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‌$Roundhill Memory ETF(DRAM)$  市场也快到了让散户们心态崩溃的边缘了吧，最近一顿顿暴揍，估计摧残了好多人，也是心态要崩的时候，离开黎明可能就越近了。今晚联储的关要过，明天三星，meta,微软的关要过，后天还有亚马逊，真可谓是过五关。过了这些关，再被锤几下估计就差不多了。看看谁能顶住了。 从一个企业运营老板的角度看，微软，亚马逊，谷歌等等这些公司都是大公司，老板们都智商超级，雇佣的人也是高智商，没有真真实实的给钱的订单，他会去启动那些AI算力中心的项目，买地/租地，整批文，弄电力配套审批？简直不可能。 然后关于类似微软的资金投入有250亿预算是预留在给上游厂家涨价的预算，这点钱难道不是他的客户给的？要知道微软积压了几千亿的订单没消化呢（好像是5000多亿），这250相比这几千亿算个啥呢？ 现在情况， 1.产能真的堵住了，是物理性的“硬堵”。最上游的阀门被关：英伟达GPU交付延迟，根源不在设计，而在于关键的先进封装产能。台积电CoWoS封装产能缺口曾一度高达80%。 燃料管道也堵了：高端AI芯片离不开HBM，但2026年全球HBM产能缺口高达50%-60%，SK海力士的全年产能早已售罄。英伟达的下一代Rubin架构甚至因为HBM4认证问题而确认延迟量产。 “最后一公里”瘫痪：即便芯片造出来了，AI数据中心还面临着电力和散热的硬约束。单机柜功耗已飙升至80-120kW，美国电网运营商已经警告可能对数据中心强制断电 2.信任也堵了，是“软堵” 对“循环融资”的疑虑：市场担心英伟达的巨额订单是否真的是需求拉动，而非金融空转。当英伟达签下超过5000亿美元的合作、并为OpenAI提供2500亿美元的融资担保时，空头直指这是一场“左手倒右手”的游戏，担心一旦需求放缓，

暴增六倍利润，就差了分析师的预期就要跌，现在有几个生意比他们家强的？关键人家把后续赚钱的可持续性都讲明白了，4高利润的开始供货了，也说明技术领先，DRAM也在未来增加10%，长协现在都是3-5年一签署，说明未来三五年的赚钱还是可以继续。这些华尔街的鸡蛋里挑骨头，关键就是自己心知肚明，打压价格自己进带血的筹码，过几天又来，“AI需求依旧，内存依旧稀缺，各大巨头还在继续投入，所以因该继续奏乐起舞”，恶心🤢

$Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 明天英伟达，三星，海力士，Open AI，Anthropic的大佬们闭门开大会，连李在明都去了，这估计是韩国把国运都压上存储了，明天不涨点好像不够意思了吧[开心]  [开心]  [开心]  [开心]  [财迷]  [财迷]  [财迷]  [财迷]  

‌韩联社首尔7月22日电 据有关行业22日消息，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、NAVER董事会主席李海珍近期将在美国与英伟达首席执行官黄仁勋举行圆桌对话。据悉，圆桌对话很可能于24日在硅谷附近举行，预计OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼和Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪也有可能出席。若此次活动成行，这将是存储芯片、图形处理器（GPU）、生成式人工智能等全球人工智能（AI）各领域顶级企业掌门首次齐聚一堂。值得关注的是，黄仁勋上月初访韩期间曾会见三星、SK、现代汽车、LG和NAVER等韩国主要企业高管，仅一个多月后便再次与韩国企业掌门会面，此举可被视为意在彰显与韩国企业的合作伙伴关系。 三星电子和SK海力士正向英伟达供应高带宽内存（HBM）等高性能存储器，英伟达定于下半年推出的下一代AI超级芯片平台“Vera Rubin”也将搭载两家企业生产的第六代高带宽内存（HBM4）。两家公司去年还与OpenAI签署协议，向“星际之门”下一代AI基础设施建设项目供应高性能存储器。NAVER此次有望与英伟达就AI工厂建设项目相关合作方案进行讨论。 估计就是谈未来的forecast, OpenAI和Anthropic对英伟达产品的需求，考虑未来产能分配，供货周期，来排英伟达的生产和交付。老黄把三星海力士一起拉过去就是谈存储怎么配合他们的产能和供应openAI和Anthropic的，可能还会包括工厂扩产以及到量产的预计时间表。说到底，还是缺货，否则没必要把韩国两个大佬也拉过去谈。拿稳了哈

‌$SpaceX(SPCX)$  ‌‌[微笑] 早说过这破票不值这个价钱，还有人为了信仰在做韭菜，跌到100先，然后继续往30走。

这算唱多了吗，带血的算筹码拿好了？

终于来了一个正常点的，SemiAnalysis的鬼故事一个接着一个，其实就是收了“咨询费”帮忙砸盘的。发负面报告→股价跌→找企业卖咨询→收了钱之后报告语气就软了，现在和Tema ETF 达成了商业合作。所谓的专业订阅费用基本都是给他们塞牙缝的，真正赚钱的活估计就是小作文。

要跌还得跌，根本不值这个价钱，吹牛让散户为马爸爸买单吗

假消息，小作文吧

$拼多多(PDD)$  那么多现金在手里，为啥不投点自己，回购点股份不好吗，而且现在股价那么便宜。