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2023-12-30

【新股IPO】NFTG:游戏行业大创新,但前途未卜

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 企业介绍 图片 The NFT Gaming Company, Inc.(NASDAQ:NFTG)最初于2021年10月27日在怀俄明州注册成立(“NFT Wyoming”)。公司的任务是获取和开发各种类型的数字游戏,以吸引各种类型的游戏玩家,包括但不限于多人在线游戏、模拟游戏、冒险游戏、实时策略游戏、角色扮演、体育游戏、格斗游戏、益智游戏和其他基于技能的游戏。他们将力求使每款游戏在设计和玩法上都与众不同。除了将开发的自有和运营的游戏外,公司打算构建的平台将允许第三方开发和发布的游戏上线,并提供对某些独特功能的访问,例如区块链和NFT架构。 2 IPO概况 NFTG首次公开发行价格预计为每股4.15美元,发行168万股普通股,公司预计本次发行中发行和出售普通股的净收益约为570万美元(排除发行成本)。公司表示将把本次发行所得款项净额分配给产品开发、营销、营运资金和一般企业用途。此外,可能会将部分收益用于收购互补业务、技术或其他资产。 3 管理层 图片 4 财务分析 截至2022年9月,NFTG没有产生任何收入,公司预计未来也将不会产生收入,同时也没有经营支出。 公司与第三方开发商签订协议,要求其为游戏和软件开发服务付费。作为交换,公司将获得最终游戏名称和软件的独家发行和分销权。在项目前期和产品的应用开发阶段之前,将第三方开发者产生的任何费用记录为研发费用。 图片 目前公司的经营现金流来自于研发活动和薪酬等,投资现金流来自无形资产投资。经营活动中使用的净现金约为904,876美元,用于投资活动的净现金为62,836美元。 5 行业介绍 根据NonFungible的数据,NFT游戏在2021年创造了超过50亿美元
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2023-12-30

【美股财报】NTES:前《魔兽》负责人入伙,这次碰了个大的

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 11月16日网易(NASDAQ:NTES)发布2023年Q3财报。该季度内,公司净收入人民币273亿元,同比增加11.6%;游戏及相关增值服务净收入人民币218亿元,同比增加16.5%。其中,网易在本次财报中重点提及了《逆水寒》手游、《巅峰极速》、《全明星街球派对》等新品在各自细分赛道实现的创新突破,同时对《燕云十六声》、《代号:无限大》等储备产品寄予了期待。 图片 1 游戏占大头,新负责人重磅登场 三季度网易通过创新的内容、玩法和盈利模式,扩大了在用户群体中的影响力。最近发行的《Justice Mobile Game》、《Racing Master》和《Dunk City Dynasty》等游戏在发行后迅速攀升至iOS榜单前列。 6月发行的最新热门游戏《Justice Mobile》,10月注册用户超过5000万,成为网易公司历史上用户基础规模最大的MMO游戏之一。它的玩家社区中有很大一部分是Z世代玩家,他们以前不熟悉MMO类型,通过与该游戏接触,成为MMO行业的潮流引领者。 《Justice Mobile》为玩家提供了大量免费的高质量内容,改变了MMO游戏的传统付费模式。转向更加平衡的消费方式让玩家能够更自由地享受游戏的丰富功能和玩法。这种模式深受游戏玩家的欢迎,巩固了游戏的稳定性。 在10月下旬,网易推出了该游戏的第一个季度更新,通过新的游戏玩法和额外的专业角色选择显著提高了玩家的参与度。《Justice Mobile》在发行后不久便迅速跃居中国iOS增长榜单第二位。 作为中国第一款AAA级标准赛车模拟手游,《赛车大师》在每次游戏更新后都稳居中国iOS游戏下载量和收益排行榜前三名。随着《赛车大师》全球市场扩张的计划
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2023-12-30

【美股财报】FDX:一季度多业务收入下降,公司预期是不是有点过于乐观

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 美国的快递配送服务公司联邦快递(NYSE:FDX)公布2024年1季度财报。一季度公司营业收入为217亿美元,同比下降7%。运营支出为202亿美元,同比下降8%。营业收入为16亿美元,同比增长29%。受国际货运压力影响,和国内需求极度疲软,FDX收入出现下降趋势,但每股收入为4.55美元,同比上升32%,且公司预计下一季度每股收益依然会上升。 1 市场被扰乱,DRIVE发挥重大作用 快递收入受到国际出口收益压力以及美国邮政服务战略变化的不利影响,公司通过DRIVE解决这个问题,在整个企业中DRIVE实现了结构性成本降低的强大功能。通过DRIVE Ground业务上,DRIVE计划将成本降低了8.130亿美元。这些节省主要是由于新实施的采购投标系统以及优化的铁路使用而导致的第三方运输费率降低,周日覆盖范围减少和各种合并带来的持续收益。空运方面,DRIVE后续将会通过提高管理效率,关闭航站楼来降低成本。 图片 2 竞争对手影响,GROUND业务逆风翻盘 第一季度收入同比增长3%,这得益于销量增长1%和产量增长3%。由于主要竞争对手受到罢工的威胁,销量环比增长。公司招募了重致力于与联邦快递建立长期合作伙伴关系的新客户。因此,到第一季度末,平均每日交易量增加了约400万,该团队在专注于GROUND业务收购方面做得非常出色。   图片 Ground调整后营业收入增长61%,调整后营业利润率增长480个基点至13.3%。这些强劲的业绩得益于产量的提高和成本的降低,包括降低线路运输费用以及提高第一英里和最后一英里的生产力。最后每个包装的成本下降了2%以上。 3 政策大变,快递业务不容乐观 联邦快递的收入同比下降9%。尽管
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2023-12-27

【投资观点】GEN:网络安全领域中地位不再,投资者如何抉择

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 企业简介 Gen Digital Inc.(NASDAQ:GEN)是全球领先的网络安全解决方案提供商,业务是围绕预防、检测和恢复网络犯罪造成的潜在损害而建立的,帮助消费者提供网络安全订阅解决方案,在公司(NortonLifeLock)品牌下提供集成用户体验,称为Norton 360。 图片 2 事件回顾 Broadcom于2019年以107亿美元的巨额收购了GEN的安全业务部门Symantec,这对其旗下品牌NortonLifeLock产生了重大影响。这笔交易的的收益主要通过股息形式发放。 2020年,NintinLifeLock的销售额增长了一个百分点,达25亿美元,收益为5.78亿美元。 该公司2020年承担了20亿美元的净债务,相对于现金流量来说是适度的负担,杠杆率将近2倍。股价在17-25美元之间。此外,2021年上半年公司实现了一定增长,每股收益改善接近1.5美元。 3 重大变化 2021年8月,关于NintinLifeLock的投资舆论方向完全改变,当时公司试图和Avast合并,以成为网络安全领域的新巨头。 截至2022年5月,该公司的销售额为28亿美元,同比增长10%,GAAP营业利润达到10亿美元,收益为每股1.41美元,调整后收益为每股1.75美元,不包括0.12美元的股票补偿费用。 2023年5月GEN公布了2023年业绩,其销售额达到33.4亿美元,同比增长19%。虽然GAAP收益显著提高,但每股收益仅上升6美分,为1.81美元。这笔交易的影响将会在第四季度中更为明显,预计销售额将增长32%至9.47亿美元。 该交易进一步扩大了资产负债表。事实上,净债务已经上升至900亿美元,交易完成12个月
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2023-12-27

【美股财报】CVX:不是雪佛兰,是石油大亨

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 美国第四石油公司HESS自2020年11月以来股价高涨,就在此时,我们的主角,五大国际石油巨头之一的雪佛龙(NYSE:CVX),于10月23日称公司已与HESS达成最终协议,通过全股交易收购HESS所有已发行股份,此次收购全股票交易价值为530亿美元。雪佛龙高价收购HESS这一操作实在是出乎意料。 1 财大气粗,高价收购HESS 从股价来说,雪佛龙的收购价是每股171美元,这比HESS上一交易日(20日)的股票收盘价仅溢价约4.9%。HESS的股东将以每股1比1.025股换取雪佛龙公司的股票。 作为第二家天价收购同行的石油巨头,雪佛龙表示,他们看中的是HESS旗下两块资产。 收购HESS将使该公司获得圭亚那海外石油勘探项目的30%股权,该项目拥有110亿桶原油储量。同时,公司还将拥有46.5万英亩的巴肯(Bakken)页岩油项目,该地区是美国当前第一大天然气产地、第二大石油产地。 雪佛龙称,圭亚那的Stabroek区块是一项非凡的资产,拥有行业领先的现金利润率和低碳强度,预计将在未来十年实现产量增长。巴肯(Bakken)资产则为雪佛龙的DJ和二叠纪盆地业务增加了另一个领先的美国页岩油头寸,并进一步加强了国内能源安全。预计合并后的公司将以比雪佛龙目前的五年预期更快、更长的速度增长产量和自由现金流。 公司表示,收购将于2024年上半年完成,如果交易因HESS方面的原因失败,HESS将支付17.2亿美元的“分手费”。此外,雪佛龙方面表示,预计将于明年1月份建议将第一季度的股息提高8%,并在交易交割后再进行25亿美元的股票回购。 2 收益不及预期,传统能源业还能撑得住吗 CVX在2023年第三季度的盈利为65亿美元,即每股摊薄
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2023-12-27

【美股财报】EA:又在炒冷饭,一季度新IP毫无音讯

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 早在8月1日艺电(NASDAQ:EA)公布了2024财年第一季度财报。对于这一游戏公司,玩家们向来是又恨又爱,在业内以商人的眼光不断吞并和扼杀游戏工作室,因此被游戏玩家所唾弃。但同时,因为旗下IP众多,且有很多“老字号”掌握在手,不少玩家始终期待着续作。 1 财务情况良好 星战系列立功 EA本季度推出了5款新的游戏,同时在 37 个游戏中提供了超过 145 项内容更新。净预订额为15.78亿美元,比上一财年同期增长21%,创下历史新高。游戏净预订额为4.01亿美元,同比增长143%,按固定汇率计算增长152%,这主要得益于《星球大战绝地:幸存者》的发行。实时服务同比增长4%,按固定汇率计算增长7%,净收入为19亿美元,同比增长9%。运营费用大致持平,低于公司的预期。EA实现了3.59亿美元的经营现金流,并通过股票回购和股息向股东返还了3.77亿美元。 图片 2 APEX新赛季不受欢迎,EA还需努力 首先,关于EA比较老牌的游戏The Sims 4,自开放免费下载之后,本季度有超过 400 万新玩家。除了继续提供新的内容和体验来扩展The Sims 4外,开发团队Maxis正在研究一种新的并行体验,以激发下一代玩家的想象力。 关于现在较火的游戏APEX,公司公布的数据显示每月有1800万活跃玩家,保留率超过70%。EA在 5 月推出了第 17 赛季,推出了新的游戏玩法和变现变化。尽管如此,17赛季的情况 不太乐观,净预订量未达到公司预期。公司表示团队将继续在内容上进行创新,并引入新的游戏模式,以吸引更多来自不同地区的玩家。 接着是互动式美式橄榄球游戏Madden NFL,其用户粘性逐年上升。这款游戏是所有体育游戏中最强大
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2023-12-27

【美股财报】SONY:多方面发展企业,涉猎越多影响也越多

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 2023年11月9日,索尼(NYSE:SONY)公布了2023财年二季度财报,作为一家涉及音乐,游戏,电影,硬件等业务的公司,索尼可谓是娱乐界的六边形战士。随着PS5 slim的问世,者这家公司也赚足了眼球。 1 金融服务略拖后腿 公司上调全年预测 二季度公司整体销售额为28,286亿日元(约186.89亿美元),较去年同期上升8%。合并营业利润同比大幅下降1,064亿(约合7.03亿美元)至2,630亿日元(约合17.38亿美元,主要原因是金融服务部门营业收入减少643亿日元(约合4.25亿美元)。 调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为4,264亿日元(约合28.17亿美元),同比下降608亿日元(约合4.02亿美元)。 图片 从整体财报看金融和部分硬件业务对SONY的业务造成了负面影响。 2 游戏成顶梁柱,蜘蛛侠一顶三 二季度游戏及网络服务业务(G&NS)增长强劲,销售收入较去年同期大增32%至9,541亿日元(约合63.04亿美元),营业利润增长16%,至489亿日元(约合3.23亿美元)。主要得益于硬件销售的增加、包括游戏内付费在内的非第一方游戏软件销售增长及汇率的积极影响,抵消了部分硬件亏损。 PS5盈利能力经历了低谷之后,销量一路上涨,使得营业利润上涨。23财年的PS5销售额预计为4.36万亿日元(约合288.07亿美元),比之前的预测增加1,900亿日元(约合12.55亿美元)。 9月份,PlayStation的月活跃用户总数为1.07亿,比去年同期增加了500万。拥有高用户粘性的PS5用户所占比例也上升至40%多一点。此外,本季度总游戏时间同比增长4%,增长水平稳定。 PS5本季度的硬件销
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2023-12-27

【新股IPO】VSME:网红之家,收入变化莫测

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 公司简介 VS MEDIA Holdings Limited(NASDAQ:VSME)是一家于2022年8月30日注册成立的媒体公司。该公司管理着一个由数字创作者组成的全球网络,创建内容并将其发布到YouTube、Facebook、Instagram和TikTok等社交媒体平台上。该公司的创作者包括网红、KOL ——关键意见领袖、博主,以及其他在社交媒体平台上培养粉丝群的内容创作者。 图片 商业模式包括:①营销服务,通过与品牌和社交媒体平台合作,帮助创作者创造收益。协助品牌制定其内容和社交媒体策略,并指导他们选择相关的创作者来创建引人入胜的内容,在社交媒体平台上发布内容,吸引粉丝的注意力并增加他们对品牌信息的响应;通过在YouTube和Facebook等社交媒体平台上创作和发布内容,协助创作者赚取广告收入。②商务模式,公司从品牌那里购买产品,然后转售给创作者,帮助他们建立自己的电子商务业务。在某些情况下,VSME还帮助创作者直接向他们的粉丝群/客户销售产品和商品。 2 管理层 图片 3 股本描述 公司本次预计将发行2,000,000股普通A类股票,每股单价预计为5美元,收益为10,000,000美元。在此之前公司已经拥有 18,000,000 股 A 类普通股和 2,000,000 股已发行和流通在外的 B 类普通股。 扣除发行成本,VSME预期净收益为6,492,730美元。此次发行的主要目的是为业务扩张获得额外的资金,通过提供股权激励来留住有才能的员工。 图片 公司表示约46%的资金将用于扩张公司在北美和东南亚的业务规模。这两个地区将主要专注于社交商务业务,包括创作者招聘和现场购物活动。 约15%用于公司的创
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2023-12-27

【投资观点】Adobe:搭乘数字媒体行业的增长浪潮

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 企业简介 Adobe(NASDAQ:ADBE)最初于1983年10月在加州注册成立,1997年5月在特拉华州重新注册。该公司是世界上最大和最多元化的软件公司之一。该公司提供一系列产品和服务,供创意专业人士、营销人员、知识工作者、学生、应用程序开发人员、企业和消费者使用,用于创建、管理、交付、测量、优化、参与和处理个人电脑、设备和媒体上的内容和体验。 图片 2 公司财务 从Adobe的财报可以看出,2023年第一季度公司营收达46.6亿美元,比预期高出30.2百万美元,同比增长9.22%。其中数字媒体产品贡献了34亿美元总收入,占总收入的73%。而本季度的ARR净增3.07亿美元,达到136.7亿美元。凸显出公司的庞大收入渠道,原因是Adobe的订阅模式的驱动,这种模式相对较为稳定。 Adobe称其库存照片服务,3D模型服务和AR业务都有所增长。目前Adobe的3D业务已经被Burberry,Louis Vuitton和Amazon等品牌使用。此外还被应用于影视行业。华纳兄弟的纹理负责人曾详细介绍他如何使用Adobe的软件开发出赛博朋克风格的景观和《银翼杀手》中的情景。 Adobe于2021年8月以11亿美元的价格收购了Frame。这帮助了摄像团队更好的跟踪和记录客户的视频编辑记录。此外Adobe开发了Lightroom Mobile,使得短视频创作者可以更好的应用Adobe进行创作。 图片 Adobe主要数字媒体业务可以分为创意云和文档云两部分。 3 创意云业务 创意云是Adobe最著名的产品,其主要由业界知名应用,如Photoshop,illustrator等组成。 Adobe的成功之处在于,他们是创意行业的先驱
【投资观点】Adobe:搭乘数字媒体行业的增长浪潮
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2023-12-27

【新股IPO】GMM环球莫非:领先的数字资产银行,一起来探索元宇宙吗?

文/林家喜 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 IPO简述 图片 (图片来源于网络) 公司:Global Mofy Metaverse Limited 股票代码:GMM 上市场所:纳斯达克(Nasdaq) 发行数量:1200000股普通股 预计发行价:每股4.50美元至5.50美元,每股面值0.000002美元 已发行的流通股:本次发行前共有25,926,155股 2 基本信息 01 企业介绍 图片 (图片来源:Global Mofy招股说明书) 环球墨非元宇宙有限公司(Global Mofy Metaverse Limited)是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司Global Mofy China运营。环球墨非(北京)科技有限公司是以虚拟数字资产为核心,利用数字技术为元宇宙行业提供定制化服务的高科技公司。公司围绕虚拟数字资产与内容科技领域进行深度创新与布局,建立起各项核心优势,其“Mofy Lab”技术平台,由尖端的三维(“3D”)重建技术和人工智能(“AI”)交互技术组成,能够创建各种不同的物理世界对象的3D高清虚拟版本。公司拥有超过7000个4K(4096*2160)分辨率的高精度3D数字资产,被认为是中国领先的数字资产银行之一。Global Mofy主要经营虚拟技术服务、数字营销和数字资产开发等三种业务,吸引欧莱雅和百事可乐等知名客户。 02 公司业务 利用公司专有的“Mofy Lab”技术平台,Global Mofy提供以下产品和服务: (1)虚拟技术服务 “Mofy Lab”技术平台能够满足高度差异化的客户需求,快速、经济地生产高质量的虚拟内容,提供可用于电影、电视剧、动画、广告、游戏等多种场景的技术
【新股IPO】GMM环球莫非:领先的数字资产银行,一起来探索元宇宙吗?
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2023-12-27

【投资观点】QCOM:半导体行业整体势头下降?他只是被低估

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! ·由于半导体行业下行影响,以及PC和智能手机领域需求疲软,高通(NASDAQ:QCOM)股价相对其他科技企业涨势并不突出。 ·中美关系的紧张将会造成影响,但高通的财务状况良好,公司盈利能力拥有巨大潜力,尤其在汽车领域。 ·即使失去了苹果这一大客户,高通依然会为投资者带来长期回报。 1 企业简介 高通公司于1985年在加利福尼亚州成立。该公司经营无线行业基础技术开发和商业化。其技术和产品用于移动设备和其他无线产品,包括网络设备,宽带网关设备,消费电子设备和其他连接的设备。 图片 2 投资分析 1.投资前景较好 受到半导体行业负面影响,高通去年股价下跌14%。许多公司在财报中预测半导体行业将会有所改善,然而在高通看来,未来几个季度市场将不会有太大改善,并且公司期待中国市场的表现。 未来几年,除了手机,RFFE等行业将会为高通带来巨大收入,汽车也将成为主要收入来源之一。高通在汽车芯片市场处于领先地位,占市场份额的80%。未来将会有大量的新车拥有由高通制造的芯片等产品。 市场研究人员称,至2030年,汽车市场预计将以9%左右的复合年增长率增长。QCOM称,到时汽车行业的市场将扩大到1000亿美元,因此QCOM的收入存在巨大潜力。 2.中国市场的威胁较小 目前中美关系紧张,高通60%的收入来自于中国,所以如果中国决定自给自足,高通在中国的市场份额将会被替代。但是其生产的产品极有可能不符合QCOM制定的设计标准,所以中国许多公司仍会选择和高通合作。 3.2018年后高通的财务状况良好 截至2023年第二季度末,该公司拥有35亿美元现金和32亿美元证券,公司流动金额达67亿美元。2022年公司的流动比率为1.75,这意味着高通可以
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2023-12-27

【新股IPO】LRE:豪华地产开发商,利润是否也能和房屋一样豪华

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 公司简介 图片 Lead Real Estate Co., Ltd(NASDAQ:LRE)于2001年3月在日本东京注册成立。该公司是东京、神奈川县和札幌市的豪华住宅开发商,包括独栋住宅和共管公寓。此外,该公司还在东京经营酒店,并向日本和德克萨斯州达拉斯的个人客户出租公寓楼单元。该公司主要通过开发和销售单户住宅和共管公寓获得收入。 自 2001 年成立以来,公司已经交付了 1,000 多套单户住宅和 25 套公寓。其单户住宅的目标客户是富裕的家庭买家,公寓的目标客户是希望购买公寓用于投资的机构客户。 2021年1月该公司推出了互动媒体平台Glocaly,旨在促进公寓买卖双方的配对。 2 管理层 图片 3 股本描述 本次LRE预计将发行1,143,000股普通股,每股为8美元,在扣除估计的承销折扣、非责任费用津贴和应付的估计发行费用后,此次发行将获得约5,583,455美元的净收益。其中,约50%用于国内业务扩张,包括扩大在日本的公寓开发和销售;约30%用于Glocaly平台的开发,包括销售和营销、功能开发和服务器维护成本;大约20%用于一般公司用途。 4 财务分析 图片 LRE的收入与净利润的差距十分巨大。2022财年,房地产销售收入,包括土地销售、非开发收入和建筑开发收入,从2021财年的11,090,77.8万日元(约81,73.6万美元)增长了27.2%,达到14,108,45.4万日元(约103,97.6万美元)。 收入增加主要是由于2022财年有12套公寓的土地交付,高于上一财年的4套。平均销售价格同比上涨49%,达到32299.6万日元(约合238万美元);截至2022年6月30日的财年交付了81
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2023-12-15

【新股IPO】PMEC:客源涨利润不涨,努力将清洁服务玩出花

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 公司简介 图片 Primech Holdings Ltd.(NASDAQ:$PMEC$)于2020年12月29日在新加坡注册成立。该公司是主要在新加坡运营的公共和私营部门的成熟技术驱动型设施服务提供商。公司提供以下服务:设施服务;管家服务;办公室清洁服务;家庭清洁服务;清洁用品。该公司业务还包括清洁医疗设施,还扩大到提供管家服务。通过他们的客户服务业务,他们为医疗机构、酒店和餐厅等场所提供客户服务人员和餐饮服务人员。该公司还推出了他们的“HomeHelpy”应用程序,这是一个在线门户网站,允许个人客户在家里和办公室预订他们的清洁服务。 2 管理层                                  图片 3 股本描述 本次公司计划发布3,050,000股普通股,美股单价为4.5美元,预估本次净收益约为1,180万美元。 PMEC计划用途包括:约470万美元用于扩大服务范围和扩大公司在本地和区域的业务。大约230万美元用于建立软件开发人员,程序员和工程师团队,公司目前正处于规划阶段,将与学术界成员组建一个团队,与他们合作,开始为其设施服务开发集成物联网平台和劳动力自动化软件系统。该系统将集成商用现成的物联网设备,如部署在设施和机器人上的摄像头和传感器,这些设备将评估和响应各种事件,以执行数据驱动的功能或操作,以更低的成本和更高的效率协助服务。 公司还打算开发基于机器人操作系统(Robot Operating System)的专有机器人,
【新股IPO】PMEC:客源涨利润不涨,努力将清洁服务玩出花
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2023-12-13

【公司基本面】诗思CTHR:追求卓越、致力于提供完美体验的一家高级珠宝商

文/林家喜 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 公司简介 图片 (图片来源:Charles & Colvard官网) 诗思(Charles & Colvard, Ltd.,股票代码CTHR)成立于北卡罗来纳州,是一家全球公认的高级珠宝公司,专门从事实验室钻石培育。主要生产、销售和分销Charles & Colvard Created Moissanite®(莫桑石或莫桑珠宝)等产品,于2020年9月开展实验室培育钻石(lab-grown diomonds)市场,推出独家品牌Caydia®。 诗思的销售部门主要有: 1.传统部门:包括国内和国际分销商和零售客户; 2.在线渠道部门:包括charlesandcolvard.com、moissaniteoutlet.com和charlesandcolvarddirect.com等电子商务网点,drop-ship客户和其他电子商务客户。 2 产品 1.莫桑石珠宝 诗思销售的传统莫桑石珠宝,包括Forever Classic™和Forever Brilliant®。2015年,公司宣布推出第一款无色莫桑石宝石Forever One™,该产品使用GIA的颜色分级标准符合从无色(D-E-F)到接近无色(G-H)。随着销售量增长,公司继续扩大Forever One™产品线,增加了更多的形状和尺寸。目前,诗思提供30多种切割尺寸的宝石,从小至0.002克拉的melee accent stones到高达6.32克拉Exotics系列产品,大至15.55克拉的DEW钻石等等。2018年,诗思推出一种新等级的莫桑石Moissanite,被认为是莫桑石的佼佼者。 莫桑宝石来源: 诗思的莫桑石珠宝是由宝石级SiC碳化
【公司基本面】诗思CTHR:追求卓越、致力于提供完美体验的一家高级珠宝商
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2023-12-13

【新股IPO】GPAK:电竞+大学,巴基斯坦的电子竞技行业走学术路线

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 企业介绍 图片 Gamer Pakistan, Inc.(NASDAQ:GPAK)成立于2021年11月23日,是一家互动电子竞技活动推广和产品营销公司,通过K2 Gamer (PVT) Ltd.和Elite Sports Pakistan PVT . Ltd(一家根据巴基斯坦法律正式成立的公司)在巴基斯坦开展业务。公司最初工作是为男女电子竞技选手创立的学院,特别是与巴基斯坦的学院合作的电子竞技项目。尽公司表示打算扩大电子竞技产品范围,扩展到其他市场,并最终考虑直播体育。 2 IPO概况 GPAK预计将发行1,700,000股普通股,每股价格在4美元左右。在承销商完全行使其超额配售权情况下,预计发行1,955,000股普通股。在正式发行前已发行23,879,319股。公司打算将此次发行的净收益用于建设基础设施,在巴基斯坦组织和推广电子竞技比赛,增加员工,收购一个或多个电子游戏开发商,并提供一般营运资金。 3 行业介绍 ①电子竞技行业 电子竞技是业余和专业团队或个人为了现金和其他奖品而进行的竞争性电子游戏。电子竞技通常采取有组织的多人视频游戏的形式,包括实时战略和竞争,包括虚拟战斗,第一人称射击和多人在线战斗竞技场游戏。这些游戏是在专用硬件、个人电脑(pc)或一系列移动设备(包括智能手机和平板电脑)上操作的。 在线电子竞技比赛包括两个或两个以上的人通过他们的移动设备或电脑在游戏中相互对抗。 电子竞技是世界上发展最快的运动,最大的受众群体是35岁以下的人群。根据Statista的数据,到2021年,全球电子竞技市场的收入估计约为11.4亿美元,预计到2025年将增长到18.7亿美元。比赛、排名和对位鼓励玩家持续和重复游
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2023-12-13

【12月14日私享会】美股上市CEO面对面

图片纳斯达克上市企业拍明芯城(NASDAQ:IZM)拍明芯城ICZOOM Group(NASDAQ:IZM)创立于2012年,总部位于深圳,是一家在开曼群岛注册成立的离岸控股公司,通过其中国子公司和深圳拍明电子有限公司在中国开展业务。运营在线B2B电子交易平台,主要从事销售电子元件产品,销售产品主要供消费电子行业、物联网、汽车电子和工业控制领域的中国中小企业使用。此外,公司还为客户提供临时仓储、物流运输、清关等服务。公司的平台是国内唯一采用匿名交易系统的电子元件交易平台,具有前期产品搜索、价格寻找和物流安排。#企业目标为国内的中小微企业提供电商交易平台,帮助采购电子元器件,提高采购效率,降低采购成本。#主要市场全球电子元器件市场,有一万多亿美金,中国有7千多亿美金。中国有300多万家电子企业,头部企业3000多家,小微企业有300多万家,深圳华强北就有5万多家。拍明芯城专注服务于中国中小型电子企业,公司2023财年实现营收2.14亿美元并持续保持盈利水平。图片#财务梳理图片从2022年利润表结构梳理,IZM主要营收来自于电子元器件销售收入(98.7%),少部分来自于服务佣金费用(1.3%)。其中COGS占总营收97.3%,主要为三方产品采购占96.5%,关税、运输、仓储等占比较少。公司毛利率仅为2.7%,净利率为0.9%。单品利润微薄,主要以量取胜。 注:三方产品采购,即客户下单后,IZM向供应商采购营收来源:电子元器件产品销售 (占2022年总收入98.7%)a. 半导体产品:各种集成电路、分立器件、无源器件、光电子器件b. 电子设备、工具及其他产品:包括各种机电、MRO和各种设计工具服务佣金费用  (占2022年总收入1.3%)a. 向海外供应商购买电子元件产品时协助客户b. 清关的费用清关后提供临时仓储和组织产品运输及派送的费用注:根据产品价值收取 0.15
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2023-12-09

【投资观点】WDAY:通往盈利的艰难之路

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 概述 经历灾难般的2022年后,Workday(NASDAQ:$WDAY$)自2023年初以来实现了35%的总回报率。尽管这看起来很不错,但相对于软件领域的其他公司,WDAY的业绩只处于中下游水平。 今年WDAY的股价主要受外部影响,而非实际业绩影响。 除了市场和流动性问题,WDAY目前的主要问题是如何在保持公司增长势头的同时实现高额和可持续利润。 然而随着货币环境的正常化以及市场更加重视资本回报率而非短期的收入增长,WDAY需要探索属于自己的方法来解决盈利问题。 2 风险威胁 很多人认为,WDAY的近期股价波动主要原因是管理层承诺年底实现按照GAAP计算营业收入。但实际上,就横截面上的远期市盈率而言,是因为受到预期收入增长的推动。如下图所示,WDAY的溢价非GAAP远期市盈率是由高收入增长共识估计驱动的。 图片 当市场流动性过剩是,增长成为比当前盈利能力更重要的指标。因此,WDAY公司估值受增长预期的影响最为严重,特别是在即将到来的行业高增长时期,对于高增长公司的预期会降低,对于低增长公司的前景有所改善。 图片 到目前为止,WDAY不受这种趋势的影响。这就是为什么,他的业绩略高于Salesforce。 尽管公司规模扩大,WDAY的收入增长难度将越来越大,但未来收入的首要威胁将是货币状况。 随着利率的正常化,市盈率和预期收入增长率之间的趋势都将趋于平稳,市场为高增长公司支付的溢价较少,而更关心当前的GAAP盈利能力。尽管WDAY不是VUG的顶级持股之一,但与之后的表现之间存在非常密切的关系。 图片 3 盈利能力 乍一看,Workday似乎处于提高利润率的好位置,因为该公司是同行中毛利率最高的公司之一。然而,不幸的是
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2023-12-09

【美股财报】NTES:前《魔兽》负责人入伙,这次碰了个大的

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 11月16日网易(NASDAQ:$NTES$)发布2023年Q3财报。该季度内,公司净收入人民币273亿元,同比增加11.6%;游戏及相关增值服务净收入人民币218亿元,同比增加16.5%。其中,网易在本次财报中重点提及了《逆水寒》手游、《巅峰极速》、《全明星街球派对》等新品在各自细分赛道实现的创新突破,同时对《燕云十六声》、《代号:无限大》等储备产品寄予了期待。 图片 1 游戏占大头,新负责人重磅登场 三季度网易通过创新的内容、玩法和盈利模式,扩大了在用户群体中的影响力。最近发行的《Justice Mobile Game》、《Racing Master》和《Dunk City Dynasty》等游戏在发行后迅速攀升至iOS榜单前列。 6月发行的最新热门游戏《Justice Mobile》,10月注册用户超过5000万,成为网易公司历史上用户基础规模最大的MMO游戏之一。它的玩家社区中有很大一部分是Z世代玩家,他们以前不熟悉MMO类型,通过与该游戏接触,成为MMO行业的潮流引领者。 《Justice Mobile》为玩家提供了大量免费的高质量内容,改变了MMO游戏的传统付费模式。转向更加平衡的消费方式让玩家能够更自由地享受游戏的丰富功能和玩法。这种模式深受游戏玩家的欢迎,巩固了游戏的稳定性。 在10月下旬,网易推出了该游戏的第一个季度更新,通过新的游戏玩法和额外的专业角色选择显著提高了玩家的参与度。《Justice Mobile》在发行后不久便迅速跃居中国iOS增长榜单第二位。 作为中国第一款AAA级标准赛车模拟手游,《赛车大师》在每次游戏更新后都稳居中国iOS游戏下载量和收益排行榜前三名。随着《赛车大师》全球市场扩张的
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2023-12-09

【新股IPO】IVP:专注收购,期待宠物服务业的爆发

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 公司简介 Inspire Veterinary(NASDAQ:$IVP$)专门经营小型动物全科医院,服务于各种伴侣宠物,重点是犬和猫品种。随着公司的扩张,其他模式正在继续成为其医院服务的一部分,包括马匹护理和急诊/专科服务。 截至招股书发布,公司在9个州拥有13家兽医医院。 图片 2 管理层 图片 3 股本描述 IVP预计将发行1600000股A类普通股。公司估计在扣除估计的承销折扣和发行费用后,本次发行的净收益将约为6,830,000美元。如果承销商完全行使其超额配售权,估计净收益将约为7,934,000美元。 4 行业介绍 截至2020年,兽医护理占美国1030亿美元宠物产业的30%。同年,美国有8370万只宠物狗和6000万只宠物猫,分别有45%和26%的家庭拥有至少一只宠物狗。从2016年到2020年,宠物数量和拥有宠物的家庭数量都有显著增长,因此,需要照顾的潜在人口正在扩大。由于年复一年的强劲增长趋势,宠物护理行业和兽医业务的所有者将继续上升。美国有近3万家兽医诊所,其中不到30%被合并到目前的多单位兽医运营商下,公司管理层认为宠物护理领域存在很大的收购机会。尽管近年来收购和整合活动显著增加,兽医诊所的估值也随之增加,但公司认为,有行业迹象表明,诊所的收购价格可能会趋于稳定。 随着新技术和新疗法的进入,新的护理模式,以及关于宠物保险的可用性和采用的不断增加的教育,以及其他有助于延长宠物预期寿命的因素,宠物主人的宠物护理支出继续增加,他们愿意为宠物的常规和高级护理支付更多的钱。这些因素,再加上美国宠物用品协会(American Pet Products Association)的行业数据显示,新一代消费
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2023-12-09

【投资观点】Block:价格高昂,但未来可期

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发,请您点赞支持。若有价值,请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧,我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持! 1 公司介绍 Block, Inc.(NYSE:$SQ$)于2009年6月在美国特拉华州成立。他们目前的支付和销售点终端(POS)服务产生的收入的94%左右,他们已经扩大了他们的产品和服务,包括金融服务和市场营销服务,所有的一切,以帮助卖家开始,运行并发展他们的业务。数以百万计的卖家接受付款。他们跨越所有类型的企业:从出租车到咖啡店,律师的庭园,零售店,餐馆。虽然他们的收入基本上都是在美国产生的,他们也为加拿大和日本的卖家服务。 Block在第二季度继续获得可观的毛利润增长势头,因为其Cash App生态系统持续增长。The FinTech公布的第二季度营收也超出了预期。然而,由于担心增长放缓,金融科技公司公布了第二季度收益报告,Block股价暴跌14%。不过,Block的综合毛利润同比增长27%,在重要的现金应用细分市场中同比增长37%。 2 业绩突破预期 尽管SQ的核心业务Cash App业务放缓,但公司二季度的业绩依然超过了预期。The FinTech公布的第二季度营收为5.53亿美元,超过市场预期4.33亿美元,调整后每股收益为0.39美元,每股收益高于预期0.02美元。 图片 3 保持增长势头 The FinTech公布收益后,Block的股价大幅下降,笔者认为Square的毛利率指标将继续保持强劲增长势头。Block公布的业务毛利润为18.7亿美元,同比增长27%。这标志着23年第一季度毛利润增幅低于32%。虽然Block的收入和毛利增长在疫情之后确实有所放缓,但金融科技领域仍在快速增长。 图片 4 现金应用发展迅猛 Block的Cash App是一种移动支付服务,用户可以使用移动应用程序进行汇款和收款,在
【投资观点】Block:价格高昂,但未来可期

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