PINS提升指引,增加回购,是时候提升目标价了?

$Pinterest, Inc.(PINS)$ 周三在多家华尔街公司对公司CEO在投资者日的乐观表态后,逆势涨超3.5%。

CEO提供了公司未来三到五年的目标,即复合年增长率为“中高青少年”的收入和30%出头的调整后EBITDA利润率。

同时,用户参与度增长速度比用户增长速度更快,在最近一个季度以14%的速度增长,而月活跃用户的同比增长为8%。

此外,公司通过AI驱动的个性化已经看到每月活跃用户保存数量增加了60%以上,尽管在面对 $谷歌(GOOG)$$Meta Platforms(META)$$亚马逊(AMZN)$ 等竞争对手,但该公司在5500亿美元的数字广告市场中有巨大机会。

花旗第一个提升其评级,从中性升级为买入,目标价从31美元上调至36美元,认为公司的用户参与度可以继续提高,广告货币化正在改善,且调整后的EBITDA利润率将继续上升。Pinterest的整体转型仍处于早期阶段,未来3-5年内可实现中高青少年收入增长CAGR和同期预计调整后的EBITDA利润率将超过30%,

在最近降低投资者预期和一些不确定性的背景下,公司是否会提供中长期指引,PINS的3-5年目标在我们看来大多数都是正确的,但留有潜在上升空间。

当然,对二级市场最直接的利好,还是公司宣布了一个新的10亿美元股票回购计划。

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评论3

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  • 难懂你
    ·2023-09-27
    就目前而言,pin对商家的态度两极分化,不值得被商家信任,不值得商家长期投入
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  • 学思践悟
    ·2023-09-21
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  • 无聊1973
    ·2023-09-21
    y
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