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$今海医疗科技(02225)$ 毛利率从14.3%，升到了19.5%。

$今海医疗科技(02225)$ 高端内窥镜国产替代后面空间还很大。

$今海医疗科技(02225)$ 医疗业务快速起量，营收增长134%。公司基本面确实在往上走。

$今海医疗科技(02225)$ 医疗这块是真的开始干出收入了，市场开始注意到也正常。

$今海医疗科技(02225)$ 已经埋伏好。

$今海医疗科技(02225)$ 刷的一下，起来了点是要在往上吗？

$今海医疗科技(02225)$ 中报营收同比涨了134%，核心微创业务直接涨三倍，基本面反转是实锤

$喜相逢集团(02473)$ 今天这架势像要突破，一旦占上去，后面来波大的

纳指 +2.07%，但这不是普涨，是 megacap 换座位。 纳指 +2.07%、涨 522 点，半导体 SMH -1.09%、科技 XLK -0.89%。指数飞、板块跌。 抬指数的只有四个非芯片巨头。 特斯拉 +8.46%、Alphabet +3.76%、亚马逊 +3.2%、Meta +2.2%。罗素 2000 +0.01%。 钱在卖芯片、买现金流。 英伟达、博通被获利了结；PCE 3.4% 三年新高、加息概率 60–70%，靠远期 capex 的高久期最先挨。 涨是因为风险偏好回归。 最高法保 Cook + 美伊停火，VIX -4.13% 到 17.65。但钱挑现金流、绕开烧钱的芯片。 操作：指数新高不追，追的是涨完的权重尾巴。 芯片等支撑 + 非农；存储（美光）逆势但 +236% 不追高；现金流 megacap 回踩逢低；防御底仓续留。 非农（周四提前到 7/2）落地前不押方向，轻仓等确认。 战场：喊科技牛回来了的——半导体在跌、罗素零涨，这 2% 涨的哪门子科技？赌普涨，还是赌换座位？盯非农、罗素、SMH。不带数据的不回。 $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ $标普500波动率指数(VIX)$

纳指 5 连跌、软银崩 12%，但这不是 AI 泡沫破裂，是板块再平衡。 空头的牌很唬人：OpenAI 推迟 IPO 到 2027、净亏 385 亿、38 倍市销率，SMH -1.09%、软银 -12.53%。看着像泡沫要破。 但 13 个板块只有 3 个 AI 相关的跌，其余 10 个全涨。 材料 +2.59%、医疗 +1.42%、必需消费 +1.25%。 真崩盘 VIX 该飙、罗素该崩——结果 VIX -2.54% 回到 18.4、罗素 +0.07% 收红。 VIX 在装睡。 这不是钱在逃，是钱在搬家。 从挤爆的算力链，挪进顺周期和防御。 今天死的不是 AI 需求，是 AI 估值和拥挤交易。 需求没崩——美光营收 +346%、毛利率 84.9%、长协锁到 2028 摆这。 上周弃币投芯我说过：risk-repricing 不是 risk-off。今天同一出戏，换了主角。 命门两个：英伟达、博通守不守得住支撑；周四非农强不强。 PCE 已爆表（核心 3.4%、整体 4.1%），非农再强，成长股继续挨。 我的操作：龙头不追跌不抄底，等支撑确认；加了点必需消费、医疗底仓。 战场：喊“AI 泡沫破了”的，给我一个理由——13 板块 10 个涨、VIX 回落、罗素收红，哪条像崩盘？不带数据的不回。 $标普500波动率指数(VIX)$ $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$