投资总结:2022总结&2023野望(下)

接上篇文章《投资总结:2022总结&2023野望(上)》——

《段永平投资问答录》中一句:

“最糟糕的投资方式”就是嘴上讲的是价值投资,干的却是投机的事。

在2022陷入投资的低谷之前,我一直在考虑是不是要“拓宽能力圈”。

而2022之后,我得承认,所谓“拓宽能力圈”和活了30多年要“大变性情”一样,基本上99.99%都是死。

备注:剩下的0.01%是快要死。

而我想要拓宽并不是空穴来风。

主要是因为当年投资蔚来不到半年就有了几倍的收益——

这一点,让我膨胀了,然后开始“清醒”地总结,是否有超过价值投资之外的方法。

当时,正巧遇到有讲师提到“趋势投资”。

于是,我先后两年花了上万来“学习”课程。

现在,通过学习课程,我终于聪明起来了——

彻底明白自己是交智商税了……

记得,课程中曾提到“巴老爷子那套都过时了”——

因为看公司未来现金流是需要看利润的,而财务指标是滞后指标,趋势投资需要先进的技术指标作为超前指标……

就我个人观点,所谓趋势投资其实就是风险投资;

而风险投资,最早起源于硅谷,重点不是只投钱(同时投入人脉、管理技术和指导等等),而且因为风险高必须分散化。

在二级市场用一级市场的风险投资,真的是赌性太高。

好在,我尚存一丝担忧,为了平衡过分激进的投资组合,我把一部分资金投到了当时大股东正在撤资的腾讯。

这也成为我为数不多的还能在22年有所颜面的收获。

对于腾讯,我已经是第二次选择买入。

上一次,好像是赚了一倍多。

不过这次,如果不出特殊情况,我计划拿的时间很长很长……

有关腾讯,后期有机会会和TCL一样再做详细分析。

目前只说一句:我很期待王者荣耀的宇宙。

然后是TCL,这显然是芒格说的“让人憎恨的第二种生意”——

即赚来的利润又要投入进去的周期长、回报长、资产重的面板(以及硅片)。

但我没有办法,之前听信所谓的“显示互动风口”。

当然,很多观点原来需要1-2年,后来又变成3-5年的长久验证,我只想说:

好在TCL还是除了周期性和重资产之外,其他方面表现不错的企业,而且有分红;

否则,只是听信风口而没有安全边际,依然是不懂二级市场的瞎分析。

而另外占据我资产比重较高的,是Luminar。

前一阵,有人在我文章《越跌越买:静待黎明到来》中留言:

Luminar都跌成这样了,作者怎么看?

尽管美联储加息,俄乌局势等导致国际局势很动荡,但是luminar超额完成了自己几年前的未来计划。

而今,不确定因素有,但尚未影响到其根本。

值得继续等待观察。

不过,和TCL一样,或者说比TCL风险更高:

如果加入安全边际,那么,此刻一定是不同的景象。

有时候,投资你听信的往往是你无法判断真假却又愿意相信人格魅力的:

这时候,其实就是对方的知识面完全cover了你的知识面,而你无从验证。

吐槽无用,抱怨无用,憎恨无用。

2022我用最贵的学费学到了最深刻的一课——

投资是私人的,自己的独立判断最重要!

如果,以后有人说自己预测过什么什么股票,所以未来预测很牛之类的。

那么,呵呵,我告诉你——

我一定会做深入研究再去相信,这话我说的,耶稣也改变不了ta!

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《存款有100万时,你内心什么感觉?》

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《清仓收益400%的蔚来,买入???》

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# 晒晒我的复盘笔记

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评论2

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  • 考股学家
    ·2023-03-17
    腾讯看起来很不错呀 好多方面都进军了
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  • 吾股丰登123
    ·2023-03-17
    老师分析的太好了 期待下一次更新!
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