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一、新能源持续调整，进入市场低潮期

这段时间新能源调整迅猛，和今年的三四月有点类似，而且是无差别的下跌。无论是业绩很好的储能，还是进入降价周期性的硅料。

每年都会有一段时间是新能源的低潮期，今年有2次了。在低潮期的时候，会有很多看空的消息，也会有很多相应的逻辑。

新能源是长逻辑，而且是每年持续增长的，有时超高增速，有时是中速增长。和消费股不太一样，消费股包括白酒，在高增长之后目前的消费恢复预期都能大涨，相信新能源在市场情绪来临的时候还会大涨。有情绪低潮的时候，也会有情绪高潮的时候。如果是周期股，那么要等待一个周期，如果是成长股，那么等待的时间不会那么长。

大道指数今天是3475，跌2.01%。快要到前低了，这波下跌确实迅猛。快跌倒10月份的时候了。

新能源15股指数为2215，跌2.38%，已经跌破10月前低，可见这波下跌之凶猛。

大道10股指数，是2587，跌2.1%。也是跌破10月份的前低了。

这波下跌是相当迅猛的，有点补跌的味道。目前市场属于无主线，不断的在题材热点板块之间切换。

即使这么大跌就算新能源指数，也还是远远高于4月的低点，而创业板的指数已经快接近4月底的前低了，还是远远跑过大盘的，这就是成长股的魅力，每年的低点能垫高。但是这波下跌确实让很多朋友觉得很难熬，因为前面已经阴跌了半年，然后最近暴跌。阴跌加暴跌，确实考验持股心态。

对于新能源，耐心等待春暖花开，等元旦后的业绩预告我们再来看看那些新能源是业绩超预期或是符合预期的。

二、光伏进入降价混沌期

12月23日，隆基绿能发布12月单晶硅片价格公示，单晶硅片P型M6 150um厚度(166/223mm)报价4.54元人民币，单晶硅片P型M10 150um厚度(182/247mm) 报价5.40元人民币，降幅约27%。

TCL 中环也大降价

硅料也在迅猛降价，成交价已经降至200元/kg以下。

组件也在降价，目前正常销售的组件在1.85左右，但是远期的组件已经在1.7了，出口退货的也在1.7

如果组件能够稳定在1.7，按照硅料、硅片、电池的降价速度，组件还是有不错的利润的。

但是目前多方博弈，从硅料到硅片到电池到组件，到电厂。到底哪方能获得更多的利润，目前还是混沌期。有的观点是光伏整个产业链都留不下利润，全部给电站，我觉得这可能性极低。因为不同的组件厂之间是有成本差异的，即使有一批组件厂亏损倒闭，还会有全产业链的可以盈利，那么倒闭的会自然出清，再次形成市场均衡。

我推测的结果是如果组件能在1.7元稳住，大尺寸的组件和Topcon还会有不错的利润，而且会和当前差不多的利润，超额利润也很难。

整个产业链降价博弈需要时间，也许春节前后就能基本完成博弈，形成稳定的价格，那么光伏行业也能稳住。

三、赛力斯增持了!

自从11月销量由于疫情影响而持续下跌，赛力斯开始增持了，这也反映了赛力斯的态度。

最近传闻华为四家智选合作伙伴共用品牌，华为四家智选合作伙伴是确定的，但是如何共用品牌还不知道具体细节。华为四家智选合作伙伴不是最近才确定的，是今年早些时间就确定了，我估计公用品牌也是早些时间就确定了。

共用品牌不影响赛力斯和华为的合作，不影响他们的研发合作、销售合作。目前早过了概念阶段了，是要见销量见业绩的时候。炒华为合作概念是1年前的事情了。

我们应当更多的关注赛力斯的新产品什么时候上市，新产品的竞争力，以及每个月的销量，这会更有意义。

四、特斯拉的工商储能居然卖断货到24年了

最新消息：

其实从这个消息，我的解读是海外工商储能市场很好，产品供不应求，特斯拉的储能一直是供不应求的，但是订单交付要到后年也是出乎意料。

特斯拉的储能需求大，那是行业的需求，等不到24年的是不是会考虑其他品牌，特别是国产全球知名的品牌，也包括一些新兴品牌。所以，我认为海外工商储能、大户储、户储，都有很好的需求。那些担心户储需求的可以再多做些调研。