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周五美股成交额第1名$英伟达$收高4.32%，创历史新高，成交442.64亿美元，市值重新站上5万亿美元。该公司股价突破了数月以来的高点，再次印证了这家AI芯片制造商近期动能增强。该股已较3月下旬的低点反弹26%。第4名$英特尔$收高23.60%，成交230.04亿美元。该股收于82.57美元，继2025年全年上涨84%之后，今年迄今已累计上涨124%。周五盘中，闪迪股价一度突破1000美元。今年迄今该股已上涨逾300%。

$甲骨文(ORCL)$ 我看甲骨文和TikTok这个合资企业，更像是一个多层的收入引擎。最近关于甲骨文的热点都在AI训练上，但Mizuho和其他分析师指出，这笔交易带来的“非AI”增长，主要来自高利润、可重复的基础设施和合规服务费。 甲骨文主要通过三个渠道从这笔交易里赚钱： 首先是云基础设施消费。TikTok现在成了甲骨文云的一个“粘性”超大租户。所有美国1.7亿用户的数据都必须存在甲骨文的服务器上，这带来了巨大且持续的工作负载，产生月度经常性收入。而且，托管社交媒体数据用的是传统的CPU和存储资源，Mizuho指出这类“持久性”工作负载利润率更高，因为底层硬件更稳定，资本支出压力更小。 另外是“可信技术提供商”和合规服务费。甲骨文不只是房东，还是保安。它要负责审计TikTok的代码、监控数据流、确保算法在美国服务器上重新训练和运行。这些专门的监督和“软件保障”服务，甲骨文很可能会收取高额溢价费用，这是交易独有的，也是美国政府要求的。 还有股权增值和分红。甲骨文在新成立的“TikTok美国”合资公司里占股15%。作为股东，如果合资公司估值上升，甲骨文就能受益。一些估算已经给这个美国实体的估值定在了大约140亿到200亿美元。如果它作为独立实体盈利，甲骨文还有权获得部分利润作为分红。 最后，分析师还提到了交叉销售数据分析的潜力。通过管理一个大消费平台的基础设施，甲骨文可以在不接触个人隐私数据的前提下，获得对消费趋势的技术洞察，这可能有助于优化其自身的营销和销售软件产品。

英伟达的数据中心收入同比增长75%，目前占其总销售额的88%，这凸显出AI需求仍是英伟达的主要驱动力。第3名$美国超微公司$收高7.80%，股价创历史新高，成交176.54亿美元。AMD数据中心业务负责人福里斯特-诺罗德称，短期内需求没有任何放缓或停止的迹象。4月16日，台积电举行2026年第一季度业绩会。该公司在周四收盘后公布财报，第一季度营收122.5亿美元，预估121.7亿美元，预计第二季度营收125.7亿美元，预估126.4亿美元。

4月15日，美股存储概念股集体回调，$闪迪(SNDK)$、$希捷科技(STX)$跌超5%，$美光科技(MU)$跌近3%，$西部数据(WDC)$跌超2%。

4月15日，美股云计算服务商集体上扬，$ServiceNow(NOW)$涨超6%，$甲骨文(ORCL)$涨超5%，$赛富时(CRM)$、$Adobe(ADBE)$涨超3%，$微软(MSFT)$涨超2%。

智通财经APP获悉，当地时间4月13日(周一)甲骨文宣布与Bloom Energy达成战略协议，计划采购总计高达2.8吉瓦的燃料电池系统，以应对其AI数据中心日益严峻的用电需求。受此消息影响，Bloom Energy股价在盘后交易中上涨超14%，此前该股周一收盘价为176.67美元。为了深度绑定这一稀缺资源，甲骨文不仅签署了 1.2 GW 的首批订单，还通过认股权证锁定了 Bloom Energy 约 350 万股的购买权，这意味着甲骨文正从单纯的客户转变为能源供应链的潜在掌控者。

该股再创历史新高，使其今年迄今涨幅超过300%。第12名$CoreWeave$收高8.11%，成交61.17亿美元。日前有报道称，Anthropic同意向CoreWeave租用数据中心算力，以应对其人工智能服务日益增长的需求。此次协议将帮助Anthropic构建并部署其Claude AI模型，CoreWeave目前已将四大AI模型开发商纳入客户名单。该行最新公布的第一季度业绩报告整体强于预期，但FICC交易收入意外下滑，打击了市场情绪。

周五美股成交额第1名英伟达收高2.63%，成交299.96亿美元。目前的连涨行情尚未推动英伟达股价突破这一既定的交易区间。周五有报道称，Anthropic同意向CoreWeave租用数据中心算力，以应对其人工智能服务日益增长的需求。此次协议将帮助Anthropic构建并部署其Claude AI模型，CoreWeave目前已将四大AI模型开发商纳入客户名单。受此消息影响，该股下跌约6%，年内迄今已下跌约45%。

美伊两周停火协议落地，独立宏观机构The Kobeissi Letter的"冲突剧本"第九步正式兑现，即协议达成与叙事框架的构建。特朗普框架内的每一场重大对抗，最终都以"极限施压换取让步"的叙事收场，这一步比该机构预期晚10天。更关键的是第十步：协议宣布后的市场暴力重定价或在数周内到来。

受AI基础设施需求驱动，微软与谷歌正与SK海力士洽谈为期三年的DRAM供应协议。该合同打破行业惯例，引入了底价保障及10%至30%的预付定金机制，旨在保障供应安全。双方正在讨论的核心条款包括：设置价格下限以防止合同期内DRAM单价大幅下跌，以及要求买方预付合同总额10%至30%作为定金。市场普遍预计，三星电子和SK海力士的第一季度业绩将创历史新高。此番微软和谷歌提出的三年期协议，在合同期限上已属突破。