社区

本周交易记录（11.24-11.30）：

无。 当前仓位分布表：

part1.从大饼三杰开始说起

近期的避险资产大饼，完全走出了风险资产的步伐来，在美股，黄金都新高的前提下，大饼却从12.6万美元的价格一路下探到了8万美元，这一跌首当其冲受影响的就是币股，很不巧的一点是，我刚好有三只大饼相关概念股：日日煮，灿谷，嘉楠。

其中回调最深的是日日煮，因为DAT股票的身份，日日煮相较于其他股票，受大饼下跌的影响肯定会更剧烈一点，当然这并不是它的问题，龙头MSTR都在跌，它没理由不跌的。我是觉得日日煮管理层是把能做的基本都已经做了，包括推“食品业务 + 数字资产” 的双引擎，和Kraken 的合作，最近的300枚+100枚的逆势买币，再跌我也没啥办法，起码我可以安慰自己的一点就是，我现在的持仓成本比机构上一次的定增成本要低。

灿谷的话，现在全球算力第二，10 月 50EH/s 的算力有效率升到了 92%，轻资产模式加上稳定的电力合同，成本控制得很到位，加上 AI HPC 试点，我觉得长期空间是可以期待一下的。渣男哥则靠着垂直一体化的优势稳扎稳打，北美那边超 5 万台矿机的大额订单已经落地，现在自营挖矿每个月能产 92 枚 BTC，加密货币持仓创了新高，周五也是重回了一元大关，后续也是看偏估值修复行情。

part2.让我买入理想后便丧失理想的理想

不知道是我手气太差，还是说这公司就是不行，反正自从我买入这家公司后利空就枚听过，今天交付不及预期，明天mega起火，小泡表示：我已经完全习惯利空环绕的理想了，请把这些利空在我的柏林之声音响上循环播放，我将感激不尽。

part3.Q3财报不错的涂鸦

上周涂鸦发了三季报，财报还是挺亮眼的，不仅现金流充沛，而且盈利能力也在不断改善，当前估值在全球物联网赛道里属低位，安全边际给得很足。涂鸦本身是全球第三方 IoT PaaS 龙头，生态壁垒稳固，AI+IoT 转型也在持续推进，物联网是个长坡厚雪的赛道，不管是短期还是中长期，我都还挺看好的

$日日煮(DDC)$ $涂鸦智能(TUYA)$ $灿谷(CANG)$