀疑为什么要来卖货。”在快手服务商的帮助下,洪佳从选品、排品、直播节奏、粉丝留存等方面做了全方位的复盘。“橪”品牌的日销量也从最初3000元左右,到实现月销150万元的突破。近一年,快手平台上孵化和服务冷启商家周期实现将近20%缩减,月GMV突破50万、200万及500万的主播数上,都达到了将近30%以上的提升。快手电商服务商生态与区域运营负责人李丛杉表示,快手双供给(内容、电商)加上公私域结合,使得一个初入快手的商家来讲,确实有一定的经营难度。“我们希望通过服务商把快手的一些能力,教会给大家,使得大家能够快速地进行冷启动和成长。”他进一步说道。如今,快手正在吸纳诸多可以为商家实现保姆级贴身服务的电商服务商,他们需要具备短视频流量、直播流量、直播转化能力、大场操盘能力等11种能力模型,能给品牌提供确定的启动和增长路径。在多策略的共同推动下,一个全新的电商生态正在形成,快手将不再是一个单纯的渠道,而是老品牌的赋能者和新品牌的孵化场,快手的商业价值再次得到跃升。
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      哆啦Ella
      ·
      05-17

      全面做多中概股???别闹,说点事实吧

      从昨天开始,好像全世界一致唱多中概股。起因是摩根大通5月16日突然对中国互联网公司“全面看多”,集体上调了中国互联网科技股的评级和目标价(如下图)。摩根大通认为,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性,未来头部公司的股价或将超预期上涨。然后,华尔街“顶流”的Q1 13F显示他们都不约而同的抄底中概股,包括摩根大通、桥水、富达、高瓴等。我仔细看了一下大摩的调整目标价,我觉得所谓全面做多,实属夸张,大家应该有印象,3月的时候摩根大通曾一篇中概股不可投资的报道引起多少中概股暴跌,今日“翻供”,期间经历什么事儿?摩根大通被移除金山云回归港股上市的主承销低位。我来对比一下前后两次目标价变化:腾讯、美团、网易是有做多的意思。但是你们看看拼多多,两个月前目标价从$105砍到$23(惊天地板价),现在提升到$55,不提历史高点,就说拼多多今年最高也是70多,那都是跌了脚踝的价格,现在给$55(距离昨天收盘价有45%空间),就能扯着嗓子喊多? 再看看哔哩哔哩,3月目标价格从$80看到$15(低于当年IPO价格$19),现在提升到IPO发行价$19,就喜极而泣?其他的你们自己对比吧。 我从这次摩根大通的报告只看到一个他们始终如一的标的叫做$快手-W(01024)$ ,即使都跌到目标价腰斩了,摩根大通给的目标价仅仅是从$120降到$115,上次没降。 还有,关于摩根大通旗舰中国基金JPMorgan China Fund 一季度大举加仓京东仓位高达1253%。这一共才买了2.12亿美元,非要用一个这么夸张的比例。 桥水大举做多中概股,持仓阿里巴巴8.14亿美元,拼多多1.98亿美元,百度1.5亿美元。看着超多了?但是桥水13F显示的整体持仓规模是248亿美元,中概股全部仓位也就是一个10亿级别。桥水是一个持仓非常分散的,而且更多喜欢投资ETF,它最大持仓的ETF是新兴市场ETF有10.5亿美元,不得不承认它也是主流欧美机构里面特别看好中国的(不要跟景林高瓴这类China Fund比),阿里巴巴买了8亿确实很多,但这也没有新闻报道的那么夸张。 请大家理性分析!我看了一下中概股的走势,确实一直有做底的迹象,却没有真的走出下跌趋势。是价值投资现在就买入持有,还是右侧交易等待信号更明显再进入,这是一个因人而异的问题,如果长期价值投资,这个点上确实也不能亏了,目前的基本面已经在触底的过程中,随着政策向好(现在的经济面也不能再出不好的消息),长期肯定是有利可图,但是个人风格和资金能力是否支持长期呢?$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$ $京东集团-SW(09618)$ $京东(JD)$
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      价值研究所
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      08-04

      短视频双雄To B:快手向左,抖音向右

      互联网巨头To B俨然成为行业新趋势,继腾讯、字节跳动之后,快手也加入了这个行列,计划成立独立业务部门“溪流湖”、发布全新产品StreamLake。快手加速To B并不令人意外,依托短视频市场的广告、直播等业务面临增长瓶颈是最主要的原因。数据显示,过去一年快手亏损高达780亿,净利率每况愈下。翻看其营收结构,直播和广告两个主营业务也是各有各的难。即便是用户体量更大、估值更高的抖音,增长也不乐观。Questmobile统计的数据就显示,快手和抖音主站的月活用户同比增速在今年三月份几乎同时触底。涉足B端市场,抖音和快手不约而同选择了同一条赛道:云服务。但从目标客户、角色定位和战略打法来看,两者又各有不同。快手结合自身直播属性,将目标对准市场规模有望在2024年达到近千亿的视频云领域。抖音则在字节跳动的To B大计中退居二线,为火山引擎充当流量池和生招牌。不过相似的是,抖快双雄都要直面BAT的挑战。这一场互联网新旧势力的B端、云服务争夺战,将如何发展?短视频生意不好做了,抖快双雄加速To B日前,多家媒体爆出快手已于近日成立独立B端业务部门“溪流湖”的消息。据报道,该业务部门将由快手高级副总裁于冰挂帅,直接向快手CTO陈定佳汇报。随后不久,快手也正式对外宣布将于8月10日召开面向B端新产品StreamLake的品牌发布会,坐实了将向B端发展的传闻。无独有偶,抖音的母公司字节跳动,如今也在To B的路上越走越远。去年6月份,字节跳动旗下火山引擎在北京召开品牌发布会,表示向企业客户开放推荐算法、数据分析、人工智能等核心技术,正式搭建B端业务框架。虽然在字节跳动的To B征程中担任冲刺先锋的火山引擎,但作为字节旗下最重要的国民级应用,抖音必然也要承担相应的角色定位。在价值研究所看来,抖音、快手To B是必然:主营业务面临增长瓶颈,C端流量红利日渐枯竭,唯有To B才能缓解焦虑。在7月底公布的《财富》中国500强企业排行榜中,快手拿下了一个尴尬的第一:高达780亿元的净亏损,让其成为所有上榜企业中亏损额最高的一家。如果回顾过往几年的历史数据还能发现,快手的财务状况一直在恶化:经调整净亏损额在两年内翻了一倍有余,净利润率自2018年以来一直徘徊在10%以下……今年一季度,快手总营收录得210.67亿,同比保持着23.8%的增速,但依然有高达56.43亿的经营亏损。即便是营收增速,快手也已经明显放缓。去年四个季度,快手营收分别录得36.6%、48.8%、33.4%和35%的增长,如今则已经跌破30%。需要注意的是,在营收增长放缓和持续亏损的双重冲击下,快手现金流面临严峻考验。截止今年一季度,快手经营性现金流仅为-31.87亿元,现金及现金等价物总计153.3亿元,同比接近腰斩。翻看快手的营收结构,直播和广告两个主营业务可以说是各有各的难。根据财报数据,快手一季度广告业务和直播业务收入分别为114亿和78亿,均实现同比增长。不过从同比增速来看,两项业务都面临严峻挑战。一季度,快手广告业务同比增长33%,较去年一季度的161.5%大幅缩水,也远低于去年四季度的56%。数据显示,快手广告业务同比增速已经连续七个季度下滑,爆发式增长难以延续。直播方面,一季度8%的同比增速也较去年四季度的12%有所退步,且未来还将面对更大的监管压力。7月30日,国家网信办公布了“清朗·整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动的最新情况。根据官方公告,舆情十分支持有关部门对直播和短视频领域乱象加大打击力度,网信办也会持续发力。抖音虽然没有公布详细财务信息,但从近期的一系列举措,以及第三方机构提供的参考数据来看,其商业化进程也算不上顺利。根据字节跳动对上一次公布的财务数据,抖音BU 2021财年营收约为1500亿元,占字节跳动总营收的比例高达七成。光看营收数字,抖音固然比快手更赚钱。但饶是如此,也逃不过增长放缓、亏损放大这两道“催命符”。去年年底,字节跳动商业化产品全员大会传出消息,国内广告收入在2021年上半年停滞增长,抖音并未幸免。除了营收增长停滞之外,抖音、快手的用户增长也变得越来越难。Questmobile统计的数据显示,快手和抖音主站的月活用户同比增速在今年三月份同时触底,前者接近归零,后者也跌破20%。线上流量枯竭这个大趋势,国内没有任何一个平台、任何一个APP可以抵挡得住,曾创造增长神话的抖快双雄也不例外。在C端红利逐渐消逝后,往B端寻找增量也是顺理成章。只不过,习惯了做C端生意的抖音、快手想换档行驶,过程想必不会一帆风顺。瞄准千亿视频云市场,StreamLake到底是何方神圣?按照快手的官方消息,StreamLake品牌发布会将于8月10日在北京举行。截止目前,外界对这个新产品,以及快手对B端业务的具体布局还知之甚少,一切疑问都要等几天后的发布会给出答案。但根据内部传出的有限信息,快手的目标赛道已经浮出水面——云计算。据悉,StreamLake的主营业务将是提供音视频和AI产品/解决方案,目标是助力相关行业客户实现视频化和智能化升级。综合目前曝光的消息来看,StreamLake计划提供的是基础性服务,包括点播云、直播云、智能审核和虚拟人等,适用范围并不小,尤其是视频、直播相关垂类企业,但暂时没有推出定制服务的打算。此外,官方宣传也指出,在发布会的圆桌讨论环节,快手将邀请知乎CTO李大海、联通在线信息科技有限公司副总经理秦吉波等行业大咖参与,探讨视频化产品的技术演变趋势、商业化变革等话题。从邀请的嘉宾和探讨的话题不难看出,社交、电商、文娱等产业的企业,将成为快手目标客户群,StreamLake的视频云标签已愈发清晰。会看过去几年的动态可以发现,为了发展To B业务快手作出过很多尝试和准备,最终挑中云服务这条赛道并不令人意外。早在2018年底,快手就收购了在线协作办公平台一起写,首次切入云端协同办公领域。公开信息显示,一起写创立于2014年,曾先后获得云启资本和WPS的投资,主要为企业客户提供员工管理、在线协助文档等服务,B端属性鲜明。在被快手收购之前,一起写总共拥有10万家企业客户,体量虽不及腾讯文档、石墨文档等头部平台,但也是彼时在线办公领域难得的优质标的。而在拿下一起写之后,外界就猜测快手将加速布局B端业务,跟腾讯、阿里抢生意。然而,过去几年快手还是表现得相当谨慎,没有快速拓宽业务边界。究其原因,价值研究所认为快手始终在等待——既是等待一个合适时机,得让基本盘稳定下来,再有序扩张;也是等待一个正确入口,等云服务市场发展成熟,出现真正的商机。当然,事情没有完全如快手的预期发展。正如前文所言,主营业务的增长压力来得比预期更早也更大,某种程度上迫使快手加速To B。但经过这几年的发展,云服务市场的确比过往更加成熟。艾瑞咨询统计的数据显示,截止2021年,中国视频云服务市场规模约为448亿元,预计未来三年将保持29.5%的年均复合增长率,到2024年增长至924亿元的规模。更关键的是,由于游戏、教育等面向C端的行业受到严厉监管,此消彼长之下,To B赛道的企业直播、视频会议等领域正在爆发。(图片来自艾瑞咨询)统计显示,在B端视频云服务市场,企业直播占比接近五成,渗透率也是名列前茅。而快手身上的直播属性和行业人脉,将为StreamLake早期推广提供很大帮助。不过冷静下来,我们还是得给快手泼下一盆冷水:在国内视频云基础服务领域,阿里云、腾讯云分别以27.4%和19.2%的份额排名前二,紧随其后的还有华为云、金山云和百度智能云等老玩家,竞争非常激烈。此外,和老对手抖音相比,快手业务资源和流量几乎全集中于一个主APP上,缺乏所谓的“产品矩阵”。孵化出StreamLake之后也只能靠快手这块金字招牌引流吆喝,单打独斗在所难免。快手固然有自己的资源和丰富的直播运营经验,但这一切都是建基于C端场景的,对B端企业客户影响有多大还是未知数,这也为StreamLake的前景增添了更多不确定性。与之形成鲜明对比的,则是倾尽集团资源哺育CSIG的腾讯。甚至快手的老冤家抖音,都在走联合作战的路线。抖音的B端生意经:值钱的不止流量和快手相比,虽然抖音也在主动拥抱B端,但两者的发展战略存在许多差异。去年12月,字节旗下的火山引擎发布全系列云产品,包括基础云、数据中台、开发中台、人工智能以及视频及内容分发五个大类共计78项具体服务。这是在11月进行组织架构大调整后,独立发展的火山引擎BU推出的第一个大项目。在发布会上,火山引擎总经理谭待也透露了字节To B业务最大的卖点:性价比。“追求极致性价比是火山引擎的首要服务理念,但这不是意味着打价格战,而是通过技术驱动和资源共享实现最优配置。”从公布的业务范围和战略打法来看,字节跳动在B端布下的网比快手要大得多:除了原有的互联网和手机行业客户之外,还一次性扩张至金融、汽车、先进制造、零售和文旅等诸多赛道。如此庞大的布局,意味着字节充分调动旗下所有资源为To B计划保驾护航,每个部门、不同产品都要承担相应的角色定位,一起下一盘大棋。在字节跳动的To B大军里,如果说火山引擎是冲锋陷阵的先锋,那么抖音扮演的就是一个不会冲在最前面,但需要用来稳定军心的后勤管家。后勤工作对于一支正在鏖战的军队有重要意义,尤其是确保粮草到位。对于字节来说,流量是最宝贵的财富和客户最看重的资源,这就是抖音能提供的价值。在过去很长一段时间,巨量引擎就充当字节跳动旗下各大应用、广告商和C端用户之间的桥梁,进行流量分发和客户对接的工作。如今全面To B,也就是将核心角色从巨量引擎和C端用户换成火山引擎和B端企业客户,抖音等王牌产品的作用的地位并不会削弱。公开资料显示,在大张旗鼓进军B端和进行组织架构调整之前,字节火山引擎就吸引了一批忠实的B端客户,包括海尔智家、美的、中信银行、蓝河乳业和悟空租车等等。而这些企业几乎无一例外,都早就和抖音等字节系APP进行过广告投放合作。从这个角度讲,字节和这些企业客户的合作是从广告投放一步步拓展到云服务,抖音则是吸引它们带来的原始动力。换句话说,只要抖音的流量一直在,就能源源不断地为字节其他业务导流,同时吸引更多优质客户,让字节To C的广告业务和To B的云服务更好地融合在一起,达到相互促进的作用。除此之外,抖音还是一个兼具示范效应的模板。字节跳动几乎所有成功产品都是建基于云服务的基础上,抖音、今日头条、懂车帝等王牌应用本身就是字节云服务的成功典范和火山引擎的招牌。都知道字节跳动在大数据、算法、人工智能方面有深厚的技术积累,但如果让你拿出证据,不谈那些晦涩难懂的专业术语,抖音这个产品足以代表一切。对于慕名而来的企业客户来说,火山引擎提供的云服务无异于字节跳动的一次技术外溢,抖音等产品的成功经历对大量开发者和企业来说都有致命诱惑力。相比起单打独斗的快手,火山引擎和抖音的抱团作战看起来或许会更轻松一些。只不过摆在短视频双雄面前的难题还是一样的:缺乏B端业务经验是硬伤,BAT三座大山一时间更是难以逾越。好在,云服务赛道虽然拥挤,但至少还在增长,现在入场或许还有希望赶上末班车。写在最后总的来说,对比快手和抖音To B战略,我们可以总结出几点不同:第一,从服务范围来看,快手聚焦视频云领域,字节提供的则是全套基础云服务,各个行业通用;第二,从目标客户看,快手瞄准的企业群体更小也更有针对性,主要是和直播、视频相关的行业,抖音则面向全行业吸纳企业客户;第三,快手没有更多帮手,只能靠自己单打独斗,抖音则是融入字节跳动的To B大军,和火山引擎联合作战。当然,找到转型路线是一回事,能不能成功又是一回事。历史经验告诉我们,互联网巨头航母转舵并不容易。在抖音和快手之前高调往B端转型的,是腾讯。在2018年那一次著名的“930变革”中,腾讯成立CSIG和PCG,前者肩负起鹅厂全力To B的使命。如今三年多时间过去,腾讯的B端业务的确取得了不俗成绩。从财报数据来看,去年四季度金融科技和企业服务业务营收达到479.58亿元,首次超过网络游戏业务,成为集团头号营收支柱。腾讯高级执行副总裁、CSIG事业群总裁汤道生在今年年初接受采访时,也谈到了腾讯向B端转型遇到的难关以及对产业互联网的寄望。“产业数字化推进得越深入,一个模式打天下的思维就越不符合实际,因为不同企业和业务环节对数字化场景的需求千差万别。我们必须要对症下药,站在企业的痛点上思考问题。”过于迷信固定模式和现有打法,一直制约着国内互联网巨头的转型步伐,腾讯、阿里都不例外。现在,腾讯已经意识到问题的所在,这些经验和教训也值得抖音、快手好好参详。转型必然有阵痛期,一直在亏损的快手压力肯定不会小。但越是艰难,越不能着急,每走一步都应该更加扎实。当然,在股价、市值双双暴跌的情况下,快手始终要给投资者一个交代。如何平衡市场情绪和业务转型带来的种种压力,是对快手的一次考验。$快手-W(01024)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $腾讯控股(00700)$ 
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    • 公司概况

      公司名称
      快手-W
      所属市场
      SEHK
      成立日期
      - -
      员工人数
      - -
      办公地址
      - -
      邮政编码
      - -
      联系电话
      - -
      联系传真
      - -
      公司概况
      快手科技是一家主要运营内容社区和社交平台的中国投资控股公司。该公司主要提供直播服务、线上营销服务及其他服务。其中线上营销解决方案包括广告服务、快手粉条及其他营销服务。其他服务包括电商、网络游戏及其他增值服务。该公司主要于国内市场开展业务。
    最高
    76.500
    今开
    74.900
    量比
    0.52
    最低
    74.500
    昨收
    75.700
    换手率
    0.14%
     
     
     
     

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