半年

上半年已过,你当初的目标实现了吗

@启程巴芒阁
今天是7月1日,香港回归25周年,1997年我还在上初中,还记得刘德华和那英合唱东方之珠。时间真快,25年了。 目标回顾 年初定的目标是30%的正收益,半年已过,按说现在应该有15%的收益,但是目前总体收益是-2.84%。 这是价值投资两年半来的总体情况,红色代表个人涨幅强于大盘指数涨幅,或弱于大盘指数跌幅。绿色代表,弱于大盘指数涨幅,或强于大盘指数跌幅。 之所以定30%,当时觉得中概股,A股大白马,已经下跌的不少,应该是底部了,所以,2022年应该是能由熊转牛的,当时觉得30%应该很Easy,如果真正来个牛市,翻个倍也是有可能的。 牛市没有等来,熊市倒是又来的一波。 俄乌战争的爆发,美国不停的加息缩表,上海疫情北京疫情的大爆发,让本来孱弱的股市,又迎来一波摧残。 恒生科技指数,3-14,3-15连续两天暴跌11%,8%,指数创出了新低3463,距离2021年高点11000点,下跌60%。 上证指数,在4-29日,创出了年内最低点2863。 投资就是这样,不能跟上班拿工资一样,干半年就有半年的工资。投资有可能五年都没有挣钱,突然一年就可能让你赚十倍。之前研究酒鬼酒,就是这样。如果从2015年开始买,酒鬼酒,一直拿着,可能那五年,还是20的价格,但是一直拿到2020年,2021年的话,就有10倍以上的收益,平均一下就是一年一倍的收益,但真正兑现,是在最后的两年。所以投资有时候真的很考验人性,你买入了,他就一直下跌,等你已卖,他就开始一直涨。 操作回顾 买入操作- A股 五粮液,买入两次,3月3日买入价格185,4月11日买入价格154,目前成本173。 格力电器,买入一次,4月22日买入价格30.84,目前成本41。 招商银行,买入四次,4月10日买入价格46.84,4月19日买入价格42,4月26日买入价格,38.68,5月9日买入价格37,目前成本40。 东方财富,买入一次,4月11日买入价格25,5月公司10送2股,目前成本20。 海康威视,买入一次,5月13日买入价格31,目前成本31。 A股操作总计,上半年的操作,还算完美,目前为止,大部分的买入都由亏转盈,尤其是东财,五粮液,海康威视,格力电器,收益都大于10%,有些接近20%。招商银行建仓价46,稍高,不过买入后,就迎来行长出事的黑天鹅,股价下跌20%多,补仓后的成本还可以。 从仓位的角度,东方财富只买了一次,仓位也略低,后期应加大仓位,看好大金融行业,看好东财。 五粮液在逐步加大仓位,白酒的表现还是强于地产、保险、家电的,后面A股会继续加大优质白酒企业的布局,逐步降低地产、家电、保险的布局。 买入操作- 美股 谷歌,买入三次,2月17日买入价格2673,5月3日买入价格2342,6月10日买入价格2220,目前成本2363 Meta,买入两次,2月17日买入价格210,2月22日买入价格201,目前成本205.5。 苹果,买入四次,5月12日买入价格141.8,5月19日买入价格138.3,6月10日买入价格137.8,6月13日买入价格132.6,目前成本134。 美股总结,今年美股没有再买入中概股,去年被伤透了心,正好今年美国科技股也开始回调,今年的美股投资主要是FAANG,美国的科技公司。下跌途中买股,真是应了没有最低,只有更低。所以不要高估自己的择时能力,尽量在自己认为足够低的价格,建个仓,让后分仓买入。但有时也好看,整个大势,因为美国今年通货膨胀的厉害,每季度都会有可能加息,所以股价会继续探底,所以我2月份的买入,还是草率了。现在看每次加息政策出来前后,股价都会有一次探底,每次都在试探投资者的底线。 而A股4月11日,买入东财的那个阶段,到4月29日A股一路击穿3000点,达到2843,显然那个时候,应该把自己的子弹打光,应该多买点东财,五粮液。 目前,6月16日美联储将基准利率上调75个基点以后,现在的基准利率是1.50%-1.75%区间。现在市场普遍预计今年会到3.5%。其实也挺快。 下半年还有4次议息会议:7月28日(北京时间凌晨2点),9月22日(北京时间凌晨2点),11月3日(北京时间凌晨2点),12月15日(北京时间凌晨3点)。 现在市场普遍预计7月份这次会是75个基点,届时基准利率会到2.25%-2.5%之间。后面3次如果每次50个基点,今年会到3.75%-4.0%之间。 所以美股的加仓节奏,不应太快,留着子弹在年底,应该有很好的机会。 买入操作- 港股 腾讯控股,买入三次,3月3日,买入价格417,3月8日买入价格382,3月15日买入价格316,目前成本412。 小米集团,买入两次,3月7日买入价格13.24,3月14日买入12.4,目前成本15。 京东集团- SW,买入一次,3月11日买入价格199.9,目前成本199.9。 中概互联,买入一次,3月10日买入价格0.99,目前成本1.2。 港股总结,恒生科技指数从最低3463,到现在的4870,已经反弹40%了。但由于大部分中概股下跌过多,大部分还处于亏损状态。什么是别人恐慌的时候我贪婪,我觉得3463点的时候,是大部分人恐慌的时候,如果这时候有资金贪婪一把,买入295元的腾讯,71元的阿里巴巴,156元的京东,54元的快手,103元的美团,10元的海底捞,现在实现年收益30%,很Easy了。那时的我,不是很恐慌,些许兴奋,买入了腾讯316,京东199,小米12,但资金量不是很大,前期浪费了很多子弹。为什么巴菲特能手持1400多亿美金,在股市低点疯狂扫货,大部分人都做不到。保留现金,不被风吹草动所动,同样考验的是投资者的耐性,和对安全边际的认知。 卖出操作 理想汽车,清仓,6月10日卖出价格30.2,成本价14.9。 百度集团,清仓,6月10日卖出价格145.2,成本价115.9。 卖出操作,主要是换股,换成更好的公司,理想汽车卖出后无缝换成了苹果,百度卖出后换成了谷歌。 理想的卖出早了一步,卖出后理想推出了L9,市场一片排好,股价创出了新高41.49。当时,想的是理想获利1倍,苹果在不断创新低,是个好的买入的机会,但却忽略了理想的最新动态,利好的消息,已经新能源赛道的持续火热。热门赛道股换优秀商业模式的公司,未必是一个好的选择。起码不应该那么着急,或许应该分步卖出。 百度换谷歌,这个应该没有问题,谷歌在搜索行业显然更优秀,估值水平差不多的情况下,选择换成成长性更高,护城河更高,生态布局更好的公司,盈利能力更强的公司。 启程资本 2022年7月1日北京
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