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投資有風險,來杯咖啡細細選。

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      ·02-04 22:55

      新股点评:古茗控股有限公司(1364)

      一,基本介绍 古茗是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计,「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌,亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。 发售股份数目 : 158,612,000股发售股份(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 15,861,200股发售股份(10%,可予重新分配) 配售股份数目 : 142,750,800股发售股份(90%,可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:8.68~9.94港元 基石投资者: 5位投资者已同意按发售价认购合共71百万美元可购买的发售股份,相当于发售股份的约 37.46%,详情见招股书375页。 (假设超额配股权未获行使,假设发售量调整权并无获行使,假设发售价为 9.31港元) 发售时间:2025年02月04日-2025年02月07日 上市日:2025年02月12日 保荐人:高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银证券香港有限公司 包销商:高盛(亚洲)有限责任公司、UBS AG Hong Kong Branch、中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、富途证券国际(香港)有限公司 二,基本面和定价 先吐槽一句:只要定语够多、市场分得够细,阿猫阿狗都可以是第一。 言归正传,近两年多家茶饮品牌均
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      ·01-06

      新股简评:纽曼思健康食品控股有限公司(2530)

      抱歉,本期新股中汇舸环保、新吉奥房车、宜宾银行、赛目科技因合规原因将不能提供股评。 一,基本介绍 纽曼思主要于中国从事营养成品营销、销售及分销。于往绩期间,纽曼思的营养品以专属品牌( 即「 纽曼思」 及「Nemans」 ) 销售, 大致可分为五个主要类别, 即藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品。 发售股份数目 : 250,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 25,000,000股股份(10%,可予重新分配) 配售股份数目 : 225,000,000股股份(90%,可予重新分配并视乎超额配股权行使与否而定) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:0.80~1.09港元 发售时间:2024年12月30日-2025年01月07日 上市日:2025年01月10日 保荐人:财通国际融资有限公司 包销商:财通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、富途证券国际(香港)有限公司、辉立证券(香港)有限公司、华富建业证券有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、众宸证券有限公司 二,简评 纽曼思是一家营养品销售公司。 销售渠道是营养品产业链里的核心环节,也是产业链里的利润分配集中的环节,所以纽曼思可以一直保持着一个较高的毛利率。 但是营养品始终不是一个必需消费品,因此各品牌商也不得不付出相当的成本来维持其品牌形象、做市场教育、以及分润给下
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      ·2024-12-31

      新股简评合集:脑动极光-6681、海螺材料-2560、布鲁可-0325

      大市总览 市场对美联储2025年降息的预期降低,美股震荡加剧、美债收益率走高、黄金持续走高。中港股市保持震荡,但香港新股市场整体的走势及受关注程度均保持在较高水平(不过也不排除是有“围飞”的可能)。 大市评级:中性偏正面 1. 脑动极光医疗科技有限公司(6681) 脑动极光是一间数字疗法公司,如果本次上市成功也将是香港市场上第一间数字疗法公司。数字疗法即是使用计算机软件来作为治疗疾病的工具,监管层面一般将数字疗法作为医疗器械的监管。 数字疗法整体上是一个比较新的概念,美国的两间先行者(Pear和Akili)的产品也都获批不久。但是观察Pear和Akili的股价走势就会发现,市场似乎对这个概念并不买单,当然根本原因还是Pear和Akili本身的商业化做的不好。而至于为什么商业化不佳的深一层原因的话则可能有多个:商业保险机构不愿意买单、疗效不佳、医生/家属的不信任等。 当然中国的商业化环境和美国相差很多,脑动极光的适应症、产品原理也和Pear及Akili有很大不同,但是账号菌依然认为数字疗法真正被市场接受还需要很长的距离,脑动极光的商业化路径上也存在巨大的不确定性。 综合评级:中性偏负面 招股书:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1230/2024123000046_c.pdf 2. 安徽海螺材料科技股份有限公司(2560) 海螺材料的最大股东是海螺集团的全资子公司。 海螺材料的主要业务是生产及销售水泥/混凝土外加剂等的供应商,而其关联方海螺集团则是全球最大的水泥生产商之一,一直到2024年上半年,海螺集团仍是海螺材料的最大客户。 中国水泥行业目前正在遭受房地产市场下滑及新增基建项目下滑等的影响,承受较大压力,而海螺材料则逆市大幅扩张产能。海螺材料的销售增长略好于水泥行业本身,但在近几年的增长速度远比不
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      ·2024-12-20

      新股简评:健康之路股份有限公司(2587)

      一,基本介绍 健康之路于中国经营数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料,按截至2023年12月31日平台上的注册个人用户数目来计算,健康之路是第四大数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的收入来计算,健康之路亦是第五大数字健康医疗服务平台,市场份额低于5%。 发售股份数目 : 25,000,000股股份 公开发售股份数目 : 2,500,000股股份(10%,可予重新分配) 配售股份数目 : 22,500,000股股份(90%,可予重新分配) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:7.8~8.8港元 基石投资者: 一位投资者已同意按发售价认购合共95百万人民币可购买的发售股份,相当于发售股份的约 49.1%,详情见招股书417页。 (假设超额配股权未获行使,假设发售价为 8.3港元) 发售时间:2024年12月18日-2024年12月23日 上市日:2024年12月30日 保荐人:建银国际金融有限公司 包销商:建银国际金融有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、利弗莫尔证券有限公司、复星国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、瑞邦证券有限公司、国金证券(香港)有限公司、胜利证券有限公司、富途国际证券(香港)有限公司、百惠证券有限公司 二,基本面和定价 如同账号菌在之前的股评中所讲,在中国医疗数字化是一个已经死亡的行业。如果是某飞医疗还能接一接政府项目养活一部分人,那健康之路的处境只会更
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      ·2024-12-19

      新股简评:讯飞医疗科技股份有限公司(2506)

      一,基本介绍 讯飞医疗是一家人工智能赋能的医疗解决方案提供商,提供的产品及解决方案支持从健康风险预警、早筛、辅助诊断及治疗,以及治疗效果评估到诊后管理与慢病管理的多种医疗服务。根据弗若斯特沙利文的资料,讯飞医疗2023年的收入规模在中国医疗人工智能行业中排名第一,市场份额为5.9%。科大讯飞(一家专注于核心人工智能技术研发的领先人工智能公司)为其控股股东。 发售股份数目 : 7,035,550股H股(视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 703,600股H股(10%,可予重新分配) 配售股份数目 : 6,331,950股H股(90%,视乎超额配股权行使与否而定及可予重新分配) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:82.8港元 基石投资者: 5位投资人已同意按发售价认购合共35.57百万美元可购买的发售股份,相当于发售股份的约 47.5%,详情见招股书380页。 (假设超额配股权未获行使) 发售时间:2024年12月18日-2024年12月23日 上市日:2024年12月30日 保荐人:华泰金融控股(香港)有限公司、广发融资(香港)有限公司、建银国际金融有限公司 包销商:华泰金融控股(香港)有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司、民银证券有限公司、农银国际证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、TradeGo Markets Limited、宏智证券(香港)有限公司 二,基本面和
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      ·2024-12-16

      新股点评:深圳市越疆科技股份有限公司(2432)

      一,基本介绍 越疆是专门从事协作式机器人(通称「协作机器人」)开发、制造及商业化的领先企业之一。根据灼识咨询报告,按2023年的出货量计,越疆在全球协作机器人行业中排名前二,并在中国所有协作机器人公司中排名第一,全球市场份额为13.0%。 发售股份数目 : 40,000,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 2,000,000股H股(5%,可予重新分配) 配售股份数目 : 38,000,000股H股(95%,可予重新分配并视乎超额配股权行使与否而定) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过10%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过10%且需下限定价; 公开发售超购10 倍或以上但少于 50 倍:回拨至10%; 50 倍或以上:回拨至20%。 发售价:18.8~20.8港元 发售时间:2024年12月13日-2024年12月18日 上市日:2024年12月23日 保荐人:国泰君安融资有限公司、农银国际融资有限公司 包销商:国泰君安证券(香港)有限公司、农银国际证券有限公司、平证证券(香港)有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、TradeGo Markets Limited 二,基本面和定价 机器人行业通常被认为属于“硬科技”、“先进制造”等,属于近期资本市场最关注的赛道之一。 越疆给自己的行业定位是“协作机器人”。协作机器人是指设计和人类在共同工作空间中有近距离互动的机器人;而与之相对的是传统工业机器人,传统工业机器人的工作场景不会和人类直接接触,例如在独立的工厂区域、仓库区域等,对自主性的要求更高,但对安全性等的要求会适当降低。 从应用端来说,协作机器人和传统工业机器人的客户很可能有一定不同,但是从生产端来说,协作机器人和传统工业机器人的制造商重叠
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      ·2024-12-13

      新股点评:小菜园国际控股有限公司(0999)

      一,基本介绍 小菜园是知名中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅之一。截至最后实际可行日期,小菜园有663家在营的直营门店,覆盖中国14个省的146个城市或县。目前,小菜园的主要门店经营地区位于华东地区。 发售股份数目 : 101,180,800股发售股份(视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 10,118,400股发售股份(10%,可予重新分配) 配售股份数目 : 91,062,400股发售股份(90%,可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:8.5港元 发售时间:2024年12月12日-2024年12月17日 上市日:2024年12月20日 保荐人:瑞银证券香港有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 包销商:华泰金融控股(香港)有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、国元证券经纪(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、工银国际证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、TradeGo Markets Limited 二,基本面和定价 小菜园是一家连锁餐厅。疫情对于这个行业的影响不必赘述,因此在看小菜园的财务数据和经营数据的时候一定要留意疫情年份及非疫情年份的区别,“apple to apple”的比较才有意义。 小菜园整体在疫情期间采取了较为稳健的发展策略,而自2023年开始门店数量开始快速增长: 图1,小菜园的收入和门店数据,高清图请见招股书第4页 随着门店数量增长,小菜园的收入也在增长,但
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      ·2024-12-12

      新股简评:草姬集团控股有限公司(2593)

      一,基本介绍 草姬集团是扎根香港超过二十年的多元化保健品及美容与护肤品供应商,采用多渠道销售模式,专注于开发、销售及营销自有品牌产品。 发售股份数目 : 33,333,600股股份 公开发售股份数目 : 3,333,600股股份(10%,可予重新分配) 配售股份数目 : 30,000,000股股份(90%,可予重新分配) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:3.75~4.15港元 基石投资者: 3位投资者已同意按发售价认购合共28百万港元可购买的发售股份,相当于发售股份的约 21.3%,详情见招股书216页。 (假设发售价为 3.95港元) 发售时间:2024年12月11日-2024年12月16日 上市日:2024年12月19日 保荐人:农银国际融资有限公司 包销商:农银国际证券有限公司、交银国际证券有限公司、集友国际资本有限公司、民银证券有限公司、华升证券(国际)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、结好证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、辉立证券(香港)有限公司、瑞邦证券有限公司、华赢东方(亚洲)控股有限公司、南华证券投资有限公司、浦银国际融资有限公司、越秀证券有限公司、浙商国际金融控股有限公司、中泰国际证券有限公司 二,简评 因为毛戈平的赚钱效应以及郭晋安的名人效应,草姬集团本次招股还是吸引了不少目光。 但这里账号菌要给大家提个醒:草姬集团所处的保健品行业虽然和毛戈平所处的美妆行业同属消费范畴,但保健品行业并没有明确的行业变化/增长主题,且草姬集团主要业务
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      ·2024-12-03

      新股点评:毛戈平化妆品股份有限公司(1318)

      一,基本介绍 毛戈平是领先的中国高端美妆集团。毛戈平于2000年由中国美妆界著名化妆师毛戈平先生创立,在中国美妆行业中建立了强大的影响力。根据弗若斯特沙利文的资料, 毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司,按2023年各集团旗下所有高端品牌的零售额计排名第七,市场份额为1.8%。 发售股份数目 : 70,588,200股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 7,058,900股H股(10%,可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定) 配售股份数目 : 63,529,300股H股(90%,可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:26.3~29.8港元 基石投资者: 6位投资者已同意按发售价认购合共100百万美元可购买的发售股份,相当于发售股份的约 39.31%,详情见招股书318页。 (假设超额配股权未获行使,假设发售量调整权未获行使,假设发售价为 28.05港元) 发售时间:2024年12月02日-2024年12月05日 上市日:2024年12月10日 保荐人:中国国际金融香港证券有限公司 包销商:中国国际金融香港证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司、农银国际证券有限公司、民银证券有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、富途证
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      ·2024-12-01

      新股点评:上海重塑能源集团股份有限公司(2570)

      一,基本介绍 于往绩记录期间,作为一家中国领先的氢能科技企业,上海重塑能源专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售,并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务,令其能够提供制氢及终端应用一站式解决方案。就氢燃料电池系统而言,上海重塑能源于往绩记录期间主要专注于重卡搭载的氢燃料电池系统。 发售股份数目 : 4,827,920股H股(视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 482,800股H股(10%,可予重新分配) 配售股份数目 : 4,345,120股H股(90%,可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:145~165港元 基石投资者: 一位投资者已同意按发售价认购合共300百万人民币可购买的发售股份,相当于发售股份的约 43.4%,详情见招股书408页。 (假设超额配股权未获行使,假设发售价为 155港元) 发售时间:2024年11月28日-2024年12月03日 上市日:2024年12月06日 保荐人:中国国际金融香港证券有限公司 包销商:中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司、利弗莫尔证券有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司 二,基本面和定价 上海重塑能源的业务
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