社区

注册

Cadi Poon

IP属地：未知
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-15 21:32
      7月15日，全球半导体产业迎来了今年最重要的一个财报日——光刻机霸主 $阿斯麦(ASML)$ 率先放榜， $台积电(TSM)$ 紧接在7月16日压轴登场。两家公司的命运已被AI这条主线紧紧绑在一起：一家卖铲子，一家挖金矿，共同站在了AI芯片超级周期的舞台中央。 ASML今早公布的Q2成绩单，几乎在所有指标上都超出了华尔街的预期。而台积电虽然尚未正式公布Q2业绩，但从月度营收数据和各大外资预测来看，连续第五季创下盈利新高的剧本几乎没有悬念。
      48评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-15 21:26
      PayPal的故事，是一个经典的「先驱变先烈」剧本。 2021年疫情高峰期，PayPal市值一度站上3600亿美元，是全球最值钱的支付公司。当时的CEO Dan Schulman喊出了「到2025年活跃用户达7.5亿」的宏大目标。但随着Apple Pay和Google Pay在线下支付场景的全面蚕食、Stripe和Adyen在商户端的不断攻城掠地，PayPal的增长引擎逐渐熄火。
      20评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-15 15:38
      英格兰拥有豪华阵容和多名年轻核心，希望终结多年来的大赛等待；阿根廷则带着卫冕冠军的底蕴继续前进，而这场比赛也可能成为梅西世界杯生涯中最关键的一战。
      2评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-14 23:08
      7月14日，港股汽车板块迎来了一场由蔚来领涨的集体拉升。截止发文， $蔚来-SW(09866)$ 涨7.59%至40港元。比 $比亚迪股份(01211)$ 涨至86.30港元。 $理想汽车-W(02015)$ 涨至48.76港元。 $小鹏集团-W(09868)$ 涨至52.30港元。整个板块同步走高。 这场拉升发生在一个有趣的市场背景下：同一天，恒生指数整体微跌，AI大模型板块继续承受解禁和配售的双重压力（MINIMAX续跌、智谱在摸高计划后企稳），半导体板块也在获利回吐。汽车板块的逆势上涨，说明资金正在寻找AI之外的下一个结构性增长主题——而电动车的「高端替代」故事，恰好提供了这样一个主题。
      35评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-13
      而 $MINIMAX-WP(00100)$ 的故事则完全不同。今日暴跌17.13%至220.60港元，三日累计跌幅超过40%。从3月历史高点1,330港元至今，股价已跌去超过83%，市值从逾4,100亿港元蒸发至仅约700亿港元。创始人闫俊杰在7月10日紧急发布内部信，承诺「在实现AGI之前不领薪酬」，并拿出个人名下4%股份（约值36亿港元）用于团队激励，另拿1%股份（约9亿港元）设立开源基金
      56评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-13
      理解智谱的「摸高计划」，需要理解唐杰在内部信中提出的四个核心引擎。 第一，长程任务——让AI从「即时问答」走向「宏大工程」，研发新一代记忆架构。 第二，自治智能体系统——从「智能助手」走向「数字员工」。 第三，完全自我训练（Fully Self Training）——通过AI自我博弈实现知识「无中生有」。第四，极致安全治理——投入百亿级资源攻坚机械可解释性。
      79评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-10
      然后——股价盘后暴跌约5%。 这不是Levi's独有的遭遇。它是整个运动和休闲服饰行业正在经历的一场「盈利向好、股价向差」的系统性困境的缩影。 $耐克(NKE)$ 最新报42.89美元，处于2014年以来的最低水平，全年跌幅约40%。 $lululemon athletica(LULU)$ 最新报113.62美元，远期市盈率仅约9倍——历史最低。 $阿迪达斯(ADDYY)$ 最新报103.16美元，世界杯光环正在褪色。Under Armour仍在亏损中挣扎。
      262评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-10
      珞石以38港元发行价挂牌，公开发售获156倍超额认购，开盘38.02港元，盘中最高冲至44.56港元（+17%），收报43.78港元，首日上涨15.21%，总市值达114.58亿港元。珞石同时布局工业机器人、柔性协作机器人、具身智能机器人三条产品线，是港股机器人板块迄今为止品类最完整的上市公司。 这不是孤例。年内已上市的机器人新股中，乐动机器人首日暴涨127.62%，华沿机器人首日同样录得大涨。机器人IPO正在成为港股最炙手可热的赛道——而这一切，始于上周7月3日的那场集体爆发。
      21评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-08
      五只新股，三涨一平一跌。413倍、4,812倍、3,646倍、157倍的散户狂热，与+7.9%、+1.8%、+3.5%、0%、-16.9%的首日表现之间，存在著一个巨大的落差。这个落差，正是理解2026年港股IPO市场的关键。
      235评论
      举报
    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-08
      然而， $美光科技(MU)$ 今日又暴跌4.71%至938.38美元。三星在发布了人类商业史上最赚钱的季度财报（89.4万亿韩元，+1,810%）后，股价暴跌6%。SK海力士自身在韩国KOSPI上的股价在7月已累计下跌约17%。整个存储芯片板块的情绪——尽管基本面信号一片大好——正处于2026年以来最脆弱的时刻。
      204评论
      举报
       
       
       
       

      热议股票