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就在几天前，在几乎没有任何外部征兆的前提下，Intel和高通的处理器出口许可证，被突然撤销，而且立即生效。且仅仅是普通的消费级处理器，并不是什么高精尖产品。 这件事就发生在华为即将推出原生鸿蒙操作系统的前50多天里，其中的深厚意味，不难琢磨。 这件事也告诉我们，对手从不曾离去，也绝不会仁慈。在波诡云谲的斗争中，这个时代更需要有底线思维。越是操作系统、处理器这样的底层技术和产品，只要你没有，就有可能成为对手拿捏你的软肋。 当然，当下发生这件事，毫无疑问是给鸿蒙操作系统做了一个大大的“广告”——本来我们认为时间上还或许有余地，但现在看来，无论是智能手机还是PC，现在鸿蒙都已经是提前“转正”，将在市场上面临正面的冲击和竞争。 如果操作系统的竞争从来是漫长的拉锯战，那操作系统生态就是这场战争的“上甘岭”。操作系统方方面面的比拼，最终将决胜于生态之巅。 ——笔者按 所有的操作系统的成败，都是杀手级应用驱动，最终决胜于生态。 01 不想要，也得要 如果华为有选择，那么，开发一个全栈自研的操作系统，一定不是优先级最高的。 换句话说，如果安卓生态一直对华为保持公平、开放的态度，而不是想法设法、一再为难，几度操弄使得华为的手机业务（特别是海外业务）于极其不利局面。那么，从纯商业的角度来说，需要全面自研、其成功仰赖于建立庞大生态的鸿蒙体系，一定不是华为终端业务（这里主要指的手机、平板、车机、智能家居等硬件产品）目前唯一的选择。 但市场竞争没有如果。 事实上，被禁用GMS后，华为手机的海外销量从2019年Q2开始下滑12.84%，之后再下滑6.34%，再到下滑24.26%，到2020年一季度下滑29.45%，有一种说法是，直接经济损失超过百亿美元，间接损失无法计算。 所以，华为轮值董事长徐直军一直在讲：“打造鸿蒙操作系统在以前并不是我们的战略，我们是被迫为之”。 也许，你觉得“被迫为之”这句话

中国经济有三个优势：市场规模和工业产能、坚韧的创业精神、日益完善的供应链，它们共同构成了创造世界级经济奇迹的基础。 比如，依靠庞大的市场空间，小米从零起步，一群没有造过手机的人，在10年内做出了全球销量TOP3的手机品牌。 又比如，面对封杀，曾经一度成为市场others的华为卷土重来，推出了全栈自研的技术体系，再度崛起市场之巅。 而较不为人所知，但从成就的高度上丝毫不亚于前两者的车企赛力斯，用八年卧薪尝胆、3年跨界融合的努力，推出了3款豪华汽车，不但后来居上霸榜造车新势力，而且前所未有的在50万元以上市场全面压制了奔驰、宝马、奥迪，可以说三年跨越百年，用自己的方式重新定义了何为豪华。 ——笔者按 01 张兴海的833 赛力斯的创始人张兴海，从来是个惜言如金的人。 即使在北京车展如此重要的场合，他也就讲了三个数字：8-3-3。 如果用时间线来表达，这三个神秘代码的意思就是： 八年卧薪尝胆，三年跨界融合，三款豪华汽车。 卧薪尝胆的追求技术进步，源自八年前的一次内心冲击——2016年，在西藏自治区的冈仁波齐，张兴海在一个长长的大坡前，怎么也没法把自家的SUV开上去，而一众日系越野车轻松的一驰而过。 被刺痛的内心，催生卧薪尝胆的努力，就从此开始。 赛力斯决定从新能源领域弯道超车，在2016年开始投入电动车研发，在美国进行了研发布局。并聘请了特斯拉联合创始人之一的马丁·埃伯哈德担任公司战略顾问，之后又买下了埃伯哈德创立的电池系统研发设计公司。 在卧薪尝胆的过程中，张兴海也认识到，汽车市场的竞争焦点正从新能源的上半场，转向智能化的下半场。这是一个全新的领域，为了不错过重要的历史窗口期，他决定寻找一个可以跨界融合的伙伴。 赛力斯成为了华为智选车业务上的第一个合作伙伴。 所谓的跨界融合，并不容易。赛力斯要做的是，是发挥制造业企业的优势，和科技企业华为一起，给豪华、智能化的新车以新的生命

01 我们的舆论场一直以来有个奇特的现象：凡有小作文，几乎是必有反转。 这两天的一篇“小作文”出现了史上最快反转：一个叫洪兰兰（花名：澜悠）的阿里拍卖员工，在网上控诉“职场霸凌”、“下属背刺”，结果媒体报道才过了两个小时，她的前下属灵璨就出来反锤，种种证据显示：在小作文里声泪俱下的洪兰兰，才是真正的霸凌者。 灵璨正面回应后，洪兰兰迅速清空了发布小作文的微博。 这两天在微信流传的疑似阿里拍卖员工群聊，也能从侧面证明，事情根本就不是洪兰兰小作文里说的那样。 根据海报新闻的相关报道，事实真相十分清晰： 去年“双11”，洪兰兰担任房产项目的PM（项目经理），但是她个人处事风格粗暴，屡次情绪失控，和各个对接的团队都发生激烈矛盾，工作无法正常进行。 所以到了“双12”，主管水阔就不敢再用她当PM，洪兰兰不服气，告到公司说水阔性骚扰。 性骚扰本属子虚乌有，洪兰兰当然无法提供任何证据，自己最终撤销投诉了。而水阔被公司调查了很长时间，甚至一连几个星期无法去工位正常工作。 十二月还发生另一件事，就是洪兰兰的下属，铁肩和灵璨跟她报备确认了恋爱关系。 根据公司规定，铁肩和灵璨二人，一个人转岗去别的部门就可以了，HR和ER方案都给好了。 结果洪兰兰对此不依不饶，从公司会议室、同事群再到私信，对两位下属进行了一系列人身攻击、孤立、谩骂等。 对于正常恋爱结婚的下属，洪兰兰却说是“乱搞男女关系”、“白眼狼”、“除了彼此找不到别人”，在工作中和同事爆发冲突，会直接把板擦扔到对方脸上。 洪兰兰还把私人的不满，发泄到工作中，把灵璨所有的业务和下属划走、群聊踢走灵璨、业务流程故意卡着不给审批…… 据海报新闻报道，灵璨最终选择举报洪兰兰是因为两件事： “12月13日，洪兰兰突然在群里宣布重新调整座位，把灵璨和铁肩调到一起坐，并私信故意恶心灵璨：“把你们都放一起坐了，这不是厚待啊？” “12月25日，在团

01 一个可以跑赢大市的赛道 2022年7月，毫末智行CEO顾维灏，接到一通电话。 电话那头，是和他曾有相似职业背景的火山引擎总裁谭待。 对于毫末智行来说，这是一个关键时刻，他们筹划已久的、中国第一家由自动驾驶企业建设的智算中心正在进行招标前的测试工作。 测试的标准也是公开的，基于一个30亿参数的开源大模型，测试云计算厂商的图片处理速度。而这种场景，主要体现在大模型的训练过程中。 谭待先是表达了歉意，他承认自己知道这个消息有点晚。但随后，他又以技术人员的直率，提出了一个要求——希望火山引擎能够被列入毫末智行正在测试、即将招标的智算中心建设合作伙伴的大名单。 “你们要加入测试，我们欢迎。但你要考虑，有些企业已经测试了好几个月，也做了持续的优化，而我们的测试周期是有限的，不可能无限地等下去”，顾维灏的言下之意是，时间并不站在火山引擎这一边。 “只求参与，不求更多，一切看测试结果。”谭待干脆的说。 一个多月的时间飞快地过去了，顾维灏得到了一个令他震惊的消息——最晚参与的火山引擎，各项指标综合排行第一，和另外5家知名的云厂商，拿到了最终参与招标的机会。 这样的结果，或许在谭待的意料之中。作为一个在汽车云赛道相对的晚来者，火山引擎正是依靠高管在一线打冲锋的冲劲儿，以及与抖音同款的技术底蕴，拿下了许多重要的行业客户。 所以，在火山引擎的内部有一个段子，意思是说丰田、福特、本田这样的国际巨头，BBA、保时捷这样的欧洲豪车贵族，以及国内的长城、上汽等民企、央/国企，还有理想、蔚来这样的造车新势力，它们技术上的共同之处是什么？ 答案是，这些车上都装着火山引擎。 这虽然有几分玩笑的意味，但取得这样的成绩，对于一个杀入云服务赛道只有几年的企业来说，着实不易。 当前，传统的云计算赛道已经卷起了价格。 2月的最后一天，阿里云再次吹响进攻号角，官宣史上最大规模降价，覆盖核心产品系列，平均降幅20%。

竞争力分为相对竞争力和绝对竞争力，而在造车这个非常卷的赛道里，拥有自己的绝对差异化竞争力，真的很难。 如果你只是想“活”在车圈里，这个问题你可以不回答；但如果像雷军那样，目标是用15年到20年成为全球前5的车厂，这个问题，就必须回答。 有人会笑这个目标太宏大，但雷军的上一次创业，就是用了10来年时间，把一家初创企业，做到智能手机业务的全球前三。 所以，他有资格发这个大愿心；但同时，他的绝对竞争力是什么？ 这次，雷军掀开了自己最大的底牌。 01 寻找绝对竞争力 在3月28日晚上的无数金句里，唯有有一句让我印象最深刻。 “小米的优势大家都看到了，智能和生态是我们最大的优势”，雷军说。 准确的说，是智能加持下的小米的“人车家生态”。 为了28日的这次爆发，小米在后台的布局谋篇的苦心程度，一般人看不见。 小米说“三年造车”，其实是个很保守的数字，说“10年造车”，也能讲得通。 雷军说，造车是押上以往荣誉和成就的。大家都认为，这个“荣誉和成就”，主要指的就是智能手机。 也没错，但押上的另一个巨大的成就，就是小米IoT生态。说10年布局，这个10年就是营建生态的十年。 多年来，雷军的创业特点，就是手里永远有下一张牌，永远在布局第二曲线。 所以，小米手机推出才三年的2013年，小米就搞出来第一台智能路由器。发布的时候，据说几经斟酌，最后的定义，从“顶配路由器”改为了“玩转智能家居的控制中心”。由此可见，早在2013年小米路由器的发布起，小米就开始了智能家居生态的布局。 2014年，搞出了智能台灯和智能插座；2015年比较丰收；2016年搞出了米家…… 但问题在于，品类碎片化，不同设备间适配成本超高，稳定性不强。 雷军觉得这样下去不行，因为小米的生态伙伴越来愈多，多设备的协同问题，也越来越重要。 最后思考的结果是，要互联互通，大家都用一个操作系统就好了。 于是，小米历史上第一个自研操作系

脱胎换骨，大取大舍，大舍大得……这就是过去半年到一年的阿里。 从2023年3月开始的组织变革，到接近一年时间后的断舍离，分合之间，阿里的动作、思路，以肉眼可见的速度在变清晰。 一个发展了20多年、庞大的业务集合体，能够以如此干脆利落的方式，进行组织再造，说明操盘者的心是清晰的，手是稳的。 尽管总有很多告别的细节，让我们感伤。但收回来的拳头，是为了打出去更有力。 ——笔者按 01 应时而变 近几年来，阿里给人的印象是软、慢、容错率高。 其实，阿里之所以形成此前复杂的业务格局，和它几乎经历了中国互联网发展的全过程，密不可分。 比如，淘天业务是最核心的业务，但这个业务永远需要流量来填充，所以有了收购UC浏览器为代表的移动生态事业群的逐步建立，其最初的设想是为了给核心业务创造源源不断的外部流量。 再比如，10多年前智能手机的兴起，使得基于地理位置消费和即时消费变成可能，所以有了对本地生活业务的投入，乃至此后的新零售探索。 还有，由于高昂的IOE成本，阿里开始发展自己的云计算产业，在艰苦的十年创业后，拥有了亚太规模第三、中国第一的云计算业务，以及和云计算密不可分的ABC能力，也就是AI+Big Data+Cloud的一体化。 还有，很多很多……每个业务的创立、并购，都有其当时、当地所创建的足够的理由。 在流量鼎盛、市值高涨、鲜花著锦、烈火烹油的日子里，GMV的增速和上涨的市值，可以掩盖很多问题；但一旦市场面整个回归理性甚至悲观，问题就彻底的暴露出来。 如果从纯粹的局外人的眼光来看，阿里的业务其实是典型的“三环架构”： 最核心的，是toC的电商业务及支持电商业务运转的基础设施，如物流、支付、云；另一部分核心业务是toB的、已经形成足够规模效应、前途依然无量的云计算业务。 二环是有机会、有流量加持的情况下，具有电商基因的次级业务，如本地生活、新零售等，这些业务如果经过足够长时间的培养，

最近有人拍到了雷军的近照，并且颇为心疼的说，雷军看上去真的老了、瘦了、憔悴了。 按我说，怎么可能不憔悴，身在最卷的赛道之一——智能手机圈，然后还在进发往下一个更卷的赛道的过程中——车圈。 很多人都不能理解，为什么雷军要专门找这么苦、这么卷的领域去干？ 其实，从雷军的视角看出去，造车这个赛道，并非走投无路的选择，而是大有希望。 01 雷军的第三次选择 近来，关于小米造车这件事，行业里有各种说法。 其实，在我看来，这事没那么神秘。因为雷军的决心已定，他也把他的造车想法和细节，一直置顶在朋友圈好几个月了。 而且，如果拉长时间来看，雷军在赛道选择这件事上是非常慎重的，而且是一旦选定，不轻易放弃的。 雷军吃的第一碗饭，叫软件。 1987年，刚刚考上武大的雷军，在武大图书馆里看了一本书《硅谷之火》，建立了他一生的梦想，促成他选择了IT乃至软件这个赛道。 由此，雷军从22岁进入软件圈，一直工作到38岁，在金山软件工作了整整16个年头。 这说明了雷军的坚韧，但这次赛道选择也留下了不少的遗憾，成为他第二次赛道选择的推动力。 2007年，金山软件正式登陆港股，发行价为3.6港元，融资净额为6.261亿港元。 IPO当晚，有人给雷军敬酒，并对雷军说：“差不多也够了，不要太辛苦了。” 据说，雷军没有喝下这杯酒，而是摔杯之后，痛哭失声。 有一个版本说的是，雷军说的是：“我够了，兄弟们还没有够（财务自由）。 其实，雷军个人真的不缺钱——2004年时，雷军投资好友孙陶然的公司430万，16年后，他的持股价市值超过了3亿；2005年时，他以个人名义投资投资欢聚时代100万，7年后，他的持股价超过了120倍，估值1.2亿美元；2007年时，投资Ucweb公司，占到20%股份，10年后UC被淘宝以43亿美元收购…… 但是，看着金山上市时区区6亿港币的市值，想着自己18年的苦干，雷军的内心，可能对比的是2007

作为基于硅基芯片的一种业务形态，云计算行业的价格降幅走势，其实远远没有达到广义摩尔定律所限定的范畴，即每18-24个月价格下降50%。 其中的原因，笔者访谈过多位业内人士，可谓错综复杂。 但阿里云这次吹响的降价号角，看似是发起了行业新一轮的价格战，实际上可能不止于扩充自身业务规模，还是这个行业追求最佳发展范式的一次新的努力。 与其说是云厂商之间的绞杀，倒不如说是公有云对私有云的宣战。 ——笔者按 01 阿里云史上最强降价 行业跟进 明确“AI驱动+公共云优先”战略之后，在2月的最后一天，阿里云吹响了进攻号角。官宣史上最大规模降价，覆盖核心产品系列，平均降幅20%。 平均降幅是20%，实际算起来部分降价远低于此，有的产品最高降幅达到55%。 以前所有的价格战，都有一个问题——会背刺到老客户。 所以，这次阿里云最极致的是，以前你即使按老价格购买的但没有消耗完的部分，也在打折范畴之内。 这种力度和角度，在云计算行业投下了重磅炸弹。 但令人没有想到的是，同业跟进之快，也令人惊讶。 当天晚上，京东云就发布消息，宣布开启比价活动。京东云表示，“随便降，比到底！我们继续全网比价！击穿低价！再低10%”，并承诺“买贵就赔”。 其实，不仅仅是京东云跟进，相信行业内也会纷纷跟进。 这早有先例，如在2023年，在阿里云启动降价后，其他厂商也随之跟进。腾讯云部分产品线最高降幅达40%，移动云全线产品最高直降60%，天翼云部分产品折扣力度低至1折， 那么，问题来了，一般在行业出现这种此起彼伏的降价潮的时候，都有人会问一句——这是不是一轮恶性竞争？ 显然不是，理由有二。 第一方面，虽然降价幅度很大，但笔者从部分业者处获悉，就行业平均水准而言，这个降价并没有击穿成本底线，换言之就是，即使降价或跟进降价，也不是在做赔本生意。 更重要的是，它在倒逼行业进入“价格飞轮”的正向节奏。 所谓的价格飞轮就是，企业通

回想今年的春节假期，觉得其间有一个很大的心得，就是中国互联网的发展路径，真的在悄悄地改变。 大年初四，我开车去韶山，刚到景区就在大屏幕上看到——从现在开始排队起，还需要220分钟。 我大意了，本以为去人文景区的人不会太多，犯了经验主义的错误。 于是我当场拿出手机用小红书搜索“韶山人多么？”，立刻显示了满坑满谷的笔记，都是最新发布的，全都是“排队四个小时”、“可能是春节，我等不了被劝退了”…… 提早一天搜一下，该多好。 接下来，我们就有经验了，去景区必定要先问小红书“人多不多”，因此也取消了去岳阳楼和橘子洲头的计划，改去一个它推荐给我的安静的古镇，叫铜官窑。 真的很美，妙的是人不多不少，既不冷清，又不拥挤。这种小众秘境，也只有小红书上找得到。在武汉，它又帮我避雷多次。 ——笔者按 春节期间出游的这几个发现让我颇感讶异。过去在北京习惯有事没事刷刷小红书，没想到到长沙、到武汉，它的有用性依然在线，而更让我惊讶的是它的高度动态性。 比如一些平台可以告诉你什么好吃，但没法告诉你要不要排队、排不上怎么办……各种地图虽然也常常会标记餐厅是否营业中，但这次春节期间我经常白跑路，原因是营业状态是由店铺上传的，如果老板忘了传，那显示就是错的。 但小红书有无数热心网友帮你“盯着”。 小红书的“灵验”，在于有上亿人形成的“原子化内容源”，他们无所不在，乐于分享，而人是流动的、信息和分享也是实时的，这就造就了它无所不在、无所不能的生活信息服务能力。 这也意味着，小红书的根基还是社区，只要社区有活力，往上嫁接什么商业模式，成功的概率都会更高，试错的成本也会越低。 不由想起了春晚期间小红书的表现，它成功把一个春晚直播，变成了一次贯穿春节前后近一个月的全民狂欢和事实陪伴，这也是它自身的特色和生态氛围决定的。 这也隐含着互联网公司的变化。传统的春晚冠名商如微信、支付宝、百度等互联网大厂及其产品，悄悄地退出

对于中国企业来说，第二次出海浪潮的核心要素之一，就是避开国内市场的内卷、强竞争和需求变化。 从这个角度上来说，每一个成功出海的企业，都客观上帮助中国供应链开拓了全球市场，也突破国内市场空间对行业发展最大化的约束。 每个出海企业虽都是一个独立的个体，都有自己的战略、利益和发展空间，但彼此之间，也要多些协同，少些内卷。 ——笔者按 01 SHEIN和Temu的冲突出现重大转折？ 一位名为傅蔚冈的网友2月19日在微博披露，快时尚电商公司SHEIN从去年8月起在英国最高法院对Temu商家发起的侵权投诉有了新进展。 根据对公开信息的搜索显示，百度百科上的“傅蔚冈”系上海金融与法律研究院院长、浙江大学法学博士。 “傅蔚冈”的发布的微博截图显示，他或是从一份编号为IL-2023-000132的英国最高法院的法律文书中获得了部分相关信息。但似乎目前英国最高法院的官网还未正式发布这些最新信息和相关文档。 简单说就是，该网友在微博上披露——英国法院认为SHEIN所提出的版权诉讼在证据方面有瑕疵，即SHEIN并不能证明自己重要的诉讼基石之一——它的商品图片版权全部是有效的。 此前，SHEIN一直主张，根据SHEIN和商家签订的“独家经营协议”中所约定的，厂家提供的产品的产品版权、图片版权、视频版权等归属方应属于SHEIN，而非商家。 但也有网友提供了完全相反的消息，该网友引用最新法律文书指出，2024 年 2 月经法院听证，英国伦敦高等法院并没有全面解除此前的禁令，换言之，SHEIN并未败诉，此案也没有审结。 更有网友也引用最新法院文件来强调法庭的一个要求——如果SHEIN希望证据有效，那么针对提交的照片，SHEIN在投诉时必须提交摄影师信息、第一版权所有人证明以及完整的权利转移，才有可能作为证据。 可以想像，如果按照英国法院的版权证明要求，极大的提高了SHEIN的版权声索成本和复杂度；但如果