2021，过度price in 政策影响的一年

李秋实医药投资
2021-12-10

今年是过度price in 政策影响的一年，乐观的price in 政策支持的行业把原来的部分高端制造业从十几倍炒到100倍PE，过度悲观price in的把政策可能打压的医药和消费，很多没有真正实质影响的医药消费品，全球创新药，产业链的隐形冠军可能是被错杀的。

大力扶持高端制造业固然是伟大的，有利于中国经济有更为坚实的增长基础，但是很多消费和医药赛道的需求也是无尽的，人类对于健康和美好生活的追求是无尽的，过度悲观的price in政府影响，忽视了其实影响不大的部分长坡厚雪的医药和消费赛道，在2022年会矫枉过正，否极泰来，医药和消费在2022年可能有不错的超额收益，但仍需发掘结构性机会。

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评论（12）

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  • 灌饼高手00
    ·2021-12-10
    嗯，人类对于健康和美好生活的追求是无尽的，就这一点，最终会让低估的行业价值发现。
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  • 玉米地里吃亏
    ·2021-12-10
    错杀是好事，对于炒股人来说，可以对着你前面帖子里面的公司下订单了。
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  • 刀哥拉丝
    ·2021-12-10
    前一段时间看高瓴资本好像布局了医药消费品，全球创新药，产业链的隐形冠军。
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  • 丹尼尔加
    ·2021-12-10
    消费板块还好，医药相关的个股今年有点惨兮兮。
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  • 权力的游戏厅
    ·2021-12-10
    如果大盘好的话，医药和消费在2022年确实可能有不错的超额收益。
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  • 德迈metro
    ·2021-12-10
    市场就是这样，容易矫枉过正，不理性，但是也是这种不理性，会提供给我们好的机会。
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  • 迪士尼迪斯尼
    ·2021-12-10
    随着国家的不断的释放流动性，大消费行业应该必其余　的赛道更有确定性。
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  • 梅川洼子
    ·2021-12-10
    生命科学上游，人类追求的终极目标，必须得看好。
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  • 以肉克刚
    ·2021-12-10
    今年的美股和A股还好，港股真的不忍直视，但愿明年能好。
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  • 弹力绳22
    ·2021-12-10
    看过老师前两篇帖子，很震撼人心。
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