社区

排版乱七八糟的。最近感觉挺幸福的，主要是生活当中的一切都在慢慢变得有秩序。大概已经有一个月没有感受到极端的情绪低估和愤怒波动了。之前恋情过程中，几乎每两三天就会愤怒和低谷。所以单身确实是很好的事情。一个人，在屋子里面，就会很平静思考哪些东西、哪些人事可以做得更好，调整更好。我还是比较习惯于无干扰的环境吧。六一儿童节，也去了动物园，自己一个人虽然很热，玩得却兴致勃勃。三十岁终于慢慢克服了所谓一个人的恐惧，现在做很多事情都是优先考虑自己单独行动，找一个伴或者搭子，有时候要顾虑很多，更何况也不好找。自己独立成行，随时可以走，行动效率很高，也不用太顾虑他人感受。总是顾虑他人的感受，会让我有一种难以抑制的压力，大概是自己抗压能力也比较差，社交给我更多是一种压力而不是动力来源。 最近票方面还比较稳定，太极昨天板了，今天也算是坚挺。每天没有什么特别大的事情。比较平静，看书、阅读、整理一些家里的事情。倒是很想饲养一条大麦町、一条伯恩山犬。养狗是需要缘分的，还没有遇到特别合适的，就再等等。我倒是不很担心饲养的精力问题，毕竟闲暇的时间很多。想起来时间、健康、富裕，三位一体的话，就是人生黄金阶段。目前的话，基本是这个阶段了。我的用度、开支都还算合理，如果把酒戒了，开支甚至能够再减少50%。自由，非常自由。高度的自由伴随着平和，心情很自然地就好起来了。 朋友方面，虽然朋友依旧不多，但结交了一些朋友，给予我很多能量，彼此真正地分享、关心、尊重。即使只是线上的三言两语，感觉也胜过了完全隔阂勾心斗角的饭桌“情谊”。 重新建设的交流群，大家也都是比较精诚的，少了很多浑水摸鱼的莫名其妙的人，多了一些真诚的交流，分享，感受。纳瓦尔说得很对，如果你是聪明人，你为什么不快乐呢？快乐、幸福，实际上只是一种选择。我感到真的很快乐。于是又让AI继续分析了分析，如何从生物结构层面继续作出更好的改进，AI真是一个专家，一大

我一直以来是个傻X。 喜欢关心各种各样的人事。 比如说用100%的精力，关心1000%的人事。 人生当中真正影响生活、命运、幸福、快乐、健康的事情，大抵占比1%。 真正聪明的人，用99%的精力关心那最重要的1%，确保无虞。 然后用1%的精力，适当关注那些并没有什么卵用的999%，随便听听，不留痕迹。 这周被封了一周，除了一位朋友关心“你怎么了”以外，再无任何人关心。 我的微信只有190人，这190人中，或许还有189个是可以删掉了，因为超过一周没有联系，并没有发生什么事情。 其实一年下来，我密集联系的人，大概也不超过五个人。 是的，我就这么无聊、乏味，和简单，纯粹。 这样时间挺久了，或许是一种反社交人格、社交障碍，怎么说都好。 我讨厌这样不善于和人打交道的自我。 却又没有办法改变什么，顽劣个性根深蒂固。 或许就这样也好。做投资也好，做人也好，安静一点，简单一点。 最近一个票667拿了快一个月，以前很少会有这样的耐心做短拿这么久。 不断在修正自己。包括脾气方面，许多愤怒、不耐烦，全部试着收敛。向内求，责己。 可以不去的局为什么要去？ 可以不说的话为什么要说？ 可以不认识的人为什么要认识？ 可以不买的票为什么要买？ 尽量想长远，慢慢做对的事情，一步一步，生活。 晚安。 文章原文

最近很燃，燃到我感到有些锈了的大脑开始重新运转。 曾经有很长一段时间，大概一年，或者三年，我无法断言——我沉浸在失败的痛苦，和一些无谓的呻吟之中。 究竟是怎么拉出来的呢？大概就是重新过回单身且孤独的日子。 我一个人可以做几乎所有的事情，开车旅游自驾三千公里、坐足够十个人吃的八道菜，打扫干净屋子里面所有角落、丢弃所有早就该消失的过期产品、丑陋无用的装饰品。 阅读、投资、赚钱、消费。 我可以同时照顾好我唯一的猫苒纨和我的鱼石川。 我可以马上交往到新的女性朋友，并且她们愿意和我这样穿着拖鞋的无聊人士继续约会。 当我不再被平庸而又愚蠢的人所困住，不再诉诸于所谓感情羁绊行事，我的效率、行动力，得到大幅提升。 以前或许一周的碗都在水槽里面，发霉发臭等着阿姨来洗。我没有行动力，只能一遍又一遍反刍那些莫名其妙来伤害我的人的话语和行为。 思维过于敏感、心思过于细腻，基本上是一种阻碍，除了做李清照那般无病呻吟的女子外，对社会和对自己没有半毛线的价值。 我试着重新捡起钢琴、油画、种植，试着重新逐字分析财报，阅读前沿技术的变化。 试着打电话给我以为爱我的人，然后再删掉那些其实并不在乎我的人。 当微信只有一百多个人的时候，我意识到我获得了新的生命。终于远离了那些会摧残心灵的垃圾人。 那些负面的、愚蠢的、邪恶的，把自己的快乐和成功利益建立在对他人的勾心斗角、谎言欺骗、心机游戏之上的人。 开启一场这样的战争不容易，它要求你剥离曾经熟悉的一切，像是从一个孩子的嘴里夺走那个奶嘴，把最心爱最沉沦的东西踩在脚下，用刀、用火去摧毁一切。 重建的过程倒是出人意料的简单和轻松。或许一切本就不难。我的生活好了，阳台的小植物园又种上了最新一季的玫瑰、白色山茶花、君子兰、茉莉。 阅读也重新开始运转了，买了三十多本书，得以沉下心研究重要的有趣的事情。 越来越多的新朋友对我说很高兴认识你，而在一年前我没有任何朋友。 甚至不再酗

前言：好久没写散文了。最近心比较宁静，天气太热了人如果再浮躁，就会蒸发掉。 广州进入了三十度的日子。 三十度是什么概念？打开门，就进入了汗蒸大自然。今天醒来的我，难得睡了十个小时，已经是下午一时。脑海里面第一个念头：不要抽烟。由于前阵空调开太猛，染上病毒感冒，咳痰是黄色的，不停咳。以前总和生病的朋友玩笑，说生病了是酒喝少了！多喝点酒什么病都好了！ 直到自己病了才知道，这句话简直是欺负病人，才端起杯子喝了几口，浑身疲惫。大抵是真的上点小年纪了，免疫力下降、抵抗力下降、精力下降。 我其实很喜欢长春的天气，虽然嘴上说因为害怕冰冷来到广东，实际上长春的天气确实四季分明，不像广东那么多台风梅雨，那么多汗蒸日子。刨去长春冰天雪地的冬季，夏季的长春，风吹草长，清爽日光。无论多么热，一盆水浇在身上倍感清凉。那时候最喜欢喝冰红茶，后来又出版了薄荷冰红茶就更爽了，打球的时候必须来一瓶。记得学校门口的大叔很会做生意，知道打球的孩子们怕热，把冰箱的温度调到更低，能够形成半水半冰的冰红茶，那饮料一半结冰，一半是水，喝起来嘎吱嘎吱的，别提多爽了。后来离开学校、离开长春，我再也没有喝过那样的冰红茶。 就像是这几年，我再也没喝过那时刚刚会喝酒，醉的很快又很开心的那种淋漓尽致的酒。 这几年喝的酒，不是人变了味道，就是酒后的我变了味道。 下午忙了忙工作，笨笨的手不知所措，邮箱密码又记不住，搞来搞去，最后用iMessage传送了信息。由于最近打击境外展业，挂梯的我，被封了两个微信。刚刚解封的抖音大号，也莫名其妙被封了。 好像走到哪里都是那种很容易莫名其妙触碰规则的人。想联系谁吃个晚饭吧，新的微信又没有多少人，也没啥朋友。自己去吃烤牛肉，两盘就饱了。看了个电影《飞驰人生3》，拍得真好，沈腾的风趣加上韩寒的酷，再加上韩寒赛车的专业。 依稀还记得看韩寒拿脚去踢反光镜的视频，他是真的和他拍的电影一样，用生命和一切去赛车

2026年全球存储半导体超级周期深度研究与太极实业（600667.SH）投资价值分析报告 太极实业，这一波已经涨了大概40%。当然空间还是有的。这篇文章主要是整理研究一下太极的大概逻辑，包括业务和海力士、长江存储和长鑫科技等的关系。我不懂存储，可以说一点不懂，所以在这方面，还希望自己能够多学习一些。 2025—2026年全球存储芯片价格暴涨的核心动因 全球半导体存储市场在经历前期的深度回调后，自2025年第四季度起步入了一轮极为强劲的上行周期 1。进入2026年，这一波价格暴涨不仅打破了以往跟随手机、PC等传统消费电子平缓波动的常规路径，更是演变为一场由供需结构性错位和人工智能（AI）基础设施爆发双重驱动的“超级周期” 2。本轮存储芯片价格暴涨的深层原因可归纳为以下三个维度： 全球产能结构性错位与HBM产能挤占 全球存储晶圆产能高度集中于三星电子（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和美光科技（Micron）三大行业巨头 2。近两年来，三家巨头为抢夺AI时代最大的红利，将大量原本用于生产通用型DRAM（动态随机存取内存）和NAND Flash（闪存）的晶圆产能、高精度生产设备及洁净室资源，重载倾斜至高附加值的高带宽内存（HBM）及DDR5等高端AI专用存储芯片上 2。由于HBM的物理结构极其复杂（涉及多层DRAM芯片的垂直堆叠与硅通孔技术），其晶圆消耗量约为传统DRAM的2至3倍，这直接导致全球通用存储芯片的产能投放被系统性压缩，打破了供需平衡 2。 AI算力基础设施的爆发式需求 伴随大模型从“参数训练”走向“海量推理”以及AI智能体在终端的广泛落地，内存带宽、数据吞吐量以及企业级存储容量成为制约算力释放的核心瓶颈 3。AI服务器的大规模部署直接带动了对高速、大容量存储芯片的指数级需求 2。在

今天又喝多了。 吃饭席间，所有家人、合伙人，都在批评我。 批评我花钱多了，批评我情商低，批评我对人对事不够细致。 他们说的都很有道理。 但是我有我自己的想法。 我很少关心人事的细节，满脑子天马行空在思考不一样的东西。 ———————— 接下来的几个项目，我准备一个一个全部做起来。 第一个是糖水铺子，打造年营收500万的糖水铺子。 对我来说这很简单。 一直构思，从未开干，太懒了。 现在很闲，决定玩一下。 第二个就是信息咨询，我会成为全中国最高端的智库，到时候一年的咨询费可以收到100万以上，公司层面甚至1000万。 我会提供最好的信息，最好的咨询。 第三个就是，护生资本，护生资本会成为中国最稀缺的资本公司。 这个是最难的。 也是我毕生的所求。 开设大学、高中、初中、小学、幼儿园。 还有，最好的医疗。 还有饭堂。 第四个就是时尚集团。 我要做中国的奢侈品公司，打败法国意大利。 要做的事情很多，身边可用的人不够。还要积蓄实力，有AI帮忙，二十年内，尽可能完成除了护生资本以外的其他所有目标。 ———————————— 是的，这大概就是我的一点小想法。 文章原文

今天闲着没事，做了顿饭吃。 随便买了点菜，大概花了100元；又买了点水果饮料，又花了100元。 现在的钱，很不抗花。当然，现在人们赚钱也变得相对容易一些。 我印象里面，小时候月入三千是非常高的薪水，如今的出租司机只要很努力，一个月八九千也是有的。 —————————— 先谈谈我个人的生活开支。 吃，麦当劳大概是五十元，一般的商务快餐也是五十元，一日三餐，150元，一年下来是5.5万元左右。 穿，不考虑高档情况下，买一件优衣库大概是200元，外衣、裤子、T恤、衬衫，卫衣，买一套大概是一千元左右，假设每个月买一套，一年是1.2万。 住，不考虑买房，按照我目前的房租是8千元每月，水费电费煤气费物业费电梯费垃圾费大概是2000元每月，合计一万元，一年12万元。 行，不考虑开车，只是打车，每次50元去哪都够了，一天一百元，两天出去晃悠一次，一个月1500元，一年大概是2万元。 玩，抽烟喝酒，烟我抽的是25元左右的贵烟，一天抽2包，50元，一年是2万元左右，喝酒，很难算，就按照每天喝酒一百元算吧，一年大概是四万元，喝茶就不算了，我不懂茶，一壶茶喝一天，基本上0成本，有各种朋友支援，那么烟酒茶大概是6万元。 这样算的话，就是26.7万元。 这里面很粗略，没有考虑人情世故和旅游，以及一些鸡毛蒜皮费用。 草草算算，大概就按照30万一年吧。 假设我还要活70年，那么我大概需要2100万元，这还未考虑到通货膨胀，和我可能遭遇疾病。 ———————— 实际的情况则更加触目惊心，即便我已经向拼夕夕低头了，仍然在短短的18天内，支出将近6万元。这当中，并没有购买任何奢侈品。 自从我涅槃成济公之后，整日穿着个无印良品破拖鞋到处晃悠，我连鞋子都很少去买了，想打篮球，以前买的各种限定球鞋，全部无一例外开胶损坏。 衣服方面，基本上我没有买衣服的习惯，一件老头T恤焊死在身上，商务应酬场合也总是那一条菲拉格慕腰带

这个“小众”的电影，看了信息流很多人推荐，我一直没时间。 今天终于有兴致，准备去看。吃完了江西菜，真的好好吃啊，领展那家。 然后朋友说要VIP躺着看，我说阿妈的情书诶，你躺着看有点不尊重。 最终在我的说服下，还是去了百丽宫。 百丽宫最近生意不好，把楼下退租了，只剩下几个小厅。 观影，全程，大概二分之一的时间在流泪。 感慨潮州人的不容易，感慨国家的不容易，感慨华侨的不容易。 出生入死，为了情义，为了家国。 经受了不知道多少的屈辱歧视、受了不知道多少的艰难险阻。 在我这等散人看来，打字写诗、看字分析，是最基本的事情。 而对于阿公来说，每次都要拿个很长的甘蔗，请老师吃，才能够让老师搭理他一下，多么不容易。 ———————— 正是因为这些不容易，造就了我们亚洲、黄种人的成就。 没有海洋文明的发达贸易，没有美洲土地的广阔土地，一无所有，穷山恶水，吃点虫子。 云南人，我的同胞，吃老鼠、吃虫子，父子相食。 一无所有，无可奈何。 只有知道有多么苦，才知道今天多么幸福。 淑柔，和南枝吃橄榄，南枝咬了一口酸死了，淑柔说：先苦后甘。 潮州话很复杂，我听不懂，但我认识的潮州人，无一例外都是非常重情重义，非常努力。 电影里面，所有的潮州人，团结、勇敢、艰辛。 很羡慕他们的团结和勇敢。 我曾经在无数虚与委蛇的地方长大，所有人都背叛了。 你只有体会过才懂。 人，无钱无妻无儿，都没有关系，无情无义，才是最大的不幸福。 —————— 阿公在暹罗出生入死，拉个破三轮车，每个月寄钱回家。 这样的爱情，这样的重情重义，这样的感情。 如何叫人不流泪？ 所有最伟大的投资人，都是如此。 先苦后甘，all in一切在自己的世界。 我也一样，付出什么代价不重要，付出得了，就全力以赴。 今天瑰丽的傻保安拦着不让我抽烟，我很生气。 换做以前他不敢的，虎落平阳被犬欺。 ctmd，变化太快。 喝多了，闲言碎语了。 人生，和谁在一起

哈哈哈哈，当写不当写的，随便写写吧。 今天看了一篇很好的报道，谈到了在低谷买入的勇气，和在高位淡定的能力。 管理数百亿的经理，只说了一句：股票跌了30%,你还会继续买入吗？ 这是一个经典的压力测试，即你对于你买入的标的，有多少的认识。 这就像是你吃汉堡一样，你天天都吃，就是喜欢这家汉堡，明天去吃，突然发现之前10元，现在7元，你难道会慌张吗？ ———————— 她谈到了，或许科技和市场总在变化，但是金融史和人性的发展却是基本老样子，所以真正认真研究基本规律的内在逻辑，研究投资历史和市场历史，是最好的起点。 说着说着正好在吃饭，就看了点下饭的。那场大战距今已经过去了整整十年了，当年我还是个孩子，刚刚上大二，还完全不能够理解这种大战意味着什么。如今十年过去，我已经不是孩子了，信息的渠道和处理的能力也比从前强了无数倍，再来复盘，实在太有意思了。 ———————————— 当年大战中，我天然最喜欢的姚总，如今惨的不行，他的联动云，那时候作为穷学生是最喜欢的，便宜、方便。 姚总做事大开大合，如果不是下场干汽车，如果只是投资特斯拉这一类的企业，相信他今天依旧会很好。所以人一定要很清楚自己的局限性，你是卖菜的，是倒腾地赚钱的，就别琢磨研究汽车这种复杂工业产品。 ———————————— 再谈到当年的各路英雄，如今悉数粪坑，不得不让人感慨巴老的报纸测试的含金量。 【你做一件事情，如果明天被一个客观公正详实的记者全报道出来，你有脸面对你的孩子家人和朋友还有同事吗？】 巴老和格雷格，至今仍然坚守着这个报纸测试，传递给所有BRK的高管，希望大家每次做任何决策的时候，都要想这个问题。 以此来规避，一些潜在的风险，和做了不该做的事情。 如果你认真研究过我们这边和巴老那边的金融史和商业史，会发现无论是玩脏的，还是像是巴老这些光辉的，都是他们那边做的更极端。 也就是说脏，那边有层出不穷的脏；光辉，那边也

前言： 终于翻屋企了（回到家）。 看着熟悉的白色键盘，巨大的油画框（在创作中），还有桌子上读书的巴老照片，感到一阵心安。 奔袭几千公里，一路的神经紧绷，虽说沿途风景迤逦，也耐不住身心的疲惫。 —————————— 此行临时起意，理论上原计划去中山度假五日，除了打高尔夫，就是吃吃喝喝。 对我来说这是最好的安排。 在中山，白天找个有阳光的咖啡厅，看书喝咖啡喝茶看美女，晚上找个不错的饭店，约上老友吃吃喝喝，然后想蹦迪就去club随便燥一下，再回到球会酒店，翌日打打球，很舒服的日子。 结果，中山不出意料，高速口堵车，索性一脚油门往前干，直奔广西，一路不停遇到小呆瓜追尾，堵堵停停，听着音乐唱着歌，开着开着，天亮了。 困得要死，在服务区睡了俩小时，顺带充电，结果醒来，广西的充电桩真的太差劲了，充不上，太慢了。 一路折腾无语，折腾到20小时候，终于到达百色，在服务区已经看过了，这里最居间，休息一下挺好。 到达百色，停车充电开房放置物品和苒纨，然后下楼溜达吃螺狮粉。 螺狮粉不错，好吃。百色市中心人头涌动，街边套圈的摊子都能够围上几十个人，足以可见有多么落后。 跑去酒吧随便喝喝酒，拍了个抖音居然150万播放量，也是很有意思。 百色的酒吧，平价，热情，全是客人，完全没有气氛和营销。 喝到半天，回到酒店，居然又看到一家livehouse，遂进去继续喝，旁边柳州来的美女邀请我一起，喝着喝着喝多了，秋刀鱼也太好吃了，才9元一条，感觉所有的吃喝比广州便宜十倍，氛围比广州好十倍。 当然，我指的广州，就是珠江新城，出了珠江新城，都是农村。 ———————— 回到酒店休息，醒来已经是十二点，查了一下大众， 居然有国营米粉店：红旗面馆。 不错，很好吃，加肉用的是一种铁牌，摆在序号上面。 真的就是小时候的那种小米线店的模式，完全没改，岁月好像凝固住了。 辣椒也好吃，什么都好吃，急头白脸吃下来，也不到20元。 吃