投资默示录

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      ·03-20

      拼多多2023年实现营收2476亿 助力品质好物与消费升级双向奔赴

      3月20日,拼多多集团 $拼多多(PDD)$ 发布截至12月31日的2023年第四季度及全年业绩报告。该季度,拼多多集团营收为889亿元,同比增长123%;美国通用会计准则下经营利润为224亿元。去年全年营收为2476亿元,同比增长90%。去年是拼多多积极拥抱高质量发展的开局之年。围绕该战略展开的助商惠民系列举措不断获得用户及商家的正向反馈与广泛支持。在整体消费稳步回升的大背景下,平台四季度全域消费表现持续向好,消费升级需求推动国货潮品、优质农货供销两旺。“2024年将是拼多多深化高质量发展战略的重要一年。”拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻表示,“这次的业绩也激励着我们更加积极、坚定地围绕高质量发展进行长期投入,从‘多实惠’和‘好服务’两方面继续加大投入,助力消费者实现高质量的消费升级。”高质量发展离不开新质生产力的驱动。财报显示,拼多多集团去年四季度研发费用为29亿元,全年研发费用达到110亿元。拼多多集团董事长兼联席首席执行官陈磊表示,“今年,我们将保持投入力度,为高质量发展探索、培育新质生产力,提升前沿技术在农业及制造业中的支撑能力。” 助商惠民成效显去年,拼多多将高质量发展作为全年核心工作,有效助力消费者得实惠,优质商家多卖货,巩固了平台生态的正向循环。“平台的营收增长是我们推行有效的促消费举措以及整体消费回升的结果,也是我们为消费者和商家创造更多价值的结果。”赵佳臻表示。2023年是消费提振年,全国各地积极施策,恢复和扩大消费。拼多多团队在与平台用户的接触中发现,消费升级的需求不仅广泛存在,且越发旺盛,但同时,消费者也关注如何用更经济、更便捷的方式获得更高的生活品质。▲在“中国桔橙之乡”丹棱,曾夺得当地不知火技术大比武“果王”称号的赵刚入驻拼多多后,借助直播将优质桔橙卖
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      ·02-18

      爱奇艺发布春节文娱大数据: AI搜索用户使用量较节前增长470%

      今年春节的“烟火气”又回来了。 $爱奇艺(IQ)$ 上“尔滨”玩冰雪、去西安逛庙会……走亲访友、重拾阖家欢聚的时光,一年的奔波与辛苦总算是卸下来了。这种放松惬意也体现在文娱消费的选择上:刷综艺、追热剧、补电影,平日里没看够的都要补回来。爱奇艺数据研究中心数据显示,春节假期7天爱奇艺综艺频道观看时长较节前增长175%,央视及地方23台春晚轮播不停、《一年一度喜剧大赛》不出意外被“盘了又盘”;电影频道观看时长环比春节前增长6%,动作片成热度黑马;正在热播的电视剧《南来北往》更是让观众停不来,用户观看时长较节前增长近400%。 显然,无论在路上,还是在家里,这届观众在假期中都在多元好内容里 “笑出来、慢下来、动起来”了。01 春节,就要笑出来:春晚“当红不让” 语言类节目被“盘了又盘”“小尼的牌没对上” 在今年春节刷屏了各大社交媒体。看春晚不仅是春节少不了的仪式感,每年精彩的节目和热梗,都是国民共同的时代记忆。爱奇艺数据研究中心数据显示,春节假期7天,《2024央视春晚》领跑平台综艺榜单,热度值排名第一,北京、上海、河南、吉林、山东等地方春晚也进入榜单TOP20。值得一提的是,今年是爱奇艺首次在电视端支持“帧绮映画MAX”4K超高清观看央视春晚直播。2024央视春晚《瓷影》《锦鲤》《咏春》等节目,在“帧绮映画MAX”4KHDR的加持下,真实还原了美轮美奂的灯光及舞美,向观众细腻呈现中华传统文化及非遗的魅力。有意思的是,桃厂的“排面”们——爱奇艺多部自制剧集、综艺的演员及选手也纷纷在2024央视春晚露面,从《一年一度喜剧大赛》系列中走出的喜人“春晚团建”,带来小品《那能一样吗》和《开不了口》;《种地吧》“十个勤天”的小伙子们首登春晚,带来歌曲《年少的你啊》……在春晚没看够的观众不出意外直接“重刷”
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      ·01-02

      新耀莱遭遇要约收购,前实控人深陷破产危机

      近期,新耀莱(00970.HK) $新耀莱(00970)$ 要约收购事件为公司带来了久违的热度。此前公司收到要约人施清流先生的通知,表明其有意以每股0.9港元的价格收购公司未持有的所有股份。这一消息使得这家曾经市值百亿的企业重新回到大众视野。 上一次新耀莱收到资本市场关注还要追溯到前实控人綦建虹深陷破产清算危机。在2018,由于影视行业遭遇寒冬,文投控股股价大幅下跌,綦建虹质押的股权贬值,导致资金链断裂。从百亿富豪变成“老赖”,綦建虹其他公司的股权、财产也接连被冻结。政策监管下,綦建虹难以获得融资,多桩诉讼下又难以还清欠款,最终一步步走向“破产”的终点。根据近期香港高等法院公示的文件,綦建虹已经被香港法院提起破产。根据相关统计,綦建虹共涉及超过60个司法案件,其中绝大部分案件身份为被告,綦建虹的名誉已经全面崩坏。 除了綦建虹个人的信誉危机受到极大影响,他一手打造的奢侈品代理公司新耀莱,也在港股市场沦为一只“仙股”。由于实控人的破产清算危机,新耀莱公司的经营和管理遭受了不小的冲击。奢侈品代理业务需要与国际知名品牌紧密合作,而在实控人破产清算的背景下,这些合作关系和投资计划可能遭受了严重打击。这不仅影响了公司的持续经营,也对公司口碑造成了极大的负面影响。核心业务陷入停滞或萎缩状态,导致公司运营出现混乱,这也是连续多年业绩下滑的原因之一。从中报数据来看,主营业务毛利率已经跌至12.3%,公司净利润也由盈转亏。这表明公司在应对危机和恢复盈利能力方面仍面临不小的挑战。 屋漏偏逢连夜雨,除了公司形象的损害,新耀莱核心业务前景也并不乐观。占到总营收近90%的汽车分销业务,由于国内经济的放缓和消费者信心的下降,超豪华汽车市场的需求受到了一定的影响。加上激烈的市场竞争和不断变化的消费者需求,超豪华品牌的终端表现
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      ·2023-12-06

      段永平晒图投资阿里巴巴!“我从来没推荐过拼多多”

      12月5日,被称为“中国巴菲特”的投资大师段永平在社交平台晒出一张成交图片,由于看好阿里巴巴 $阿里巴巴(BABA)$ 股价未来表现,其于美国时间12月4日晚7点计划交易阿里“看跌期权(put option)”,单张对应权利金865美元,但具体期权数量未公布。 $阿里巴巴-SW(09988)$ 所谓”看跌期权(put option)”为一种金融衍生品,只要股票高于设定价格就能获利,如果到期日,股价低于设定价格,段永平将购入相应金额的阿里巴巴正股。图片显示,此次交易期到期日为2025年1月17日,有投资行业人士分析认为,这意味着段永平对今后13个月内阿里巴巴的股价持乐观态度,即使到时期权浮亏,被迫买入阿里巴巴股票也是划算的。尽管段永平没有公布具体期权数量,但有网友分析,由于截图左上显示有1199张合约可交易,对应的正股119900股,最高可以对应资金超5500万(近800万美金)。段永平同时引用了他在今年4月发布的一条雪球内容,“开始思考阿里,先卖点put再说”,据其晒出的两张成交图片显示当时先后卖出两份999张的put。此次计划卖出是再次看涨,并且他同时还表示计划还要再卖些(阿里)put,支持一下。段永平在评论中指出,自己并不了解电商(包括拼多多) $拼多多(PDD)$ ,但喜欢马云身上的很多东西,“过去我觉得马云很了不起,今天我依然这么觉得,和股价无关”。段永平还特别表示,在他眼里马云就是那个面对偷井盖的大汉,依然壮着胆子对着大吼一句的汉子。 段永平引述的“偷井盖”是马云早年故事,1995年杭州电视台为了测试市民素质,专门安排
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      ·2023-11-02

      高盛研报显示淘宝DAU连续八个月增长,双11预售日用户数破5亿

      高盛最新中国互联网月度报告显示,9月中国电商平台用户时长总体增长6%,表明进入双11促销季,潜在需求呈现趋势健康,消费者需求进一步复苏。高盛指出,“淘宝日活跃用户数(DAU)以6%的同比速度健康成长,表明淘宝对 DAU和内容化的关注取得成效”。这已经是淘宝DAU连续第八个月增长,显示出其 "用户为先 "战略的初步成效;与此同时,拼多多的DAU进一步下降,同比下降16%。 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ QuestMobile数据显示,2023年10月24日双11预售当天,淘宝APP活跃用户数达5.07亿,DAU同比增幅超5%。今年以来,受疫情后的消费回暖、618和双11电商大促等因素带动,中国电商平台用户活跃度明显攀升。QuestMobile数据显示,淘宝已经连续多次平均DAU破4亿,9月活跃用户数(MAU)达8.95亿,在电商类APP中均稳居第一,领先第二名近2.5亿。高盛研报也显示,淘宝用户活跃度达到45%,增长率同样居电商类App第一。高盛研报认为,由于临近双11电商大促季,用户浏览电商内容的兴趣继续恢复,潜在需求呈现趋势健康。将持续看好电商平台到今年年底的表现,“主要得益于广告技术升级带来的电商广告货币化率提升,其中阿里淘天集团有望在组织架构调整后恢复增长,我们维持阿里巴巴‘强烈买入’评级”。10月20日召开的天猫双11新闻发布会上,淘天集团再次强调“用户为先”旨在满足多样化需求,抓住最广泛人群,“商家侧”则要从过去的流量运营,转变为多样化的用户资产运营;“科技侧”则将在商家工具、用户百科、内容创作的AI升级上做长期投入,提升用户消费体验。对此,埃森哲大中华区Song事业部总裁王
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      ·2023-10-26

      拼多多11.11开门红:百亿补贴用户规模超6.2亿,“理性升级”成消费新趋势

      10月26日,拼多多发布了11.11大促前三天的战报。平台消费者和商家热情奔赴,全域消费需求强劲,参与大促的品牌数量、商品数量均创下新高,超过20个类目实现翻倍增长。 $拼多多(PDD)$ 开门红阶段,平台海鲜、羊肉、水果、运动、美妆、小家电、电动车、学习机、茶饮料、进口零食、电脑硬件、高端乐器等商品销量同比增长超过110%,家具、家居、新能源汽车配件等商品销量同比增长超过320%,宠物品牌销售额同比增长超过600%,家居家纺部分类目的销量同比劲增超过800%。在开门红阶段,平台渤海大虾、沾化冬枣、漳州葡萄柚销量同比增长超3倍。大促期间,拼多多百亿补贴通过“单件立减”“天天折扣”等活动,持续为消费者提供双重补贴福利,消费者对此予以热情回应,拼多多百亿补贴用户规模突破6.2亿,一线城市用户订单量同比增长113%,四五线城市下单金额同比增长167%,消费潜力持续释放。“今年大促期间,用户的消费理念是一边理性,一边升级。比如,一线城市的白领、中产在百亿补贴选购了更多的水果、猫粮和数码产品,三四线城市的宝妈、00后在百亿补贴拼购了更多的美妆、家电和运动等大牌国货。”拼多多百亿补贴相关负责人表示,平台将借助数字技术持续优化供需关系,并通过真金白银的持续补贴让商家多卖货,让消费者用更实惠的价格享受更美好的生活。百亿补贴品牌新品增长翻倍,二三线城市迎家电升级热大促开始后,各大农产区的农产品优质商家仍是平台扶持的重点,拼多多百亿补贴频道在“0佣金”的基础上继续加大补贴规模,秒杀频道在开门红阶段累计上线了50场农产品秒杀补贴活动,助力陕西苹果、山西脆柿、丹东板栗、广西皇帝柑等应季农产品累计销量突破100万单。此外,沾化冬枣、蒲城酥梨、漳州葡萄柚、阳澄湖大闸蟹、渤海大虾、宁夏羊肉等优质农货销量同比增长了3倍以上,首发
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      ·2023-10-07

      【转载】诺奖点燃mRNA,巨头云集,中国企业争抢机遇

      日前,2023年诺贝尔生理学或医学奖终于揭晓,两位mRNA技术先驱——匈牙利科学家卡塔林·卡里科(Katalin Karikó)和美国科学家德鲁·魏斯曼(Drew Weissman)获奖。基于mRNA修饰的新技术,为人类抗击新冠疫情做出了杰出贡献。 此番诺奖实至名归,因新冠疫苗名声大噪的mRNA技术平台,热度被再次点燃。 国际巨头深耕mRNA 国际巨头锚定这一技术平台发力。莫德纳拥有的mRNA疫苗研发管线最多,超过40条管线,其中超过20款产品进入临床试验阶段。紧随其后的是BioNTech,超过15款产品进入临床试验阶段。此外,赛诺菲、辉瑞和另一个在mRNA领域有多年积累的企业Curevac,也有多款产品已开始临床试验。 9月,Moderna在其年度研发日上宣布了经营业务和临床更新内容,该行公司计划在未来五年内推出多达15种新产品,并将多达50种mRNA药物推进至临床试验阶段,其项目涉及癌症、罕见病和传染病等领域。 今年4月,BioNTech也曾宣布,将肿瘤学产品线扩展至20个项目,与此同时,将启动传染病领域四种候选mRNA疫苗的一期试验。 国内企业如何发力? 据不完全统计,已有超过10家中国企业入局mRNA疫苗研发,包括艾美疫苗(06660.HK)、石药集团、艾博生物、斯微生物、蓝鹊生物、康希诺、欧林生物、深信生物、嘉诚西海等。 其中,艾美疫苗已优先拿到国内国际8个mRNA疫苗临床批件,且是国内少数实现mRNA技术平台产业化验证的公司之一,凭借清晰的产品布局,它将这一创新技术平台真正带入我们的生活。 mRNA疫苗究竟能创造哪些可能?针对热点问题,对话了艾美疫苗首席研究官张凡。 Q:艾美疫苗是国内拥有经初步产业化验证的mRNA疫苗技术平台之一,艾美的特色和优势体现在哪些方面? A:一方面是深厚的技术储备。我们从2017年就开始研发mRNA疫苗,可能是国内最早进行mRNA
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      ·2023-05-15

      美华国际将携12种新产品亮相第87届中国国际医疗器械博览会  

      中国扬州,2023年5月15日--美华国际医疗科技有限公司是一家在中国拥有运营子公司的信誉良好的一类、二类和三类的一次性医疗器械制造商和供应商,今天宣布其全资子公司江苏华东医疗器械有限公司(“江苏华东”)将连续第12次获邀参加中国最大、最具声誉的医疗行业展览会——第87届中国国际医疗器械博览会(“CMEF”)。展会将于2023年5月14日至17日在上海举行,为江苏华东展示其尖端医疗器械和技术提供了绝佳平台。 江苏华东将在展会上展示共计35种医疗器械,其中包括12种全新产品,这些产品将为行业带来重大影响,包括手术呼吸制氧设备、骨科固定牵引设备和强脉冲光治疗设备等。产品也已获得了中国的一类和二类医疗设备认证,以及与其他产品质量和安全标准化认证(如欧洲CE体系)相当的国家3C认证。这些医疗器械在市场上应用广泛,适用于专业医院治疗场景以及个人家庭健康和医美领域。 CMEF每年春季和秋季各举办一次,已经举办了40多年。CMEF为来自世界各地的医疗设备制造商、供应商和分销商提供了展示其最新产品、技术和服务的平台。CMEF涵盖了广泛的医疗设备及相关产品,包括诊断影像、体外诊断、外科手术器械和医疗耗材、医院建设和信息技术等。该展览会也吸引中国和全世界来自医疗行业的大量参观者,包括医院管理人员、医生、护士和医疗设备经销商和分销商。 美华国际的董事长刘永君评论道:“参加这次展会是美华国际扩大在中国和欧洲市场影响力的关键里程碑。我们相信,此次展会将为江苏华东提供与潜在客户、合作伙伴和投资者连接的绝佳机会,同时展示我们产品的质量和创新。” “我们有信心参加CMEF将有助于实现我们疫情后的战略目标,并帮助我们继续向成为全球医疗设备行业的领导者的目标前进。” 关于美华国际医疗科技有限公司 美华国际医疗科技有限公司(Meihua International Medical Technologies
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      ·2023-05-11

      即将港股上市的宏信建发投资亮点分析

      即将在港股IPO上市的宏信建发是一家以工程机械经营性租赁为主的设备综合运营服务商,公司主营收入成长性和盈利性十分亮眼,去年收入总额接近80亿元,为中国最大的设备运营服务提供商之一;另一方面,主营收入在2020-2022年复合增长率超过46%,调整发行前可转换债券因素的影响后公司净利润超过9个亿(公司上市后将不再受此影响),净利润率连续多年基本稳定在10-11%,是具备良好业绩基本面的行业龙头企业。 一、领跑长期高景气赛道,成长空间巨大 传统工程机械在中国基本已经走完了需求波峰,但宏信建发业绩依然保持了高速增长。因此从根源上来说,业务的高成长性主要来自于选择的设备赛道超越了传统工程机械周期。宏信建发没有披露自身设备带来多少营收,但根据招股书可合理推测公司主要增长来自近年来需求强劲的高空作业平台业务。根据招股书披露,宏信建发旗下高空作业平台机队规模从2019年的2万多台增长至2022年的13万台,目前已经是全球第三,亚洲第一。过去五年内,高空作业平台在国内爆发式放量——全国保有量从2018年的11万台,增长至2022年底接近50万台,背后的原因包括人工成本逐步增加、高空作业安全意识提升、产业链大力推广、下游场景多元化扩散等长期趋势。参考西方发达国家路径,预计在未来国内高空作业平台总保有量突破100万台只是时间问题。 与此同时,宏信建发主要配置的新型支护系统和新型模架系统也是近十年来涌现的新品种,对于传统的建筑作业方式存在更优的性价比和广大的渗透替代空间(用钢量或人工成本节约),和高空作业平台的客户群也具备一定的重叠性和协同效应,契合宏信建发资产配置需求。 据了解,宏信建发过去三年间的设备利用率一直维持在较高水平。 宏信建发设备总量增加迅速,并保留了较高的设备利用率 二、完成全国领先布局,已经构成竞争壁垒 通过高空作业平台业务等切入全国设备租赁市场,宏信建发已在中国布局超过
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      ·2023-05-10

      华钦科技投资状况报告

      日前,PriceTarget Research 发布了一篇关于华钦科技的投资报告。 内容十分丰富,我们一起来看看吧。 $华钦科技(CLPS)$
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