折价25%发行!「地平线机器人-W」首日认购不足额,基石仅三成出头

地平线机器人-W(9660.HK)招股日期为2024年10月16日至2024年10月21日,并预计于2024年10月24日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为10.40%,发行后总市值486.01亿-519.89亿港元,值得关注的是,地平线机器人-W上市前最后一轮估值约为676亿港元,因此发行市值较最后一轮融资估值折价25%。

本次4位基石投资者参与,占全球发售比例的32.6%,其中包括宁波国资、阿里巴巴、百度集团及一家法国家办。

据捷利交易宝的新股孖展数据,截至10月16日港股收盘,地平线机器人-W的孖展总额仅1.95亿港元,首日孖展认购不足额。

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其中,富途证券放出孖展1.74亿港元,其次TGM放出762万港元,盈立证券放出741万港元,从各券商放出的孖展来看,地平线机器人-W反响平平。

认购资金方面,若不回拨,按发行中间价3.86港元计,全球发售的总募资额约为52.31亿港元,其中基石投资者约占17.07亿港元,其余国配(不含基石)约占30.01亿港元,公开发售约占5.23亿港元。

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(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)

# IPO情报局

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