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$联想集团(00992)$ Googlebook。这一轮尝试有所不同，过去两年的AI PC，通常意味着在电脑里增加一颗 NPU，再预装一个随时可以唤醒的聊天助手。但这一次Google和阿里千问都把改造深入到了操作系统，AI不再等待用户打开一个单独窗口，而是主动读取屏幕上的内容、调用其他应用，并在后台持续完成任务。 十年前，Google做Chromebook，想的是计算都上云，电脑本地不用太强。十年后到了智能体时代，情况反过来了。Googlebook不仅没有把硬件做轻，反而需要更大的内存、更强的芯片、触控屏，以及更复杂的端云协同。这个阶段，PC本身就是整个AI系统的一部分。 阿里、Google都开始重新做电脑，我对PC产业反而更乐观了。 过去市场看PC，多少还是把它当成一个成熟硬件市场，核心就是出货量、ASP和换机周期。但智能体起来之后，PC可能重新变成AI最重要的个人生产力入口。 这对全球PC出货量最大的联想是实打实的利好。模型可以有很多家，Agent也可以有很多套，但最终都要落到终端上。谁手里有最大的PC出货规模、企业客户和全球渠道，谁就更容易吃到这一轮变化。而且Googlebook首批厂商里就有联想，旗下Googlebook15已开放预订。 所以我现在看联想PC这块，已经不只是“AI带来新一轮换机”这么简单了。当AI越往Agent走，PC越像AI系统的一部分，联想手里这个全球级PC入口，价值可能还在往上走。 $阿里巴巴-W(09988)$ $谷歌(GOOG)$

$赤子城科技(09911)$赤子城不跟板块走？

$联想集团(00992)$高盛又上调联想目标价了，这次直接给到51港元，维持“买入”。按8月13日收盘价34.9港元计算，潜在空间约46%。 核心还是这份财报足够硬：Q1营收1834亿元，同比增长43%；经调整净利润超73亿元，增长176%，净利率升至4%。其中，ISG收入增长98%，运营利润率达到9.1%，AI服务器储备订单约3600亿元。 更值得关注的是，高盛不仅上调收入预测，还预计联想FY2029经调整净利率将达到5.1%。这意味着市场的关注点，正从“服务器放量”进一步转向“收入增长+利润率改善”。IDG在存储涨价下仍守住7.1%的利润率，ISG也开始加速释放利润。昨天股价涨20%看着很猛，但如果盈利持续兑现，51港元就不只是情绪价。

$A南方韩国备兑(03537)$震荡太适合covered call了，新出的kospi covered call时间点蛮好的，适合底部来建仓，还能每月收到派息现金流

$东阳光药(06887)$现在进，赚多赚少而已

$潘渡比特币(02818)$无门槛参与港股IPO $A潘渡创新(03056)$ $A潘渡区块链(03112)$

$SENASIC(琻捷)(06675)$物理AI的终局是万物有灵，第一步是万物有感知，Senasic做的是第一步。

$路特斯(LOT)$莲花不仅保留了Emira这样的燃油绝唱，还规划了2028年的V8混动超跑。这种对驾驶本质的坚守，才是品牌护城河。在这个浮躁的市场，稀缺性就是溢价能力

国泰君安证券（香港）有限公司公告称，将发行 5000 万份以宁德时代新能源科技股份有限公司已发行港元买卖的普通 H 股为相关股份的欧式现金结算认购权证，发行价每份 0.150 港元，行使价 738.000 港元，上市日为 2026 年 7 月 15 日，到期日为 2027 年 2 月 2 日。权证明细可浏览相关网站查询。投资者购买前应了解权证性质和风险，必要时咨询专业意见。 $国泰君安国际(01788)$

$珞石机器人(03752)$当下最火的具身智能赛道珞石提前卡位，国内具身机械臂行业前五、市占6.3%，首批实现消费电子大规模商业化，累计手握超万台订单，国内半数头部人形机器人企业都在用他家机械臂。