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$迈威尔科技(MRVL)$  ：Celestial AI 做的是“用光代替电线，在AI芯片之间/芯片内部高速、低功耗传数据”的光子互联（Photonic Fabric）公司，2025年底被 Marvell 收购，专门对标/替代英伟达 NVLink 的铜缆方案 。   下面拆开说（都跟你关心的“英伟达 vs Marvell / AI Scale‑up 网络”直接相关）：   1）核心产品：Photonic Fabric™（光子织物）   - 本质：把电信号换成光信号，在 AI 芯片（XPU）之间、封装内部、跨机架做互联 。 ​ - 解决什么痛点： ​ - 铜缆（NVLink 现在主力）：带宽瓶颈、延迟高、功耗大、密度上不去。 ​ - Photonic Fabric：带宽更高、延迟更低、功耗大幅下降（比铜低约 10 倍）、密度无限提升。   2）技术最关键的一点：“打破海岸线问题”   - 传统光互联：只能在芯片边缘做光电转换（像房子只能建在海边）。 ​ - Celestial：光信号可以直接进到芯片内部、任意计算点，跟 3D 封装/HBM 深度集成。 ​ - 结果：带宽密度 ~1.8 Tbps/mm²，比普通 CPO 高 25 倍；延迟到纳秒级。

$迈威尔科技(MRVL)$  Rubin量产，1.6t光模块的费用要收到手软。

$迈威尔科技(MRVL)$  哪来的**天天开盘砸[愤怒]  

$台积电(TSM)$  台积电多座晶圆厂在建，cowos增速高，值得持有

$奈飞(NFLX)$  来了来了。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  OpenAI宣布成立一家新公司，名为“OpenAI Deployment Company（OpenAI部署公司）”，初始投资超40亿美元（约合272亿元人民币），旨在帮助企业构建并部署AI。

$纳微半导体(NVTS)$ 数日前，市场上流传着多则关于Vera Rubin设计问题及规格变动的传言，与此前Blackwell GPU服务器发布前夕的情形颇为相似。《经济日报》的最新报道显示，英伟达已完成Vera Rubin量产版本的定型工作，相关传言所指的问题或已得到解决。 报道指出，英伟达将于6月启动试产，随后在7月向微软、谷歌、亚马逊、Meta及甲骨文等北美云服务商开始首批交付。英伟达预计将在即将举行的Computex 2026主题演讲上重点介绍上述合作进展，CEO黄仁勋届时将登台阐述AI领域的最新动态。 供应链全面动员，潜在市场或达万亿美元

$纳微半导体(NVTS)$ 除了纳威半导体那里还有价值洼地

$谷歌(GOOG)$  月中几大模型包括谷歌要发布自主代理功能，爱算力需求又要暴增一波

$纳微半导体(NVTS)$ 1. 拐点确认：高功率替代消费，营收环比转正   - 2025年Q4起移动快充业务快速出清（低毛利、价格战），2026年Q1占比降至15%以下。 ​ - 高功率（AI/服务器/新能源）占比85%+，毛利率45%–50%，显著高于消费（20%–25%）。 ​ - 英伟达800V HVDC（Rubin/Kyber）订单开始小批量出货，单颗GaN/SiC价值量是消费的5–10倍。   2. 800V进展：从“中标”到“交付”，业绩开始兑现   - 2025年5月：官宣与英伟达4.5亿美元800V HVDC设计中标，分多年交付 。 ​ - 2026年Q1：首批800V GaN/SiC芯片交付，用于Rubin测试机架，驱动AI收入环比+50%。 ​ - 时间线：2026年Q3–Q4 Rubin量产→2027年Ultra全面上量，NVTS为核心GaN供应商（Sidecar电源） 。   3. 产品与竞争：650V/900V GaN+1200V SiC，卡位紧缺环节   - 650V双向GaN：全球唯一量产，用于800V→48V侧挂电源，英伟达认证唯一 。 ​ - 900V GaN：送样中，适配800V母线，替代部分SiC MOSFET（成本更低）。 ​ - 1200V SiC（GeneSiC）：用于800V PFC/整流，英飞凌/斯达半导之外的关键供给 。