Citrini作者出面解释“危机报告”！硬件、云计算和软件，你的投资排序是？

小虎AV
02-26

本周一研究机构Citrini发布了一份7000字的报告《2028年全球智能危机》，被各个领域广泛转载，直接引发了多个公司大跌。作者接受采访表示，自己也没想到会带来这么大的影响…… $IBM(IBM)$ $美国运通(AXP)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $恒生科技指数(HSTECH)$

这份席卷全球市场的报告，表述观点包括：AI已经造成了一个致命的“经济死循环”，更多白领将失业；一些行业会受到影响，eg.软件/SaaS行业、OTA、保险、支付、私募股权；一些AI确定受益的公司将会更受欢迎，eg.支持AI的基础设施（电力、电网、数据中心）。这种速度差将在2028年达到临界点。

  • 大家觉得，现在市场是被情绪绑架了吗？

  • 硬件、云计算和软件，你心目中的投资排位是？

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# 1月PPI重燃通胀忧虑！市场将会如何演绎？

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评论（22）

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  • 春风不解夏季情
    ·02-28 06:58
    没有绑架，持续看好软件、基础资源、硬件。去年这些都涨了不少，例如Oracle、英伟达，
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  • 春天风云
    ·02-28 06:56
    只是AI上游，中游，下游，的区别而已。现在是整个AI行业的未来几年估值逻辑站不住，先不说投资回报率这种中观层面的小事，宏观上去观察，观察前几个季度的GDP年化数据，AI目前甚至实质上并没有增加社会总产出，而只是效率提升并造成了大量的人工替代，也就是停招降薪甚至是裁员。严重冲击白领就业，这个最大的社会消费引擎，也是目前社会经济能够循环的主要发动机，接下来还可能涉及蓝领，一旦整体社会89成以上变得失去消费能力了还谈什么经济。很多人可能缺乏系统的经济知识，一叶障目，一直在讲什么生产力提升，好像生产力提升了就必然整体经济腾飞，忽略了同时也要求生产关系的大幅改变以求适配先进生产力。目前这种无序的AI对经济关系的摧毁能力，说是给21世纪经济大萧条埋下了祸根也不过分。如果这三年最多五年内不能及时靠立法和行政及时调整生产关系，比如强制要求AI的使用量与人工岗位薪资成相当比例，远胜于00和08（说到底也就是损失了一部分资产而已）的真正严重的经济危机就在眼前。
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  • 梦想快实现
    ·02-28 06:46
    随着科学技术的发展电子行业的更新换代频率更快更高，硬件和软件相比，软件更新速度更高，因此硬件和软件的护城河更高，个人认为长期投资的话，硬件逻辑比软件更硬，投资首选硬件。
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  • 躺平躺到地狱了
    ·02-28 05:19
    随着科学技术的发展电子行业的更新换代频率更快更高，硬件和软件相比，软件更新速度更高，因此硬件和软件的护城河更高，个人认为长期投资的话，硬件逻辑比软件更硬，投资首选硬件。
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  • 勇敢_小虎
    ·02-26
    没有绑架，持续看好软件、基础资源、硬件。去年这些都涨了不少，例如Oracle、英伟达，
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  • Mediator
    ·02-26
    只是AI上游，中游，下游，的区别而已。现在是整个AI行业的未来几年估值逻辑站不住，先不说投资回报率这种中观层面的小事，宏观上去观察，观察前几个季度的GDP年化数据，AI目前甚至实质上并没有增加社会总产出，而只是效率提升并造成了大量的人工替代，也就是停招降薪甚至是裁员。严重冲击白领就业，这个最大的社会消费引擎，也是目前社会经济能够循环的主要发动机，接下来还可能涉及蓝领，一旦整体社会89成以上变得失去消费能力了还谈什么经济。很多人可能缺乏系统的经济知识，一叶障目，一直在讲什么生产力提升，好像生产力提升了就必然整体经济腾飞，忽略了同时也要求生产关系的大幅改变以求适配先进生产力。目前这种无序的AI对经济关系的摧毁能力，说是给21世纪经济大萧条埋下了祸根也不过分。如果这三年最多五年内不能及时靠立法和行政及时调整生产关系，比如强制要求AI的使用量与人工岗位薪资成相当比例，远胜于00和08（说到底也就是损失了一部分资产而已）的真正严重的经济危机就在眼前。
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    收起
    • Mediator: 
      不知道生产力和生产关系匹配的重要性的可以去查一下1930年美国大萧条的时代背景和原因。
      02-26
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    • Mediator: 
      不知道生产力和生产关系匹配的重要性的可以去查一下1930年美国大萧条的时代背景和原因。
      02-26
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  • 爱人错过
    ·02-26
    关于市场是否被情绪绑架：
    短期看肯定是，AI恐慌 + 宏观数据波动，资金容易避险。但长期看，AI对生产力的提升是真实趋势，只是市场现在把“预期”炒得太满，稍微有点风吹草动就容易踩踏。

    投资排位（个人观点）：
    1️⃣ 硬件（NVDA）：目前AI的“卖铲人”，业绩最确定，只要资本开支不停，需求就在。但估值偏高，波动大，适合波段或定投。
    2️⃣ 云计算（MSFT）：既有硬件底层（Azure），又有应用层（Office Copilot），护城河宽，抗跌性更强，适合稳健配置。
    3️⃣ 软件（CRM）：受AI冲击最大，如果不转型成功，容易被颠覆，所以排最后。但跌多了可能有反弹机会。

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  • effortless
    ·02-26
    “情绪主导”转向“结构分化、理性回归”。AI、算力、周期板块轮动极快、波动大，是情绪与资金博弈的结果。 硬件（算力/芯片/光模块/存储） 排第一。
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  • 虎升威
    ·02-26
    没有被被情绪绑架
    股价都有一个阶段性，月盈则亏，为下一次月圆做准备
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  • 一路走来cd
    ·02-26
    大资金选硬件，英伟达跑不了。小体量选软件，杀跌过后有介入机会
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  • 释迦牟尼
    ·02-27
    科技发展的阵痛而已，但硬件还是第一位的。
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  • 爱人错过
    ·02-28 13:13
    软件第一，硬件第二，云计算第三。
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  • 大碗888
    ·02-28 07:01
    投资首选硬件其次云计算第三软件
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  • 苍穹之剑888
    ·02-28 06:10
    投资首选硬件其次云计算第三软件
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  • 追梦999
    ·02-28 06:04
    我的投资顺序是硬件云服务，最后是玩具
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  • mr.lin
    ·02-26
    硬件第一，软件第二，云计算第三。
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  • 明日阳光888
    ·02-28 05:58
    我的投资顺序是硬件云计算软件
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  • 小小虎AAA
    ·02-28 05:52
    投资应该优选硬件和黄金
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  • 呀呀雅
    ·02-26
    1硬件2云计算3软件
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  • 用心良苦的呵呵
    ·02-27 07:56
    META、IBM、NVDA
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