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      ·01-11

      AI PC催生超级周期,布局港股稀缺标的:联想集团(00992)

      AI时代已来,AI PC正逐步成为这场科技技术革命的主战场。 智通财经APP了解到,2024年1月9-12日,全球消费电子展(CES 2024)在美国拉斯维加斯举办,展示全球最新的高科技动态。此次展会有4000+家公司参展,包括英伟达、英特尔、AMD、戴尔、联想集团(00992)及惠普等行业巨头,各自展示了AI芯片及PC产品,其中联想的AI PC受众瞩目。 在国际消费电子展上,联想集团携40多款基于人工智能的设备与解决方案亮相,其中有10余款AI PC,如全球第一台可无缝切换笔记本电脑和平板电脑两种模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid及全球首款商务AI PC—ThinkPad X1 Carbon AI等。中信建投发布研报,称CES 2024引领人工智能科技创新风向,看好AI+X多领域赋能,联想作为港股AI PC唯一标的,受消息影响,9日开盘大涨,收盘涨4.53%。 实际上,AI PC正在催生行业的超级周期,联想集团率先入局,先发优势及龙头优势下有望成为最大的受益标的。 AI PC催生行业超级周期 为什么说AI PC正在催生行业的超级周期? 我们知道人类社会经历了农业革命、工业革命以及信息科技革命,每一次革命都带来了多个技术周期,应用于不同的业态,从引入、扩散、成熟再到衰退的过程。1980年进入信息科技革命以来,技术迭代诞生了不同的业态周期,如互联网、计算机以及智能手机等,而每个周期也都催生了巨大的商机。 其实信息技术革命的底层逻辑是半导体,芯片在数据存储、处理、算力以及流量传输等,均起到中枢的作用。以2009年为分界线,芯片迭代开启了智能化时代,传输速率从3G、4G再到5G,场景从手机、电脑再到万物物联,技术周期不断缩短。2023年AI站上舞台,AI赋予芯片“灵智”,开启了新的技术周期。 值得注意的是,AI作为人工智能技术,并不是新鲜的词,在以前技术
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      ·01-02

      继续引领高端纯电市场,蔚来2023年销量增速30.7%跑赢大盘

      “价格战”,已经成为2023年车市的关键词,特别是在内卷加剧的新能源汽车市场,战况尤为激烈。因此,许多品牌主动调低在售产品价格,谋求“以价换量”。在这样的大背景下,蔚来在保持价格体系基本稳定的情况下,销量稳健增长,而且含金量十足。根据蔚来最新发布的数据,2023年12月交付新车1.8万台,同比增长13.9%,并在四季度交付新车5万台,同比增长25.0%,超过预期的交付指引。再看2023年全年,蔚来交付新车达到16万台,同比增长30.7%,增速跑赢纯电大盘。 user-image 作为全球首个完成技术平台垂直切换的智能电动汽车品牌,蔚来第二代技术平台车型已形成最强产品矩阵,在30万-60万的价格区间可充分满足用户多样化的需求,覆盖BBA 80%销量占比的主销市场,助力蔚来的销量维持高位。2023年第三季度,蔚来在中国成交均价30万以上的电动汽车市场排名第一,市场份额超过45%。2023年7月至11月,在上海成交均价30万元以上的汽车市场中(包括燃油车和新能源车),蔚来的销量连续5个月超越宝马、奔驰、奥迪。 对此,蔚来创始人李斌曾公开解释:“在新能源汽车基础设施越完善的地区,高端市场纯电汽车销量就越高。”的确,蔚来一直在充换电领域持续发力,给用户比加油更方便的加电体验。目前,蔚来已成为中国市场充电、换电领域的“双料冠军”。截至12月31日,蔚来在全球已布局换电站2350座,充电站3608座,充电桩21091根,接入超过146万根第三方充电桩。而且,蔚来的充换电技术还在持续升级。在2023蔚来日上,李斌宣布:2024年,蔚来将新增1000座换电站,新增20000根充电柱,总数将超过4万根,并且发布了第四代换电站与640kW全液冷超快充桩。可以说,蔚来在充换电领域将继续“遥遥领先”。 user-image 话说回来,这一切离不开蔚来过硬的技术实力。按照李斌的说法,没有点技术领先,都
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      ·2023-11-02

      AI PC加速落地中

      10月31日下午,联想集团、英特尔公司、爱奇艺三方发布会在北京举行。三家企业签署合作备忘录,旨在携手加速AI变革在应用端的落地,为用户带来全新的AI高级智能化体验。此次签署备忘录意味着三方发挥各方优势,在AI PC领域展开深度合作。 ChatGPT的问世掀开了通用人工智能的大幕,继AI大模型迎来井喷式发展之后,AI PC时代即将到来也为PC产业带来新的转折点,全新的AI体验也将在智能终端加速落地。 生成式人工智能有望成为PC行业的分水岭,在未来五年带来PC产品体验的革命性提升和巨大的增长机遇。AI PC是人工智能触达终端用户的终极载体之一,是真正意义上面向消费者的算力普慧。作为全球最大的PC厂商,联想将继续引领人工智能PC的未来。 在以“AI for all”为主题的2023年度Tech World大会上,联想集团董事长兼CEO杨元庆展示了首款AI PC,并表示AI PC将是能够创建本地知识库,运行个人大模型,支持人工智能计算,运用自然交互的更强大、更具创造能力的智能生产力工具。 联想集团副总裁,消费与中小企业笔记本开发中心总经理马朝春表示,一直以来,联想都是AI技术的积极探索者和推动者。此次联想集团与英特尔、爱奇艺的合作成为推动AI技术在个人电脑上落地的重要里程碑。 三方的协作成功实现了更先进的硬件解码技术、智能预测和生成技术,以及NPU的支持。这些创新技术使得联想的AI PC能够提供沉浸式视频流体验和最佳的显示、音频效果。在获得更优性能的同时,也实现了极佳的功耗优化。联想的AI PC不仅拥有强大的计算能力,还能够为用户节省能源,实现绿色环保的目标。 联想集团副总裁,消费与中小企业笔记本开发中心总经理马朝春 英特尔已于近日正式启动首个“AI PC加速计划”,该计划将在2025年前为超过1亿台PC带来人工智能特性。预期在12月份发布的英特尔® 酷睿™ Ultra处理器,将
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      ·2023-10-13

      隔夜美股全复盘(10.13)

      昨夜美股三大股指承压集体收跌,30年期美债标售情况不佳叠加加息担忧重回市场,纳斯达克中国金龙指数下跌3.4%,京东跌逾8%。截至收盘,道指跌 0.51%,纳指跌 0.63%,标普跌 0.62%。美国十年国债收益率升 3.048%,收报4.699%,相较两年期国债收益率差-37个基点。恐慌指数VIX升 3.73%,布伦特原油收升 0.78%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月以来持续走低,昨日跌 0.27%,报1868.98美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收升 0.82%,报106.58。 美国9月CPI总体略超预期,加息预期有所上升:美国9月未季调CPI年率录得3.7%,美国9月未季调核心CPI年率录得4.1%,为2021年9月来最小升幅,已连续六个月下降;美国9月季调后CPI月率录得0.4%,较上月亦有所回落。据美联储柯林斯:收益率上升或降低加息必要性;不排除进一步紧缩的可能,9月CPI数据表明物价恢复稳定需要时间。据欧洲央行会议纪要:绝大多数成员表示支持将利率上调25个基点。 巴以冲突-已致双方超2800人死亡、以色列空袭敍利亚大马士革国际机场与阿勒颇机场,致两机场瘫痪,伊朗外长被迫改道、以议会批准成立紧急联合政府、布林肯除了访问以色列外,还将访问沙特在内的海湾多国、欧盟主席将于周五访问以色列、国际油价几乎抹平冲突以来的升幅、巴总理:向加沙地带派遣地面部队将导致“灾难性后果”、英国宣布将在东地中海部署军事力量。 欧佩克月报维持今明两年全球石油需求增速预期不变,欧佩克原油产量在9月份增加了27.3万桶/日,至2775万桶/日。美国至10月6日当周EIA原油库存变化值录得1017.6万桶,为2023年2月10日当周以来最大增幅。据美国财政部:美国对俄罗斯石油价格上限实施新制裁。
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      ·2023-08-31

      提升销售能力带动销量增长 蔚来表示渠道下沉是紧迫任务

      如果你在北上广的大街上看到蔚来的车,这应该是大概率事件;但是如果你去吃淄博烧烤,在大街上看到蔚来的车,那就是小概率事件了。就在刚刚发布的2023年蔚来第二季度财报电话会议上,蔚来的创始人李斌注意到了一个事实——那就是蔚来亟需拓展下沉市场。这是一条新信息,也是我认为蔚来在这次财报电话会上透露出的最重要信息之一。 按照李斌的原话:“BBA每个城市几乎都有4S店,而蔚来布局不足,例如安徽,刚刚在芜湖开设NIO House。渠道下沉是很紧迫的任务,换电站在提速,这个月会部署超过100座,这些举措的效果会有滞后,但这些投资会提高用户触点和销量。”这段话告诉我们一个事实,蔚来早就注意到了下沉市场是它相比BBA这些对手而言较弱的部分,所以开始积极布局拓展下沉渠道。对此我的观点是:很难不赞同。因为可能很多人不知道的是,不少小城市的消费能力其实也是很强的,不比一二线城市差,很多生活在小城市的人都很想多享受一些像蔚来这种高端品牌的产品和服务,我相信蔚来在这些小城市有很大的市场潜力和发展前景,所以积极拓展下沉市场对于蔚来来说是一个正确的决定。 一句话,按照蔚来的规划,再过不久,去吃淄博烧烤也能看到满大街的蔚来了。 $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$
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      ·2023-08-07

      聊聊百家云增发的看法

      首先,表明一下立场,肯定是利好。 一 就23年来看,一二级市场的SaaS公司发展非常艰难,资本退潮,投融资严重腰斩,很多公司失去了外部助推力。 IT桔子投融资数据,2021年1-7月SaaS投资153笔 ,2022年1-7月SaaS投资120笔,2023年1-7月SaaS投资50笔。 在上市公司这边,上半年北森、聚水潭流血上市,SaaS公司P/S倍数范围也在变窄,基本在10倍以下 。 所以增发事,反而体现出百家云优化报表、拓展规模的较强意愿,毕竟现在恰恰是扩表和扩规模的最好时机。 通过搞点钱用来做大市场占有率,碾压对手它不香吗?答案是肯定的。但悲伤的现状反而是,很多企业想融资想上市想增发,但是已经失去了这样的环境和能力。 二 对于行业还有比较大增长空间的公司来说,赚了钱一定要用来扩张,整合兼并就是最有效的路子。 前车之鉴有的是,遥想当年稳扎稳打的当当和借钱扩张的京东,现在行业地位已经天差地别。 规模效益和市场占有率有多重要?如果大形势再不好,预测80%的SaaS企业掉队,只有20%活下来并占领市场,百家云可能就是剩下来的这部分。所以多一点钱多做点事,将导致最终局的成败存亡。 三 董事长李钢江及总裁马义宣布未来十二个月不在二级市场减持所持有的公司股份。 一方面表明了愿意增持股份的意愿,期待大股东有更多动作做大做强。 另一方面,很多做短线的资金应该这段时间会走掉,因为股价在增发完成之前想象力会稍弱一点,要熬一阵子了,但中长线没啥问题,还是很值得期待。 $百家云(RTC)$ $上证指数(000001.SH)$ $恒生指数(HSI)$
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      ·2023-07-20

      任泽平:联想普慧算力迎接AI质变时刻

      去年年中,任泽平在预测市场最大风口时指出,“当下不投新能源,就像20年前没买房”; 时隔一年,任泽平做出最新预言,“多年前的新能源汽车,就是当下的算力赛道”。 近日,实战派经济学家任泽平在“2023泽平宏观年中大秀”上,又一次公开预测产业新赛道。其“中国经济十大新机遇”的最新演讲中,“算力”作为十万亿级新赛道被首次论证和预测。此前任泽平分别预测“新基建”、“新能源”两大风口,得到市场广泛认可。年初以来,国家发改委、工信部等多个部门多次重点提到了新基建的投资及带动作用,并明确了多项支持政策;2022年全球新能源汽车销量超过1000万辆,未来将继续大幅增长。 数据显示,中国数字经济规模达50.2万亿元,其中,电子信息制造业和软件业的市场规模均超10万亿。随着数字经济的迅速崛起,算力基础设施已经上升为新计算时代的“国之重器”,算力关联产业有望成为突破10万亿的新赛道。任泽平认为,像联想集团这样与生俱来拥有“计算基因”的算力基础设施供应商,正在“算力”这条超级赛道上取得领先身位,并发挥举足轻重的作用。 浪大鱼贵,算力基础设施撑起十万亿规模新风口 英伟达公司CEO黄仁勋曾在演讲中指出,我们已到达生成式AI引爆点,从此,全世界的每个角落都会有计算需求。 随着AI大模型的密集发布,新摩尔定律引爆了AI算力需求扩张10到100倍,大模型部署与迭代所需的算力支撑“庞大、快速”扩张的背后,意味着算力供需之间存在巨大的不平衡。真正的AI大爆发前夜,还有一条“算力焦虑”的鸿沟亟待解决。 算力需求进一步膨胀与供给规模受限形成的算力供给矛盾愈加突出的背后,算力基础设施提供商的价值将得到进一步凸显,算力基础设施赛道迎来重大发展机遇。任泽平用自己近年来力推的“新能源”赛道做类比,经过二十多年的发展,新能源已经从鲜为人知发展成为“中国制造”的新名片,而当下的算力赛道,正像当年的新能源一样充满潜力。 作
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      ·2023-06-20

      算力军备竞赛白热化 “卖铲人”联想集团进入“狂飙”模式

      继微软通过 OpenAI 推出 GPT 系列、谷歌推出 Bard 和 PaLM-E2 之后,国内 AI 大模型也呈百家争鸣态势,年初至今,国内科技巨头几乎都发布了自研 AI 大模型产品,AI 竞赛全面升级的背后,是全球科技巨头们对算力的争夺,作为算力载体的 AI 服务器自然成为科技龙头在 AI 技术角逐的 " 入场券 "。 在 AI 风口上,以联想集团为代表的算力基础设施提供商,业绩得到市场验证,且增长势头迅猛," 卖铲人 " 的身份正在不断被证明和夯实。 01 算力军备竞赛 " 白热化 " 去年年底以来,ChatGPT 成为全球的现象级应用,刷爆互联网,3 月,GPT-4 再次横空出世,其多模态算法成为 AI 大模型又一里程碑式的巨作。谷歌紧随其后于 2 月、3 月分别推出对标 ChatGPT 的 Bard 和史上最大多模态视觉语言模型 PaLM-E,5 月 11 日再度发布大语言模型 PaLM 2,直指 GPT-4 痛点,并为 25+ 款应用接入了 AI。 与此同时,国内互联网大厂也纷纷入局大模型,并呈现出百家争鸣的态势。3 月 -4 月,国产自研 AI 大模型密集发布,华为、百度、阿里、腾讯、浪潮、京东、科大讯飞、网易、商汤、360 等,但凡叫得上号的企业,几乎都发布了自家 AI 大模型产品,AI 大模型竞速在国内外已经全面升级。 " 百模大战 " 全面升级的背后,也引发了全球科技巨头们对 AI 算力基础设施的争夺。就连呼吁 GPT-4 应暂时停止训练的马斯克,也是转头就购入了大批英伟达的高端 GPU 芯片。 中国信通院《中国算力发展指数白皮书》测算数据显示,预计 2025 年全球算力规模将达到 3300 EFlops,2021-2025 年年均复合增长率达到 52.2%。OpenAI 发布的《AI and Compute》报告也显示,自 2012 年以来,AI 训
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      ·2023-06-13

      清科倪正东:科创投资迎来最好时代

      2023年6月8-9日,由南通市财政局、南通科创投资集团、中共南通市崇川区委、崇川区人民政府主办,南通市北高新区管委会、清科创业、南通宝月湖科创投资集团承办的“2023清科·南通宝月湖投资人大会”在南通举办。 大会以创投链接资源,以资源撬动产业,邀请创投、创新、创客各方头部力量齐聚南通,加快近悦 远来的基金聚集建设。 在丰富南通“万事好通”投资热力图的基础上,以创投之力剖析崇川科创机遇,助力南通打造创新高地,为谱写“强富美高”新南通现代化建设新篇章贡献创投力量。 会上, 清科集团创始人、董事长倪正东 致开幕词。 以下为致辞实录 尊敬的各位领导、投资界的朋友、各位企业家,大家上午好!非常荣幸此次来到南通,南通是一座美丽的城市,具有江海资源优势得天独厚;东抵黄海、南濒长江,可以说集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身。 今天现场百余位投资人来自全国各地,他们中间有国家级基金,央企基金,也有国内知名的VC和PE机构,还有上市公司旗下的战投基金,难得大家一同汇聚南通。借此机会,给大家分享一下中国股权投资行业发展的趋势及变化。 中国股权投资发展20余年,伴随着中国经济高速发展的20年,股权投资行业也快速崛起。在股权投资行业新的一轮竞争中,科技创新尤为重要,已成为驱动经济增长的核心动力。我们看到,各地深入推动科创发展,一手抓科技创新、一手抓产业发展;而股权投资是其中的纽带,通过设立基金投资促进当地产融发展,为城市注入新鲜的血液,走出一条高质量发展之路。 2023年第一季度我国经济实现良好开局,GDP同比增长4.5%。而中国股权投资行业第一季度数据,从投资地域来看,活跃度排名前五位的地区依次为江苏、上海、北京、深圳、浙江,五地案例数占比达70.2%,金额占比达74.8%,仍呈现出较高的集中度。其中,江苏投资案例数保持领跑,聚焦江苏省内,南通市股权投资市场也日趋活跃,近4年融资项目及事件
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      ·2023-06-12

      从蔚来股价大涨看企业调性:降价也不忘“对用户好”

      今早十点,手机弹窗一则广告《蔚来全系降价3万》,紧接着,《蔚来降价股价大涨》又弹出来了——蔚来港股开盘后快速拉升,涨幅一度超过6%,收盘涨4.73%;同时,蔚来美股盘前也涨超4%。不得不说,蔚来这波操作确实很有魄力。可能有人问了,蔚来降价这么狠,这不是“背刺"老用户吗?不急,政策里写了,蔚来所有老用户依然拥有权益包,而且如果选择增换购蔚来新车,还可以选择将原有的权益可以转移到新车上。这么看来,蔚来对老用户还是很好的。反馈到资本市场,股价大涨就是直观证明。 $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$
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