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$百望股份(06657)$  百望和中国价格协会数据专委会达成合作，布局数据定价、资产化，接入国家级信用治理体系

$云知声(09678)$  全球模型厂商第八什么概念？前面都是OpenAI、Google、 Anthropic这帮巨头。云知声市值才多大点，技术排名跟体量完全不成正比，这预期差够大

$联想集团(00992)$ 今天早盘联想集团上涨，我觉得可以放在三星电子这份业绩里一起看。 三星这次业绩非常夸张。2026年二季度营业利润达到89.4万亿韩元，同比大增1810.3%，环比增长56.2%。如果把上半年约19万亿韩元的绩效奖金计提因素还原，实际营业利润已经实质突破100万亿韩元。更关键的是，三星这次单季度营业利润规模已经超过英伟达和苹果，成为全球企业单季盈利第一。 但有意思的是，财报这么强，三星股价反而回落了。 这其实不难理解。三星下跌，并不是业绩不好，也不是存储周期被证伪，而是典型的“Sell on News”。前期股价已经大幅上涨，财报兑现后，部分资金选择获利了结；再叠加外资卖出、韩国国民年金组合再平衡、近期AI题材噪音增加，以及市场对美国年底可能再度加息的担忧，短线波动被放大了。 所以三星跌，不代表存储逻辑结束。恰恰相反，三星业绩本身说明一件事：AI时代，存储已经从传统周期品，变成了战略资源。 这点和前段时间美光业绩发布后的全球存储股大涨，其实是一条线。 美光上一轮业绩最刺激市场的，不只是利润超预期，而是大客户开始通过长期协议锁供应，甚至出现take-or-pay、现金预付款、价格底线这类安排。也就是说，大客户已经不是等存储跌价再买，而是在提前锁量、锁价、锁产能。 过去存储是周期品，涨价、扩产、降价，来回循环。但这一轮不同。AI服务器、AI PC、企业AI推理，把DRAM、SSD、HBM、企业级存储的需求全部拉起来了。以前大家谈AI只盯GPU，现在越来越清楚，真正到了交付环节，GPU只是核心之一，内存、存储、液冷、供电、网络、系统集成，一个都不能少。 这也是为什么近期三星高管团队到访联想总部这件事值得关注。 放在全球存储涨价、AI硬件供给紧张、长协锁货越来越重要的

$珞石机器人(03752)$  真正懂制造业的投资人都知道，客户续约率才是检验产品力的硬指标。珞石大客户追着下单、复购意向拉满，这信号比账面数字更说明真实价值——产线上跑出来的信任，才是真护城河

$赤子城科技(09911)$ 昨天高抛的，这会可以分批接回了

$百望股份(06657)$  API、Token 计费值得盯。能重复调用，比一次性项目更有想象力

$云知声(09678)$  能看出有主力在操作，股价一直涨，别错过。

国泰君安国际随券商板块震荡修复 $国泰君安国际(01788)$  6月29日港股国泰君安国际走出震荡上行行情，开盘1.94港元，日内最低下探1.92港元，盘中冲高2.01港元，收盘报1.97港元，涨幅1.55%，走势同步A股券商探底回升节奏。 盘面上涨逻辑清晰。昨日A股券商板块成为大盘护盘主线，存量资金从高位题材股切换至低位金融板块，带动港股中资券商同步回暖。陆家嘴论坛传出资本市场深化改革信号，利好投行、跨境经纪业务预期；叠加头部券商加码海外金控平台，市场看好境外券商资本金扩充，短期提振板块情绪。 作为老牌中资跨境券商，公司拥有香港完整金融牌照，覆盖跨境经纪、离岸投行、财富管理等业务，依托内地股东资源，在中资企业出海、内地居民境外资产配置业务上具备天然渠道优势，业务稳定性较强。 短期来看，行情主要依靠板块轮动与政策预期驱动，成交量相比前期并未明显放量，上方仍存在筹码压力。随着跨境投融资需求长期释放，叠加海外业务资源整合，个股后续仍存在估值修复机会。 风险提示：内容仅行情复盘，不构成投资建议。

$百望股份(06657)$  百望这个票我会更关注“数据入口”而不是“软件功能”。交易管理、经营决策、金融业务这些智能体，背后都需要真实经营数据做支撑，这也是它和普通AI概念股不一样的地方

别人都在接ChatGPT，国泰君安国际为何非要自己搭AI底座？ $国泰君安国际(01788)$  香港中环的写字楼里，金融圈正在经历一场静悄悄的“换血”。 国泰君安国际最近干了件挺硬核的事：没去蹭外面ChatGPT的热度，也没急着给客户推花哨的AI机器人，而是闷头在自家机房建了个“私房”AI系统。 为啥这么费劲？因为他们手里攥着客户的钱和敏感交易数据，要是直接连外部接口，数据出了门谁也说不准会去哪。对于一家受严格监管的券商来说，这风险冒不起。所以他们干脆自己买机器、搭平台，把数据和模型全都锁在公司内部，哪怕跑得慢一点，也得先把安全合规的地基打牢。 这东西可不是用来秀的。以前分析师看财报看到吐，现在AI几秒钟就能把几十份财报的重点扒出来；以前交易员得写复杂代码才能查数据，现在对着系统说话，图表立马就出来了；甚至连财务报销、反洗钱审查这些最繁琐的脏活累活，也都丢给了AI去筛。 说白了，这就是组建了一支“增强版”的人类战队：AI负责熬夜、看资料、算数据，人类只管拍板和跟客户沟通。这种做法虽然没那么炫酷，但踏实、安全、能用得住。当别人还在争论AI会不会抢饭碗时，这家公司已经默默把它变成了办公室里那个任劳任怨的“超级实习生”。这才是真刀真枪的降本增效。