港股IPO周报:市场回温,9家递表,维天运通、九方财富招股

自2023年开年以来,港股共迎来10只新股上市,募资总额37.17亿港元。

最近一周(2月24日-3月3日)有0家公司上市,3家公司招股,0家公司通过聆讯,9家公司递交上市申请,香港IPO市场近期有所回暖,递表家数增多。

递表的9家公司分别为科伦博泰、深业物业、宜搜科技、宏信建发、优迅医学、武汉有机、米高集团、泛远国际、艾迪康。

招股的公司为维天运通、九方财富;同时,嘉创地产拟以介绍上市的方式在香港主板上市。

一、新股上市 (0家)

最近一周,0家公司新上市。

二、招股 (2+1家)

最近一周,2家公司招股,一家介绍上市。

1、维天运通

维天运通(2482.HK)的招股日期为2023年2月27日至2023年3月2日,并预计于2023年3月9日在港交所挂牌上市。

维天运通本次全球发售比例约为3.10%,约募资总额1.38亿,引入两位基石投资,约占全球发售的49.29%。

2、九方财富

九方财富(9636.HK)开启招股,招股日期为2023年2月28日至2023年3月3日,并预计于2023年3月10日在港交所挂牌上市。

九方财富本次全球发售比例约为12.80%,约募资总额10.66亿,引入中国飞鹤及新华资管等五位基石投资者,约占全球发售的32.39%。

3、嘉创地产

嘉创地产拟以介绍上市的方式在香港主板上市,预期股份将于2023年3月23日(星期四)开始在联交所买卖,每手2,000股,股份代号为2421。 

公司是大湾区(主要是东莞及惠州)精品住宅物业发展商,分拆自嘉利国际(1050.HK)。截至2022年9月30日止6个月(财政年度结束日期为3月31日)收入为4.73亿元人民币,净利润1.43亿元,毛利率74.93%。

三、通过上市聆讯 (0家)

最近一周,0家公司通过上市聆讯。

四、递表公司 (9家)

最近一周,9家公司在港交所递交上市申请。

1、科伦博泰

科伦博泰生物于2023年2月24日首次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。科伦博泰生物是一家全面一体化的创新生物医药公司,分拆自科伦药业(002422.SZ),2021年及2021年前9月、2022年前9月的毛利率分别为36.5%、36.5%及70.8%。联席保荐人为高盛及中信证券。

2、深业物业

深业物业于2023年2月24日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是中国第四大国有全业态物业管理、商业运营及城市服务提供商。2021年收入为人民币21.5亿元,净利润0.7亿元;2022年前9个月收入为16.5亿元,净利润0.9亿元,毛利2.4亿元。联席保荐人为中金公司、中信证券及建银国际。

3、宜搜科技

宜搜科技于2023年2月27日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是深耕人工智能推荐技术研发,并成功将自有的智能推荐引擎— 宜搜人工智能推荐引擎应用于多种场景的公司。2021年收入为4.33亿元,净利润0.50亿元,同比下滑74.36%,2022年前9个月收入为3.33亿元。独家保荐人为中银国际。

4、宏信建发

宏信建发于2023年2月27日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是中国最大的设备运营服务提供商。2022年收入为人民币78.78亿元,净利润6.67亿元,毛利润31.33亿元。联席保荐人为华泰金融、花旗环球、招银国际及星展亚洲。

5、优迅医学

优迅医学于2023年2月28日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是一家以生物基因平台为基础的基因科技公司。2022年前9月收入为人民币4亿元,同比翻倍式增长;毛利1.9亿元,净亏损1.8亿元。独家保荐人为中金公司。

6、武汉有机

武汉有机于2023年2月28日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是甲苯衍生品供应商。2022年收入为31.34亿元(年复合增长率为40.01%),净利润3.4亿元,净利率10.86%,毛利率22.31%。独家保荐人为交银国际。

7、米高集团

2023年2月28日,来自佛山的米高集团在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,公司是中国领先的钾肥公司,这是继其于2022年7月6日递表失效之后的再一次申请。米高集团,曾于2006年在多伦多证券交易所创业板上市,并在2007年转板至多伦多证券交易所买卖,后于2016年私有化并退市。独家保荐人为广发融资。

8、泛远国际

泛远国际于2023年2月28日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司为知名的跨境电子商务物流服务供应商。2021年收入为13.54亿元,净利润0.37亿元,同比下滑29.99%,2022年前9个月收入为9.26亿元。独家保荐人为中毅资本。

9、艾迪康

艾迪康于2023年3月3日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司为中国三大独立医学实验室(或ICL)服务提供商之一。2022年收入为48.61亿元,净利润6.87亿元,同比增长112.50%。联席保荐人为摩根士丹利及富瑞金融。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport统计,近10家上市新股平均发行市值为48.72亿,最大市值为粉笔,最小市值为淮北绿金股份;平均发行PE为18.72倍,PE处于中上位置水平;平均申购人数为6978,平均认购倍数为14.97;平均基石占比为38.2%,近期有所下滑;

港股新股市场表现有所回暖,近10只新股暗盘平均上涨4.26%,首日平均上涨3.22%。其中美丽田园、乐华娱乐暗盘及首日表现亮眼,均涨超40%;淮北绿金股份首日表现最差,跌超四成。

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来源:LiveReport大数据

# IPO情报局

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