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价值投资为王
个人简介:毛票都是垃圾,价投才是王道!公众号:价投王子
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亮眼的走势让人憧憬,但这家车企的文化真是令人作呕。 在财报开篇中,零跑先是吹嘘自家技术领先其他车企【一个身位】,可以做到“掌握得快,走的弯路少,因而成本产出比极高,做到了【花钱少,积累大】”。 紧接着,公司开始拍创始人朱江明的马屁,称其懂技术,可以带领团队在研发方向、产品定义、执行效率、团队凝聚力等方面,都具最高的效率。给出的逻辑是“牵头人懂技术,在研发上,就会转化为投入产出比的高效率。资金使用效率高了,用相对较少的钱,一样可以产出丰硕的成果”。 一顿吹捧猛如虎,回看利润辣眼睛,2023年,零跑净亏损达到42亿,平均每卖一辆车亏2.9万! 不同于理想汽车、蔚来聚焦30万以上的车型,零跑的价格带在10-20万之间,单车收入在11.6万,如此低价,还能每辆车亏近3万,也真是遥遥领先了。 谈及今年发力海外市场,公司又不忘吹捧一番创始人,称其作为成熟企业家,朱江明先生以其经商30年独到的战略洞察力,审时度势,抓住机会创新,以最有实操性的方式,为我们制定了独特的海外战略。 这股浓郁的马屁真是令人猝不及防。 抛开味道浓郁的企业文化,零跑的业绩是否可圈可点? 从收入来看,零跑全年营收167亿,同比增长35.2%: 营收增长主要靠销量提升带动,2023年共交付144155辆,同比增长29.7%: 销量提升带来的规模效益也助推了毛利率提升,2023年为0.5%,2022年为-15.4%。 不和对手PK,零跑的业绩确实在变好,但说真的,无论是销量还是盈利能力,零跑都还在生死线挣扎,远未到能够盈利的时候。 关键时刻,还是埋头做事,少无底线吹捧的好,新能源汽车还远未到弹冠相庆时。 <a href=\"https://laohu8.com/S/09863\">$零跑汽车(09863)$</a>","listText":"造车新势力之一的零跑发了2023年年报,今天股价一度涨超12%。 亮眼的走势让人憧憬,但这家车企的文化真是令人作呕。 在财报开篇中,零跑先是吹嘘自家技术领先其他车企【一个身位】,可以做到“掌握得快,走的弯路少,因而成本产出比极高,做到了【花钱少,积累大】”。 紧接着,公司开始拍创始人朱江明的马屁,称其懂技术,可以带领团队在研发方向、产品定义、执行效率、团队凝聚力等方面,都具最高的效率。给出的逻辑是“牵头人懂技术,在研发上,就会转化为投入产出比的高效率。资金使用效率高了,用相对较少的钱,一样可以产出丰硕的成果”。 一顿吹捧猛如虎,回看利润辣眼睛,2023年,零跑净亏损达到42亿,平均每卖一辆车亏2.9万! 不同于理想汽车、蔚来聚焦30万以上的车型,零跑的价格带在10-20万之间,单车收入在11.6万,如此低价,还能每辆车亏近3万,也真是遥遥领先了。 谈及今年发力海外市场,公司又不忘吹捧一番创始人,称其作为成熟企业家,朱江明先生以其经商30年独到的战略洞察力,审时度势,抓住机会创新,以最有实操性的方式,为我们制定了独特的海外战略。 这股浓郁的马屁真是令人猝不及防。 抛开味道浓郁的企业文化,零跑的业绩是否可圈可点? 从收入来看,零跑全年营收167亿,同比增长35.2%: 营收增长主要靠销量提升带动,2023年共交付144155辆,同比增长29.7%: 销量提升带来的规模效益也助推了毛利率提升,2023年为0.5%,2022年为-15.4%。 不和对手PK,零跑的业绩确实在变好,但说真的,无论是销量还是盈利能力,零跑都还在生死线挣扎,远未到能够盈利的时候。 关键时刻,还是埋头做事,少无底线吹捧的好,新能源汽车还远未到弹冠相庆时。 <a href=\"https://laohu8.com/S/09863\">$零跑汽车(09863)$</a>","text":"造车新势力之一的零跑发了2023年年报,今天股价一度涨超12%。 亮眼的走势让人憧憬,但这家车企的文化真是令人作呕。 在财报开篇中,零跑先是吹嘘自家技术领先其他车企【一个身位】,可以做到“掌握得快,走的弯路少,因而成本产出比极高,做到了【花钱少,积累大】”。 紧接着,公司开始拍创始人朱江明的马屁,称其懂技术,可以带领团队在研发方向、产品定义、执行效率、团队凝聚力等方面,都具最高的效率。给出的逻辑是“牵头人懂技术,在研发上,就会转化为投入产出比的高效率。资金使用效率高了,用相对较少的钱,一样可以产出丰硕的成果”。 一顿吹捧猛如虎,回看利润辣眼睛,2023年,零跑净亏损达到42亿,平均每卖一辆车亏2.9万! 不同于理想汽车、蔚来聚焦30万以上的车型,零跑的价格带在10-20万之间,单车收入在11.6万,如此低价,还能每辆车亏近3万,也真是遥遥领先了。 谈及今年发力海外市场,公司又不忘吹捧一番创始人,称其作为成熟企业家,朱江明先生以其经商30年独到的战略洞察力,审时度势,抓住机会创新,以最有实操性的方式,为我们制定了独特的海外战略。 这股浓郁的马屁真是令人猝不及防。 抛开味道浓郁的企业文化,零跑的业绩是否可圈可点? 从收入来看,零跑全年营收167亿,同比增长35.2%: 营收增长主要靠销量提升带动,2023年共交付144155辆,同比增长29.7%: 销量提升带来的规模效益也助推了毛利率提升,2023年为0.5%,2022年为-15.4%。 不和对手PK,零跑的业绩确实在变好,但说真的,无论是销量还是盈利能力,零跑都还在生死线挣扎,远未到能够盈利的时候。 关键时刻,还是埋头做事,少无底线吹捧的好,新能源汽车还远未到弹冠相庆时。 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存量市场做投资非常难,既要公司经营正确,又要提防对手突然发力,比如今年的手机市场,华为和荣耀出货量大增,倒闭苹果、小米、OV销量下滑。 苹果今年的股价表现在7巨头中非常差,放弃了造车,靠现有的产品很难有第二增长曲线。 小米杀进汽车市场,看似自己找到了增量,实际上是主动送进比手机还要卷、利润还要薄的汽车行业。 苹果或许触及到了消费电子天花板,但小米这3000多亿的市值,远未到天花板,与其将重心放在汽车,不如好好打磨手机核心技术。 多元化向来都是杀死大公司的利器!蔚来现在好像很少提自家手机了。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$ </a>","listText":"手机、汽车都是存量市场,像手机自2015年之后,年出货量就见顶了,汽车同样如此,国内市场的销量也就2500-2600万辆左右,再多就看能否突破中等收入陷阱了。 存量市场做投资非常难,既要公司经营正确,又要提防对手突然发力,比如今年的手机市场,华为和荣耀出货量大增,倒闭苹果、小米、OV销量下滑。 苹果今年的股价表现在7巨头中非常差,放弃了造车,靠现有的产品很难有第二增长曲线。 小米杀进汽车市场,看似自己找到了增量,实际上是主动送进比手机还要卷、利润还要薄的汽车行业。 苹果或许触及到了消费电子天花板,但小米这3000多亿的市值,远未到天花板,与其将重心放在汽车,不如好好打磨手机核心技术。 多元化向来都是杀死大公司的利器!蔚来现在好像很少提自家手机了。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$ </a><a target=\"_blank\" 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从历史分红情况来看,2021年公司股利支付率达到27.8%,2022年上升至40.9%,如今又拿出100亿现金分红,真的是太豪横了!","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/32dd246f8d2feac285ca04ef6ecf5d4b","width":"1272","height":"894"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/deeca3194e04169b477d77b0f0cef393","width":"1263","height":"591"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0384748aabf60d87026a2fda5371abea","width":"1386","height":"615"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":7,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/287060601778248","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":20879,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000697","authorId":"9000000000000697","name":"说你逗你还真逗00","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"虽然很喜欢分红,但是也不喜欢这样掏空式分红","text":"虽然很喜欢分红,但是也不喜欢这样掏空式分红","html":"虽然很喜欢分红,但是也不喜欢这样掏空式分红"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":286727447249104,"gmtCreate":1711021860581,"gmtModify":1711021862742,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"乘联会数据显示,3月新能源零售预计75.0万辆左右,同比增长37.1%,哪家车企销量要是低于37%,明显就是跑输大盘,得多从自己身上找找问题!<a 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营收增速低于销量的原因在于理想推出售价更低的车型,单车收入从2022年同期的37.3万降至30.6万: 在销量带动之下,理想的规模效益提升,四季度毛利率达到23.5%,创历史新高: 净利率四季度虽然达到了惊人的14.8%,但主要受一次性税收收益影响,不可持续,因此,营业利润率更能反映真实的盈利水平。 四季度,理想的营业利润率为7.3%,略高于上一季的6.75%,同样创出历史最佳纪录: 在财报公布之前,市场担忧竞争格局恶化会影响理想的盈利能力,但从目前来看,理想凭借规模化效应和电池成本的下降抵消了价格战的影响。 虽然四季度业绩大超预期,但一季度指引不及分析师预期,其中,预计一季度销量在10-10.3万辆之间,不及预期的11.66万辆;预计一季度营收在312.5-321.9亿之间,不及分析师预期的363.7亿。 从股价反应来看,市场并未对理想的未来有所担忧,背后的原因或与两点因素有关。 一是理想2024年的销量目标是80万,今年一月的销量是31165辆,2月1日至18日的销量是1.01万辆,据此推算,理想3月的销量或接近5万辆。 考虑到2月包含春节长假,销量受到影响,3月销量若逼近5万辆,则接近去年销售顶峰,这样的业绩指引在正常范围内。 二是理想当下的估值较低,如果年销80万的销量能够达成,则理想的年营收有望达到2600亿人民币,按照10%的净利率推算,市盈率不过","listText":"今日美股盘前,理想汽车发布了四季报,业绩大超预期: 受此影响,理想盘前股价大涨12%: <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 具体来看,理想去年四季度营收417.3亿人民币,同比暴增136.4%,大幅超出管理层给出的393.8亿指引上限,亦高于分析师预期的398亿: 营收大增主要是销量带动,去年四季度理想交付13.18万辆,同比增长185%: 营收增速低于销量的原因在于理想推出售价更低的车型,单车收入从2022年同期的37.3万降至30.6万: 在销量带动之下,理想的规模效益提升,四季度毛利率达到23.5%,创历史新高: 净利率四季度虽然达到了惊人的14.8%,但主要受一次性税收收益影响,不可持续,因此,营业利润率更能反映真实的盈利水平。 四季度,理想的营业利润率为7.3%,略高于上一季的6.75%,同样创出历史最佳纪录: 在财报公布之前,市场担忧竞争格局恶化会影响理想的盈利能力,但从目前来看,理想凭借规模化效应和电池成本的下降抵消了价格战的影响。 虽然四季度业绩大超预期,但一季度指引不及分析师预期,其中,预计一季度销量在10-10.3万辆之间,不及预期的11.66万辆;预计一季度营收在312.5-321.9亿之间,不及分析师预期的363.7亿。 从股价反应来看,市场并未对理想的未来有所担忧,背后的原因或与两点因素有关。 一是理想2024年的销量目标是80万,今年一月的销量是31165辆,2月1日至18日的销量是1.01万辆,据此推算,理想3月的销量或接近5万辆。 考虑到2月包含春节长假,销量受到影响,3月销量若逼近5万辆,则接近去年销售顶峰,这样的业绩指引在正常范围内。 二是理想当下的估值较低,如果年销80万的销量能够达成,则理想的年营收有望达到2600亿人民币,按照10%的净利率推算,市盈率不过","text":"今日美股盘前,理想汽车发布了四季报,业绩大超预期: 受此影响,理想盘前股价大涨12%: $理想汽车(LI)$ 具体来看,理想去年四季度营收417.3亿人民币,同比暴增136.4%,大幅超出管理层给出的393.8亿指引上限,亦高于分析师预期的398亿: 营收大增主要是销量带动,去年四季度理想交付13.18万辆,同比增长185%: 营收增速低于销量的原因在于理想推出售价更低的车型,单车收入从2022年同期的37.3万降至30.6万: 在销量带动之下,理想的规模效益提升,四季度毛利率达到23.5%,创历史新高: 净利率四季度虽然达到了惊人的14.8%,但主要受一次性税收收益影响,不可持续,因此,营业利润率更能反映真实的盈利水平。 四季度,理想的营业利润率为7.3%,略高于上一季的6.75%,同样创出历史最佳纪录: 在财报公布之前,市场担忧竞争格局恶化会影响理想的盈利能力,但从目前来看,理想凭借规模化效应和电池成本的下降抵消了价格战的影响。 虽然四季度业绩大超预期,但一季度指引不及分析师预期,其中,预计一季度销量在10-10.3万辆之间,不及预期的11.66万辆;预计一季度营收在312.5-321.9亿之间,不及分析师预期的363.7亿。 从股价反应来看,市场并未对理想的未来有所担忧,背后的原因或与两点因素有关。 一是理想2024年的销量目标是80万,今年一月的销量是31165辆,2月1日至18日的销量是1.01万辆,据此推算,理想3月的销量或接近5万辆。 考虑到2月包含春节长假,销量受到影响,3月销量若逼近5万辆,则接近去年销售顶峰,这样的业绩指引在正常范围内。 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从费用情况来看,四季度销售费用266.4亿,同比增长50.2%,增速远低于营收,销售费用率由2022年四季度的44.5%降至30%;四季度研发费用28.6亿,同比仅增长19%,研发费用率降至3.2%: 由此可见,拼多多的业绩增长并非靠的是加大费用投入,亦受到了宏观环境的助力,尤其是国内的消费降级和海外高通胀之下低价产品的诱惑力。 在营收的带动下,拼多多四季度净利润达到232.8亿,同比增长146%,增速超过营收,是受到了费用率下滑的提振: 相比阿里巴巴和京东,拼多多在成长性上完全吊打这两个老大哥: 盈利能力上更是如此,拼多多的净利率达到了26%,而京东只有低个位数,阿里巴巴在10%左右: 从销售费用投放来看,京东四季度销售费用同比增长9.4%,高于3.6%的营收增速,阿里巴巴销售费用同比增长10.3%,明显高于5.1%的营收增速,而拼多多却凭借50%的销售费用增速带来了超过120%的营收增长: 阿里巴巴和京东这两个老大哥真的要汗颜了! 虽然拼多多增长势头极其强劲,但市盈率却只有22倍,管理层并不提供业绩指引,但分析师预期2024年的营收增速为36%,如此成长性,盘前17%的涨幅可能就不难理解了: 上一次财报后,拼多多市","listText":"刚刚,拼多多发布了四季报,业绩炸裂,营收和利润大幅超出华尔街预期: 受此影响,拼多多盘前股价暴涨16.6%,市值1978亿,逼近2000亿大关,超过阿里巴巴的1879亿,重回中国电商一哥宝座! <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 具体来看,拼多多四季度营收888.8亿人民币,同比暴增123.2%,大幅超出分析师预期的798.7亿,增速创2021年二季度以来的新高! 分业务来看,四季度在线营销服务及其他收入486.8亿,同比增长57.2%;佣金收入402亿,同比暴增357%: 从费用情况来看,四季度销售费用266.4亿,同比增长50.2%,增速远低于营收,销售费用率由2022年四季度的44.5%降至30%;四季度研发费用28.6亿,同比仅增长19%,研发费用率降至3.2%: 由此可见,拼多多的业绩增长并非靠的是加大费用投入,亦受到了宏观环境的助力,尤其是国内的消费降级和海外高通胀之下低价产品的诱惑力。 在营收的带动下,拼多多四季度净利润达到232.8亿,同比增长146%,增速超过营收,是受到了费用率下滑的提振: 相比阿里巴巴和京东,拼多多在成长性上完全吊打这两个老大哥: 盈利能力上更是如此,拼多多的净利率达到了26%,而京东只有低个位数,阿里巴巴在10%左右: 从销售费用投放来看,京东四季度销售费用同比增长9.4%,高于3.6%的营收增速,阿里巴巴销售费用同比增长10.3%,明显高于5.1%的营收增速,而拼多多却凭借50%的销售费用增速带来了超过120%的营收增长: 阿里巴巴和京东这两个老大哥真的要汗颜了! 虽然拼多多增长势头极其强劲,但市盈率却只有22倍,管理层并不提供业绩指引,但分析师预期2024年的营收增速为36%,如此成长性,盘前17%的涨幅可能就不难理解了: 上一次财报后,拼多多市","text":"刚刚,拼多多发布了四季报,业绩炸裂,营收和利润大幅超出华尔街预期: 受此影响,拼多多盘前股价暴涨16.6%,市值1978亿,逼近2000亿大关,超过阿里巴巴的1879亿,重回中国电商一哥宝座! $拼多多(PDD)$ 具体来看,拼多多四季度营收888.8亿人民币,同比暴增123.2%,大幅超出分析师预期的798.7亿,增速创2021年二季度以来的新高! 分业务来看,四季度在线营销服务及其他收入486.8亿,同比增长57.2%;佣金收入402亿,同比暴增357%: 从费用情况来看,四季度销售费用266.4亿,同比增长50.2%,增速远低于营收,销售费用率由2022年四季度的44.5%降至30%;四季度研发费用28.6亿,同比仅增长19%,研发费用率降至3.2%: 由此可见,拼多多的业绩增长并非靠的是加大费用投入,亦受到了宏观环境的助力,尤其是国内的消费降级和海外高通胀之下低价产品的诱惑力。 在营收的带动下,拼多多四季度净利润达到232.8亿,同比增长146%,增速超过营收,是受到了费用率下滑的提振: 相比阿里巴巴和京东,拼多多在成长性上完全吊打这两个老大哥: 盈利能力上更是如此,拼多多的净利率达到了26%,而京东只有低个位数,阿里巴巴在10%左右: 从销售费用投放来看,京东四季度销售费用同比增长9.4%,高于3.6%的营收增速,阿里巴巴销售费用同比增长10.3%,明显高于5.1%的营收增速,而拼多多却凭借50%的销售费用增速带来了超过120%的营收增长: 阿里巴巴和京东这两个老大哥真的要汗颜了! 虽然拼多多增长势头极其强劲,但市盈率却只有22倍,管理层并不提供业绩指引,但分析师预期2024年的营收增速为36%,如此成长性,盘前17%的涨幅可能就不难理解了: 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$ </a>","listText":"特斯拉最近在全球提高了售价,也不知道谁给马斯克的勇气?海外新能源汽车市场不了解,但国内市场有竞争恶化的趋势,此时提价,当消费者是冤大头?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$ </a>","text":"特斯拉最近在全球提高了售价,也不知道谁给马斯克的勇气?海外新能源汽车市场不了解,但国内市场有竞争恶化的趋势,此时提价,当消费者是冤大头?$特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 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强劲的走势让人误以为财报亮眼,但仔细看下来,除了减亏外,没有丝毫让人乐观的信息。 具体来看,小鹏四季度营收130.5亿,同比增长153.9%: 收入暴增主要是销量带动,四季度交付60792辆,较2022年同期增长173.8%: 四季度单车收入20.3万,较2022年同期下降3.3%,拖累了营收增长: 毛利率在销量带动之下重回正值,为6.2%,垫底“蔚小理”: 销售及管理费用率四季度降至14.8%,研发费用率降至10%: 如果说降低营销费用率是降本增效之举,那降低研发投入力度可真是太拼了,不知道会不会影响未来产品的竞争力? 销量提升+控制费用之下,小鹏四季度净亏损13.5亿,较2022年同期的23.6亿大幅减亏: 但值得注意的是,这份“减亏”成绩单需要打折看待,如四季度包含了较大的非经营性收益,若从经营性利润来看,去年四季度亏了20.5亿,而2022年同期为25.2亿,虽然也有所减少,但没有净利润看起来这么明显。 展望今年一季度,小鹏预计营收在58-62亿之间,取中值计算,同比增长48.9%;预计销量在2.2-2.25万辆,考虑到1-2月已经交付12795辆,据此测算,3月的销量或在8955辆,同比增长27.9%。 一季度的业绩看起来仍然保持了不错的增长势头,但与2022年一季度相比,营收下滑了19.5%,销量下滑了37%! 这两年,小鹏发布了多款车型,比如G6\\G9\\X9,但车型增多并未带来销量增长,反而还出现了明显下滑,这样的成绩,显然不合格。 相比蔚来、理想、比亚迪、赛力斯这些对手,它们都有爆款车型撑腰,但细数小鹏,有哪款车型称得上是爆款? 没有,一个都没有! 由此可见,小鹏在战略上有明显的失误,虽自诩为技术领导者,但销量拉胯,纵使账上有457亿的现金类资产,但小鹏拿什么换回投资者的信心? 如此惨烈或是小鹏联合创","listText":"刚刚,小鹏公布了四季报,盘前股价涨超3%: 强劲的走势让人误以为财报亮眼,但仔细看下来,除了减亏外,没有丝毫让人乐观的信息。 具体来看,小鹏四季度营收130.5亿,同比增长153.9%: 收入暴增主要是销量带动,四季度交付60792辆,较2022年同期增长173.8%: 四季度单车收入20.3万,较2022年同期下降3.3%,拖累了营收增长: 毛利率在销量带动之下重回正值,为6.2%,垫底“蔚小理”: 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但值得注意的是,这份“减亏”成绩单需要打折看待,如四季度包含了较大的非经营性收益,若从经营性利润来看,去年四季度亏了20.5亿,而2022年同期为25.2亿,虽然也有所减少,但没有净利润看起来这么明显。 展望今年一季度,小鹏预计营收在58-62亿之间,取中值计算,同比增长48.9%;预计销量在2.2-2.25万辆,考虑到1-2月已经交付12795辆,据此测算,3月的销量或在8955辆,同比增长27.9%。 一季度的业绩看起来仍然保持了不错的增长势头,但与2022年一季度相比,营收下滑了19.5%,销量下滑了37%! 这两年,小鹏发布了多款车型,比如G6\\G9\\X9,但车型增多并未带来销量增长,反而还出现了明显下滑,这样的成绩,显然不合格。 相比蔚来、理想、比亚迪、赛力斯这些对手,它们都有爆款车型撑腰,但细数小鹏,有哪款车型称得上是爆款? 没有,一个都没有! 由此可见,小鹏在战略上有明显的失误,虽自诩为技术领导者,但销量拉胯,纵使账上有457亿的现金类资产,但小鹏拿什么换回投资者的信心? 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Thor将率先应用在比亚迪汽车上,同时,广汽埃安旗下的昊铂品牌也宣布,下一代L4级自动驾驶汽车将采用DRIVE Thor芯片,并计划于2025年开始量产。 昨天看彭博有一张图,汽车电子占整车的成本从2000年的18%提升至2020年的40%,预计到2030年时,汽车电子将占总成本的45%: 汽车电子当然包含半导体产品了,展望自动驾驶时代,汽车厂商的商业模式依然糟糕,所有零部件中,也只有半导体产品护城河最强、盈利能力最强、竞争对手最少,是最佳的布局标的,远比买比亚迪、理想、小鹏、蔚来要好很多。 自动驾驶芯片占英伟达营收比较低,受益程度不明显,高通可能更为受益,其座舱芯片也被中国车企大面积使用。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$ </a>","listText":"GTC大会上,老黄提到了比亚迪,其下一代汽车智能芯片DRIVE Thor将率先应用在比亚迪汽车上,同时,广汽埃安旗下的昊铂品牌也宣布,下一代L4级自动驾驶汽车将采用DRIVE Thor芯片,并计划于2025年开始量产。 昨天看彭博有一张图,汽车电子占整车的成本从2000年的18%提升至2020年的40%,预计到2030年时,汽车电子将占总成本的45%: 汽车电子当然包含半导体产品了,展望自动驾驶时代,汽车厂商的商业模式依然糟糕,所有零部件中,也只有半导体产品护城河最强、盈利能力最强、竞争对手最少,是最佳的布局标的,远比买比亚迪、理想、小鹏、蔚来要好很多。 自动驾驶芯片占英伟达营收比较低,受益程度不明显,高通可能更为受益,其座舱芯片也被中国车企大面积使用。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$ 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具体来说,特斯拉目前的市盈率高达65倍,而预期2024年的营收增速只有13%,照此计算,特斯拉的净利润不过105亿美元,动态市盈率依然高达51.4倍。 特斯拉虽然是明星股,但收入主要来源于卖车,汽车行业本身的估值就比较低,像丰田市盈率只有10倍。 汽车股估值低主要是商业模式太差了,重资产、竞争激烈,特斯拉之所以曾被华尔街追捧,看重的是自动驾驶技术,也就是马斯克说的,特斯拉不是汽车厂,而是科技公司。 但是,特斯拉的自动驾驶技术和其他对手相比,真的有代差吗? 不得不说,目前特斯拉的自动驾驶处于领先优势,但个人认为,待实现无人驾驶时,至少消费者端无法感知到其他厂商和特斯拉的自动驾驶技术有明显的区别,消费者不可能因为自动驾驶技术优势而无脑买入特斯拉。 从根本上来说,自动驾驶时代的电车和燃油车时代的商业模式没有本质区别,竞争依然激烈,要想获得高额利润率,极为艰难。 纵使自动驾驶技术可以赚到软件费用,但特斯拉要先把车卖出去才行,目前看,特斯拉还是有压力的。 除了汽车业务,特斯拉另一\n \n","listText":"昨日,特斯拉股价又又又大跌,创了年内新低 消息面上,多家投行下调了特斯拉的目标价,其中,瑞银将特斯拉目标价从225美元下调至165美元,维持中性评级。富国银行分析师Colin Langan称特斯拉为“没有成长的成长型公司”,并将其评级下调至卖出,目标价从200美元调至125美元! 自去年7月以来,特斯拉的股价一直处于下跌趋势中,完全不顾美股指数屡创历史新高,更背离了其他科技巨头,实乃最惨的大公司之一! 特斯拉的颓势来自2方面,一面是汽车销量在激烈竞争中大幅趋缓,另一面则是高高在上的估值。 这两点在上一季财报中,我已经做过分析,详情可见这篇文章《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/266837119324400\" target=\"_blank\">特斯拉还得崩!</a>》。 具体来说,特斯拉目前的市盈率高达65倍,而预期2024年的营收增速只有13%,照此计算,特斯拉的净利润不过105亿美元,动态市盈率依然高达51.4倍。 特斯拉虽然是明星股,但收入主要来源于卖车,汽车行业本身的估值就比较低,像丰田市盈率只有10倍。 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从资产负债表来看,BOSS没有任何有息负债,这增强了公司回报股东的能力,四季报中,公司宣布未来1年将回购不超2亿美元的股份。 去年5月和12月,BOSS直聘已经回购了2599万美元的股份,加上此前的现金股息,可见BOSS直聘回报投资者方面做得不错。 真是一家盈利能力超强的现金奶牛公司啊! <a href=\"https://laohu8.com/S/02076\">$BOSS直聘-W(02076)$</a>","listText":"昨日,BOSS直聘公布四季报和全年业绩,股价暴涨18.8%! <a href=\"https://laohu8.com/S/BZ\">$BOSS直聘(BZ)$</a> 看了眼BOSS直聘的财务数据,真实亮瞎眼,在宏观经济下行的时候,难得有这样的公司能够逆势增长! 从全年来看,BOSS直聘的年营收达到59.5亿人民币,同比大增31.9%: 从季度增速来看,四季度营收15.8亿,同比增长46%,呈现出加速增长的态势: 2023年的高增长主要是2022年疫情严重,影响了就业市场,BOSS直聘的业绩处于低点,其次是BOSS直聘加快了在蓝领产业、低线城市及中小企业的渗透。 展望未来2年,分析师预期BOSS直聘的年增速在25%左右。 除了高增长外,BOSS直聘的盈利能力相当惊人,其中,2023年的毛利率高达82.2%,调整后的净利率高达18.5%: 从费用率上看,BOSS直聘的净利率还有大幅上升的空间,其中,BOSS直聘的销售费用率高达33.5%,仍有大幅下行空间,管理费用率和研发费用率较为刚性,但从绝对值来看,仍有下行空间,BOSS直聘未来的盈利能力极为惊人,分析师预期2025年的利润率或将达到33%: 2023年四季度,BOSS直聘的销售费用率已经降至27.4%! 如此增速和超强的盈利能力,BOSS直聘未来两年的市盈率将降至20倍左右,仍有上行空间。 从资产负债表来看,BOSS没有任何有息负债,这增强了公司回报股东的能力,四季报中,公司宣布未来1年将回购不超2亿美元的股份。 去年5月和12月,BOSS直聘已经回购了2599万美元的股份,加上此前的现金股息,可见BOSS直聘回报投资者方面做得不错。 真是一家盈利能力超强的现金奶牛公司啊! <a 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比如以数据库软件著名的甲骨文。 公司在昨日披露了2024财年三季报(对应截止2月28日的业绩),营收和利润小幅超预期,但今日盘前股价已暴涨13%: <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 股价反应如此强烈主要是AI有望刺激甲骨文迎来高增长,比如三季报中,公司的云业务收入同比增长 25%,至 51 亿美元,其中 18 亿美元来自算力和存储出租业务,33 亿美元来自应用程序: 除此之外,甲骨文的剩余履约义务达到800亿美元,同比大增28.4%,远高于分析师预期的590亿: 首席执行官Safra Catz指出,这一数字受到“第三季度签署的大型新云基础设施合同”推动,这证明了客户的势头。预计将继续收到预约云基础设施产能的大规模合约,甲骨文正在“非常迅速地”开设新的云数据中心以满足需求。 业绩会上,高管多次提及英伟达,并表示两家公司将在未来一周内发布联合声明。 首席执行官Safra Catz认为,其2026财年650亿美元的销售额目标可能定的过于保守! 由此来看,AI有望带动甲骨文迎来新一波增长浪潮! 在AI大爆发之前,甲骨文的业绩多年停滞,如2012财年,公司营收为371亿美元,而到了2022财年,公司营收为424亿美元,增长十分乏力。 若不是2022年6月公司成功收购电子病历软件龙头Cerner,恐怕在2023财年很难完成500亿美元的突破: 收入停滞主要是数据库增长乏力,但公司正在大力向云计算转型,通过Oracle Cloud,用户可以灵活地部署和管理自己的应用程序和数据。同时,Oracle Cloud还提供了安全可靠的计算和存储资源,帮助企业实现高可用性和弹性扩展。 与此同时,甲骨文在人工智能","listText":"谈起AI概念股,多数投资者都被英伟达、AMD等芯片股吸引,但实际上,不少老牌公司正在AI的带领下重新焕发活力! 比如以数据库软件著名的甲骨文。 公司在昨日披露了2024财年三季报(对应截止2月28日的业绩),营收和利润小幅超预期,但今日盘前股价已暴涨13%: <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 股价反应如此强烈主要是AI有望刺激甲骨文迎来高增长,比如三季报中,公司的云业务收入同比增长 25%,至 51 亿美元,其中 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Catz认为,其2026财年650亿美元的销售额目标可能定的过于保守! 由此来看,AI有望带动甲骨文迎来新一波增长浪潮! 在AI大爆发之前,甲骨文的业绩多年停滞,如2012财年,公司营收为371亿美元,而到了2022财年,公司营收为424亿美元,增长十分乏力。 若不是2022年6月公司成功收购电子病历软件龙头Cerner,恐怕在2023财年很难完成500亿美元的突破: 收入停滞主要是数据库增长乏力,但公司正在大力向云计算转型,通过Oracle Cloud,用户可以灵活地部署和管理自己的应用程序和数据。同时,Oracle Cloud还提供了安全可靠的计算和存储资源,帮助企业实现高可用性和弹性扩展。 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小米汽车从立项到去年12月28日召开技术发布会,屡屡成为头条新闻,消费者被SU7帅气的外表和悬而未决的售价深深吸引,如今,SU7终于要揭开最后神秘的面纱了! 在激动人心的时刻,不妨畅想一下,小米会成为下一个赛力斯吗? 赛力斯原名小康股份,曾与五菱宏光、长安之星并称“中国微车三巨头”。 2019年,小康重磅打造了赛力斯车型,进军新能源市场,但受制于品牌形象,赛力斯销量拉胯。 2021年,小康和急于造车的华为搭上线,宣布合伙造车,小康负责生产,华为负责软硬件系统,深度参与赛力斯车型的产品定义、整车设计和渠道销售。 搭上华为汽车概念,赛力斯一炮而红,首款车型问界M5上市6个月便月销过万辆,创下新能源市场交付破万的最快纪录! 然而,好景不长,随着新能源市场竞争加剧,华为光环也不好使了,2023年赛力斯销量开始崩盘,一度让人觉得华为汽车凉凉了! 但是,与小米一样,华为造车也是战略选择,问界M5遭遇波折并未击垮华为汽车的信心,2023年9月,华为与赛力斯推出问界M7,又是一炮而红! 不同于M5的高开低走,M7彻底火了,之后华为与赛力斯联合推出的问界M9亦大火,由此,赛力斯的股价彻底起飞,至今已从底部上涨10倍之余! <a href=\"https://laohu8.com/S/601127\">$赛力斯(601127)$</a> 小米汽车能否复制赛力斯的辉煌呢? 目前,市场对小米SU7最满意的地方是外形,神似保时捷轿跑,被网友戏称米时捷! 虽然外观帅气,但市场担忧售价过高,与小米品牌大众的形象不符,最终阻碍销量。 市场的担忧不无道理,最近几年,国产汽车无论是外观还是技术水平都有非凡的进步,小米SU7虽然惊艳,但并不是第一家模仿豪车外观的车型,能否成功,背后是综合实力","listText":"今天,雷军发布微博,称将在3月28日召开小米SU7上市发布会,预期售价将公布于众。 受此影响,小米股价今日暴涨10%! 小米汽车从立项到去年12月28日召开技术发布会,屡屡成为头条新闻,消费者被SU7帅气的外表和悬而未决的售价深深吸引,如今,SU7终于要揭开最后神秘的面纱了! 在激动人心的时刻,不妨畅想一下,小米会成为下一个赛力斯吗? 赛力斯原名小康股份,曾与五菱宏光、长安之星并称“中国微车三巨头”。 2019年,小康重磅打造了赛力斯车型,进军新能源市场,但受制于品牌形象,赛力斯销量拉胯。 2021年,小康和急于造车的华为搭上线,宣布合伙造车,小康负责生产,华为负责软硬件系统,深度参与赛力斯车型的产品定义、整车设计和渠道销售。 搭上华为汽车概念,赛力斯一炮而红,首款车型问界M5上市6个月便月销过万辆,创下新能源市场交付破万的最快纪录! 然而,好景不长,随着新能源市场竞争加剧,华为光环也不好使了,2023年赛力斯销量开始崩盘,一度让人觉得华为汽车凉凉了! 但是,与小米一样,华为造车也是战略选择,问界M5遭遇波折并未击垮华为汽车的信心,2023年9月,华为与赛力斯推出问界M7,又是一炮而红! 不同于M5的高开低走,M7彻底火了,之后华为与赛力斯联合推出的问界M9亦大火,由此,赛力斯的股价彻底起飞,至今已从底部上涨10倍之余! <a href=\"https://laohu8.com/S/601127\">$赛力斯(601127)$</a> 小米汽车能否复制赛力斯的辉煌呢? 目前,市场对小米SU7最满意的地方是外形,神似保时捷轿跑,被网友戏称米时捷! 虽然外观帅气,但市场担忧售价过高,与小米品牌大众的形象不符,最终阻碍销量。 市场的担忧不无道理,最近几年,国产汽车无论是外观还是技术水平都有非凡的进步,小米SU7虽然惊艳,但并不是第一家模仿豪车外观的车型,能否成功,背后是综合实力","text":"今天,雷军发布微博,称将在3月28日召开小米SU7上市发布会,预期售价将公布于众。 受此影响,小米股价今日暴涨10%! 小米汽车从立项到去年12月28日召开技术发布会,屡屡成为头条新闻,消费者被SU7帅气的外表和悬而未决的售价深深吸引,如今,SU7终于要揭开最后神秘的面纱了! 在激动人心的时刻,不妨畅想一下,小米会成为下一个赛力斯吗? 赛力斯原名小康股份,曾与五菱宏光、长安之星并称“中国微车三巨头”。 2019年,小康重磅打造了赛力斯车型,进军新能源市场,但受制于品牌形象,赛力斯销量拉胯。 2021年,小康和急于造车的华为搭上线,宣布合伙造车,小康负责生产,华为负责软硬件系统,深度参与赛力斯车型的产品定义、整车设计和渠道销售。 搭上华为汽车概念,赛力斯一炮而红,首款车型问界M5上市6个月便月销过万辆,创下新能源市场交付破万的最快纪录! 然而,好景不长,随着新能源市场竞争加剧,华为光环也不好使了,2023年赛力斯销量开始崩盘,一度让人觉得华为汽车凉凉了! 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