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$特斯拉(TSLA)$  megapack的建厂成本才2亿，每年能带来10亿美元毛利润[捂脸] ，已经完全是印钞机了。 目前特斯拉有加州（已满产）和上海（爬坡中）两个40GW的Megapack工厂。而且正在德州造第三个。 去年特斯拉交付46.7GWh；今年一季度交付 8.8GWh。但马斯克表示订单充足，全年交付仍将超过去年。 megapack的储能需求爆发值得关注。

$特斯拉(TSLA)$  很多超级大佬都看到了物理Ai即将爆发：老黄、老马、孙宇晨、孙正义。 老黄的女儿和儿子都在nvda的物理Ai任职。孙宇晨前段时间预测了未来3到10年最大的机会在物理Ai而不在虚拟Ai。孙正义最近也说物理Ai是Ai下一段最大机会，且Ai会产生比互联网大50倍以上的规模。X上的Serenity也说极其看好机器人这个赛道。特斯拉人形机器人在7月份可能量产。 grok解读： 是的，这些信息连起来看，物理AI（具身智能/机器人赛道）确实正成为AI下半场的核心叙事。 你提到的几点基本都对得上最新动态，我简单梳理和补充一下。 youtube.com wccftech.com 1. 老黄（Jensen Huang）子女在NVIDIA物理AI布局 • 儿子 Spencer Huang：机器人产品线经理（Product Line Manager at Robotics），之前开过酒吧，后学AI。 • 女儿 Madison Huang：Omniverse和机器人相关的高级产品营销总监（Senior Director），年薪据说上百万美元，曾是甜点师背景。 • 两人都在NVIDIA核心业务发力，尤其物理AI（机器人、仿真、Omniverse）。这也侧面印证NVIDIA把物理AI当作下一个大赌注。 youtube.com 2. 孙宇晨的预测 他最近明确说：虚拟AI红利到头，未来3-10年最大机会在物理AI（具身智能、机器人、物理世界落地）。他计划砸10亿美元布局，还提到物理AI会带来真实生产力变革。市场反应挺大，一些相关概念股都动了。 caifuhao.eastmoney.com 163.com 3. 孙正义（Masayoshi Son

$粉笔(02469)$ 张小龙你牛B在人大演讲敢说真话[开心]  

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  为什么SNOW能带动PLTR大涨？投资逻辑是什么？ grok的回答： 详细分析逻辑（分层拆解）： 1. 板块/主题共振（Sector Rotation & Sentiment Lift） • SNOW被视为AI数据云基础设施的代表，其AI产品（Cortex Code、Snowflake Intelligence）加速、客户采用激增（1.36万+账户用AI功能），证明“AI正在真正变现到收入”。 • PLTR是**AI运营平台（AIP + Foundry）**的代表，核心是把企业/政府数据+本体论（ontology）转化为可执行AI决策。两者都在“AI落地”这条主线上。 • SNOW的“拐点”（inflection point）验证了市场对AI软件的信心，缓解了此前“SaaS被AI取代”的担忧 → 资金从防御转向进攻，轮动买入同板块高Beta股如PLTR、NOW等。 barrons.com 2. 两者业务高度互补 + 已有战略合作 • 2025年10月，SNOW与PLTR宣布深度战略伙伴关系：把Snowflake的AI Data Cloud与Palantir的Foundry/AIP集成，实现零拷贝（zero-copy）数据互通、实时分析和Agentic AI应用。客户数据留在Snowflake，PLTR负责上层AI orchestration。 • 这不是竞争，而是互利生态：SNOW提供弹性数据湖仓，PLTR提供企业级AI决策层。SNOW的AWS大单和AI工作负载增长，也间接利好PLTR的平台使用场景（更多数据 → 更多AIP部署）。 snowflake.c

$特斯拉(TSLA)$  最近还是很多人长期看衰特斯拉。我谈谈我的看法：未来AI时代长期特斯拉基本面不可能会差，因为至少能看到三个定性趋势判断： 1.Ai时代非常需要软硬件结合，软硬件集成化趋势离不开捆绑制造业各个流程，M7里面除了特斯拉其他家没有自己生产制造，设计和制造联系不紧密。 2.老黄的nvda的长期AI发展战略框架基本和特斯拉基本完全一致，都是最高等级Ai阶段是实现现实物理Ai为最终目标，我觉得这验证了老马对于战略判断是准确的。不能理解这个目标我觉得是一般人的认知障碍。 3.这个时代Ai最大市场在to B，未来最大的Ai硬件和应用公司都会是to B公司，M7里面其他几个想转型to B并不容易。nvda本身就已经是to B的，特斯拉转型成最大的to B Ai基础服务设施公司很容易。msft、amzn、goog的云算力服务是to B的，但主营业务大头都是to C的。但是to C软件业务有可能是Ai时代最大发展障碍。

$老虎证券(TIGR)$ 加油，老虎。祝愿否极泰来

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  散户在消磨中撤退，而机构在消磨中增持

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  最新披露的贝莱德BlackRock 26年Q1（截至2026年3月31日）持仓大概相对四季度增持了6千万股pltr，24～25年度披露的大概总股数是1.2亿股，25年4季度增持大概是482万股（+2.6%）现在最新的披露的总股数是约 188,990,971 股（约1.889亿股）。PLTR的流动总股本为21.9亿股。 大机构正在大举买入PLTR。📈

$特斯拉(TSLA)$   算力能让进来的话，fsd应该也行。老朱去了晚宴，应该也和日程洽谈有关。

$特斯拉(TSLA)$   爱尔兰交通部 5 月 10 日官方确认，Tesla 正在与爱尔兰当局——包括爱尔兰国家标准局（NSAI）——就 FSD（Supervised）系统的准入审批进行沟通。这是继荷兰、比利时、瑞典之后，又一个进入实质审批流程的欧洲国家。