逆天17倍!思格新能(6656.HK)开启招股,淡马锡等21家基石狂砸2.8亿美元,一手3.3万
思格新能(6656.HK)招股日期为2026年4月8日至2026年4月13日,并预计于2026年4月16日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售1357.4万股(无发售量调整权,另有15%绿鞋,稳价人为中信里昂),发行比例5.5%,招股价324.20港元,每手100股,入场费高达32,746.96港元,公开发行手数13,574手,募资总额达44.01亿港元,发行后总市值约800.12亿港元,H股市值453.01亿港元。
值得一提的是,公司在2024年1月的B1轮融资中,投后估值约为41.7亿人民币(按当月汇率约47.18亿港元)。而此次IPO对比上一轮融资仅过去不到一年半,公司估值飙升至800亿港元,估值增长约17倍。
在这一年内,公司的旗舰产品SigenStor放量,为公司的收入和净利带来大幅提高。2025年公司收入同比增长5.77倍;净利更是同比增长33.81倍。
本次发行以机制B分配,公开发售占10%,无强制回拨。基石投资者阵容豪华,共引入21家基石投资者,分别为Aranda Investments Pte.Ltd.、上海陆家嘴(集团)有限公司、高盛资产管理(香港)有限公司、HHLR Advisors,Ltd.、Hillhouse Investment Management,Ltd.、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、AXA Investment Managers UK Limited、CPE Energy Investment Limited、Lazurite Hime LP、Baring Asset Management (Asia) Limited、正大机器人有限公司、中国太保投资管理(香港)有限公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国基金管理有限公司、景林资产管理香港有限公司、Huadeng Technology Space Ventures Ltd.、工银理财有限责任公司、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte.Ltd.、Scene Cloud Global Limited、TROPICAL TERRAIN LIMITED、3W Fund Management Limited,认购约2.8亿美元,占全球发售股份的49.80%。
据TradeGo新股孖展数据,截至4月8日16时,思格新能源孖展总额已达166.4亿港元,孖展认购倍数约37.80倍,首日认购已足额。其中,富途证券、老虎国际、TradeGo Markets分别放出116.65亿、24.72亿、6.41亿港元。
收入飙升超5倍的「思格新能源」通过聆讯,或很快香港上市
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