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Cadi Poon

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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-28 20:59
      整个华尔街都在追赶美光的股价。除了瑞银的1,625美元，美银给出950美元，Melius Research给出1,100美元，花旗840美元，巴克莱675美元。49位分析师全部给予买入评级，零卖出——一致性看多到令人不安的程度。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-28 20:58
      据CNBC报导提到，Tesla和SpaceX之间本来就有不少资源共享。知情人士透露，马斯克曾与身边同事讨论过将两家公司合并的可能性。也有Tesla现职员工表示，公司内部不少人长期认为，这类交易未来可能发生，而且相关话题在内部并不罕见。另一位接近公司的人士则提到，两家公司近年因为电力、算力和基础设施瓶颈，已经出现越来越多合作场景。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-27 23:31
      美国是这轮AI电力需求的核心地区。2023年，美国数据中心用电占全国电力约4.4%；到2028年，这个比例可能升至6.7%至12%，对应用电量约325至580 TWh。Bloom Energy 2026年报告也预测，美国数据中心IT负荷容量可能由2025年的80GW，升至2028年的150GW。这些数字背后，反映出AI基建正在面对一个很现实的问题：GPU可以买，模型可以训练，但电力、土地、变电站和水资源不是一天就能变出来。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-27 23:31
      第二个催化剂同样戏剧性。5月22日，美国总统特朗普在纽约的一场大型集会上，公开点名赞扬美光：「美光真的很棒，他们正在投资数千亿美元。」就在同一天，美光位于弗吉尼亚州马纳萨斯的工厂正式量产1-alpha世代DRAM芯片——这是美国本土制造的最先进DRAM，DDR4晶圆供货量较此前提升了四倍。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-27 23:29
      Arm CEO Rene Haas在本次财报电话会上表示，市场对于Arm AGI CPU的反馈十分积极，公司2027至2028财年已经锁定了超过20亿美元的订单，较3月首次公布的预测数据翻倍。「我们正在朝着150亿美元的目标推进，数据中心业务很快将会成为Arm最大的业务板块。Arm的供应链可以支撑10亿美元规模的订单需求，包括内存、晶圆、封装及测试设备等全环产能，对于20亿美元的需求，公司正在努力落实。」
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-27 23:29
      2025年以来，海力士HBM3E出货量大幅成长，2026年Q1更实现历史性财报：营收52.58兆韩元（约355亿美元），年增198%、季增60%；营业利益37.61兆韩元，年增405%；净利40.35兆韩元，营业利益率高达72%。这是公司单季营收首次突破50兆韩元，营业利益与净利双双创纪录。管理层表示，AI基础建设需求已超过产能，2026全年HBM、DRAM与企业级SSD订单几乎全数售罄。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-27 23:29
      孙正义这次押注的是「物理AI」。不是只做聊天机器人，也不是只炒AI模型，而是用AI机器人、能源系统和数据中心，去改造真实世界的建设和运作效率。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-27 23:28
      第二层，供给缺口比市场想像的更持久。瑞银将DRAM行业供不应求的预测从2027年第四季度推迟至2028年第二季度——原因是HBM4和HBM4E每颗芯片消耗的矽晶圆面积持续增加，先进封装产能瓶颈短期无法解决，新增晶圆厂从动工到量产至少需要两至三年。美光2026年全年HBM产能已全部售罄，仅能满足客户需求的50%至67%。CEO Sanjay Mehrotra在多个场合反复强调，这轮供给紧张是「结构性的，而非周期性的」。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-26
      51Sim是高增长引擎，做合成数据与仿真平台，核心场景是自动驾驶仿真测试。2025年营收仅5600万元，同比增长16.9%——但这个数字具有误导性。2025年是51Sim的「准入之战」，公司战略性牺牲毛利率抢占市场份额。结果呢？据弗若斯特沙利文报告，51Sim在中国端到端高阶智驾仿真及数据平台市场以53.5%的份额位居第一，覆盖全球前20乘用车主机厂中的55%、中国前20中的60%，国内六大国家级权威检测机构100%覆盖。董事长李熠在业绩发布会上放了一句狠话：2026年内51Sim市占率有望达到80%。中信证券给出的预测更激进——51Sim业务2026年营收同比增长350%。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·05-26
      如果说胜宏赚的是PCB的钱，建滔系赚的则是「PCB上游材料」的钱——而且话语权更强。 建滔积层板是全球覆铜板（CCL）龙头，全球市占率约15%，中国市占率超30%。CCL是PCB的核心原材料，占PCB成本约30-40%。建滔集团持有建滔积层板约67-71%股权，同时自身也是中国最大的PCB制造商。
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