社区

$快手-W(01024)$ 高盛发了一篇报告，认为deepseek将带来亚洲股市的另一个 GPT 时刻，主要利好云、AI软件、应用和IoT等方向股票。 其列了一个可能利好的清单股，快手、腾讯这些大盘股还是重点应该关注的方向，这两天行情也非常强势。

$涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$ 怪不得涂鸦智能最近涨这么多，原来还是Deepseek概念股啊！ 涂鸦智能作为全球AI硬件生态的核心推动者，在云开发者平台上集成了DeepSeek大模型能力，这意味着其生态内的Powered by Tuya中控屏、音箱、网关等核心硬件，可以通过“自然语言精准交互、多模态场景感知”等AI技术，推动设备向“主动智能”升级。此次集成标志着涂鸦在AI Device与AI Edge领域的进一步布局，为开发者提供了更低门槛、更高效率的AI硬件开发路径，助力其抢占智能家居、智慧办公等场景的交互入口。

核心内容提示： 国内的灿谷，在去年下半年也进入BTC挖-矿赛道。从过去两个月的BTC产量来看，灿谷的产出水平非常不错。 目前，灿谷已经部署了32 EH/s的算力，后续打算升级到50EH/s的算力，开采能力挺强的。 和头部企业对比，mara算力是53.2 EH/s，12月产量890，每算力产量16.7 CLSK算力是39.1 EH/s，12月产量668，每算力产量17.08 灿谷目前装载算力30.4 EH/s，12月产量569.9，每算力产量18.74，能耗相近而成本更低... 个人认为，在BTC已经作为主流资产的情况下，灿谷这种挖-矿企业值得重点关注。 1、为什么不用担心BTC会持续下跌？ 不可否认的是，市场这些年对BTC的认知一直是进化的。 我身边的人，经常会说一句话，要是XX年的时候买BTC就好了，现在肯定赚翻了。这说明了大家已经慢慢意识到了BTC的价值。 其实，BTC的价值共识已从极客圈层扩散至全球主流金融市场。 近年来，无论是特斯拉、MicroStrategy等上市公司将BTC纳入资产负债表，还是贝莱德、富达等传统资管巨头推出BTC现货ETF，都标志着机构资本正在系统性地接纳BTC作为新型资产配置标的。 我们看BTC前十大持有者，这十个实体共持有约 14.82% 的BTC总流通量。交易所、公司和政府都已经积极参与，将BTC作为战略储备货币。 这种机构化进程如同为BTC价值构筑了防波堤，当市场出现非理性抛售时，总有长线资金在关键位置托底。过去几年BTC的走势已经数次证明了这一点。虽然这几天BTC的价格又有所回调，但由于市场对其的认知共识，我丝毫不担心其价格。 同时，BTC的稀缺性设计使其天然具备抗通胀属性。在各国央行持续量化宽松的宏观背景下，2100万枚的固定总量与每四年产量减半的机制，使其成为数字时代的"硬通货"。2024年即将到来的第四次减半，将进一步收紧供给端，

$灿谷(CANG)$ 赵长鹏最新观点：你更需要BTC，而不是BTC需要你，十分认同这个看法，市场对于BTC的看法早已不是投机属性，慢慢会有越来越多的国家将BTC作为战略储备、越来越多的机构持有BTC、越来越多的个体意识到BTC的价值。 这也是为什么我看好灿谷，因为现在入局还不算晚。或许这是最后一班车，如果再晚一两年，可能已经没有门票了..

$灿谷(CANG)$ $嘉楠科技(CAN)$ 近期BTC消息汇总： 1、由于计算数字资产的会计规则发生了变化，特斯拉持有的比特币推动第四季度净利润大幅增加了6亿美元。特斯拉在周三的财报中报告称，数字资产的账面价值在第四季度跃升至10.8亿美元，此前四个季度为1.84亿美元。 2、芝加哥商品交易所(CME)集团宣布计划推出与其小型比特币周五期货相关的期权,旨在满足零售投资者对加密货币衍生品日益增长的兴趣。这些现金结算期权计划于2月24日开始交易,但仍需获得监管批准。 3、渣打银行预测，在机构投资增加的推动下，比特币在未来两个月内可能达到130,000美元的高点。

$灿谷(CANG)$ BTC已经上探10.6万美元了，很多大佬的态度也都在转变， 1、全球最大资产管理公司贝莱德行政总裁芬克认为，BTC价格可能升至70万美元。在瑞士出席达沃斯世界经济论坛的芬克相信，加密货币比特币作为跨国投资工具产品之一，将越来越普及，巨富将把2%至3%的资金投放在该款工具，令到其价格持续上升，甚至升至70万美元。不过芬克强调，他不是想推销比特币。 2、巴菲特对加密货币态度大反转。据《财富》杂志报道，最近一些行动显示，伯克希尔哈撒韦及其他一些投资经理可能正在逐渐接纳加密货币。伯克希尔-哈撒韦（Berkshire Hathaway）已向巴西加密货币关联银行Nu Holdings Ltd.投资了数亿美元，后者的股价同比增幅达到了34%。该公司拥有自己的加密货币平台并支持加密货币市场。

$涂鸦智能(TUYA)$ 看到一个别人发的小段子~ 涂鸦智能（TUYA）——全球AIoT生态级平台，AI+边缘计算赋能万物智联 受益于全球智能化浪潮，公司作为中立的第三方PaaS平台，深度绑定亚马逊、谷歌生态，开发者生态壁垒显著，未来3年AIoT渗透率提升+边缘端商业化落地将驱动估值重塑！ 技术领先 跨生态兼容性：唯一同时接入Amazon Alexa、Google Home、Apple HomeKit的第三方平台，解决品牌商多区域落地痛点； 边缘计算架构：自研Tuyalink协议实现设备端-云端低延迟交互，响应速度较竞品快30%+； 零代码开发：客户可3天内完成智能设备开发（行业平均需3个月），降本70%以上。 产业链验证 硬件层：与瑞昱半导体合作推出Wi-Fi 7+蓝牙Mesh双模模组，成本降低30%，2024年出货量预计5000万片； 客户层：全球TOP 10智能家居品牌中7家采用涂鸦方案（包括亚马逊Ring、谷歌Nest更新代工订单）； 政策层：中国工信部“双千兆”网络建设催化智能家居渗透率，涂鸦入选《国家物联网白皮书》标准制定单位。 场景空间持续拓展，从智能家居到全场景覆盖 商业照明、工业设备、宠物智能、汽车智慧空间等多领域均已完成布局。 当前市值13亿美元，估值看翻倍潜力： 现价对应2025年PS仅3.5倍，低于IoT同业平均6倍，AI融合逻辑未充分定价。 宣布年终派息计划，股息率有望达7%。 同时，涂鸦智能Q3财报后现金储备/市值比接近于1。

$微软(MSFT)$ $英伟达(NVDA)$ 重磅！【广发通信】Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标的 北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle 和 MGX（中东资本）。软银和 OpenAI 是 Stargate 的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAI 负责运营。孙正义将担任董事长。 我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。 Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle 和 OpenAI 是关键的初始技术合作伙伴。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧 我们认为Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。 资本开支方面，四年5000亿，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右 预计Stargate将会拉动光、铜、数据中心互联（DCI）、德州当地电力资源/储能系统/小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容  受益方向&及标的：利好AI硬件出口链 1⃣光互联及组件：中际旭创/新易盛/天孚通信/剑桥科技/太辰光/源杰科技/长光华芯（旭创国内供应链下单100G EML） 2⃣铜缆&连接器：沃尔核材/瑞可达/胜蓝股份（通过mloex进nv和北美csp）/兆龙互连/博创科技/鼎通科技 3⃣DCI：德科立 4⃣液冷：英

$快手-W(01024)$  外资券商花旗1月出的观点 花旗：快手广告和电商业务有望跑赢行业 1、花旗维持快手买入评级，目标价67港元，预计有70.3%上涨空间。管理层表示2025年宏观不确定性仍将持续，但其广告和电商业务有望跑赢行业，实现利润稳健增长。快手的独特优势在于拥有4亿日活用户和较长用户使用时长，其下沉市场的强大社交属性让KOL与用户间的连接更为紧密。 2、电商方面，2025年以旧换新补贴计划将覆盖更多品类和地区，家电及电子产品已占GMV约10%。非电商广告业务增速虽可能放缓但仍将保持强劲。管理层对竞争对手推出的短剧平台并不担心，认为行业格局最终将类似长视频领域，形成几家主要玩家并存的局面。 3、在AI领域，快手的Kling模型在全球文本转视频技术中处于领先地位。公司将继续加大AIGC技术投入，增量资本支出主要投向相关领域。这显示了快手在技术创新上的战略布局和长期发展眼光。 4、关于监管方面，针对互联网平台报送税务相关信息的征求意见稿，管理层正在评估影响。认为经过几轮监管整顿后，大部分直播KOL和MCN已合规运营。大型商户已遵守监管要求，中小企业则享受税收优惠政策。 5、股东回报方面，快手2024年回购55亿港元股份，管理层计划逐步提高派息比例，显示了对公司未来发展的信心。估值方面，目标价对应2025年调整后每股收益的12倍，较历史平均水平有一定折价，反映了其作为短视频第二玩家的市场定位。

$灿谷(CANG)$ 大饼价格太坚挺，调整有限，冲起来又新高，看看今晚川普怎么说