上海车展|新能源崛起 智驾新变化 降价潮

这次上海车展的节点比较特殊,我们抱着很大的希望去参加。

我们深感世界汽车市场正经历着一场深刻的变革。在这场变革中,电动汽车在中国已成为大势所趋,而传统燃油车在车展上的表现可以说正走向衰落,随着新品完全不受关注,从长期来看燃油车面临着江湖末路。

随着探展结束,我们来分享一下感受和观点和各位探讨。 $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$

Part 1

整车的发展趋势

 

在本次上海车展上,新能源汽车真正成为主角,尤其是智能化或者新功能优先选择搭配在新能源汽车上。传统燃油车在这场变革中失去了优势,事实上除了豪华车(主要是奔驰和宝马)以外,我们看到的燃油车型缺乏亮点。


但我们也需要看到,中国汽车企业在新能源汽车方面,无论是新势力还是自主品牌,经历了过去几年的百花齐放之后,今年并没有推出真正意义上的爆款车型。之前的亮点,如智能座舱和智能驾驶等数字化功能,已经变得司空见惯,同质化现象十分严重。这有点像燃油车之前的情况,进入到难以实现技术突破的局面;同时,随着如今降价潮的来临,靠堆叠配置的时代也逐渐结束。


自主品牌的电动汽车在过去三年内经历了深度的内卷,主要集中在座舱和智能辅助驾驶方面。这三年来,国内外由于产业认知上的差异在拉大,让很多首次身临其境来感受国内市场的外国厂商感到震惊——很多配置,他们认为应该在30万以上的车型才会有的,在中国只需要15万或20万的车型就能实现。所以在车展现场,能看到很多外国观众在国产品牌展位前驻足观看。认知存在差异的根本原因,还是这几年的交流不足,国外厂商没有意识到,你的同价竞品,产品力已经超前很多。

国产品牌在内卷过程中不断创新,深入了解中国消费者的需求,在女性市场、越野市场和奶爸市场等特定人群中做了不少功能并取得了成功。

还有一个趋势,整车企业在 2023年以来,开始有步骤学习特斯拉,尝试城市自动辅助驾驶的收费和落地。

◎ 从激光雷达开始围绕BEV+Transformer模型的做法

​◎ 开始做大量围绕视觉的做法

​◎ 开始从围绕高精地图到无图操作
 

但是客观评价,由于在车展上只能谈概念,我们看到目前整个自动辅助驾驶很难实现非常好的销售转化。

Part 2

智能驾驶新变化

 

在智能驾驶方面,以华为ADS 2.0和小鹏NGP为代表的高阶辅助驾驶系统(也叫城区辅助驾驶),使智能驾驶可以面向高速、城区和泊车全场景。智能驾驶正在逐渐摆脱对高精地图的依赖,具备BEV+Transfomer模型将成为智能驾驶的最重要内容。

在智能驾驶领域,在智能化方案整体打包给主机厂的情况下,主机厂可能会失去话语权。因此,汽车企业希望打开供应链,但投入巨大,同时也面临技术不断迭代的挑战。智能电动汽车的供应链和产业生态仍处于前期形成阶段,新的整零关系尚未形成,这也给一些零部件企业和主机厂之间的关系带来了挑战。

HUAWEI ADS 2.0(华为高阶智能驾驶系统),面向高速、城区、泊车全场景,该系统在AITO问界M5华为高阶智能驾驶版首次搭载,从1.0到2.0变化的就是去除对高精地图的依赖,主要因为高精地图的绘制成本高昂。

● 零部件企业和智能驾驶的状态

◎ 电动车时代智能驾驶(智能化)被看作车企未来竞争的核心,主机厂和供应商之间的关系开始重塑。

Part 3

汽车降价趋势分析

 

当然我们还要结合整个车展之前的汽车行业近期的降价形式来谈一谈。

这轮电动车降价的竞争除了压榨油车市场份额外,也是电动车市场内卷的开始。全球汽车企业都聚焦中国,然而这种内卷已经让全球汽车企业开始无法承受。目前,这轮降价之后仍能存活的企业,将在未来获得更大的市场空间。这也是三家新势力都宣称要达到年度销量100万以上的核心原因。

◎ 在智能驾驶领域,传统的供应链模式正在发生改变,供应商和主机厂之间的关系也在重塑,有改变为更深度的合作伙伴关系的趋势。如果将智能化方案整体打包给主机厂可能会导致主机厂丧失话语权,因此目前来看还在博弈中,汽车企业想把供应链打开,但是投入是很大的,也面临技术的迭代。

◎ 智能电动汽车的供应链和产业生态仍处于前期的形成阶段,新的整零关系尚未形成,这也给一些零部件与主机厂之间的关系造成挑战。

这一次在零部件馆里面,看到很多的智能驾驶供应商做的展示。

在电动车时代下,主机厂面临着成本压力,其中三电成本和智能驾驶产品的性价比成为竞争的焦点。

● 电动汽车价格竞争

目前,电动汽车市场价格竞争仍在持续。这一轮价格竞争不仅继续压缩了燃油汽车市场的份额,还加剧了电动汽车市场的内卷。随着电动汽车价格的不断降低,消费者对电动汽车的接受度逐渐提高,进一步推动了电动汽车市场的快速发展。

● 全球汽车企业来华发展

当前,全球汽车企业纷纷来中国学习和寻求合作机会。由于中国市场竞争激烈,内卷现象使得全球汽车企业面临巨大压力。然而,这一轮降价竞争之后,能够在市场中存活下来的企业将拥有更大的发展空间。事实上,中国市场正为全球汽车企业提供了巨大的发展机遇,这也是三家新势力车企力争达到100万销售目标的核心原因。

● 电动车时代的成本压力与竞争焦点

在电动汽车市场快速发展的背景下,主机厂面临着巨大的成本压力。尤其是在整车成本中,三电成本(即电池、电机和电控)以及智能驾驶产品的性价比成为了竞争的焦点。为了在激烈的市场竞争中立于不败之地,各大汽车企业都在努力优化成本结构,提高产品性价比。

总结:随着电动汽车市场的快速发展,汽车降价趋势愈发明显。这一现象不仅加剧了燃油汽车市场份额的萎缩,还推动了电动汽车市场的内卷。全球汽车企业纷纷来中国寻求发展机遇,但同时也面临着巨大的压力。

来源:微博 芝能-烟烟

# 上海车展闪亮开幕,投资机会在哪里?

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评论9

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  • 新能源汽车几乎都在亏损。如果大家都降价,形成降价潮,反而起不到促销的作用

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  • 点金圣手11
    ·2023-04-24

    更高级的自动驾驶或者无人驾驶能实现吗

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  • 抄底剁手啊
    ·2023-04-24

    降价的意义不大,车企就没动力降价

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  • tiger迷
    ·2023-04-24

    哪吒的那个跑车,说实话看着确实挺不错

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  • 你还会爱吗
    ·2023-04-24

    单单配置而言,零跑才是性价比之王吧

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  • 吉生
    ·2023-04-25
    感觉还没讲透
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  • 张庆梅
    ·2023-04-24
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  • 张庆梅
    ·2023-04-24
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  • 张庆梅
    ·2023-04-24
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