港股IPO周报:达势股份重启招股,耐看娱乐等6家公司递表

自2023年开年以来,港股共迎来12只新股上市,累计募集资金50.75亿港元。最近一周(3月11日-3月17日)有0家公司上市,2家公司招股,3家公司通过聆讯,6家公司递交上市申请。

招股的2家公司分别为洲际船务、达势股份。其中,达美乐国内特许经销商达势股份为去年底延迟香港上市、退回申请股款后,再次重启IPO。值得注意的是,达势股份本次发售的股份数量较上次增加,且招股价上限较去年亦有所提升,带动募资总额提升,两次招股均未引入基石投资者。

通过聆讯的3家公司为中宝新材、中天建设、力盟科技。

同时,中亿基业、耐看娱乐、来凯医药、富卫集团、慧居科技、新传企划等6家公司向港交所递交了上市申请。

一、新股上市 (0家)

最近一周,0家公司新上市。

二、招股 (2家)        

最近一周,2家公司招股。

1、洲际船务

洲际船务(2409.HK)开启招股,招股日期为2023年3月14日至2023年3月17日,并预计于2023年3月29日在港交所挂牌上市。

洲际船务本次全球发售比例约为25.0%,约募资总额4.49亿,引入三家基石,约占全球发售的27.64%。

2、达势股份

达势股份(1405.HK)重启招股,招股价46-55港元,发行后总市值59.19亿-70.77亿港元。招股日期为2023年3月16日至2023年3月21日,并预计于2023年3月28日在港交所挂牌上市。

值得注意的是,达势股份本次全球发售比例约为9.95%,较上次发行比例的8.94%增加1.01%,上限价由50.0港元提升至55.0港元,按中位数计约募资总额6.46亿。虽然募资额上升,但公司此次亦未引入基石投资者。

三、通过上市聆讯 (3家)         

最近一周,3家公司通过上市聆讯。         

1、中宝新材       

中宝新材于2023年3月16日通过港交所聆讯,不久将在香港主板上市,独家保荐人为东吴证券(香港)。

公司是东北领先的生物降解塑料产品生产商。2021年收入为人民币2.57亿元,净利润0.78亿元;2022年前9个月收入为2.14亿元,净利润0.45亿元,毛利0.86亿元。

2、中天建设         

中天建设于2023年3月17日通过港交所聆讯,不日将在香港主板上市,独家保荐人为均富融资。

公司是为湖南省具有承包一级资质排名第五的非国有建筑企业。2021收入为18.23亿元,净利润0.62亿,毛利率10.73%,2022年前9月营收13.66亿,净利润0.51亿。

3、力盟科技        

力盟科技于2023年3月17日通过港交所聆讯,即将在香港主板上市,独家保荐人为广发融资。

公司是跨境数字营销服务提供商。2022前9月收入为1017.1万美元,净利润272.1万美元,毛利率80.18%。

四、递表公司 (6家)

最近一周,6家公司在港交所递交上市申请。

1、中亿基业

中亿基业于2023年3月13日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为国泰君安。

公司是房地产物业开发商,是银川及西宁市场的领军者。2022年收入为人民币115.2亿元,净利润13亿元。独家保荐人为国泰君安。

2、耐看娱乐

耐看娱乐于2023年3月13日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为招商证券及中泰国际。

公司是知名网剧及网络电影制片商及发行商。2022年公司毛利率44.72%,同比增长61.27%,净利润0.48亿元,同比增长167.64%。联席保荐人为招商证券及中泰国际。

3、来凯医药

来凯医药于2023年3月13日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是该公司第2次递表,独家保荐人为中金公司。

公司是生物科技公司。2022年净亏损人民币7.82亿元,研发投入3.1亿元(同比增长82.35%),研发占亏损比39.64%。独家保荐人为中金公司。

4、富卫集团

富卫集团于2023年3月13日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为摩根士丹利、高盛、招银国际、摩根大通。

公司是领先的泛亚洲人寿保险公司。2022年收入为82.50亿美元,同比下跌29.47%,净亏损7.40亿美元。联席保荐人为摩根士丹利、高盛、招银国际、摩根大通。

5、慧居科技

慧居科技于2023年3月14日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是该公司第2次递交上市申请,独家保荐人为国泰君安。曾于2016年08月17日在新三板挂牌,代码为839023,后于2018年4月4日终止挂牌。

公司是跨省供热服务供应商。2022年收入为14.44亿元,净利润1.40亿元(年复合增长率为19.49%),毛利率20.56%(连续三年保持两位数增长),净利率9.72%。独家保荐人为国泰君安。

6、新传企划

新传企划于2023年3月16日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为英皇融资及力高企业。

这是该公司第4次递交上市申请,公司是透过数码媒体平台向广告商提供综合广告解决方案的公司。2022年收入2.41亿港元,净利润0.39亿港元,净利润年复合增长率为-2.13%。联席保荐人为英皇融资及力高企业。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为32.86亿,最大市值为百果园,最小市值为淮北绿金股份;平均发行PE为24.28倍,PE处于中上位置水平;平均申购人数为7458,平均认购倍数为14.02;平均基石占比为40.48%,近期比例略微回升;

港股新股市场表现有所回暖,近10只新股暗盘平均上涨4.19%,首日平均上涨1.88%。其中美丽田园、乐华娱乐暗盘及首日表现亮眼,均涨超40%;淮北绿金股份首日表现最差,跌超四成,九方财富则暗盘不错,但首日涨幅收窄。

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来源:LiveReport大数据

# IPO情报局

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