星辰大海的小跟班

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      ·08-08
      也希望淘宝能继续增长,但各方面要给力啊,有时候并不是内卷太厉害,而是究竟有没有识别用户需求?$阿里巴巴(BABA)$//@躺平指数:阿里4-6月的季报又出了,不仅淘宝天猫GMV同比下降幅度为中个位数,而且淘宝天猫上消费超过1万元的消费者,有1.23亿人,比一季度少了100万人。一季度的时候,躺姐就说了,留给淘宝的时间不多了,淘宝天猫能且只能往高端化方向发展,要不然这一亿多的高消费人群都要保不住了,毕竟线下要活跃起来了,阿里你就不能做一个线上的连卡佛或skp吗关于日常消费的渠道转变,躺姐周围人转变很明显,躺姐二季度在抖音消费突破3500元;之前是0,躺妈在快手每年保持在1-2万元的消费,保守估计;躺妹在学校购买不值钱的小东西拼多多最香;京东是躺姐和躺妈日用品购买常态化渠道;而小红书女性服装鞋帽营销非常牛逼。可以看到,日常这里面压根没有淘宝的份儿,服装作为淘宝的主要大类要么最后被小红书压制,要么淘宝天猫必须把高端服装鞋帽和化妆品做起来,否则。。。$阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$ 

      阿里依然深陷泥潭,未来可期吧...

      @躺平指数
      $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 阿里发2022年1-3月季报了,重点关注几点: 1.电商部分:受消费低迷影响,淘宝天猫1-2月GMV增长持平,3月下降,总体下降。但阿里单独把年度花费超过1万元的有1.24亿人拎出来了,也表示运营要向高质量用户倾斜。这个方向本身并没有错,也是本人一直建议的方向,只是跟线下商场(比如SKP)抢高端,何其难!比如,躺姐年度消费50万,有20万都花在SKP,10万花在美团,10万花在携程、其他线下,几万花在淘宝天猫。 就一句,购买高端商品,纯线上没有基因。线上线下结合的成功案例是有的,比如美国的Neiman Marcus/梅西百货,英国的Harrods等等。 2.阿里云部分,首度实现盈利,但是环比下降,但是3月增速放缓,大客户丢失,其他客户保持增速。怎么说呢,随着大流行的持续影响,二季度估计增长消失也是有可能的。同时,阿里表示,不对下一财季做业绩指引。这是我们这一代活久见的一个特殊时期,但长期来看,这并不代表什么,投资不投资,取决于你的投资期限。 3.阿里未来持续关注降本增效,这个说起来简单,实际情况很惨烈,最近一个月,听到太多毕业的消息,已经麻了,一如投资期限,短期有没有工作,没有那么重要,只要没饿肚子,丰富精神食粮吧。我不知道,大巨头为了增长,是否需要毕业如此多人。 4.本人并不持有阿里巴巴。
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      ·06-29
      $理想汽车-W(02015)$ 且空且珍惜
      @躺平指数
      $理想汽车(LI)$ 小空了一把,空的点也没有很完美,盘感非常需要花时间盯盘才能练出来[微笑] [微笑] [微笑] 新势力造车造的都是大玩具,消费低迷下,对其销量存疑,毕竟是分分钟贬值的东西 新能源车目前到底是真需求还是伪需求?大家来讨论一下吧
      $理想汽车(LI)$ 小空了一把,空的点也没有很完美,盘感非常需要花时间盯盘才能练出来[微笑] [微笑] [微笑] 新势力造车造的都是大玩具,消费低迷下,对其销量存疑,毕竟是分分钟贬值的东西 新能源车目前到底是真需求还是伪需求?大家来讨论一下吧
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      ·06-29
      市场虽然滞后,但总是有效的,
      @躺平指数
      $理想汽车(LI)$ 小空了一把,空的点也没有很完美,盘感非常需要花时间盯盘才能练出来[微笑] [微笑] [微笑] 新势力造车造的都是大玩具,消费低迷下,对其销量存疑,毕竟是分分钟贬值的东西 新能源车目前到底是真需求还是伪需求?大家来讨论一下吧
      $理想汽车(LI)$ 小空了一把,空的点也没有很完美,盘感非常需要花时间盯盘才能练出来[微笑] [微笑] [微笑] 新势力造车造的都是大玩具,消费低迷下,对其销量存疑,毕竟是分分钟贬值的东西 新能源车目前到底是真需求还是伪需求?大家来讨论一下吧
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      ·06-23
      不认同 头部的价值是平台决定的?你不知道抖音有多么想深度绑定优秀的机构直播。另,这么早下结论小心日后打脸,本身短短十几天的观察,就不足以成文广而传播。成长股都是市梦率,死扣十几天数据没意义。前瞻性错了还不如不写

      腾讯减持,东方甄选为什么这么快就被抛弃了?

      @东哥解读电商
      导语:惨遭腾讯抛售,东方臻选只有投机价值。$腾讯控股(00700)$ $新东方在线(01797)$ 文:金珊来源:东哥解读电商 有消息称,腾讯控股在6月15日到16日期间,几乎完全清仓新东方在线股票,控股比例从9.04%降至1.58%,累计套现约7.2亿港元。新东方在线因直播带货爆火,股价大涨,最高价达到33.15港元,恢复至双减之前的水平。摩根大通、花旗银行、法国巴黎银行等多家境外机构也趁此大幅减持,高位套现离场。 消息一出,新东方在线股价当日暴跌32%。随后股价虽然开始转跌为涨,但低于前几日的股价高点。6月22日港股报收19.38港元,上涨10.74%。 图片来源:富途牛牛 直播带货依靠平台推流、观众的喜爱等因素,爆火具有一定的偶然性。东方臻选能否真的把新东方在线完全拉出泥潭还未可知。东方臻选的爆火,挫折后逆袭的故事也给整个新东方带了一层滤镜。券商中国表示,近期深市港股通和证券经纪商对新东方在线的持仓量暴增,或主要是散户资金所为。 散户疯狂炒作,机构则相对冷静。多家证券机构报告表示,新东方在过去几天的估值偏高。东方臻选的热度下滑,股价回归到一个合理的水平是必然的。直播不确定性,国内监管趋严(薇娅、李佳琦停播)、股价又好不容易上涨...多重因素下,趁机抛售,落袋为安也成为腾讯及几家机构的必然选择。 海通证券、富途证券、国泰君安等少数机构选择了增持新东方在线。资金的流向也表明机构看法不一,东方臻选到底值得看好吗?未来发展空间如何? 东方臻选为什么爆火? 截至目前,东方臻选的粉丝数量一路飙升,已达到1797.5万人。海豚智库认为,东方臻选爆火的原因主要是,主播的调整、李佳琦等头部主播的退出、抖快淘宝之间的竞争、用户的喜新厌旧。 图片来源:蝉妈妈 去年遭遇双减之后,教育板块集体爆雷。而彼时的新东方被迫的走上了转型的道路,直播带货就是方向之一。去年年底,东方臻选宣布成立,聚焦农产品带货。开播最初,俞敏洪亲自下场带货,当天销售额500万元。但直播间的热度也很快下降,第二天销售额仅为2万。 俞敏洪的人设主要是“人生导师”,这在观众心中已经强化了,并不适合直播带货。在新东方老师董宇辉主持直播间后,直播间的粉丝数量也迎来了新一轮的暴涨。新东方老师优秀的口才、强大的输出能力,是直播间爆火的基础。 “我没有带你去看过长白山皑皑的白雪,我没有带你去感受过十月田间吹过的微风,我没有带你去看过沉甸甸地弯下腰,犹如智者一般的谷穗,我没有带你去见证过这一切,但是,亲爱的,我可以让你品尝这样的大米。”董宇辉在推荐五常大米时说道。观众也对之前直播间吵架、改价、破产等带货套路和剧本产生了审美疲劳。东方臻选的带货直播间就是一次新的降维打击。 头部主播的缺失,也给了腰尾部玩家新的机会。国家监管下,雪梨和薇娅因税务问题只能退出直播,而近日李佳琦也再次出事,直播间停播。头部主播缺席后,市场的需求并未得到满足。星图数据显示,去年618直播带货中,薇娅、李佳琦和雪梨等人霸榜前三,交易额分别为59亿元、54亿元、32亿元。今年直播带货前三名被抖快所取代,但前三名规模锐减,分别为16亿元、11亿元、5亿元,仅与雪梨原来的规模相当。这也意味着东方臻选有很大的发展空间。 几大主播纷纷出事,抖音和淘宝的直播失去了新的增长动力。东方臻选的热度飙升,也让抖音意识到这可能是和淘宝、快手打出直播差异化的关键。抖音需要新头部、新的增长抓手,推东方臻选上位成为必然选择。 东方臻选会昙花一现吗?直播带货的天花板在哪? 东方臻选需要做好两件事,一是不踩政治红线,二是解决农产品供应链问题。 薇娅、雪梨偷漏税、李佳琦停播整改,均是触犯了政治红线,被平台封杀。新东方因双减而转型,教育改革也是敏感问题。东方臻选也因理性避免激起用户对政策的讨论,专心做直播带货,立足当下。 东方臻选本质还是直播带货的形式,靠内容和情怀并不长久。好的供应链才是后续的良好保障。农产品的供应链也相对难做,各大头部达人中,也很少有做农产品的。农产品品质难以把控,运输要求严格,很容易受到客户的差评和投诉。 此前,有消费者表示,在东方臻选购买的水蜜桃打开后已经发霉。也有消费者表示,在东方臻选商购买的牛丸,收货时冰袋已化,出现了涨袋现象。而这样的食品安全问题在黑猫投诉中还有很多。 东方臻选应该向辛巴学习。对于辛巴本人,舆论更多偏向负面,但不否认辛选供应链是众多直播电商里面做的最好的之一。这也是辛巴对快手平台出言不逊,但直播间能保持持续经营的原因。依靠辛选供应链,辛巴也收获许多达人,组建了自己的团队。通过辛选供应链,辛巴在上游获得了更好的品控和话语权,同时也为下游的用户带来更好的消费体验。 根据飞瓜数据,东方臻选已经成为上周抖音带货榜首,交易额达到3.4亿元,约是第二名“言真夫妇”的1.4倍。招商证券日前发布报告称,新东方在线当前估值需要对应直播带货业务近3000万元的日均GMV及35倍市盈率。相信在农产品的供应链逐步完善后,才会有更多的用户愿意下单,东方臻选可以持续保障交易额的稳定,实现盈利,修复估值。 写在最后 从本质是带货性质的直播间来说,情怀和双语直播的内容形式可以有效的吸引流量。长远来看,完善农产品的供应链、不踩政治红线才是避免昙花一现的有效手段。保障商品品质,用户口碑的提升,也是良好的正向循环。资本不会被情怀打动,这也是股价近来大涨大跌的原因,及时摸索出一条适合自己的路线,才是当务之急。 从投资方面来说,东方臻选并不具备长期投资价值,只有投机价值。头部的价值更多是依靠平台所决定。平台给相关达人推送流量,帮助达人进行造势。政策监管高压下,主播也很容易踩雷,被官方和平台封杀。薇娅、雪梨、李佳琦三大主播带货短暂红了几年之后,背后的机构已经逐渐消失,也不再被平台推流。正所谓流水的达人,铁打的平台。 达人爆火的周期短,带货赚钱可能只局限在几年的时间。爆火之后,达人话语权变重,也会有更多平台可以选择。再加上东方臻选本身聚焦农产品,供应链又是需要长期攻克的难点。所以资本也不会长期押注在风险较高、收益不明确的东方臻选上。机构更多抱着投机的心态,在高位卖出,放弃长期持有。
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      ·04-13

      农村的进步与落后:没有人卖给下沉市场好东西

      @躺平指数
      “下沉市场的爱好一丁点都没有改变,并与一二线城市的偏好愈发相去甚远。 本文以小见大,意在通过清明返乡观察,让北上广的精英们感受一下下沉市场的生活消费真相。 躺姐老家有很多个制造业工厂,工人基本上都是不忙种地的农民,纯农民收入着实太低,老家基本上80%的农民都有副业。整个县城因为有成百上千的工厂存在,大多数农民得以不用背井离乡就有工可打。 看一组数据,据国家统计局,2021年全国城镇居民人均可支配收入约为4.7万元,农村居民人均可支配收入约为1.9万元,城乡收入倍差为2.5倍。 而在躺姐家乡,农村居民的人均可支配收入远远大于1.9万元,甚至远远大于城镇居民的4.7万元,一般一个在工厂做工的主力工人工资一年可达10万元,当然这也是比较好的情况。 工人因不同分工待遇也不同,高的年薪十二万以上,低的月薪3000元,再低的比如保洁大姐一天也有80元收入。 农村的个体户就更不用说了,好的一年几十万不在话下,一般的也能十几万二十万打底。 最后,拥有工厂的企业主,这是千里挑一甚至万里挑一的存在,资产过亿,如果你们认为这些人已经站在农村食物链的最顶端,那可就错了,这些人所拥有的生活习惯与传统农民无甚差别,更多是敢拼敢干,工作生活节奏非常快,堪比一线城市。 他们往往对豪车有执念,对商品房都没太多执念,除非有需要。至于生活用品,与其他农村居民无甚差别认知,无非是有钱罢了。这个结论非常重要,直接关系到电商打入农村的套路。 然而,哪怕是在条件如此好的农村,堪比三线城市普通居民,他们真实的消费生活现状也会颠覆大家想象。继而引发思考,那些收入还在中下水平的农村居民,又正面临着什么样的生活环境? 躺姐经过长期观察与走访,了解到几家互联网大厂不同程度地渗透到农村的现状。 先上结论:电商、短视频的发展并没有极大丰富下沉市场的物质生活和精神生活,而是算法更加剧了消费分层,没有一家公司愿意承担教育成本,因此导致坏的在坏的圈子里流通,好的依然在好的圈子里流通,“坏”不代表价格低廉,“好”不代表价格昂贵。 下沉市场的爱好一丁点都没有改变,并与一二线城市的偏好愈发相去甚远。 在拼多多(NASDQ:PDD)打入农村之前,京东和淘宝对进入农村早就跃跃欲试,当时使用后两者的大多是返乡的大学生和年轻人,也包括一些喜欢尝试新事物的。但整体占比还是太少,大多数农村居民不愿意用电商的原因: 一是看不清摸不着的,谁知道好不好,亲自去店里看得见摸得着不更好吗,加之当时淘宝退货着实不方便,不是现在的7天无理由; 二是周围街坊邻居的也没几个人用,形不成口碑效应,更加意识不到电商的方便快捷,大小事还是不厌其烦地跑到村口的超市购买,或者每个月去县城一两次购买服装鞋帽倒很开心,甚至对县城服装店的杂牌如数家珍,一度奉为大牌,“一度”的意思是大牌经常轮换,自圆其说是现在又流行xxx牌了! 到这里,想必大家也都明白农村人的痛点在哪里了,他们对外界没太多认知,完全靠熟人环境来投喂物质商品,这也是为什么后来的快手、拼多多能够相继在农村市场抢占用户。 但是也正是快手(01024.HK)和拼多多在农村的普及,导致了阶层的进一步分化,没有人真的在意农村居民物质文明与精神文明的提升,无非是赚流量与金钱。 案例1:自疫情以来,村委会为了方便管理,搞了村里自己的微信群,并保证每户都至少有一个人在群里。这一“规定”一下子激发了村民之间的社交需求,农村人为了得到三五百块钱,不惜发动全村人来砍一刀。“天上掉下来的钱才是真的钱”,这一观念深入不少“打工族”农民心。拼多多也便有了自己的黏性。这种营销方式无可厚非。只是农村居民并没有真的过上美好的精神文明生活,网购回来的多是一堆不仅不实用还不算便宜的垃圾。 比如拼多多的确让农村人习惯使用厨房纸巾,但是如此劣质的厨房纸巾,你确定这是消费升级吗?未经培训的农村人,拿这些东西直接接触食品你也可能都想象不到,刚出锅的热馒头放在这种劣质厨房纸巾上面,会不会形成有毒物质呢,有人想过吗? 城市中不乏有物美价廉的生活用品,比如名创优品,比如优衣库,为什么没有一家电商去给农民做普及教育,而只是一味地输出一些工业品的垃圾呢? (都2022年了,电商还在贩卖这种英文字母完全瞎编的盗版衣服) 互联网电商的繁荣到底给下沉市场的人们带来了什么? 案例2:快手在下沉市场,尤其农村、县城的普及率,不说百分百,也差不多。而且近一两年开始,快手直播电商发展迅猛,2021年其他服务(电商为主)收入达人民币74亿元,同比增长99.9%。 所以,仅凭看快手直播或短视频推介产品,不得不说,一种真诚、实在的氛围营造得还不错,而收到的产品呢,怎么说呢,你不能说不好,毕竟农村人没见过好东西,无法分辨,比如没盖过蚕丝被的,看直播重金砸了一千多块钱买了条蚕丝被,收到后只会觉得很香。 恰好问题也就出现在这里,对于一千多块的价格区间,在知名品牌比如水星家纺这种,是绝对可以买到一条还算不错的蚕丝被。可实际在快手直播间买到的“直播现做”蚕丝被是什么样的呢(视频里还会喊,这一条正在做的是某某大姐的,大姐来认领呀,农村人哪见过这阵仗,太TM贴心了),对,只能是“三无产品”的品质,且不说有刺鼻的味道,这都是小事,农村人粗糙,鼻子不灵,那后来导致身体过敏就真没法说理了! 诚然,一千多块,对于农村的企业主来说,都不算钱,小钱而已,花钱买认知,吃一堑长一智。可也有生活条件没那么殷实的家庭想给自己女儿买一床陪嫁被子,恰好买了这种直播现做的蚕丝被的情况,他们又得到了什么呢?这些精英大厂就真的忍心看着农村人的钱被白白浪费掉吗? 而且,在大多数情况下,农村人是完全分不清商品质量的优劣,说一个如今很多年轻人都不知道的笑话,在八九十年代,几乎所有的农村居民都以为洋鸡蛋比土鸡蛋要更有营养,更健康!这就是问题所在,三十年过去了,农村与城市的隔阂依然没有被拉小,又即将在电商、短视频平台的算法加持下,逐渐被拉大。 以上,都只是躺姐长期田野调研中的总结。躺姐认为,目前没有一家电商肯下教育成本去引导下沉市场的审美和认知,不论是淘宝(NASDAQ:BABA)、淘特,抑或是抖音,这些互联网公司目前均打着中国制造业牛逼的旗号,只会在营销手段上降维打击,收割这些还没太见过世面的农村居民! 请问,你们的用心何在?让坏的在坏的圈子里流通,让好的在好的圈子里流通,阶层只会越来越固化,走不出来或不想走出来的人们,就不配拥有更美好的物质精神文明吗? $拼多多(PDD)$ $快手-W(01024)$ $阿里巴巴(BABA)$
      农村的进步与落后:没有人卖给下沉市场好东西
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    • 星辰大海的小跟班星辰大海的小跟班
      ·03-31
      拼多多故弄玄虚 对投资人不负责任
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