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本报讯 6月4日，上期所发布公告称，1组实际控制关系账户在相关合约上账户组日内开仓交易量超限达到交易所处理标准。上述客户交易行为违反《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第16条之规定，交易所决定对相关客户在相应品种上采取限制开仓的监管措施。（齐宣）

今年以来，原本运行节奏相对平稳的国内化工产业链，受突发的中东冲突扰动，整体市场格局被打破。近日，期货日报记者走访华东地区多家化工生产企业了解到，地缘风险的影响已不止于上游原材料涨价层面，而是逐步蔓延至全产业链，众多相关上下游企业面临一定的经营风险。 据记者了解，原材料涨价及市场局部供货紧张，直接冲击化工产业链的运行——上游企业面临原材料涨价与货源短缺双重压力；经过价格传导，中下游企业则面临成本增加、盈利减少的风险。 “今年，化工行业的最大变化是市场定价逻辑明显转变。”中基集团基础化工事业部研究总监郝晓宇表示，在中东冲突发生前，国内芳烃、烯烃行业处于产能扩张后的产能优化阶段，行情走势主要依托基本面变化，价格波动幅度相对可控。 然而，中东冲突发生后，大宗商品的风险溢价急剧上升，纯苯与苯乙烯的价差大幅波动，下游议价能力减弱，市场采销行为趋于保守。市场主体切身感受到，地缘风险已成为阶段性左右行业周期、影响定价的关键变量。 记者了解到，随着化工行情不断演化，市场主体的心态也在不断变化，大致可归纳为三个阶段：从最初担忧原材料涨价的“恐高”，转为担忧货源紧缺的“恐断”，如今又进入惧怕生产亏损的“恐亏”。 郝晓宇表示，中东冲突初期，市场主要担心原材料涨价，后续补库成本增加。随着霍尔木兹海峡被封锁的影响持续发酵，市场开始担忧进口货源可能会中断。纯苯属于易燃危化品，对仓储、物流配套的要求严苛，一旦进口货源受阻，极易促使下游企业被动地降负停产，甚至会出现合同违约的现象，从而影响现货市场秩序。在此背景下，贸易商与生产企业为规避断供、停工风险，阶段性地集中补库，市场上的流通货源骤然收紧。进入4月，中东冲突出现缓和，市场恐慌情绪有所降温，但化工产业链成本倒挂的风险开始凸显。 “中下游，苯乙烯加工企业的成本涨幅高于成品售价涨幅，逐步陷入亏损；下游3S（EPS、PS、ABS）市场则率先开启负反馈，全环节的加工利润持续收窄。”郝晓宇告诉记者，目前3S市场中多数生产企业的加工利润已逼近盈亏线，纷纷选择降负荷，以规避风险。 浙江明日控股集团股份有限公司副董事长邵世萍表示，当前市场避险情绪浓厚，叠加行业步入淡季，下游采购趋于保守，基本摒弃往年投机备货的操作，以刚需补货为主。 “现阶段，产业链上下游的原材料和成品库存都处于年内偏低水平。面对原材料涨价，多数企业优先消化前期低价库存，审慎采购高价原材料。”邵世萍说。 为稳住现金流、减少亏损，不少企业主动放缓接单节奏，优先保障长期合作的客户及少量高毛利的订单，以维持基础生产。“今年，化工行业的淡季有所提前，下游企业按需排产、谨慎采购。其实，终端需求仍在，只是受到了高价位原材料的影响，全产业链都持谨慎经营的心态。”邵世萍说。 邵世萍表示，在产业链各个环节主动降负荷的背景下，化工行业有望阶段性地实现供需再平衡，此前价格非理性冲高的行情得到缓解，但行业面临的盈利难题尚未化解。 “下游负反馈何时缓解，关键要看上游原材料的价格能否企稳。”邵世萍表示，只要地缘风险仍存，原材料价格大概率维持高位震荡，下游企业也将继续保持观望，谨慎扩产、备货与接单。行业需求回暖、利润修复需要建立在市场价格预期企稳的基础上，这个周期或在一个季度甚至更久。

“连续两次点价都踩错节奏，眼看着每吨要亏几百元，还好方正中期期货的期权方案及时出现，让我们规避了二十多万元的损失。”华东一家油粕贸易企业负责人李某感慨道。 据期货日报记者了解，2024年上半年，国内菜粕价格波动较大，众多贸易商因点价失误陷入亏损困境。然而，上述油粕贸易企业在方正中期期货农产品团队的专业指导下，借助期权组合策略，有效化解了点价失误的风险，成为同期市场中少数实现风险对冲的“幸运儿”，用实际案例诠释了期权工具在实体企业风险管理中的重要作用。 市场震荡遇困境 点价失误陷被动 2024年，在多重因素交织下，国内菜粕价格走势扑朔迷离，给相关贸易企业进行点价带来了极大挑战。 其中，上述油粕贸易企业自2020年涉足农产品贸易以来，始终面临市场价格波动带来的经营压力，盈亏起伏不定。2024年4月，为锁定货源，完成下游客户的销售订单，该企业签订了3000吨5—9月提货的菜粕基差合同，约定价格为菜粕2409合约价格+10元/吨，但后续其两次点价失误，陷入被动局面。就在企业一筹莫展之际，方正中期期货的专业服务团队及时介入，通过定制化的期权组合策略，在一定程度上帮助企业实现了二次点价的效果，从而使其在剧烈的市场波动中站稳了脚跟。 “当时，我们分析，2024年国际油菜籽丰产预期较强，国内油厂菜籽压榨利润可观，当年二季度以来油菜籽进口到港量也持续增加，库存不断累积，市场供应趋于宽松，长期来看菜粕价格存在下行压力。然而，当年5月欧洲油菜籽遭遇‘倒春寒’，叠加豆粕市场存在天气升水的交易预期，这些利好因素推动菜粕价格走高，使一些企业恐慌性点价。”方正中期期货农产品团队负责人王亮亮说。 “2024年4月底，我们在签订3000吨菜粕基差合同后，就开始密切关注市场走势，准备择机点价，以便锁定最终的成交价。”李某回忆道。 “2024年5月下旬，菜粕价格强势上涨，我们开始担心若价格继续攀升，会增加采购成本，于是便以2910元/吨点价1000吨，占总仓位的三分之一。然而，我们点价操作刚完成，市场就迎来了反转，菜粕09合约盘面降至2750元/吨，短短时间内，这1000吨菜粕就因为点价失误，每吨多付出了160元的成本。”李某说。 李某回忆，首次点价失误的阴影还未散去，2024年6月底我们又一次陷入决策困境。当时，菜粕2409合约从2570元/吨附近反弹至2670元/吨，因担心价格进一步上涨，我们将剩余的2000吨菜粕以2650元/吨点价，将基差合同转化为2660元/吨的一口价。但历史再次重演，点价后菜粕期价降至2600元/吨一线，企业面临更大的亏损风险。 事实上，当年类似情况的贸易商不在少数。据了解，国内油厂给下游销售的基差合同，大多不允许二次点价，即便有极少数油厂或贸易商提供二次点价的服务，也会将买入看跌期权的权利金计入基差价格，使基差价格比正常价格更贵。市场上，不少贸易企业和饲料企业在点价后只能被动接受市场的价格波动风险，一旦点价失误，就会面临不小的经济损失，甚至影响企业的正常经营。 期权组合显威力 二次点价挽狂澜 就在上述企业陷入绝境之际，方正中期期货主动上门，结合企业的实际头寸情况和市场走势，量身定制了期权组合策略，为企业提供二次点价的可能，帮助企业有效化解了点价失误带来的风险。 “当时，企业已经连续两次点价失误，我们先是安抚企业情绪，然后对期货、现货、基差、波动率等进行综合分析，结合企业头寸规模，制定了科学合理的期权方案。”王亮亮告诉记者，考虑到企业点价后菜粕价格存在下跌风险，我们建议企业买入平值看跌期权，付出的权利金为35元/吨。该期权能在一定程度上弥补点价后价格下跌带来的损失，相当于给企业提供了一次二次点价的机会，即便点价后价格下跌，也能通过期权对冲风险，减少损失。同时，考虑到企业认为35元/吨的权利金偏贵，我们进一步优化策略，建议企业卖出虚值看涨期权，收取23元/吨的权利金，以此来降低权利金成本，增强收益。 “当时，我们是第一次接触期权，对这个工具还不太了解，不敢全部参与套保，也没有根据Delta系数动态调整套保比例，只选择了1000吨菜粕头寸进行操作，购买了100手RM2409-P-2600看跌期权，同时卖出100手RM2409-C-2900看涨期权。”李某表示，正是这个谨慎的选择，让他们在后续的市场波动中守住了成本底线。 2024年7月底，菜粕价格持续下行，菜粕2409合约已跌至2400元/吨，此时RM2409-P-2600看跌期权已经成为实值期权且临近到期。但在方正中期期货的建议下，企业没有选择行权，而是将期权以222元/吨的价格平仓，最终获利187元/吨；同时，将卖出的RM2409-C-2900看涨期权以1.5元/吨的价格平仓，最终获利21.5元/吨。这两项期权操作合计获利208.5元/吨，企业利用期权保护的1000吨菜粕虽然因点价过高亏损250元/吨，但期权组合获利208.5元/吨，最终仅亏损41.5元/吨，合计减少损失20.85万元，在一定程度上对冲了此前点价失误带来的损失。 “如果没有期权组合的保护，点价失误将使我们亏损的更多，正是方正中期期货的专业服务，帮助我们减少了这么多损失，也让我们真正认识到了期权工具的‘威力’。”李某对方正中期期货的期权组合服务给予了高度评价。他表示，通过这次合作，企业不仅规避了市场风险，还学会了运用期货、期权等衍生工具进行风险管理，改变了以往单一的经营模式，为今后稳健发展奠定了坚实基础。 “该案例不仅展现了期货及衍生品在企业套期保值与资源配置中的重要作用，也为中小微实体企业的风险管理提供了可借鉴的经验。”王亮亮告诉记者，随着基差贸易规模的不断扩大，中小微企业面临的点价风险日益突出。未来，公司将继续深耕实体企业服务，创新服务模式，推出更多贴合企业需求的风险管理方案，让期权等衍生工具走进更多中小微企业，为企业稳健经营保驾护航。 在行业人士看来，农产品价格波动是常态，点价失误也难以完全避免，而期权工具的出现，为企业提供更灵活、高效的风险管理方式。未来，随着期货衍生品市场不断成熟，相信会有更多企业运用期权等工具辅助生产经营，实现高质量发展。（案例支持：方正中期期货 王亮亮）

本报讯 传统制造业的铜、锡、铟、镓、锗、钨、锑、铝，如今成为市场热捧的“算力金属”。2026年，多个“算力金属”价格大幅走高，行业定价逻辑切换为AI增量主导。 本轮“算力金属”价格大涨，是短期炒作还是长期景气？本报微信公众号推出专题，持续关注“算力金属”，敬请扫码关注。

本报讯 为保障上海期货交易所（简称上期所）铅期货平稳运行，加强对期货交割商品的管理，维护期货交易各方的合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》及有关规定，上期所对《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》（2025年5月修订版）进行了修订。 规定自发布之日起实施。《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》（2025年5月修订版）同时废止。 （齐宣）

本报讯 为持续筑牢行业合规风控底线，强化从业人员合规、纪法、廉洁履职意识，推动合规文化建设常态化、长效化，中国期货业协会自2026年起，将组织开展“期货行业合规护航月”主题培训活动，本年度活动主题为“守底线、严风控、促规范——以合规护航行业高质量发展”。作为本次“期货行业合规护航月”启动环节及首场重要活动，中国期货业协会联合郑州商品交易所、四川证监局共同举办“2026年期货公司首席风险官培训班”暨“期货行业合规护航月”启动仪式。培训时间为2026年6月11日至12日。（齐宣）

据新华社电 记者6月3日从中国人民银行获悉，近日中国人民银行与埃及中央银行续签双边本币互换协议，互换规模由原来的180亿元人民币/807亿埃及镑扩大至300亿元人民币/2030亿埃及镑，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中国人民银行表示，双方再次续签双边本币互换协议并扩大规模，有助于进一步深化两国货币金融合作，扩大中埃间本币使用，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。

由期货日报联合中辉期货主办的首届全国期货AI机器人模拟交易大赛已于6月1日正式鸣锣开赛。大赛自报名通道开放以来热度一路走高。截至6月3日下午收盘，全平台参赛报名人数达2518人，覆盖个人投资者、专业投资者、高校师生、科技从业者、量化爱好者等，“零代码”AI交易新模式点燃全行业参与热情。投资者：半天做出3套试跑方案本届大赛以“智驭期货，AI定乾坤”为宗旨，依托锦策AI交易平台，搭配阿里云技术、期报商学院投教资源，以500万元模拟起始资金、国内全品类期货合约交易规则1︰1复刻实盘交易环境，凭借低门槛、智能化特色成为期货圈年度重磅赛事。开赛3日，即有参赛者账户权益突破630万元，单个机器人收益率最高为72.17%。记者随机采访了多名参赛者，不同圈层的参赛者纷纷表达了对AI辅助交易工具的看好。有着十余年实盘交易经验的个人投资者王先生说：“以前想做量化交易，要么高薪聘请程序员编写代码，要么自己硬学，成本高还难落地。这次比赛只用聊天就能搭建AI策略，我半天就做出3套试跑方案，AI自动盯盘还能规避人性弱点，非常看好AI未来成为普通交易者的标配工具。”某金融专业在校生小李表示，在校学习相关知识大多停留在理论层面，“零代码”AI交易平台降低了实操门槛，同时借助大赛积分还能学习成熟交易者的思路，是难得的产学研实践机会。据介绍，本届大赛最大亮点在于打破量化交易技术壁垒，真正实现普通人零基础玩转AI量化。参赛者无需掌握编程知识，依托锦策AI平台，用“大白话”即可生成量化交易策略，搭配一键历史回测功能，快速核验策略历史收益表现。同时，大赛独创积分成长体系，参赛者完成入门、进阶、高阶任务积攒积分，可免费兑换行业高手私密交易策略、系统化AI投教课程、资深专家一对一咨询等权益，实现参赛、学习双向收获。同时，大赛奖金福利丰厚，冠军独享万元现金奖励、官方荣誉证书、锦策AI软件全年使用权与30000算力资源，多重利好持续吸引市场参与者报名。专家：切忌完全依托通用大模型针对AI赋能期货交易的趋势，人工智能及量化金融领域专家——河南理工大学软件学院副教授、智能社会治理研发中心副主任秦攀科博士表示，站在高校金融教研与行业发展的角度来看，AI辅助交易已然是期货交易领域数字化转型的核心趋势。传统期货交易高度依赖交易者的经验积累、主观判断和人工盯盘，存在数据处理滞后、情绪干扰决策、风险预判片面等短板。而随着人工智能技术的成熟，通用大模型与时序金融模型的组合赋能，彻底重塑了期货交易的决策体系。通用大模型能够高效整合宏观经济、产业政策、市场舆情、行业资讯等海量非结构化信息，为交易提供宏观维度的研判支撑；针对性的时序金融模型则聚焦期货市场高频、动态、高波动的行情时序数据，精准捕捉价格波动规律、量化交易信号。双模型融合赋能，能够实现交易分析的全面化、决策的智能化、风控的精细化，大幅提升交易的科学性与稳定性，是未来期货交易发展的核心方向。那么，普通交易者该如何搭上AI辅助交易的“顺风车”呢？秦攀科认为，普通交易者入局AI期货交易，核心原则是善用AI工具但绝不盲目依赖，厘清通用大模型与时序金融模型的差异化价值，坚持双模型并行辅助决策。“通用大模型通用性强，但缺乏金融市场专属适配性，面对市场高噪声、快迭代的行情特点，单独使用极易出现研判偏差；而时序金融模型是基于金融交易数据专项训练而成，更贴合期货实战场景，是行情量化分析的核心工具。”此外，秦攀科还提醒，交易者切忌迷信单一AI工具，不能完全依托通用大模型做交易决策，需将两类模型的分析结果结合互补，形成完整的决策依据。交易者可借助大赛实操熟悉AI交易逻辑，积累智能化交易经验，摒弃传统情绪化、跟风式交易，循序渐进掌握科学的AI交易方法，稳健参与智能化期货交易。据悉，本次大赛报名通道开放至2026年8月3日，打开报名链接（aistrategy.zhqh.com.cn）即可报名参赛。

6月3日，郑州商品交易所（简称郑商所）发布公告，为更好地服务市场对多样化交收业务的需求，更大程度便利产业客户高效参与，保障交收参与主体权益，根据《郑州商品交易所期货交割管理办法》《郑州商品交易所指定商品交割厂库管理办法》《郑州商品交易所标准仓单管理办法》及品种期货业务细则等相关规定，郑商所起草了《郑州商品交易所协议交收业务指引（征求意见稿）》（简称《协议交收业务指引》），现向市场公开征求意见。根据郑商所配套起草说明，目前郑商所已在相关业务管理办法及品种业务细则中，针对车（船）板交割、厂库交割业务设置协商交割机制，且在实操中持续为客户异地提货、换货等灵活交收需求提供配套支持。为进一步提升协议交收业务规范化、标准化水平，方便产业客户、交割服务机构等市场主体精准理解、规范操作相关业务，郑商所专项制定《协议交收业务指引》，引导市场主体合规有序开展协议交收业务，切实保障各方主体权益，持续提升期货市场服务实体经济质效。《协议交收业务指引》全文共五章十九条，涵盖总则、厂库交割协议交收业务、车（船）板交割协议交收业务、监督管理、附则五大板块，覆盖两大主流交割场景下的协议交收业务，明确出口型车（船）板交割不适用于本指引。《协议交收业务指引》总则明确了规则制定依据、规范主体、交收原则。一是明确协议交收业务适用于厂库仓单注销提货及车（船）板交割配对后的商品交收。二是明确协议交收包括异地交收、换货等业务类型。三是明确规定协议交收应遵循公平、公正、公开、自愿原则。在厂库交割协议交收方面，《协议交收业务指引》明确，交割厂库可向提货人提供异地交收、实物换货等协议交收业务。交割厂库与提货人协商一致达成服务约定的，双方应签订现货协议交收合同，明确列明交收地点、办理时效、商品数量、质量标准、升贴水等核心关键条款。厂库标准仓单注销后，双方协商开展协议交收业务的，交割厂库应在交易所开具《提货通知单》之日起10个工作日内，向交易所提交备案与提货人签订协议交收通知书及现货协议交收合同。针对交割厂库注册标准仓单时提交担保品的情形，交易所自收到双方共同确认的厂库仓单协议交收确认书后办理担保品退还业务。针对车（船）板交割协议交收业务，《协议交收业务指引》提出，交割买卖双方可自主选择协议交收模式，按协议办理异地交收、换货等相关业务。双方确定开展协议交收的，应在规定确认《车（船）板交货事项确认单》或《车（船）板交割协议书》时限内向交易所提交协议交收通知书及现货协议交收合同，同时应于备案当日14:30前通知双方会员及车（船）板交割服务机构。在车（船）板货物资金交收环节，买卖双方委托交易所统一结算的，由买方或卖方一次性提交本次协议交收的货款划转等相关信息，相对方应于当日完成确认。自信息提交之日（含当日）起3个交易日内相对方未完成确认的，系统将按照发起方提交的信息自动确认。交易所将依据双方确认结果办理资金划转，并释放双方剩余资金。本次指引同步完善监督管理细则，明确协议交收各参与主体需保证提交的各类备案材料真实、准确、完整，严禁隐瞒、错报、漏报相关信息，并需妥善留存协议交收合同等全套业务资料，以备核查。参与主体提交的备案文件存在虚假记载、故意隐瞒重要事实等违法违规及不当情形的，交易所可对其采取口头警示、出具书面警示函、监管谈话等自律监管措施。根据郑商所公告要求，市场各相关主体可在意见征集期内，通过指定邮箱向郑商所对应业务部门提交修改意见。郑商所将全面梳理、吸纳市场合理反馈意见，对指引内容优化完善后，择机正式发布并落地实施。

据新华社电 中国物流与采购联合会3日发布的数据显示，5月份中国物流业景气指数为50.3%，较上月回升0.6个百分点。“5月份，产业链供应链协同加速，物流业务需求稳中有升。业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、物流服务价格指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数、业务活动预期指数等处于扩张区间。”中国物流信息中心副总经济师胡焓说。业务总量指数处于扩张区间。分地区来看，我国东中西部地区均衡回升，东部地区、中部地区和西部地区物流业务总量指数分别回升0.4、0.7和0.5个百分点。“新能源汽车制造、电子元器件制造、交通运输设备制造等制造业物流需求保持较高增速，应季食品、家居家电、体育健身、文旅户外等居民物流需求量保持增长。”胡焓表示，入夏以来，我国产业链供应链上下游衔接更趋协调，产业物流需求呈现加快增长态势，民生领域物流需求平稳增长。物流投资指数回升。固定资产投资完成额指数为54.1%，环比回升0.4个百分点，保持扩张区间。新订单指数回升。新订单指数为50.2%，环比回升0.4个百分点，连续3个月回升。我国东部地区、中部地区和西部地区新订单指数分别回升0.3、0.5和0.2个百分点，其中东部和中部地区新订单指数回升至扩张区间。“企业对上半年市场预判呈现乐观态势，业务活动预期指数为55.9%，继续处于高景气区间，其中铁路运输业、道路运输业、邮政快递业和多式联运领域业务活动预期指数环比有所回升。”胡焓说。但与此同时，物流业成本压力有所加大。胡焓介绍，部分企业反映燃料、用工等成本上升压力加大，物流企业主营业务成本指数为52.6%，环比上升0.3个百分点，其中东部地区上升更为明显，企业主营业务成本指数环比上升0.4个百分点。胡焓说，应对成本变化，企业通过优化业务布局、扩展细分市场、调整运力网络等多种措施，5月份主营业务利润指数环比持平，其中大型和中型企业主营业务利润指数有所回落，小型和微型企业主营业务利润指数分别回升0.2和0.1个百分点。“5月份，微观主体活力较好，企业设备利用率指数、资金周转率指数等经营指标好转，主营业务利润指数环比持平，企业总体保持韧性经营。”中国物流信息中心主任刘宇航说。

据新华社电 经济合作与发展组织（经合组织）3日发布最新一期经济展望报告说，中东冲突及其引发的能源供应扰动对全球经济增长造成压力，在能源价格自2026年年中逐步回落的情况下，预计2026年全球经济增速将从2025年的3.4%放缓至2.8%，2027年回升至3.1%。 报告指出，2026年年初人工智能领域投资强劲，金融条件较为宽松，贸易紧张局势有所缓和，全球经济表现好于预期。但中东冲突扰乱能源运输和供应，推高能源及关键工业投入品价格，加剧通胀压力，削弱市场信心，并拖累家庭消费和企业活动。 报告警告，动荡持续越久，对经济和社会的影响越大。如果相关扰动持续至2027年，全球经济增速或将进一步下调，2026年为2.1%，2027年为1.8%，部分经济体可能陷入或接近衰退，失业率也将上升。 报告强调，各国应加强供应链韧性，尤其要推动能源供应多元化、提高能源利用效率。短期内，可通过加强战略能源储备协调、实施临时性需求约束措施等方式，缓解能源供应紧张带来的冲击。 在今年3月发布的报告中，经合组织预计2026年全球经济增速为2.9%，2027年小幅回升至3.0%。

6月3日，美股指期货短线下挫，原油期货拉升！美军称对伊朗格什姆岛实施“自卫性”打击，伊朗向邻国发射导弹。美国中央司令部表示，6月2日，美军成功拦截了伊朗发射的多枚弹道导弹及无人机，并针对伊朗在中东全境企图发动的袭击，对格什姆岛实施了“自卫打击”。伊朗向其周边邻国发射了数枚弹道导弹；然而，所有导弹均未能击中预定目标。其中两枚射向科威特的伊朗导弹未能飞抵目标区域，或在飞行途中解体；另有三枚射向巴林的导弹则被美国与巴林的防空部队当即予以拦截。稍早前，美国中央司令部的部队击落了三架由伊朗发射的单向攻击型无人机；这些无人机当时正飞向在该地区水域内正当通行的民用船只。美军还对位于格什姆岛的一处伊朗军事地面控制站实施了自卫打击。美方人员未受任何损伤。美国中央司令部部队将继续保持高度警惕，并随时准备抵御伊朗在当前停火期间发动的任何无端侵略行径。

本报讯 6月2日晚，东吴证券披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。东吴证券称，公司拟以发行股份及支付现金方式，购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易总价为115.19亿元。 草案显示，东海证券期货业务通过子公司东海期货开展。2024年和2025年，东海证券期货业务分部收入分别为3.57亿元和4.03亿元，占东海证券营业收入的比例分别为24.33%和22.82%。 公开资料显示，东海期货成立于1995年，注册地位于江苏常州，注册资本为11.6亿元。（鲍仁）

本报讯 大商所6月2日发布公告称，为便利企业根据贸易实际情况灵活调整持仓和交割量，进一步提升黄大豆2号期货市场运行质量，大商所在广泛征求市场参与各方意见建议的基础上，拟修改《大连商品交易所交割管理办法》和《大连商品交易所黄大豆2号期货业务细则》，将黄大豆2号期货合约交割单位由“1000吨”调整为“10吨”，与交易单位保持一致。修改内容拟在规则发布后的新挂牌合约实施。（齐宣）

本报讯 6月2日，郑商所发布通知称，自2026年6月5日结算时起，玻璃期货合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%，其中，玻璃期货2606合约的涨跌停板幅度仍为9%；纯碱期货合约的交易保证金标准调整为8%，涨跌停板幅度调整为7%，其中，纯碱期货2606合约的涨跌停板幅度仍为8%。自2026年6月5日夜盘交易时起，玻璃期货合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为2元/手，纯碱期货合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之一。 自2026年6月5日夜盘交易时起，丙烯期货合约的交易手续费标准调整为3元/手，免收日内平今仓交易手续费。自2026年6月8日起，苹果期货合约的日内平今仓交易手续费标准由20元/手调整为10元/手。（齐宣）