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$理想汽车(LI)$$高盛(GS)$$中金公司(03908)$

2021年7月26日，香港交易所披露了 理想汽车 Li Auto Inc.(以下简称“理想汽车”)通过聆讯后的招股书。理想汽车此前以保密形式在港交所递交上市申请，作为具有不同投票权架构的发行人申请双重主要上市。

重点信息集合！！！

【港股打新：理想汽车-W】

名称：理想汽车-W，W代表同股不同权的公司

代码：002015

板块：主板

申购时间：08.03-08.06

上市时间：08.12周四

询价区间：≤150

一手数：100股

入门费：15000港元

募资总额：150亿港元

市盈率：净利润亏损中

总股本：20.51846亿股

公开发售：0.1亿股

国际配售：0.9亿股

保荐人：高盛/中金

绿鞋：有，不超过1500万股，22亿

基石：无

PRO：无

行业：汽车制造

当前孖展倍数：5.21倍（还在持续增加）

募资用途：45%于未来12至36个月将为研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型，智能汽车及自动驾驶技术发未来增程序电动汽车车型提供资金；45%将为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金；10%用作营运资金及其他一般公司用途。

综合分析与申购策略

造车新势力们的眼光并不局限于目前的成绩，扩展产品阵营，提高市占率是每一个造车新势力的梦想。越来越大的梦想，自然需要越来越多的资金支持，因此扩展融资渠道也成了理想汽车的必选项。

理想汽车，大家在熟悉不过了，不做过多介绍了，是小鹏汽车之后，又一个来港上市的二婚股，按招股发行价不超过150港币，这类二婚股，在招股期间，就看美股理想汽车的表现了，美股涨了，招股定价也会高，美股跌了，最终招股定价也会低，完全依赖招股期间美股的表现+最终的发行定价决定是否吃肉。

小鹏汽车当时上市波动率2%以内，没有多大利润空间，太久没有港股新股来了，目前市场大环境不好，所以这支新股小港选择站在场外吃瓜就好，不申购~大家自行依据分析进行操作就好