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价值投资为王
个人简介:毛票都是垃圾,价投才是王道!公众号:价投王子
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从一季报来看,特斯拉业绩血崩,其中,营收下滑8.7%,净利润骤降55%,大幅不及分析师预期。 但是,业绩电话会上,特斯拉CEO马斯克大谈自动驾驶美好前景,并宣布廉价车型最快有望年底量产,扭转了此前市场悲观预期。 暴涨过后,特斯拉将何去何从?自动驾驶和廉价车型真的能拯救特斯拉吗? 在回答这个问题前,不妨先看看一季报。 从收入上看,一季度特斯拉实现213亿美元,同比下滑8.7%,不及分析师预期的223亿: 收入下滑主要受销量低迷影响,今年一季度,特斯拉销量为38.68万辆,同比下滑8.5%: 考虑到财报发布之前,特斯拉已公布销量数据,因此,营收低于预期并不令人意外。 管理层认为销量下滑的原因是Model 3升级换代、红海冲突导致航运延误及德国工厂因纵火事件停产。 但实际上,竞争激烈和纯电渗透率放缓才是主要原因。 拿中国区来说,特斯拉如今面临华为、小米、比亚迪和蔚小理们激烈的竞争,根据乘联会的数据,今年3月,特斯拉在华销量89064辆,同比仅增长0.2%。 欧美市场,消费者逐渐青睐插电式混动车型,根据华尔街日报的报道,今年一季度,美国市场混动车销量增长了43%,而纯电动车销量则趋平,当季仅增长了2.7%: 马斯克在业绩电话会上揶揄了竞争对手的混动策略,称纯电最终将主导市场,但无论马斯克愿不愿意承认,现阶段,混动车型在全球广受青睐,拿全球最大的新能源车企比亚迪为例,其3月销量虽然高达30万辆,但纯电只有14万辆,混动占比过半! 竞争恶化和需求低迷,促使特斯拉降价促销,今年一季度,特斯拉的单车收入为4.26万,同比下滑4.7%: 这给特斯拉的盈利能力带来极大压力,今年一季度,公司的毛利率为17.4%,低于去年同期的19.3%,但高于分析师预期的16.5%。 毛利率下行之下,特斯拉加大了销售投入力度,同时为了自动驾驶,研发","listText":"昨日美股盘后,特斯拉发布了一季报,股价暴涨13.3%。 从一季报来看,特斯拉业绩血崩,其中,营收下滑8.7%,净利润骤降55%,大幅不及分析师预期。 但是,业绩电话会上,特斯拉CEO马斯克大谈自动驾驶美好前景,并宣布廉价车型最快有望年底量产,扭转了此前市场悲观预期。 暴涨过后,特斯拉将何去何从?自动驾驶和廉价车型真的能拯救特斯拉吗? 在回答这个问题前,不妨先看看一季报。 从收入上看,一季度特斯拉实现213亿美元,同比下滑8.7%,不及分析师预期的223亿: 收入下滑主要受销量低迷影响,今年一季度,特斯拉销量为38.68万辆,同比下滑8.5%: 考虑到财报发布之前,特斯拉已公布销量数据,因此,营收低于预期并不令人意外。 管理层认为销量下滑的原因是Model 3升级换代、红海冲突导致航运延误及德国工厂因纵火事件停产。 但实际上,竞争激烈和纯电渗透率放缓才是主要原因。 拿中国区来说,特斯拉如今面临华为、小米、比亚迪和蔚小理们激烈的竞争,根据乘联会的数据,今年3月,特斯拉在华销量89064辆,同比仅增长0.2%。 欧美市场,消费者逐渐青睐插电式混动车型,根据华尔街日报的报道,今年一季度,美国市场混动车销量增长了43%,而纯电动车销量则趋平,当季仅增长了2.7%: 马斯克在业绩电话会上揶揄了竞争对手的混动策略,称纯电最终将主导市场,但无论马斯克愿不愿意承认,现阶段,混动车型在全球广受青睐,拿全球最大的新能源车企比亚迪为例,其3月销量虽然高达30万辆,但纯电只有14万辆,混动占比过半! 竞争恶化和需求低迷,促使特斯拉降价促销,今年一季度,特斯拉的单车收入为4.26万,同比下滑4.7%: 这给特斯拉的盈利能力带来极大压力,今年一季度,公司的毛利率为17.4%,低于去年同期的19.3%,但高于分析师预期的16.5%。 毛利率下行之下,特斯拉加大了销售投入力度,同时为了自动驾驶,研发","text":"昨日美股盘后,特斯拉发布了一季报,股价暴涨13.3%。 从一季报来看,特斯拉业绩血崩,其中,营收下滑8.7%,净利润骤降55%,大幅不及分析师预期。 但是,业绩电话会上,特斯拉CEO马斯克大谈自动驾驶美好前景,并宣布廉价车型最快有望年底量产,扭转了此前市场悲观预期。 暴涨过后,特斯拉将何去何从?自动驾驶和廉价车型真的能拯救特斯拉吗? 在回答这个问题前,不妨先看看一季报。 从收入上看,一季度特斯拉实现213亿美元,同比下滑8.7%,不及分析师预期的223亿: 收入下滑主要受销量低迷影响,今年一季度,特斯拉销量为38.68万辆,同比下滑8.5%: 考虑到财报发布之前,特斯拉已公布销量数据,因此,营收低于预期并不令人意外。 管理层认为销量下滑的原因是Model 3升级换代、红海冲突导致航运延误及德国工厂因纵火事件停产。 但实际上,竞争激烈和纯电渗透率放缓才是主要原因。 拿中国区来说,特斯拉如今面临华为、小米、比亚迪和蔚小理们激烈的竞争,根据乘联会的数据,今年3月,特斯拉在华销量89064辆,同比仅增长0.2%。 欧美市场,消费者逐渐青睐插电式混动车型,根据华尔街日报的报道,今年一季度,美国市场混动车销量增长了43%,而纯电动车销量则趋平,当季仅增长了2.7%: 马斯克在业绩电话会上揶揄了竞争对手的混动策略,称纯电最终将主导市场,但无论马斯克愿不愿意承认,现阶段,混动车型在全球广受青睐,拿全球最大的新能源车企比亚迪为例,其3月销量虽然高达30万辆,但纯电只有14万辆,混动占比过半! 竞争恶化和需求低迷,促使特斯拉降价促销,今年一季度,特斯拉的单车收入为4.26万,同比下滑4.7%: 这给特斯拉的盈利能力带来极大压力,今年一季度,公司的毛利率为17.4%,低于去年同期的19.3%,但高于分析师预期的16.5%。 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权重股方面,互联网巨头股价异动,其中,腾讯连日大涨,股价突破年线压制,美团更是连续2日涨幅都在5%以上。 从近期的消息面来看,腾讯和美团都并无重大利好,而且临近财报发布,腾讯已经暂停了股份回购。 既然如此,互联网巨头的股价为何大涨? 瑞银今日发了篇研报,很好的释疑了近期的大涨,分析师上调了港股评级,理由是: 1. 尽管房地产市场疲弱,但MSCI中国指数的每股收益(EPS)并未受到影响,因为该指数主要反映消费行业(互联网+消费占比55%,房地产低于5%); 2. 在过去18个月的压力期间,MSCI中国互联网EPS增长了23%,消费增长了2%,显示出消费行业的韧性。 3. 瑞银认为,中国股市的表现不佳主要是由于估值的下降,而非盈利或基本面的问题; 4. 近期消费回升的迹象,如节日假期的强劲消费支出,以及上市公司股票表现好于经济中的整体消费,使得分析师对收益前景更加乐观; 5. 房价和互联网/消费公司的关联度并不高,房地产的担忧被放大了: 6. 中国公司在股息/回购方面给市场带来了正面的惊喜,这可能在全球市场更加关注地缘政治风险时,为股东回报提供了更好的可见性; 7. 根据国家统计局的数据,工业企业的利润出现回升态势: 除了瑞银的报告,近期还有一个现象值得注意,就是南下资金疯狂买入港股。 疯狂到什么程度呢? 过去的2周,南下资金分别净买入231亿和321.5亿港币的股票,单周买入规模是2022年11月以来的高位: 过去的2个交易日,南下资金净买入52亿。 由此来看,腾讯和美团近日的大涨主要是内外资集体加仓导致的共振。 腾讯将于5月14日发布一季报,目前分析师预期的营收是1588.9亿,同比增长5.9%;预期调整后的净利润432亿,同比大增61%。","listText":"最近,港股异常强势,恒生指数连续2日涨幅在2%左右。 权重股方面,互联网巨头股价异动,其中,腾讯连日大涨,股价突破年线压制,美团更是连续2日涨幅都在5%以上。 从近期的消息面来看,腾讯和美团都并无重大利好,而且临近财报发布,腾讯已经暂停了股份回购。 既然如此,互联网巨头的股价为何大涨? 瑞银今日发了篇研报,很好的释疑了近期的大涨,分析师上调了港股评级,理由是: 1. 尽管房地产市场疲弱,但MSCI中国指数的每股收益(EPS)并未受到影响,因为该指数主要反映消费行业(互联网+消费占比55%,房地产低于5%); 2. 在过去18个月的压力期间,MSCI中国互联网EPS增长了23%,消费增长了2%,显示出消费行业的韧性。 3. 瑞银认为,中国股市的表现不佳主要是由于估值的下降,而非盈利或基本面的问题; 4. 近期消费回升的迹象,如节日假期的强劲消费支出,以及上市公司股票表现好于经济中的整体消费,使得分析师对收益前景更加乐观; 5. 房价和互联网/消费公司的关联度并不高,房地产的担忧被放大了: 6. 中国公司在股息/回购方面给市场带来了正面的惊喜,这可能在全球市场更加关注地缘政治风险时,为股东回报提供了更好的可见性; 7. 根据国家统计局的数据,工业企业的利润出现回升态势: 除了瑞银的报告,近期还有一个现象值得注意,就是南下资金疯狂买入港股。 疯狂到什么程度呢? 过去的2周,南下资金分别净买入231亿和321.5亿港币的股票,单周买入规模是2022年11月以来的高位: 过去的2个交易日,南下资金净买入52亿。 由此来看,腾讯和美团近日的大涨主要是内外资集体加仓导致的共振。 腾讯将于5月14日发布一季报,目前分析师预期的营收是1588.9亿,同比增长5.9%;预期调整后的净利润432亿,同比大增61%。","text":"最近,港股异常强势,恒生指数连续2日涨幅在2%左右。 权重股方面,互联网巨头股价异动,其中,腾讯连日大涨,股价突破年线压制,美团更是连续2日涨幅都在5%以上。 从近期的消息面来看,腾讯和美团都并无重大利好,而且临近财报发布,腾讯已经暂停了股份回购。 既然如此,互联网巨头的股价为何大涨? 瑞银今日发了篇研报,很好的释疑了近期的大涨,分析师上调了港股评级,理由是: 1. 尽管房地产市场疲弱,但MSCI中国指数的每股收益(EPS)并未受到影响,因为该指数主要反映消费行业(互联网+消费占比55%,房地产低于5%); 2. 在过去18个月的压力期间,MSCI中国互联网EPS增长了23%,消费增长了2%,显示出消费行业的韧性。 3. 瑞银认为,中国股市的表现不佳主要是由于估值的下降,而非盈利或基本面的问题; 4. 近期消费回升的迹象,如节日假期的强劲消费支出,以及上市公司股票表现好于经济中的整体消费,使得分析师对收益前景更加乐观; 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茶百道破发之后,后面排队上市的还有蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、茶颜悦色等奶茶企业,估计发行压力会比较大,定价估值可能受到影响。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2db3f96df2deccf6ed31952409a8563d","width":"1302","height":"894"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":9,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/298337883574568","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6686,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"20733756400840","authorId":"20733756400840","name":"我是股神的小腿毛","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3d2a54ec91bee908d0ce0a36809b8199","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"市场用价格投票饿","text":"市场用价格投票饿","html":"市场用价格投票饿"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":297950782722216,"gmtCreate":1713770725594,"gmtModify":1713770728562,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"台积电牛逼,刚刚又宣布普遍加薪3%-5%,跟上年幅度相同,我查了下,台积电的员工数量高达76478人,大部分在台湾。 2020年,台湾人口数量才2357万,去掉老幼,台积电这一家公司就给台湾提供了多少高薪职位啊! 说到底,中国要想突破中等收入陷阱,类似半导体这种高薪行业必然要突破的,不然拿服装、鞋子,打死也赚不到这些钱。 so,产业升级必然会触碰欧美的利益,冲突在所难免。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$ </a>","listText":"台积电牛逼,刚刚又宣布普遍加薪3%-5%,跟上年幅度相同,我查了下,台积电的员工数量高达76478人,大部分在台湾。 2020年,台湾人口数量才2357万,去掉老幼,台积电这一家公司就给台湾提供了多少高薪职位啊! 说到底,中国要想突破中等收入陷阱,类似半导体这种高薪行业必然要突破的,不然拿服装、鞋子,打死也赚不到这些钱。 so,产业升级必然会触碰欧美的利益,冲突在所难免。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$ </a>","text":"台积电牛逼,刚刚又宣布普遍加薪3%-5%,跟上年幅度相同,我查了下,台积电的员工数量高达76478人,大部分在台湾。 2020年,台湾人口数量才2357万,去掉老幼,台积电这一家公司就给台湾提供了多少高薪职位啊! 说到底,中国要想突破中等收入陷阱,类似半导体这种高薪行业必然要突破的,不然拿服装、鞋子,打死也赚不到这些钱。 so,产业升级必然会触碰欧美的利益,冲突在所难免。$台积电(TSM)$ 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4月18日晚,理想汽车发布新车L6,定位中大型SUV,增程,售价仅25万左右。 考虑到此前L系列车型非常成功,L6大概率不会步Mega后尘,但谁能想到,发布3天,订单才1万台,凉了! 2款新车接连实力,投资者将锅甩给理想这家公司决策失误。 实际上在我看来,理想今日的失败并非是自身犯了多大的错,而是增程红利消失,市场竞争加剧下必然的产物。 在理想失利之前,同为造车新势力的蔚来和小鹏早就崩盘了,这三家公司,创立时间相近,被称为“蔚小理”。 不同于理想,蔚来和小鹏只生产纯电车型。 在电动汽车早期,蔚来和小鹏凭借先发优势,市场上缺乏同类竞争对手,消费者别无选择,拿到了一波产业红利,月销量节节攀升,股价暴涨,蔚来的市值曾高达7000亿人民币! 然而,随着比亚迪、极氪、华为赛力斯和小米的崛起,电动车竞争恶化,蔚来和小鹏的月销量一度崩盘: <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a>","listText":"今日一早,当红的新能源汽车品牌理想汽车官宣降价,其中,今年3月1日刚刚发布的新车Mega大幅下调3万元! 受此影响,理想汽车股价大跌9%,较3月初高点暴跌47%: <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 呜呼哀哉,2个月前还是不可一世的造车新势力,如今也不得不放下身段,参与价格战! 从明面上看,理想汽车的崩盘与2款新车有关。 一个是今年3月1日发布的纯电MPV——Mega,理想汽车本想借此打造纯电标杆,摆脱自己增程落后技术的标签,但谁能想到,Mega一上市,口碑的就崩了。 最被消费者诟病的便是奇葩的外形,有人称为“棺材车”: Mega失利之后,理想汽车痛定思痛,CEO发布全员信,宣布进行架构调整。 Mega的泥潭还没有走出来,理想另一款新车也遭遇了滑铁卢。 4月18日晚,理想汽车发布新车L6,定位中大型SUV,增程,售价仅25万左右。 考虑到此前L系列车型非常成功,L6大概率不会步Mega后尘,但谁能想到,发布3天,订单才1万台,凉了! 2款新车接连实力,投资者将锅甩给理想这家公司决策失误。 实际上在我看来,理想今日的失败并非是自身犯了多大的错,而是增程红利消失,市场竞争加剧下必然的产物。 在理想失利之前,同为造车新势力的蔚来和小鹏早就崩盘了,这三家公司,创立时间相近,被称为“蔚小理”。 不同于理想,蔚来和小鹏只生产纯电车型。 在电动汽车早期,蔚来和小鹏凭借先发优势,市场上缺乏同类竞争对手,消费者别无选择,拿到了一波产业红利,月销量节节攀升,股价暴涨,蔚来的市值曾高达7000亿人民币! 然而,随着比亚迪、极氪、华为赛力斯和小米的崛起,电动车竞争恶化,蔚来和小鹏的月销量一度崩盘: <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a>","text":"今日一早,当红的新能源汽车品牌理想汽车官宣降价,其中,今年3月1日刚刚发布的新车Mega大幅下调3万元! 受此影响,理想汽车股价大跌9%,较3月初高点暴跌47%: $理想汽车-W(02015)$ 呜呼哀哉,2个月前还是不可一世的造车新势力,如今也不得不放下身段,参与价格战! 从明面上看,理想汽车的崩盘与2款新车有关。 一个是今年3月1日发布的纯电MPV——Mega,理想汽车本想借此打造纯电标杆,摆脱自己增程落后技术的标签,但谁能想到,Mega一上市,口碑的就崩了。 最被消费者诟病的便是奇葩的外形,有人称为“棺材车”: Mega失利之后,理想汽车痛定思痛,CEO发布全员信,宣布进行架构调整。 Mega的泥潭还没有走出来,理想另一款新车也遭遇了滑铁卢。 4月18日晚,理想汽车发布新车L6,定位中大型SUV,增程,售价仅25万左右。 考虑到此前L系列车型非常成功,L6大概率不会步Mega后尘,但谁能想到,发布3天,订单才1万台,凉了! 2款新车接连实力,投资者将锅甩给理想这家公司决策失误。 实际上在我看来,理想今日的失败并非是自身犯了多大的错,而是增程红利消失,市场竞争加剧下必然的产物。 在理想失利之前,同为造车新势力的蔚来和小鹏早就崩盘了,这三家公司,创立时间相近,被称为“蔚小理”。 不同于理想,蔚来和小鹏只生产纯电车型。 在电动汽车早期,蔚来和小鹏凭借先发优势,市场上缺乏同类竞争对手,消费者别无选择,拿到了一波产业红利,月销量节节攀升,股价暴涨,蔚来的市值曾高达7000亿人民币! 然而,随着比亚迪、极氪、华为赛力斯和小米的崛起,电动车竞争恶化,蔚来和小鹏的月销量一度崩盘: 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在L6销量公布之前,不妨看看网友们是如何看待的。 某20万粉丝的大v【forcode】说:L6的发布会看了十几分钟,就觉得这款车能火,二十几万能够提供压缩机冰箱、露营放电、床车、自动驾驶、智能语音的4.9米SUV,简直是秒杀同价位的燃油车。买一点支持李想,好歹关注讨论电动车几年了,第一次买。 网友verykidd认为,长城蓝山也是这个价,还是6座,理想拼不过。 小白小白上楼梯5562认为,还是一如既往的对智能驾驶轻描淡写[捂脸],还是渲染家庭的情怀。看了最近mega智驾测试,根本毫无亮点可言,就是刹不住,识别不了行人,这对理想的潜在客户群带来的负面冲击很大。汽车下半场就是智能化,目前20w+的车型智驾越来越深入人心,大家越来越愿意为智能化买单,这也是过去一年赛力斯实现反转的原因。一次关键的AEB刹停或智能躲闪,多花几万为智驾买的单就值了。对理想L6的销量预期开始变淡,一个月能有1万的销量就不错了,而且L6会与L7L8的客户高度重合,还是不看好理想。继续多赛力斯空理想。 网友夏博考研认为,看完理想L6的发布会(其实就是录好的视频),第一感觉就是理想要废了,这款车可以说几乎没有任何亮点,就是L7的缩小版,但是价格少了将近10万。理想L6会把L7-L8的一部分客户抢走,伤敌多少不知道,先自损800,理想的销量不会因为L6就大幅提升,我预计,今年80万销售目标绝对","listText":"昨夜,理想汽车发布了重磅车型L6,起售价24.98万,车型对标保时捷卡宴: 新车发布之后,理想股价崩了,港股今日一度跌超7%: <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 为什么会这样? 理论上来说,L6的配置和L7/L8相近,都是大沙发、大彩电,有自动驾驶、智能语音,在同类车型中,应该是最佳配置了。 但从股价反应来看,显然资本市场不看好这款车。 在L6销量公布之前,不妨看看网友们是如何看待的。 某20万粉丝的大v【forcode】说:L6的发布会看了十几分钟,就觉得这款车能火,二十几万能够提供压缩机冰箱、露营放电、床车、自动驾驶、智能语音的4.9米SUV,简直是秒杀同价位的燃油车。买一点支持李想,好歹关注讨论电动车几年了,第一次买。 网友verykidd认为,长城蓝山也是这个价,还是6座,理想拼不过。 小白小白上楼梯5562认为,还是一如既往的对智能驾驶轻描淡写[捂脸],还是渲染家庭的情怀。看了最近mega智驾测试,根本毫无亮点可言,就是刹不住,识别不了行人,这对理想的潜在客户群带来的负面冲击很大。汽车下半场就是智能化,目前20w+的车型智驾越来越深入人心,大家越来越愿意为智能化买单,这也是过去一年赛力斯实现反转的原因。一次关键的AEB刹停或智能躲闪,多花几万为智驾买的单就值了。对理想L6的销量预期开始变淡,一个月能有1万的销量就不错了,而且L6会与L7L8的客户高度重合,还是不看好理想。继续多赛力斯空理想。 网友夏博考研认为,看完理想L6的发布会(其实就是录好的视频),第一感觉就是理想要废了,这款车可以说几乎没有任何亮点,就是L7的缩小版,但是价格少了将近10万。理想L6会把L7-L8的一部分客户抢走,伤敌多少不知道,先自损800,理想的销量不会因为L6就大幅提升,我预计,今年80万销售目标绝对","text":"昨夜,理想汽车发布了重磅车型L6,起售价24.98万,车型对标保时捷卡宴: 新车发布之后,理想股价崩了,港股今日一度跌超7%: $理想汽车-W(02015)$ 为什么会这样? 理论上来说,L6的配置和L7/L8相近,都是大沙发、大彩电,有自动驾驶、智能语音,在同类车型中,应该是最佳配置了。 但从股价反应来看,显然资本市场不看好这款车。 在L6销量公布之前,不妨看看网友们是如何看待的。 某20万粉丝的大v【forcode】说:L6的发布会看了十几分钟,就觉得这款车能火,二十几万能够提供压缩机冰箱、露营放电、床车、自动驾驶、智能语音的4.9米SUV,简直是秒杀同价位的燃油车。买一点支持李想,好歹关注讨论电动车几年了,第一次买。 网友verykidd认为,长城蓝山也是这个价,还是6座,理想拼不过。 小白小白上楼梯5562认为,还是一如既往的对智能驾驶轻描淡写[捂脸],还是渲染家庭的情怀。看了最近mega智驾测试,根本毫无亮点可言,就是刹不住,识别不了行人,这对理想的潜在客户群带来的负面冲击很大。汽车下半场就是智能化,目前20w+的车型智驾越来越深入人心,大家越来越愿意为智能化买单,这也是过去一年赛力斯实现反转的原因。一次关键的AEB刹停或智能躲闪,多花几万为智驾买的单就值了。对理想L6的销量预期开始变淡,一个月能有1万的销量就不错了,而且L6会与L7L8的客户高度重合,还是不看好理想。继续多赛力斯空理想。 网友夏博考研认为,看完理想L6的发布会(其实就是录好的视频),第一感觉就是理想要废了,这款车可以说几乎没有任何亮点,就是L7的缩小版,但是价格少了将近10万。理想L6会把L7-L8的一部分客户抢走,伤敌多少不知道,先自损800,理想的销量不会因为L6就大幅提升,我预计,今年80万销售目标绝对","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a8c8356ca6cbc42bbe5ff69023efb2bc","width":"600","height":"329"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":4,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/296777403416864","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14151,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000625","authorId":"9000000000000625","name":"骑母猪闯红灯","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"空一把理想的股?应该能印证你的判断","text":"空一把理想的股?应该能印证你的判断","html":"空一把理想的股?应该能印证你的判断"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":296579218120952,"gmtCreate":1713444723642,"gmtModify":1713495229707,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"理想L6挺好的,就是不知道会不会影响它哥哥们(L7\\L8)的销量:<a 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只能说之前股价涨了太多,稍有风吹早动就容易暴跌吧? 一季报中还有个数据令人意外,就是中国贡献了49%的收入,这个比例比之前禁售先进光刻机前还要高。 真是牛大了,中国现在是阿斯麦、日本东京电子的超级大客户,贡献的比例都接近50%,不知道老美怎么让盟友坚定对华脱钩?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$ </a>","listText":"阿斯麦一季度没什么毛病,管理层早就说了2024年是过渡年,也明确说了全年营收与2023持平,不知道市场为什么看到新增订单不及预期就暴跌? 只能说之前股价涨了太多,稍有风吹早动就容易暴跌吧? 一季报中还有个数据令人意外,就是中国贡献了49%的收入,这个比例比之前禁售先进光刻机前还要高。 真是牛大了,中国现在是阿斯麦、日本东京电子的超级大客户,贡献的比例都接近50%,不知道老美怎么让盟友坚定对华脱钩?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$ </a>","text":"阿斯麦一季度没什么毛病,管理层早就说了2024年是过渡年,也明确说了全年营收与2023持平,不知道市场为什么看到新增订单不及预期就暴跌? 只能说之前股价涨了太多,稍有风吹早动就容易暴跌吧? 一季报中还有个数据令人意外,就是中国贡献了49%的收入,这个比例比之前禁售先进光刻机前还要高。 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转向欧洲市场,去年下半年,欧洲各国普遍下调了新能源汽车补贴,如英国、德国取消补贴,荷兰补贴衰减,欧洲车企纷纷下调电动化目标。 美国市场同样压力山大,受高通胀带来的高利率影响,特斯拉销量受到影响,在去年三季报电话会上,马斯克表示对美国的高利率坏境深感担忧。 新能源三大市场同时出现问题,特斯拉销量崩盘并不难理解。 宣布裁员后,特斯拉昨日股价大跌5.6%,连累中国造车新势力蔚小理,其中,蔚来港股今日大跌10.2%,小鹏跌5.6%,理想跌4.9%。 如果细看蔚小理的股价,更是惨不忍睹,其中,蔚来年内暴跌59.4%,创港股上市以来新低,小鹏年内暴跌51%,理想跌25% 蔚小理崩盘的原因同样跟销量有关,其中,蔚来和小鹏的月销量常年维持在1万左右,迟迟无法突破,更无法摆脱巨亏的命运,如蔚来去年亏损208亿,小鹏亏104亿。 理想去年虽然盈利117亿,但月销量开始走下坡路,其中,今年3月销量仅有2.9万辆,远不及管理层5万的预期。 加上新车型MEGA发布失利和华为汽车的冲击,理想的好日子似乎也结束了。 从估值上看","listText":"昨日,特斯拉宣布裁员,比例超10%,14000名员工受波及。 这不是特斯拉第一次裁员,2017年、2018年、2019年和2022年分别裁员2%、9%、7%和3%。 虽然多次裁员,但特斯拉的员工数量在最近3年有翻倍增长: 员工数量暴增之下,特斯拉的销量却开始下滑,今年一季度,特斯拉交付量同比下降8.5%至约38.68万辆,环比则下降超20%,远低于分析师先前预期的44.9万辆,刷新了有记录以来最大的逊于预期幅度。 为什么不可一世的特斯拉销量崩了? 分市场看,中国是全球最大的新能源汽车市场,2023年的市场份额高达63.5%。 随着蔚小理、华为、小米、极氪等造车新势力的崛起,特斯拉在华销量遭遇挑战,今年一季度的销量仅与去年同期持平,失去了往日高增长的风采,未来的销量将继续承压。 转向欧洲市场,去年下半年,欧洲各国普遍下调了新能源汽车补贴,如英国、德国取消补贴,荷兰补贴衰减,欧洲车企纷纷下调电动化目标。 美国市场同样压力山大,受高通胀带来的高利率影响,特斯拉销量受到影响,在去年三季报电话会上,马斯克表示对美国的高利率坏境深感担忧。 新能源三大市场同时出现问题,特斯拉销量崩盘并不难理解。 宣布裁员后,特斯拉昨日股价大跌5.6%,连累中国造车新势力蔚小理,其中,蔚来港股今日大跌10.2%,小鹏跌5.6%,理想跌4.9%。 如果细看蔚小理的股价,更是惨不忍睹,其中,蔚来年内暴跌59.4%,创港股上市以来新低,小鹏年内暴跌51%,理想跌25% 蔚小理崩盘的原因同样跟销量有关,其中,蔚来和小鹏的月销量常年维持在1万左右,迟迟无法突破,更无法摆脱巨亏的命运,如蔚来去年亏损208亿,小鹏亏104亿。 理想去年虽然盈利117亿,但月销量开始走下坡路,其中,今年3月销量仅有2.9万辆,远不及管理层5万的预期。 加上新车型MEGA发布失利和华为汽车的冲击,理想的好日子似乎也结束了。 从估值上看","text":"昨日,特斯拉宣布裁员,比例超10%,14000名员工受波及。 这不是特斯拉第一次裁员,2017年、2018年、2019年和2022年分别裁员2%、9%、7%和3%。 虽然多次裁员,但特斯拉的员工数量在最近3年有翻倍增长: 员工数量暴增之下,特斯拉的销量却开始下滑,今年一季度,特斯拉交付量同比下降8.5%至约38.68万辆,环比则下降超20%,远低于分析师先前预期的44.9万辆,刷新了有记录以来最大的逊于预期幅度。 为什么不可一世的特斯拉销量崩了? 分市场看,中国是全球最大的新能源汽车市场,2023年的市场份额高达63.5%。 随着蔚小理、华为、小米、极氪等造车新势力的崛起,特斯拉在华销量遭遇挑战,今年一季度的销量仅与去年同期持平,失去了往日高增长的风采,未来的销量将继续承压。 转向欧洲市场,去年下半年,欧洲各国普遍下调了新能源汽车补贴,如英国、德国取消补贴,荷兰补贴衰减,欧洲车企纷纷下调电动化目标。 美国市场同样压力山大,受高通胀带来的高利率影响,特斯拉销量受到影响,在去年三季报电话会上,马斯克表示对美国的高利率坏境深感担忧。 新能源三大市场同时出现问题,特斯拉销量崩盘并不难理解。 宣布裁员后,特斯拉昨日股价大跌5.6%,连累中国造车新势力蔚小理,其中,蔚来港股今日大跌10.2%,小鹏跌5.6%,理想跌4.9%。 如果细看蔚小理的股价,更是惨不忍睹,其中,蔚来年内暴跌59.4%,创港股上市以来新低,小鹏年内暴跌51%,理想跌25% 蔚小理崩盘的原因同样跟销量有关,其中,蔚来和小鹏的月销量常年维持在1万左右,迟迟无法突破,更无法摆脱巨亏的命运,如蔚来去年亏损208亿,小鹏亏104亿。 理想去年虽然盈利117亿,但月销量开始走下坡路,其中,今年3月销量仅有2.9万辆,远不及管理层5万的预期。 加上新车型MEGA发布失利和华为汽车的冲击,理想的好日子似乎也结束了。 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关于茶百道的基本面,我在此前的文章《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/292967457345600\" target=\"_blank\">卖奶茶不赚钱,割加盟商才是王道!</a>》中有过阐述,可以移步查看。 从发行市值来看,茶百道定价259亿港币,按照2023年11.5亿的净利润计算,市盈率为21倍。 对比茶百道2023年20%的净利润增速,IPO估值称不上贵。 由此来看,茶百道值得打新。 参考历史,新式茶饮第一股——奈雪的茶IPO首日下跌13.5%,这可能会让投资者望而生畏,但实际上,虽然两家公司都是卖奶茶的,但他们的商业模式并不相同,如茶百道99%的店铺是加盟而来,因此,茶百道并不直接卖奶茶赚钱,而是向加盟商销售原材料赚钱,可以做到低成本、高盈利,且经营风险较低。 而奈雪的茶属于直营模式,需要承担店铺的各项成本,压力较大,盈利能力低,上市时仍是亏损状态。 另外,今年前3月,港股共有12支新股上市,其中,上市首日上涨的个股有8家,平盘1家,下跌的只有3个: 由此来看,港股IPO市场有所回暖,加上茶百道发行估值不算离谱,打新有一定的机会。 但展望长期,茶百道已经过了快速增长期,而且在招股书中,公司称今年1-2月的零售额为25.44亿,与去年同月相比,“录得收入与毛利一致增加”。 这个描述相对奇怪,并没有直接说数字,或许是不太亮眼吧,因此,长期持有茶百道还是有风险的。 <a href=\"https://laohu8.com/S/02555\">$茶百道(02555)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02150\">$奈雪的茶(02150)$</a>","listText":"“新式茶饮第二股”茶百道今日开启招股,发行价17.5港币,每手/200股,预计4月23日上市。 关于茶百道的基本面,我在此前的文章《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/292967457345600\" target=\"_blank\">卖奶茶不赚钱,割加盟商才是王道!</a>》中有过阐述,可以移步查看。 从发行市值来看,茶百道定价259亿港币,按照2023年11.5亿的净利润计算,市盈率为21倍。 对比茶百道2023年20%的净利润增速,IPO估值称不上贵。 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由此来看,港股IPO市场有所回暖,加上茶百道发行估值不算离谱,打新有一定的机会。 但展望长期,茶百道已经过了快速增长期,而且在招股书中,公司称今年1-2月的零售额为25.44亿,与去年同月相比,“录得收入与毛利一致增加”。 这个描述相对奇怪,并没有直接说数字,或许是不太亮眼吧,因此,长期持有茶百道还是有风险的。 $茶百道(02555)$ 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同比增长7.8%】《科创板日报》15日讯,市场调研机构IDC发布研报称,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.894亿部。虽然智能手机行业尚未完全摆脱困境,市场仍面临宏观经济挑战,但这一数字标志着智能手机出货量连续第三个季度增长,是复苏正在顺利进行的有力指标。 手机和PC产业链迎来复苏,叠加AI手机、AI PC,消费电子将迎来难得的大牛市。 小米既受益手机主业复苏,又有汽车加持,今年应该有机会给之前的年轻人解套了。 我还是抱着高通,坐享AI红利吧!<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$ </a>","listText":"【IDC:今年一季度全球智能手机出货量近2.9亿部 同比增长7.8%】《科创板日报》15日讯,市场调研机构IDC发布研报称,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.894亿部。虽然智能手机行业尚未完全摆脱困境,市场仍面临宏观经济挑战,但这一数字标志着智能手机出货量连续第三个季度增长,是复苏正在顺利进行的有力指标。 手机和PC产业链迎来复苏,叠加AI手机、AI PC,消费电子将迎来难得的大牛市。 小米既受益手机主业复苏,又有汽车加持,今年应该有机会给之前的年轻人解套了。 我还是抱着高通,坐享AI红利吧!<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$ </a>","text":"【IDC:今年一季度全球智能手机出货量近2.9亿部 同比增长7.8%】《科创板日报》15日讯,市场调研机构IDC发布研报称,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.894亿部。虽然智能手机行业尚未完全摆脱困境,市场仍面临宏观经济挑战,但这一数字标志着智能手机出货量连续第三个季度增长,是复苏正在顺利进行的有力指标。 手机和PC产业链迎来复苏,叠加AI手机、AI PC,消费电子将迎来难得的大牛市。 小米既受益手机主业复苏,又有汽车加持,今年应该有机会给之前的年轻人解套了。 我还是抱着高通,坐享AI红利吧!$小米集团-W(01810)$ $高通(QCOM)$ $英特尔(INTC)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/295475834581192","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12483,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":294587341742272,"gmtCreate":1712933907879,"gmtModify":1712933909358,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"蔚来估计会重回2字头<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$ </a><v-v data-views=\"0\"></v-v>","listText":"蔚来估计会重回2字头<a 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<a href=\"https://laohu8.com/S/01880\">$中国中免(01880)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/601888\">$中国中免(601888)$</a> ","listText":"昨日盘后,有免税茅之称的中国中免发布了一季报业绩预告,其中,营收同比下滑9.45%,净利润微增0.33%。业绩预告发布之后,中国中免今日股价一度冲高,大涨近5%,但很快冲高回落,收盘仅上涨0.67%:怎么看待免税茅的业绩?从收入上看,中国中免一季度不容乐观,同比竟然下滑了近10%,从历年营收来看,除了疫情最严重的2022年,中免没有负增长过:虽然在收入下滑10%的情况下,中免的净利润并没有受到影响,甚至还增长了0.33%,但这主要是毛利率提升带来的。一季度的毛利率为32.7%,明显高于去年一季度的29%:公司在一季报预告中提到,报告期内,随着出入境免税业务的进一步恢复,公司线下业务占比不断回升,商品销售结构持续优化。这或许是毛利率提升的原因,但是,2021年巅峰时期,中免的毛利率也只有33.68%,2024年是否还有明显的上升空间,值得打一个问号。按照一季度12.3%的净利率推算,假设全年营收下滑10%,中免的净利润约在74亿左右,对应当下1697亿的市值约23pe。从绝对数上看,23pe并不贵,但考虑到中免的收入开始下滑,这样的估值水平怕是难言便宜! <a href=\"https://laohu8.com/S/01880\">$中国中免(01880)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/601888\">$中国中免(601888)$</a> 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","htmlText":"昨日,理想汽车官宣,将于4月18日(下周四)发布新车L6:受此影响,昨夜理想美股上涨4.79%,表现好于蔚来和小鹏。L6的消息让人重燃期望,根据此前官方透露的信息,该车型延续了L系列设计风格,定位家庭五座豪华suv,售价低于30万,目标是挑战月销3万辆!联想到此前新车型mega发布失利,此次L6能否扭转乾坤?从市场定位来看,mega是MPV车型,售价56万,只有纯电,没有增程。抛开颇有争议的造型不谈,从定位上就注定了mega不是走量车型。而L6,外观及内饰构造都延续了L系列家族式设计,相比L7/L8/L9售价更低,算是入门级,加上是增程车型,销量必然不会差。但能否达到管理层预期的月销3万的目标值得商榷。最大的不确定性就是来自华为问界的竞争,从售价来看,L6和问界M7几乎完全重叠,而且两者都是增程,舒适空间和乘坐配置都类似。根据车主之家的数据,问界M7单月最高的销量接近3万辆,但从今年3月的销量来看,已经回落至24598辆,站稳3万辆颇有难度:M7算是华为第一款爆款车型,最大的亮点便是智能化,如此成功的车型,月销3万都是问题,L6在存在强有力的竞争对手之下,能否达到3万的目标非常悬。虽然未必能达到目标,但复制L系列的辉煌并不难,L6有望带动理想月销量重回5万辆,加上未来还有非SUV车型发布,理想的销量或已触底。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> ","listText":"昨日,理想汽车官宣,将于4月18日(下周四)发布新车L6:受此影响,昨夜理想美股上涨4.79%,表现好于蔚来和小鹏。L6的消息让人重燃期望,根据此前官方透露的信息,该车型延续了L系列设计风格,定位家庭五座豪华suv,售价低于30万,目标是挑战月销3万辆!联想到此前新车型mega发布失利,此次L6能否扭转乾坤?从市场定位来看,mega是MPV车型,售价56万,只有纯电,没有增程。抛开颇有争议的造型不谈,从定位上就注定了mega不是走量车型。而L6,外观及内饰构造都延续了L系列家族式设计,相比L7/L8/L9售价更低,算是入门级,加上是增程车型,销量必然不会差。但能否达到管理层预期的月销3万的目标值得商榷。最大的不确定性就是来自华为问界的竞争,从售价来看,L6和问界M7几乎完全重叠,而且两者都是增程,舒适空间和乘坐配置都类似。根据车主之家的数据,问界M7单月最高的销量接近3万辆,但从今年3月的销量来看,已经回落至24598辆,站稳3万辆颇有难度:M7算是华为第一款爆款车型,最大的亮点便是智能化,如此成功的车型,月销3万都是问题,L6在存在强有力的竞争对手之下,能否达到3万的目标非常悬。虽然未必能达到目标,但复制L系列的辉煌并不难,L6有望带动理想月销量重回5万辆,加上未来还有非SUV车型发布,理想的销量或已触底。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> ","text":"昨日,理想汽车官宣,将于4月18日(下周四)发布新车L6:受此影响,昨夜理想美股上涨4.79%,表现好于蔚来和小鹏。L6的消息让人重燃期望,根据此前官方透露的信息,该车型延续了L系列设计风格,定位家庭五座豪华suv,售价低于30万,目标是挑战月销3万辆!联想到此前新车型mega发布失利,此次L6能否扭转乾坤?从市场定位来看,mega是MPV车型,售价56万,只有纯电,没有增程。抛开颇有争议的造型不谈,从定位上就注定了mega不是走量车型。而L6,外观及内饰构造都延续了L系列家族式设计,相比L7/L8/L9售价更低,算是入门级,加上是增程车型,销量必然不会差。但能否达到管理层预期的月销3万的目标值得商榷。最大的不确定性就是来自华为问界的竞争,从售价来看,L6和问界M7几乎完全重叠,而且两者都是增程,舒适空间和乘坐配置都类似。根据车主之家的数据,问界M7单月最高的销量接近3万辆,但从今年3月的销量来看,已经回落至24598辆,站稳3万辆颇有难度:M7算是华为第一款爆款车型,最大的亮点便是智能化,如此成功的车型,月销3万都是问题,L6在存在强有力的竞争对手之下,能否达到3万的目标非常悬。虽然未必能达到目标,但复制L系列的辉煌并不难,L6有望带动理想月销量重回5万辆,加上未来还有非SUV车型发布,理想的销量或已触底。 $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ca90b8585e9c7c585cfa6bffac3ae940","width":"844","height":"609"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":10,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/293387401891904","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":21928,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3495188029450948","authorId":"3495188029450948","name":"没钱没闲","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8fcb2d91d6b43235bf0f94d3c6e486a3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"个人感觉哈,别抱太高期望,今年增程竞争激烈,问界M5改款还没出,理想也走上了发布新车型-销量短期提升-中期销量承压-明/暗降价优惠-销量勉强保持,的恶性循环。只要没新车型或降不动价,销量就得降","text":"个人感觉哈,别抱太高期望,今年增程竞争激烈,问界M5改款还没出,理想也走上了发布新车型-销量短期提升-中期销量承压-明/暗降价优惠-销量勉强保持,的恶性循环。只要没新车型或降不动价,销量就得降","html":"个人感觉哈,别抱太高期望,今年增程竞争激烈,问界M5改款还没出,理想也走上了发布新车型-销量短期提升-中期销量承压-明/暗降价优惠-销量勉强保持,的恶性循环。只要没新车型或降不动价,销量就得降"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":293373038223552,"gmtCreate":1712643807020,"gmtModify":1712719286932,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"国际数据公司IDC的初步追踪数据显示,在经历两年下滑后,全球传统PC市场在2024年第一季度恢复增长,出货量为5980万部,同比增长1.5%,全球PC出货量恢复到了疫情前的水平。 利好<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a>","listText":"国际数据公司IDC的初步追踪数据显示,在经历两年下滑后,全球传统PC市场在2024年第一季度恢复增长,出货量为5980万部,同比增长1.5%,全球PC出货量恢复到了疫情前的水平。 利好<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a>","text":"国际数据公司IDC的初步追踪数据显示,在经历两年下滑后,全球传统PC市场在2024年第一季度恢复增长,出货量为5980万部,同比增长1.5%,全球PC出货量恢复到了疫情前的水平。 利好$英特尔(INTC)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/293373038223552","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14393,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":293087908728984,"gmtCreate":1712578070322,"gmtModify":1712578102230,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"暴跌76.6%,不可一世的东方甄选怎么了?","htmlText":"东方甄选又又又大跌,今日在毫无征兆的情况下大跌9.14%,年内跌幅已经高达36.3%!如果从巅峰时刻算,东方甄选当下的股价已经暴跌76.6%! <a href=\"https://laohu8.com/S/01797\">$东方甄选(01797)$</a> 发生了什么?为什么爆红的东方甄选会有这么一天?从财务数据上看,根据东方甄选发布的2024财年中期报告,在截止去年11月30日的6个月中,公司获得了27.95亿的收入,同比增长34%:表现似乎不错,但隐忧不少。首先是东方甄选的盈利能力明显下降,2024财年上半年的毛利率为39.1%,调整后净利率为9.6%,远低于最初爆火时的数据,造成2024财年上半年的净利润大幅下滑52%:作为抖音带货一哥,东方甄选为什么盈利能力大幅下滑?跟自营产品有关。从营业成本上看,2024财年上半年为17亿,较上一财年同期大幅增长55%,远超34%的营收增速。成本上行主要是东方甄选大幅增加了自营产品,由此带来较高的仓储和物流成本。这点不难理解,拿电商界的2大巨头京东和拼多多为例,前者主要靠自营产品,后者依赖第三方商家,从毛利率上看,京东只有14%,而拼多多却高达60.5%: <a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 坚持做自营虽然能保证产品质量,增加用户体验,正如东方甄选今日推出小时达服务,在北京市场与17个前置仓建立合作,配送范围覆盖北京五环内80%区域。但也带来了资产过重的风险,导致盈利能力降低。除此之外,去年底董宇辉的小作文风波,导致董宇辉单独成立【与辉同行】直播间,与东方甄选“分家”之后,与辉同行带货金额荣登抖音一哥,东方甄选退居第5。虽然【与辉同行】仍由东方甄选控股,但也凸显了“网红直播间”过","listText":"东方甄选又又又大跌,今日在毫无征兆的情况下大跌9.14%,年内跌幅已经高达36.3%!如果从巅峰时刻算,东方甄选当下的股价已经暴跌76.6%! <a href=\"https://laohu8.com/S/01797\">$东方甄选(01797)$</a> 发生了什么?为什么爆红的东方甄选会有这么一天?从财务数据上看,根据东方甄选发布的2024财年中期报告,在截止去年11月30日的6个月中,公司获得了27.95亿的收入,同比增长34%:表现似乎不错,但隐忧不少。首先是东方甄选的盈利能力明显下降,2024财年上半年的毛利率为39.1%,调整后净利率为9.6%,远低于最初爆火时的数据,造成2024财年上半年的净利润大幅下滑52%:作为抖音带货一哥,东方甄选为什么盈利能力大幅下滑?跟自营产品有关。从营业成本上看,2024财年上半年为17亿,较上一财年同期大幅增长55%,远超34%的营收增速。成本上行主要是东方甄选大幅增加了自营产品,由此带来较高的仓储和物流成本。这点不难理解,拿电商界的2大巨头京东和拼多多为例,前者主要靠自营产品,后者依赖第三方商家,从毛利率上看,京东只有14%,而拼多多却高达60.5%: <a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 坚持做自营虽然能保证产品质量,增加用户体验,正如东方甄选今日推出小时达服务,在北京市场与17个前置仓建立合作,配送范围覆盖北京五环内80%区域。但也带来了资产过重的风险,导致盈利能力降低。除此之外,去年底董宇辉的小作文风波,导致董宇辉单独成立【与辉同行】直播间,与东方甄选“分家”之后,与辉同行带货金额荣登抖音一哥,东方甄选退居第5。虽然【与辉同行】仍由东方甄选控股,但也凸显了“网红直播间”过","text":"东方甄选又又又大跌,今日在毫无征兆的情况下大跌9.14%,年内跌幅已经高达36.3%!如果从巅峰时刻算,东方甄选当下的股价已经暴跌76.6%! 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