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- $迈威尔科技(MRVL)$ 这只的成长逻辑确实扎实，所以能走得比较稳。那些在200以下甚至150以下进场并一直持有的，应该深有体会。 不过，别仅仅因为Jensen说它会是下一个万亿美元公司就冲进去。新手往往容易在这种地方吃亏。它不像$美光科技(MU)$ 那样靠热度，而是业务本身确实在全面发力。可以关注突破，但也要注意结构。
- $美光科技(MU)$
最近新入场的买家在抱怨说没有回调机会。其实时不时有一些，比如今天盘后这种。但通常回调幅度不大、时间也短，主要是因为现在正处在估值重估阶段，市场在给更高的市盈率。大概几周前开始，当时市场给的估值大约是2027年预期每股收益的6倍。然后7倍、8倍、9倍，现在到10倍了。接下来几周或者几个月看看会怎么样。 - 2026年看起来要成为存储年。 $闪迪(SNDK)$ +516% SK海力士 +245% $美光科技(MU)$ +208% 三星 +147% AI是推动这波上涨的原因。模型和智能体现在需要更长的上下文、更快的检索和更靠近计算的数据，这让存储成了关键瓶颈。
- 我感觉，老黄在Computex上的演讲，可能终于让一些金融分析师和投资者意识到了内存芯片需求正在发生的重大结构性变化。他们听到的是，对高带宽内存的需求正在增长，这是为了支持智能体AI而构建的。未来几年，为每家公司和个人消费者创建的数百亿个智能体，将吸收和产生海量数据，需要大量的内存和存储。还有用于AI台式机和PC的新Nvidia芯片，每台都内置800GB以上的内存（相比之下，目前PC通常只有8-32GB），以及配备AI芯片和智能体的智能手机，用于物理AI（包括数百万机器人）的AI芯片和模型等等。总而言之，我们正处在一个未来几年内存需求量即将爆发的边缘。$英伟达(NVDA)$
