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      ·00:37
      $美光科技(MU)$ HPE盘后发财报。我预期业绩会超，并且远期市盈率跟MU差不多。
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    • 每天只看一次账户每天只看一次账户
      ·00:33
      $美光科技(MU)$ 有意义的额外产能要到2027/2028年底才会上线。英伟达、AMD这些公司都在预测40%的复合年增长率。等额外产能启动时，它会被额外的需求吸收掉。这个高价位的内存周期会持续3到4年。市场接受这一点后，市盈率就会扩张。历史上是12.6，会上升到16/17以上。由于供应增加，更便宜的DRAM/NAND会让年收益保持在100美元以上。股价最终会超过1700，没什么悬念。
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    • 每天只看一次账户每天只看一次账户
      ·05-31 20:37
      $美光科技(MU)$ 如果有人因为美光当前价格高于平均共识估计而犹豫是否投资，我想指出，5月最新的五个价格目标中，四个都超过1100美元。第五个是840美元。大多数拉低平均的500美元目标价，都是好多个月前制定的。
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    • 每天只看一次账户每天只看一次账户
      ·05-29
      $美光科技(MU)$ Dell的财报超预期，并且上调了全年业绩指引，这对美光来说是个巨大的利好。Dell的AI优化服务器收入大幅增长，显示出市场对数据中心硬件有着巨大的需求，这直接推动了对其所供应的HBM和DRAM芯片的持续强劲需求。就目前来看，美光正处在一个合适的时机。说实话，我有点意外盘后还没出现明显的拉升，不过我觉得应该快了。
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      ·05-29
      $美光科技(MU)$ 我认为美光正在被市场重新评级。财报发布前后，股价应该能到1200美元。就算按1860美元（对应FY27每股收益155美元，12倍市盈率）算，考虑到其他半导体公司的估值倍数，这价格还是很便宜。看看AMD和英特尔，都40倍了！英特尔居然也这么高，真是让人惊讶。 我不拿它和英伟达比，因为后者现在确实不在一个层次上，这很合理。他们有硬件、软件和整个生态系统。他们做的是平台，其他公司目前还没有。 继续持有美光，别被杂音干扰，结果应该会不错。
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      ·05-29
      $美光科技(MU)$ 如果戴尔上涨30%，美光也应该跟着涨。美光供应戴尔。
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      ·05-28
      $美光科技(MU)$  CNBC上的一些人老是在瞎说，说美光和芯片股估值过高了。我看下来，完全不是这么回事。 机构老套路了，反买 CNBC 别墅靠大海！冲吗？
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      ·05-28
      $美光科技(MU)$  成交了将近6200万股，涨了3.5%，每股差不多涨了32美元。这只股票势头真猛，而且这势头估计还会持续。
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      ·05-28
      $美光科技(MU)$ 我觉得这只股票至少能到2000美元。内存短缺的情况，我看至少还会持续2到3年。
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      ·05-27
      $美光科技(MU)$ 日均交易量大概在4000万股左右。大家都很惊讶美光一天能涨19%。等空头急着回补那3700万股的时候，19%的涨幅可能只是个零头。现在还有更好的做空标的吗？为什么还有人想做空美光呢？2026年的产品全卖光了。2027年的产品也卖到了11月。现金储备雄厚，债务水平低，远期市盈率也低，利润率还高，盈利同比增长了1000%。美光现在有最好的内存技术HBM3E，HBM4也在路上了。合同都签到五年后了。就算经济衰退，美光也能通过降低供应成本赚更多钱。39位分析师都给了买入或强力买入的评级。我很期待下一次财报，看看能不能再来个单日24%。
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