今天全球大涨背景下，大A冲高回落，不用找任何理由，该怎么说就怎么说，放量百点长阴，妥妥的墓碑线，不过既来之，则安之，没有任何一个方向可以一直上涨，更没有任何一个方向会一直下跌，行情都是轮动的，轮到谁就做谁，轮不到就等待，千万不要硬追，这次调整可能会迎来新一轮的布局机会$银宝山新(002786)$  $特变电工(600089)$  $沃尔核材(002130)$  $多氟多(002407)$  $巨轮智能(002031)$  

今天被外面走势低开震荡了一把，还是偏洗盘多一点，昨天缩量探底回升，正常今天应该放量普反，但被对岸的数据打断了一下进程，市场还是那个替全球风险买单的阔少，等今天凌晨对岸HY落地之后，明天继续看修复预期，半导体今天强到没朋友，基本收在最高点，大高潮，明天看强化还是分歧，这就是第二个光，得思考后面谁是第三个光，静待花开$银宝山新(002786)$  $特变电工(600089)$  $沃尔核材(002130)$  $巨轮智能(002031)$  $多氟多(002407)$  

三天冰点，今天又是一个大规模洗盘，市场短期回调差不多结束了，临收盘出现明显的抢筹现象，后面科技该新高新高，该翻倍翻倍，牛市还是科技的牛市，大胆向前走，世界不会给胆怯者让路，但会给勇敢者重新洗牌，希望本轮牛市大家都能不留遗憾，更希望每个踏空选错方向的，都能拥有重新开始的勇气$沃尔核材(002130)$  $特变电工(600089)$  $银宝山新(002786)$  $巨力索具(002342)$  $巨轮智能(002031)$  

今天市场继续两极分化，修复力度不及预期，该涨的还在涨，该跌的也还在跌，不到一半的上涨硬是干出来102个涨停板，还有112家准涨停板，选择大于努力，明天科技继续看反攻，最近三天每天科技都在努力反攻，即便大多都失败了，但是退依旧可守，有退路，是科技给每个人最基础的尊严，而其他题材，没有尊严，该自强了$巨轮智能(002031)$  $特变电工(600089)$  $沃尔核材(002130)$  $巨力索具(002342)$  $银宝山新(002786)$  

今天的行情总结一下就是个股想反弹，但指数不让，上午的探底回升，被权重一波砸盘砸功亏一篑，并且外面很差，收盘没像昨天一样砸光头阴线都是大发慈悲了，两天一百多个点跌幅也够了，情绪面二次冰点，周一看修复力度吧，还得看看周末两边的通稿如何，市场好的时候，疯狂看多，现在市场出现分歧，也没必要过分看空$巨轮智能(002031)$  $特变电工(600089)$  $沃尔核材(002130)$  $航天发展(000547)$  $巨力索具(002342)$  

市场向来喜欢憋个大的，预期之内的兑现，昨天近150多家涨停，就注定了今天会分歧，只是没想会这么全方面的分歧，昨天的肉我没吃到也就罢了，挨打也楞是没躲过，我觉得也不是坏事情，强势上升过程里面的第一次有效分歧，也是进场的好机会，继续聚焦一超多强的低吸轮动机会$沃尔核材(002130)$  $特变电工(600089)$  $航天发展(000547)$  $巨力索具(002342)$  $巨轮智能(002031)$  

当雅鲁藏布江的截弯取直工程正式破土，一场改写中国能源格局的史诗级战役已经打响。1.2万亿重注背后，是国家意志对清洁能源革命的终极押注——年发电3000亿千瓦时的绿电洪流，相当于3个三峡电站的磅礴能量，将贡献全国2035年清洁能源目标的10%权重。 三重战略价值穿透 能源安全盾牌：每年替代9000万吨标准煤，减排3亿吨二氧化碳，相当于在青藏高原竖起巨型"绿电长城" 西藏经济引擎：200亿年财政收入（占西藏2024年总收入2/3），林芝-墨脱"生死线"蜕变为"经济走廊" 产业链辐射核：复制三峡模式带动装备制造、旅游开发、电网建设的万亿级生态圈 受益赛道全景扫描（由近及远） 基建先锋：隧道施工（截弯取直核心）、特种建材（高寒抗震）、重载机械 电力矩阵：水电设备（巨型水轮机组）、特高压配套（西电东送关键节点） 边疆经济：西藏交运（公路基建）、旅游服务（新地标引流）、数字基建（绿电数据中心） 需警惕：当前市场对雅下概念的炒作仍停留在题材阶段，参照当年三峡建设周期，真正业绩释放需等待截流、机组安装等关键节点（预计2-3年后）。但国家队的万亿级押注，注定让这条江成为未来十年不可忽视的资本锚点。 万亿工程已落子，您认为产业链哪环将最先兑现业绩？装备制造商、基建承包商还是能源运营商？欢迎在评论区亮出您的赛道选择！ $西藏药业(600211)$ $巨轮智能(002031)$ $上证指数(000001.SH)$

永创智能 公司将自主研发、生产的工业机器人集成于公司智能包装生产线系列产品，以提高智能包装生产线的柔性化和智能化；公司将自主研发的图像识别、视觉检测等技术应用于公司智能包装生产线，使下游客户实现对产品进行在线质量检测，以控制、保障产品品质。 弘讯科技 公司积极推进多关节、蜘蛛手即DELTA分拣式机器人等多个成熟产品的销售推广；承接了公安系统服务机器人开发项目，已完成样机数台在现场试用，报告期实现营业收入337.77万元。 国茂股份 子公司国茂精密传动（常州）有限公司于2021年11月成立，主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售，其下游应用领域为工业机器人、自动化设备等高端装备制造领域。机器人行业的快速发展可有效带动精密减速器的市场需求。 南方精工 公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。 柯力传感 子公司柯轩智能自主生产的3D机器视觉和深度AI学习系统，是一门富有挑战性的交叉技术前沿机器人学科和研究领域。可以应用在绝大多数柔性化自动生产线，在协作机器人、自动上下料机器人、无序分拣机器人、柔性化生产机器人以及3D检测等领域有广泛的案例。 巨轮智能 公司是国家工业机器人规范企业、广东省机器人骨干企业之一；公司自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了五金、厨卫、3C、建材、智能家具、汽车、医疗、航天、新能源、运动器材等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业。 新时达 上海新时达电气股份有限公司的主营业务是智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。 $新时达(0

宁波东力 总市值：30.92亿 公司的产品包括行星减速器等，杭州湾电机、减速器部分车间已投入生产；同时公司拟实施年产52万台电机及减速机项目。 爱仕达 总市值：56.21亿 控股子公司钱江机器人掌握了机器人控制器、减速机、离线编程、机器视觉等核心技术，目前公司生产的rv减速机以自用为主，且产量较少。 五洲新春 总市值：126.53亿 公司在报告期内研发成功 RV 减速器轴承和谐波减速器柔性轴承等，将逐步扩大国内领先的机器人减速器公司配套服务。 巨轮智能 总市值：133.50亿 公司减速器具有精度高，噪音低，运行平稳、整机结构紧凑，强度高，工作可靠，使用寿命长等特点，可以替代进口产品。 豪能股份 总市值：86.56亿 公司全资子公司重庆豪能目前在购置磨齿机等智能化设备，实施新能源汽车精密电驱动行星减速机构项目，生产齿圈、行星架、太阳轮、行星轮等产品，项目建设完成后，具备年产100万件精密行星机构零件的生产能力。精密行星减速机可应用于机器人领域。 春兴精工 总市值：50.76亿 公司主要以射频技术为核心，为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案，属于移动通信产业链的上游企业，公司产品经过通信设备商集成后，用于移动运营商建设的移动基站上。 $巨轮智能(002031)$ $春兴精工(002547)$ $豪能股份(603809)$

福达股份 总市值：72.31亿 公司迅速组建专门的技术团队，进行机器人关键零部件产品的研发，并结合现有精密齿轮生产能力，在机器人减速器产品上已获得相应成果。 兆威机电 总市值：345.44亿 公司减速器产品主要为精密行星减速器。主营业务是微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务。公司主要产品为微型传动系统、微型驱动系统等。报告期内，公司获得国家企业技术中心、中国专利奖、国家级绿色工厂等荣誉资质。 蓝黛科技 总市值：88.30亿 公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛变速器有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司为公司传动业务主要经营平台。，目前公司减速器相关产品主要应用于新能源汽车。 巨轮智能 总市值：230.06亿 公司减速器具有精度高，噪音低，运行平稳、整机结构紧凑，强度高，工作可靠，使用寿命长等特点，可以替代进口产品。 国茂股份 总市值：134.98亿 全资子公司国茂精密传动（常州）有限公司主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售，其下游应用领域为工业机器人、自动化设备等高端装备制造领域。 $兆威机电(003021)$ $国茂股份(603915)$ $巨轮智能(002031)$