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不说废话直接晒收益: 7月初的时候我晒出了当时港股全部买单，持仓、成本一清二楚。7月中旬我在$小米集团-W(01810)$ 15元港币的时候喊大家买入，还有$京东(JD)$ 、$香港交易所(00388)$ 、腾讯...一直在给大家分析为什么要买，为什么可以一直加仓。争做“事前诸葛亮”，大家可以往前翻。 一个半月以来，就算是反应慢的小伙伴，收益少说也有30%。这样的收益率，已经能跑赢市面上九成的基金经理了。 农夫山泉中签率低？可以暗盘购买 农夫山泉已经于8月27日（今天）下午5点提早截至认购，按区间最高上限每股21.5港元发行。集资额5.84亿港元，超额认购277倍！孖展1624.98亿港元。 根据招股书，农夫山泉在2020年前5个月，收入同比下降12.64%，公司实现净利润同比下降18.09%。茶饮类产品、功能饮料产品、果汁类饮料产品收入分别同比下降21.17%、40.94%、13.57%。但是这丝毫不影响大家的打新热情，毕竟农夫山泉是"水中茅台”，手握国内10大水源基地，具有垄断地位。 如果其未来在软饮方面增加创新和营销，说不定能跟可口可乐较量两下。比如，可口可乐以头疼要出道，以软饮称霸全球。毕竟矿泉水的成长空间有限，而软饮如果戳中消费者需求，增长速度往往是颠覆性的，比如元气森林、北冰洋... 农夫山泉的毛利润接近六成，按理来说不差钱，2018年官方还在说“公司目前现金流充裕，并没有上市计划”，为什么要现在

今天小米起飞，我在一个月前就提醒大家买入 虽然特斯拉卖早了 但是今天小米起飞了✈️ 别人的文章都是事后诸葛亮 我们的文章就是事前诸葛亮 谦虚不了了[旺柴] $小米集团-W(01810)$

回复 @Edward1982:蔚来是造车新势力里的老大//@Edward1982:蔚来毛利也已经为正了

新能源汽车无疑是现下最火热的行业之一，受资本热捧、受股民青睐。2019年中国新能源汽车销量90万辆，占全球销量45.1%，复合增长率29.4%，预计2025年将达到420万辆。$蔚来(NIO)$$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$ 特斯拉股价一年涨了10倍，蔚来汽车股价2020年初至翻了近3倍，理想汽车7月底上市至今涨幅近50%。中国造车新势力之一的小鹏汽车，将于后天上市纽交所。 我的观点是，参与打新风险不大。但长期来看，国产中高端电动车既要跟特斯拉争夺电动车高端市场又要与丰田、大众抢燃油车客户非常艰难。 因为目前来看，电动车市场并非燃油车市场那样的橄榄型，而是两极分化的哑铃型。 参与打新，没啥风险 小鹏汽车（以下简称小鹏）8月22日开启认购，26日（明天）晚上7点截止认购，27日（后天）上市。需要注意的是，认购的小伙伴在上市过后的几小时才能知道中签结果。 小鹏计划发行8500万股ADS，每股ADS代表2股普通股，每股ADS发行指导价格在11美元~13美元之间，预计最高募资12.7亿美元。超过蔚来和理想的10亿美元和11亿美元。 现在新能源汽车股相当火热，7月底我打中的理想首日涨幅超过50%，小仓位买一些，收益还可以。 小鹏共推出两款车型：G3和P7，从2018年底投产至2020年7月，G3交付18741辆，P7交付1640辆。跟蔚来2020年上半年交付17000辆，和理想去年年12月~今年6月累计交付数10000台相比是差不多的。 有

7月16日我发布了一篇《我不相信小米的股价会永远破发》的文章，跟大家说大浪淘沙、沉者为金，把眼光放长远，雷军自己都在增持，小米在努力。 那时$小米集团-W(01810)$ 的股价才15.3港元，后来又跌了几毛，今天最高18.5港元了。跟上节奏的你，这一个月收益至少也有20%。 美国制裁、恒指下跌？机会是跌出来的 8月初，美国把林郑月娥列入制裁名单很多人都知道。今天上午（美国当地时间8月19日），美国国务院以中国制定香港国安法为由，声称已经通知香港特区政府，美方已暂停或终止与香港的三项双边协议。受影响的协议包括：移交**协议、移交被判刑人协定及豁免国际船运利得税。 该消息发布后，低开的$恒生指数(HSI)$ 迅速开跌，最终收跌1.54%。 但是，我们的投资组合今天没有亏钱，因为小米涨了，仅有$香港交易所(00388)$ 微跌0.7%。今天我想重点说说港交所，这是我重仓的股票之一。 现在是Q2财报季，本周重点财报有： 8月19日（昨天），港交所公布了二季度财报。 2020上半年，港交所整体收入87.92亿港元，同比增长2%。因受投资收益回报大跌45%影响，公司净利润仅微涨1%。 值得关注的是：上半年港交所各类产品日均成交额大1175亿港元，同比增长20%。其中股票日均成交额1000亿港元，同比增长33%，沪深通平均成交额743亿港元，同比增长69%，债券通平均每日成交额达199亿港元，同比增长202%。 沪深通收入

我在7月的时候跟大家说买$京东(JD)$ ，8月初又在文章里推荐大家买$达达集团(DADA)$ 。 京东是我重仓的股票之一。8月17日（昨天）京东交出了亮眼的财报：二季度营收2000亿元，净利润远超市场预期。随后京东美股涨7.93%，今日$京东集团-SW(09618)$ 港股大涨9.48%。 京东旗下子公司（共四家：京东数科、京东零售、京东健康、京东物流）最近资本动作频繁。高瓴资本拟投资京东健康8.7亿美元，达达集团是京东的众包物流平台销售额猛增，京东数科预计今年年底也要上市，大家可以提前留意一下。 达达集团是被低估的 京东和沃尔玛是达达的主要股东和客户。不仅京东二季度逆袭，沃尔玛二季度电商销售也暴涨97%。 2014年达达成立，主营众包配送业务。2016年与京东到家合并，6个月后沃尔玛中国实体门店接入京东到家，达达提供配送服务。先后获得了包括红杉、DST、沃尔玛、京东等优秀企业和资本的投资。 虽然达达曾经一度因高额补贴，入不敷出。IPO融资规模也低于预期，今年6月上市后股价还一度跌破发行价16美元，不过这一切到8月开始反转了。 我一直认为达达集团是被低估的，疫情之后京东、沃尔玛的业绩一路上涨，达达作为即时配送，效率和便捷解决了人们对于便捷物流的需求痛点，业绩应该是不错的。再加上现在是懒人经济的时代，达达主导本地3~5公里的服务范围，加强了生活圈的经济活动，对商务和消费者都带来正面经济影响。 我也在文章里说过，中美

8月16日（昨天），中国银保监会主席郭树清在《求是》刊文《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》指出：地产泡沫是威胁金融安全的最大“灰犀牛”。近年来，各地区各部门根据“房住不炒”和“一城一策”精神，优化金融资源配置，严防资金违规流入房地产市场。警示中资银行今年坏账可能大幅增加。指出，引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金；推动养老金在资本市场上的占比达到世界平均水平。按照这个说法，我国养老基金目前总共大约 5.5万亿的规模，欧美国家养老基金在资本市场上的占比在20%~50%，中国目前还不到10%。还有好几倍的空间。并且，房地产会被从资金上遏制，未来一年银行业绩不会太好看。所以不看好地产股和银行股 。房地产没机会了，又有大规模理财、信托、保险资金入市，未来股市的收益恐怕要超过楼市！你在股市挣到钱拿去全款买房没关系，但如果想高额贷款，恐怕是不行了。而且地产商也不能以新贷养旧贷了。受此政策消息影响，今天$上证指数(000001.SH)$ 收涨2.34%，A股和港股市场的保险都涨疯了。房地产行业的$中国恒大(03333)$ 跌11.43%。再加上中国央行8月17日（今天），对本月到期的中期借贷便利操作（MLF）一次性续作7000亿元人民币，显著高出月内到期总量1500亿元，为今年3月以来首次超额续作。央行在拆借市场中投放了大量资金，前期市场收紧的预期发生了变化。结果很可能是：券商和保险股更受机构调仓换股青睐。美股市值比美国GDP还高美股市值占GDP的比率通常被称为“巴菲特指标”，因为它是巴菲特最喜欢的市场指标之一

北京时间8月14日（今天）早上，美股盘后，$爱奇艺(IQ)$ 发布2020年第二季度财报，亏损14亿美元，当季会员环比减少1400万。同时披露：正配合美国证券交易委员会（SEC）调查。受此消息影响，爱奇艺盘后股价一度大跌18%。爱奇艺遭美国做空机构+SEC联合打击4月初，瑞幸造假事件发生后，美国做空机构Wolfpack于4月7日趁势发布针对爱奇艺37页的做空报告，指出四个问题：①虚报活跃用户数42%~60%；②虚增收入，包括递延收益造假、多重会员计入全额收入、虚报爱体育投资收益，爱奇艺将2019年收入增加了8亿~13亿元，2015~2018年广告多报了41.53亿元；③虚增成本，以上虚增的收入用各种成本抵消了，以保持账面平衡。包括3亿美元天价收购一家没有实质业务的游戏公司，以及用远高于市场价购买电视剧等等。④虚增现金流，包括通过不同记账方式，将购买版权的经营性现金支出记为投资性现金支出。当时爱奇艺坚决否认了这份做空报告的所有质疑，可是报告发布后，爱奇艺股价立刻盘中大跳水13.42%。有些人认为这份做空报告很没意思，因为跟浑水做空瑞幸的那份报告不是一个档次的。毕竟Wolfpack只是一个2019年5月才成立的新机构，狙击趣头条都没成功。于是4月份的做空报告引发爱奇艺股价一波下跌之后，又慢慢从14.51美元回升至26.4美元。可谁能预料现在SEC又搀合进来？今早爱奇艺的声明称：SEC的执法部门从公司寻求2018年以来1月1日至今的某些财务和运营记录，以及卖空机构Wolfpack Research在4月份报告中提及的某些采购和投资文件，“无法预测SEC调查的市场、结果或后果。”SEC的威力肯定比Wolfpack大，再加上美国对赴美上市的中企提新的审计要求，未合规的

5天前，我在文章里说腾讯下跌要毫不犹豫坚定地抄底，还晒出了我501元的抄底买单。3天前，我又说DNF手游还有两天上线，我超级看好腾讯游戏。今天收盘后$腾讯控股(00700)$ 腾讯Q2财报已出，净利润331.1亿元，高于市场预期的272.9亿元，相信明天股价会有更好的表现。3天前的文章我跟大家说看好$达达集团(DADA)$ ，原因同理$美团点评-W(03690)$ 。前两天中概股普遍下跌的情况下达达一直保持上涨，如果你当时买了现在盈利是9.5%。还没上车的小伙伴，可以去看看。跳水的真相昨天 今天A股市场连跌两天，网友把形象大使都选出来了：为啥跳水，还跳得越来越自然了？说好的深V呢，沟都没看着。平时自封股神的，这两天也不吭声了。昨天上午，A股市场还晴空万里，上证指数甚至还涨过了前天的高点。下午突然“暴风雨”，一阵“冷冷的冰雨胡乱地拍”晚之后，好多股民的盈利直接会吐。今天又一阵“冰雹”袭击，特别是买创业版的小伙伴，本金受到10000点伤害。不知道你有没有注意到昨天下午，一条央行发布的最新数据，那条新闻简直是这场“暴雨袭击”的红色警报！8月11日下午（昨天），央行发布最新数据显示，7月新增人民币信贷9927亿元，同比少增631亿元；新增社会融资规模1.69万亿元，同比多增4068亿元。社会融资存量规模273.3万亿元，同比增长12.9%增速较上月上升0.1个百分点。7月信贷和社融数据双双不及预期。拖累信贷的

上周五我501港元抄底$腾讯控股(00700)$ 之后，今天又迎来了一波大跌，一度跌破我的抄底价。DNF手游还有两天上线，我超级看好腾讯游戏，再加上特朗普只制裁微信，腾讯在美营业额占比只有2%，所以如果还跌，我依然坚定买入。因美国禁封TikTok、腾讯微信，又升级了对华为的制裁。台积电断供华为高端芯片，引起巨震，今天整个亚洲科技股都在下跌。香港恒生指数收跌0.63%，沪深创业板指数收跌0.53%，日经225指数收跌0.46%，新加坡指数收跌0.53%。今天的文章主要讲讲这两天值得关注的事，以及中国消费者信心数据数据，文末有关于中美关系恶化受益股的分析，心急的直接拉到末尾。贝壳公开认购明天截止值得关注的是：腾讯投资的$贝壳找房(BEKE)$ 赴美IPO，预计13日上市，筹资20亿美元，这是继爱奇艺之后中国公司在美最大的IPO了。有些小伙伴可能不知道贝壳就是链家，贝壳的商业模式清晰，市场占有率第一，大家有目共睹。中国房地产流动市场规模年年增加，未来应该还有不小的增长空间。2020年，中概股美股整体表现还可以。美股打新首日上涨概率达67%，首日平均涨幅17.19%。怪事年年有，今年特别多上周五加上今天，互联网、科技股都在猛跌，只有美团还收涨了。也许是因为，美国超出了它的配送范围吧，同理，我认为达达集团跌不动的时候也可以轻仓抄底一波。关于TikTok，有网友喷张一鸣跪得太早，应该硬气起来跟美国政府撕逼。我就想问，假如一个小摊在路口摆摊，城管来了，小摊跟城管撕逼的成功几率有多大？一家互联网公司，在别国地盘做生意，跟政府杠起来，力量悬殊的程度犹