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港股IPO观察

截止2022年的第19周 港交所1家上市公司，3家递交上市申请。截至2022年5月13日，今年港交所新上市20家，共募资158.9亿港元。

新上市的公司是介绍方式+双重主要上市的$贝壳-W(02423)$ 。

招股：来自广东广州的医学运营服务商$云康集团(02325)$

递表的公司包括：

• 拟GEM转主板上市、以广东为基地主要从事油品及其他石化产品批发业务的$金泰丰国际控股(08479)$
• 中国最大综艺节目IP创造商及运营商星空华文；
• 分拆自$绿叶制药(02186)$ 的未盈利生物科技公司博安生物

一、星空华文递交招股书

星空华文为灿星文化在2021年8月重组后的主体公司，5月13日向港交所递交招股书，中金公司和中信建投国际为联席保荐人。按2020年收入计，公司是中国最大综艺节目IP创造商及运营商，市场份额为2.0%。

星空华文拥有的热门综艺节目IP包括：音乐类(《中国好声音》、《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》及《出彩中国人》)、舞蹈类(《这!就是街舞》)、文化类(《了不起的长城》)等。截至2021年12月31日，星空华文拥有757部过去几十年在香港制作的广受欢迎的中国电影，其中包括许多经典作品；音乐库有8522个IP，包括在公司的明星歌唱类节目创作期间制作的3546个现场音乐录音、为签约艺人制作的3016首歌曲以及1960首歌词及音乐作品。

业绩方面，公司2019至2021年营收分别约为18.07亿元、15.6亿元、11.27亿元，年复合增长率为-21.03%； 同期净利润分别约为3.8亿元、-0.28亿元、-3.52亿元。

二、洪九果品递交招股书

洪九果品于4月29日再次向港交所提交上市申请书，中金公司独家保荐。根据灼识咨询的资料，按2021年的销售收入来看，洪九果品是中国最大的自有品牌鲜果分销商、中国最大的东南亚进口水果分销商、中国第二大鲜果分销商、中国最大的榴莲分销商、中国前五大火龙果、山竹及龙眼分销商之一。

业绩方面，2019年、2020年和2021年三个财政年度，洪九果品的营业收入分别为 20.78亿、57.71亿和 102.80亿元；同期净利润分别为1.63亿、0.03亿和 2.92亿；相应的经调整净利润分别为人民币2.28亿、6.62亿和10.90亿。

洪九果品的投资方包括阿里巴巴、天壹资本、CMC资本、阳光保险、深创投、招商资本、中垦基金、顺丰控股、中信建投资本等。

美股IPO观察

当周新股上市：

• ACTELIS NETWORKS INC（$(ASNS)$）（首日跌幅 -40%）
• Hanover Bancorp, Inc. /NY（$(HNVR)$）（首日跌幅-4.24%）
• ProFrac Holding Corp.（$(PFHC)$）（首日涨幅0.61%）

下周上市：

5月17日：

$OKYO PHARMA LIMITED(OKYO.UK)$  $ZI Toprun Acquisition Corp(ZTOPU)$

一、财税服务商理臣咨询拟在纳斯达克上市

财税服务商理臣咨询于5月2日向美国证监会递交招股书，拟以股票代码“LICN”在纳斯达克上市，公司计划以每A类普通股4美元的价格发行625万股股份。

公司是中国领先的财税服务提供商。理臣中国以“理臣”品牌在中国提供(i)财税解决方案服务;(ii)教育支持服务;及(iii)软件及维护服务。公司主要通过财税解决方案服务产生营收。2021年及2020年，公司的财税解决方案服务产生的营收分别约为2649万美元和2334万美元，分别占总营收的的约77.24%和76.10%。

业绩方面，公司与中国 12个省或直辖市以及23个城市的25家合作机构合作。合作机构是教育服务提供商，主要为企业家、高级管理人员以及财税管理人员组织各种研讨会、讲座和培训课程。

公司总营收由2019年的约3160万美元减少至2020年的约3067万美元，增长至2021年的430万美元，同比增长11.83%。2020年及2021年，公司净利润分别为640.7万美元及846.2万美元，同比增长32.07%

SPAC方面

美股SPAC确定协议的公司包括：

LGBTQ+社交媒体平台Grindr将通过与特殊目的收购公司$Tiga Acquisition Corp(TINV)$ 合并上市

颠覆行业的硅纳米线电池公司Amprius Technologies通过与特殊目的收购公司$Kensington Capital Acquisition Corp. II(KCAC.U)$ 合并在纽约证券交易所上市