$联想集团(0099_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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投资小谈
05-05

$联想集团(00992)$ 今日港股盘面，存储板块逆势走强，澜起科技等龙头刷新阶段高点。隔夜美股美光、闪迪等巨头集体上行，资金对这一核心赛道的关注度明显回升。涨价之外，更核心的逻辑是AI推理时代的供需结构性变化。

市场此前担心谷歌TurboQuant算法会压缩存储需求，但事实是另一番情景——推理规模扩大带动Token需求指数级攀升，算法优化降低了单位成本，反而刺激了更庞大的部署需求（杰文斯悖论）。当前的矛盾点在于：软件迭代可以快，硬件产能扩产周期长，供给端紧张状态短期较难缓解。

回看联想集团（00992）对Infinidat的战略性收购，其前瞻性价值在这一背景下逐步显现。高端存储版图的补齐，加上自主可控的核心IP，使联想在AI推理的数据底座环节获得更稳固的产业卡位。

叠加此前为应对供应紧张进行的战略性备货，联想在库存周期与高端产品组合两端均有储备。供需偏紧阶段，这部分储备有望体现在交付能力与利润空间上。这一轮存储周期的上行，对联想从硬件供应商向AI基础设施服务商的转型，是一个重要的验证窗口。#港股 #存储芯片 #联想集团 #Infinidat #AI算力

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财经小葡萄
·05-05
节后第一天恒生科技暴涨，主线还是AI算力，接下来需要跟一下这个
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财经调研室
·05-05
战略备货这步走对了，下游缺货的时候交付能力就是壁垒。
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