第201篇 两箱苹果

昨天美股依旧温和上涨,但值得注意的是波动率已经不再下降了,这代表上涨已经接近了阶段性的尾声,加上亚盘也有点扭扭捏捏。高位的股票注意风险。

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SVXY直接配合大盘一波反弹走出了一个8连阳···但可悲的是,八连阳很多股票甚至还没有跑赢指数。我看了一下苹果又拉回前阵子的高位平台180附近了,但目前苹果的新品销量完全低于预期,加上头盔的革命性应用一直没落地。下次炒作估计还得看这个头盔的生态和爆炸性应用能不能出来,其他的目前看来都是平平无奇。(M3芯片也远没有什么爆炸性表现,甚至还不如这几天发布的联发科的8300有看点) $联电(UMC)$

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对了,联发科的美股股票叫做联电,也是一下子能冲很高的那种神奇股票。

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从大的布林带上来看,进入了一个中轨盘整期。虽然他的新品很给力,但是客户现在手里的老的联发科处理器非常多·· 每次财报都是客户库存影响了销售预期····顺便提一下,美股其实对非美国市场的企业,预期管理比较谨慎,不会去过多的炒作技术层面的东西,所以AMD喜欢炒一下预期的技术什么的大爆发(虽然PE都已经四位数了···),台积电和联发科就更多的看财务数据。

最近市场都在聊万科的美元债的问题,我先讲一个大家都知道的故事。 $万科企业(02202)$

有两个人,每人分到了一箱子苹果,有好苹果有烂苹果。 $台积电(TSM)$

A每天挑好的苹果吃,吃了很多天,最后发现只有烂苹果了。只能后面郁闷的痛苦的吃烂苹果。

B每天先吃烂苹果,最后发现好苹果也烂了,结果就是从来不知道好苹果是什么味道。

现实里,A这种人可以及时行乐,毕竟烂苹果到嘴里的时候可能年华易逝,也玩不动了。但这个世界的胜利者往往是B,因为每一天都可看到希望,都盼着可以吃到好苹果的那一天。

万科就是典型的喜欢吃好苹果的那种学生,如果你关注最近几年万科新开的楼盘,品质和地段让人都看了直摇头··基本都是那种哪怕在当年的牛市开出来也不会有人下单的产品。放在这个熊市,那更是只能忽悠一下刚踏入社会的小白群体了。。

(武汉周围所有最近2年的万科的新楼都给我一种乡村企业土特产的宣传画风和建设风格)

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大概就是这种,实拍看起来很叙利亚风格,但是效果图又给你感觉是高端奢华的总裁盘的营销套路。(这个宣传视频,我感觉是竞争对手在黑他···)

开发商拿地这几年非常鸡贼,突出一个蹭配套···我挨着你盖的公园和绿地我就可以盖一个光秃秃的楼盘了。。

至于美元债能不能还上,我的看法是很悲观,反正国外的债权人被坑也不是一次两次了。。多一次也无所谓,债权人重要还是保交楼重要?

利益相关:考虑持有一些海外市场的万科的PUT,毕竟万科的AH折价从当年的8个点最近扩大到了35个点就是最好的证明···

当你发现有人在后厨往外扫出来蟑螂的时候,就别赌他们卫生条件和宣传视频一样优秀了。

最后预告一下,每周再发一部视频,主要讲一下昨天课程里的阶梯价差策略的一些基础运用,很适合在这个上涨中期且VEGA起来的趋势下适当使用。

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评论5

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  • 总觉得这个时候是布局 $万科企业(02202)$的最好时机

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  • 灌饼高手00
    ·2023-11-08

    股市讲的很好,以后多讲讲这样的股市

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  • 豆腐王中王
    ·2023-11-08

    联电一下子能冲很高的好日子已经结束了

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  • 手中准备买点台积电的股票

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  • 倪文珍
    ·2023-11-08
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