社区

网抑云搜 Can I have the day with you - Sam Ock/ Michelle，很适合一个人静静听的歌。$苹果(AAPL)$ $AMD(AMD)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $特斯拉(TSLA)$

欢迎关注同名公众号 没钱没闲。

一月的美股市场可谓大事不断，马斯克晋升世界首富、拜登正式上台、耶伦任命、散户大战做空机构。上旬迎来一波开门红，很多人都在短短十多天实现了30%甚至更高的收益；月底受散户大战机构的影响，整个市场的流动性都聚焦在了个别的几只股票，传统的成长白马股成为被抽血对象，即使超出预期的业绩也没改变趋势。虽然市场如此精彩，但我只做了2笔交易，就是买了一丢丢palantir，和卖了美团。1月当月实现了17%的收益，对我来说，这个收益远超预期也相当满意了。

目前的持仓，60%电动车（蔚来和Tesla）+28%科技股（包括Apple AMD和palantir）+B站+拼多多，个人觉得很均衡，也适当分散的一个持仓，看好的基本都有所买入。

今天蔚来和小鹏都公布了1月交付量，同比增长数字都比较唬人，其实环比增长都小于10%。

我的看法是，目前交付数字提升的最大掣肘是产能，Tesla也是上海超级工厂开了之后加足马力，去年才干了50w的交付量。蔚来股价也横了挺久，预计今年还会横一段时间，之后股价的增长点，可能是净利转正，和一两年之后新工厂投入生产。Tesla+理蔚鹏，是美股确定性最强的几家电动车，现在都过了纯炒概念阶段，需要基本面不断提升来抬升股价。

对了，最近贾跃亭的法拉第未来也要借壳PSAC$Property Solutions Acquisition Corp(PSAC)$ 上市，估值26亿，我的看法是，目前是可以炒作拉升股价，但是真车交付，估计最早要在2023年往后。雷军说风口来了，猪都能飞，有人说贾跃亭生不逢时，借着新能源这股风，也许能东山再起。我的回应是，呵呵。

贾老板的FF融资绝不比理蔚鹏和初期的特斯拉少，但真就一辆完工的车也没有，如果他真心做车，早做出来了。长期我极度不看好贾跃亭，他实际就是借着金融手段不断满足自己腰包的一个商人。

最近看了一部剧，叫无所作为，休格兰特和妮可基德曼主演，休扮演的男主角杀了人但咬死不承认，家又多金，重金聘请最NB的律师为自己辩护，眼看就要成功脱罪甚至甩锅无辜，关键时刻他妻子（妮可基德曼）醒悟过来设计使其伏法。贾跃亭就像剧中犯罪的男主，不断通过谎言掩盖真像，直到现在依然有不少人相信他。

目前蔚来、苹果、AMD都跌下去了，没操作，洗澡睡觉去了~