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$巨星传奇(06683)$ $科笛－Ｂ(02487)$ $康力源(301287)$ 

一、港股新股

•巨星传奇：6.12暗盘

公司简介：

公司的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为公司的营销工具之一来推广公司的新零售产品。公司开发合适的产品并将其推向市场;建立广泛的销售网络，包括广泛的分销网络及电商渠道;与明星合作进行IP内容创作;及除其他销售及营销策略及活动外，利用公司的明星IP及相关IP内容营销及推广公司的产品。

招股详情：

入场费3181.77港币/500股，招股价5.5~6.3，发行比例15.83%，募资额6.96~7.97亿，发行后总市值44~50.4亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，一家基石认购1.4亿港币中位定价占比18.7%，源盛绿鞋，预估一手中签率100%。

个人评价：

周杰伦的母亲叶惠美为巨星传奇的控股股东及创始人，收入70%来自于卖减脂咖啡，市场份额从2020年的25.6%降到21年的25.6%，营收毛润更是连续两年负增长，下限定价的话大概45倍的PE，厉害...更重要的一点，发售股份的38%卖老股，并且除了最后一轮投资者禁售6个月外，其余早期投资者均不禁售，0.003块的成本卖你5.5块，3年1800多倍的收益...这么看的话这票基本不用看了，所以主要看点在于能否当娱乐票炒作，之前不管王一博还是吴奇隆都有一波不错的炒作，下限定价刨去基石还有5.5亿的货，盘子不小，但之前没人要的打折货招股1天就被抢光了...

个人评级【谨慎】

•科笛-B：6.9暗盘

公司简介：

公司主是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，侧重于广泛皮肤病治疗及护理治疗领域，包括局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉。公司拥有一项核心产品及八项其他管线候选产品。公司亦分销海外合作伙伴开发的两款商业化产品。公司的核心产品CU-20401是一种重组突变胶原酶，其靶向肥胖、超重或其他与局部脂肪堆积相关的代谢疾病。

招股详情：

入场费4999.92港币/200股，招股价20.65~24.75，发行比例7%，募资额4.39~5.26亿，发行后总市值62.78~75.25亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，三家基石认购1.81亿港币中位定价占比37.56%，中金绿鞋，预估一手中签率90%。

个人评价：

药明系投的公司，营收来自引进产品销售，参考价值不大；主要看点是生发和减肥两款产品：核心产品CU-20401是一种重组突变胶塬酶，其靶向肥胖、超重或其他与局部脂肪堆积相关的代谢疾病，处于临床I期阶段；重点产品CU-40102，为全球首个也是唯一一个获批准用于雄激素性脱发治疗的外用非那雄胺产品，也是中国唯一一个处于临床开发阶段的外用非那雄胺产品，预计今年Q4完成三期临床并申请上市，2024年Q4将在全国上市实现商业化。下限定价刨去基石还有2.58亿的货，相对不算很大，但上一只-B中金稳价的绿竹已经打破了中金神话。

个人评级【谨慎】

二、美股新股

•SXTP：延期6.9上市

公司介绍：

60 Degrees Pharmaceuticals Inc作为一家专业制药公司运营，其目标是利用生物科学和应用研究来开发和商业化预防和治疗传染病的新疗法。该公司正在开发的管道产品包括通过 Arakoda 和 Celgosivir 开发的 COVID-19、真菌、蜱传和其他病毒性疾病的开发计划。

招股详情：

发行141.5万股，发行价4.3～6.3美元，募资608.49～891.5万，总市值2394.9～3508.8万，双权证，包含发行价格115%的认股权证和不可交易的发行价格120%的认股权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【谨慎】

•AZTR：延期6.9上市

公司介绍：

是一家早期临床生物制药公司专注于使用工程蛋白质和局部活生物治疗产品开发精密皮肤病学的创新疗法。我们建立了一个专有平台，其中包括一个微生物库，由大约1500种独特的细菌菌株组成，可以筛选独特的治疗特点。该平台由人工智能和机器学习技术增强，这些技术可以分析、预测和帮助筛选我们的类似药物分子的菌株库。该平台还利用了获得许可的基因工程技术，可以实现以前基因顽固菌株的转化。

招股详情：

发行240万股，发行价4.5～5.5美元，募资1080～1320万，总市值5830.71～7126.42万，无权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【谨慎】

•AATP：延期6.16上市

公司介绍：

Agape ATP Corp通过其子公司从事健康和保健产品以及健康解决方案咨询服务的提供工作。该公司的主要活动是提供高质量的健康和保健产品，包括辅助细胞新陈代谢、排毒、血液循环、抗衰老的补充剂和旨在改善人体整体健康系统的产品。其产品组合包括 ATP1s Survivor Select、ATP2 活力矿物浓缩物、ATP3 Ionized Cal-Mag、ATP4 Omege Blend、Agn-Vege 水果纤维等。

招股详情：

粉单转板，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【谨慎】

•HRYU：延期6.15上市

公司介绍：

Hanryu Holdings, Inc.创建FANTOO是为了提供独特的服务、技术、应用程序和网站，通过多媒体全球平台，让我们的用户与其他志同道合的用户互动，并分享他们作为各种类型娱乐和文化的粉丝的欣赏，创建自己的内容，享受其他用户的内容，参与电子商务，并体验我们认为与众不同的社区。

招股详情：

发行363.63万股，发行价9～11美元，总募资3272.72～3999.99万，总市值4.57～5.58亿，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【尚可】

•FTEL：再度延期6.9上市

公司介绍：

Fitell Corp.是一家健身房和健身器材的在线零售商，既有我们的专有品牌，也有其他品牌。Fitell的使命是建立一个生态系统，为我们的客户提供由技术驱动的整个健身和健康体验。

招股详情：

发行400万股，发行价4～6美元，募资1600～2400万，总市值5600万，无权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【谨慎】

三、A股新股

•康力源：6.5招股

公司简介：

公司是一家专注于多系列、差异化、定制化健身器材研发、制造与销售的高新技术企业。主要产品覆盖跑步机、健身车、力量型训练器、自由重量类训练器、室外路径、群体活动器材等七大系列，其产品达百余种，产品不仅投放国内市场，更远销欧洲、澳大利亚等20多个地区。

招股详情：

创业板，发行价格40.11，发行规模6.68亿，顶格申购需配市值16.5万，发行市盈率33，行业市盈率34.87。

个人评价：

过去2年业绩受疫情影响较大，但今年财报也没有实现大幅扭转，但发行市盈率合理，盘子较小，破发概率不算很大。

个人评级【尚可】

•阿特斯：5.31招股

公司简介：

公司是全球主要的光伏组件制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,致力于为客户提供品质可靠、技术领先、性价比高的组件产品。以光伏组件为基础,公司业务亦向应用解决方案和电站开发及运营领域延伸。

招股详情：

科创板，发行价格11.1，发行规模60.05亿，顶格申购需配市值151万，发行市盈率19.42，行业市盈率22.41。

个人评价：

光伏组件“五巨头”之一，且已经在美股上市"CSIQ"，以美股上一交易日收盘价看存在一定溢价，营收利润均多年保持高速增长，以大A溢价率整体看，发的不算贵。

个人评级【积极】

•南王科技：5.31招股

公司简介：

公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售。(1)环保纸袋环保纸袋是一种商品外包装,公司生产的环保纸袋选用高强度牛皮纸作为基材,使用水性油墨和水性胶水,经过印刷、制袋成型等一系列工序制成纸袋。(2)食品包装:食品包装主要为各类餐饮提供符合食品直接接触的纸质内包装。

招股详情：

创业板，发行价格17.55，发行规模8.56亿，顶格申购需配市值13.5万，发行市盈率49.96，行业市盈率20.63。

个人评价：

主要客户都是耳熟能详的知名品牌，营收和利润去年均有所下滑，公司的营收规模与销售毛利率均低于行业平均水平，发行市盈率偏高。

个人评级【谨慎】

•天玛智控：5.25招股，周一上市

公司简介：

公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率，把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来。

招股详情：

科创板，发行价格30.26，发行规模22.08亿，顶格申购需配市值11.5万，发行市盈率33.81，行业市盈率37.8。

个人评价：

营收保持高速增长，去年以来净利润增长放缓，毛利接近50%，整体来看有明显增速放缓现象，但发的不算贵。

个人评级【尚可】

•新莱福：5.25招股

公司简介：

公司是中外合资企业，专注于磁性材料、电子陶瓷材料及器件的研发和生产。公司功能吸附材料占营收80%，陶瓷材料占比不超过15%，所以功能性吸附材料是公司的核心产品。

招股详情：

创业板，发行价格39.06，发行规模10.24亿，顶格申购需配市值6.5万，发行市盈率36.57，行业市盈率24.65。

个人评价：

营收和利润均出现下滑，今年一季度人在延续下滑态势，但磁材概念较好，公司在行业市占率较高，有一定炒作预期。

个人评级【积极】

四、可转债上市

无

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