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有外国分析师坦言，阿斯麦可能是人工智能竞赛的最大赢家。因为阿斯麦的光刻机龙头地位，这让所有想要生产AI芯片的芯片制造商都无法绕不开他！ 作者：Simple Investment Ideas 阿斯麦是公认的光刻设备供应商龙头，用于生产微芯片和集成电路。阿斯麦的机器是半导体制造业的关键部件，使台积电和三星等半导体公司能够制造出强大的芯片。 在所有参与半导体行业的公司中，阿斯麦可能是从人工智能热潮中受益最多的公司。与其他半导体行业的顶级公司不同，阿斯麦在先进的EUV光刻技术方面几乎处于垄断地位。该公司甚至在相对不太先进的DUV光刻领域占据主导地位。这意味着在可预见的未来，阿斯麦很可能占据光刻领域的绝大部分增长。 不可逾越的壕沟 目前，阿斯麦可以说是拥有所有公司中最大的技术护城河。阿斯麦生产的先进光刻机在设计上非常复杂，甚至几乎不可能复制这种技术。毕竟，这些机器负责制造单纳米芯片，它们本身就是目前世界上最先进的技术之一。 阿斯麦光刻机通常每台耗资数亿美元，其最新的高NA光刻机耗资高达3.8亿美元。制造这种机器所涉及的复杂程度确实令人难以置信，因为一台机器可能涉及数十万个不同的部件。此外，其中许多组件本身就是技术奇迹。 制造这种机器所涉及的复杂性和技术难题，使阿斯麦多年来慢慢扩大了与竞争对手之间的差距。就目前的情况来看，似乎没有竞争对手愿意涉足这个领域，这使得阿斯麦在更复杂的机器上继续创新，从而进一步扩大了差距。 来源：阿斯麦 捕捉AI繁荣的所有增长空间 鉴于阿斯麦在先进光刻机领域近乎垄断的地位，该公司处于独特的地位，可以抓住人工智能热潮的几乎所有好处。虽然有一些公司生产光刻机，如佳能和尼康，但这些公司专注于较不先进和较老的DUV光刻技术。 随着人工智能继续推动对更小纳米芯片的需求，只有阿斯麦的先进机器才能满足这种需求。因此，该公司将不必担心竞争对手削减利润或抢走需求。阿斯麦

台积电在AI半导体领域的地位日益巩固，预计AI收入占比将在2027年达到25%。摩根大通报告预测，到2027年，台积电的AI相关收入将占公司总收入的25%，其中19%来自数据中心AI，剩余来自边缘AI。台积电在数据中心AI加速器的市场份额预计将从2023年的约6%增长到2027年的19%。进一步来看，摩根大通指出，随着初始客户参与度显著增加，台积电在N2技术时代可能会继续保持领先地位，这预示着台积电在AI半导体市场的领导地位未来将进一步巩固。

相当于给挪威全国553.4万人，每人赚了27万人民币。

不管理想对于华为如何恐惧，在战术上如何躲避，理想和华为的正面竞争已经无法避免。“今年是理想跟华为的主战场”，这是在理想内部，很多员工之间的共识。华为被制裁后，华为终端 BG CEO 余承东将目光投向汽车。理想 ONE 的产品换代方案引发了老车主的不满和维权。当月，理想 ONE 的销量从之前的一万多台滑坡至 4000 多台。被华为当作对手，让理想在恐惧中自乱阵脚。这是理想第一次和华为过招，也是理想自量产以来少有的 “消沉期”。

非美联储鲍威尔的突然“变脸”莫属。分析认为，最可能的情况是，美联储确信已经完成了抗通胀任务。另外，大选年即将开始，美联储可能迫于总统拜登的压力被迫开始放松政策。上周公布的点阵图显示，大多数决策者支持在2024年降息75个基点，并在2025年再累计下调100个基点利率。因此，美联储必须明确表示，实现2%通胀的承诺是坚定不移的，不能受到政府的压力影响。这关系到美联储的信誉，也关乎美国经济的未来。

Shein已经垄断了快时尚市场，Temu在全球拥有1.3亿用户，TikTok正在通过TikTok Shop将其庞大的用户群转化为在线购物者。

有分析师认为，从行业地位、库存水平和PEG来看，特斯拉开始显露出彼得·林奇所说的“十倍股”的特征...彼得·林奇以识别 "十倍股"而闻名。他发明的PEG选股法，能够识别估值相对合理、成长较快的股票。本