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昨天上午,我在旧金山参访 IBM。 很巧。 就在我参访的当天,美国政府宣布扶持一批量子计算公司,其中很大一部分给了 IBM。当天,IBM 涨了 12%。 但我走出来之后,一直在想的不是这 12%。 而是另一个问题: 一家错过了整个时代的公司,还有没有第二次机会? IBM 是上一个时代的王者。大型机时代它是绝对霸主,PC 最早也是它做出来的。 但这十几年,它几乎错过了所有新东西。错过了云,云的赢家是亚马逊;错过了移动;这一轮生成式 AI 最热闹的主舞台,也没有它的位置。市场给 IBM 的印象就是四个字——"没有未来的老登"。 可我观察下来,IBM 没有躺平。它在做一件很关键的事:换位置。 它不再去新战场最挤的地方硬挤。通用大模型那条路,它不跟 OpenAI、Google 拼。它退回到企业级场景,做大公司真正落地 AI 时的脏活累活——数据、合规、行业 know-how。 而它另一只手,押在了一个更硬的地方:量子计算。 量子计算需要几十年的物理、硬件、工程积累,不是一家新公司融一轮资、招一批人,一两年就能追上的。这恰恰是 IBM 这种老牌公司压箱底的老本。它押的不是一个风口,是一条只有它这种"老登"才走得起的长路。 说到这里,我想起另一家公司——诺基亚。 诺基亚的"陨落",我们这代人都亲眼见过。它曾经是手机世界的王,然后被苹果干翻,2013 年把手机业务卖掉,几乎从大众视野里消失。 但诺基亚也没躺平。它做了和 IBM 现在一样的事:换位置。 它没有回去再造手机。它退到幕后,花了八年,把自己重新做成了一家光网络公司。然后 AI 时代来了——AI 数据中心里,GPU 和 GPU 之间、机柜和机柜之间,需要海量高速连接,而这正是光网络。 诺基亚押的从来不是手机。它押的是:机器之间永远需要连接。而这件事在 AI 时代有了一个新名字——算力的运力。 结果是:诺基亚从手机换到光网络,股价年

昨天上午,我在旧金山参访 IBM。 很巧。 就在我参访的当天,美国政府宣布扶持一批量子计算公司,其中很大一部分给了 IBM。当天,IBM 涨了 12%。 但我走出来之后,一直在想的不是这 12%。 而是另一个问题: 一家错过了整个时代的公司,还有没有第二次机会? IBM 是上一个时代的王者。大型机时代它是绝对霸主,PC 最早也是它做出来的。 但这十几年,它几乎错过了所有新东西。错过了云,云的赢家是亚马逊;错过了移动;这一轮生成式 AI 最热闹的主舞台,也没有它的位置。市场给 IBM 的印象就是四个字——"没有未来的老登"。 可我观察下来,IBM 没有躺平。它在做一件很关键的事:换位置。 它不再去新战场最挤的地方硬挤。通用大模型那条路,它不跟 OpenAI、Google 拼。它退回到企业级场景,做大公司真正落地 AI 时的脏活累活——数据、合规、行业 know-how。 而它另一只手,押在了一个更硬的地方:量子计算。 量子计算需要几十年的物理、硬件、工程积累,不是一家新公司融一轮资、招一批人,一两年就能追上的。这恰恰是 IBM 这种老牌公司压箱底的老本。它押的不是一个风口,是一条只有它这种"老登"才走得起的长路。 说到这里,我想起另一家公司——诺基亚。 诺基亚的"陨落",我们这代人都亲眼见过。它曾经是手机世界的王,然后被苹果干翻,2013 年把手机业务卖掉,几乎从大众视野里消失。 但诺基亚也没躺平。它做了和 IBM 现在一样的事:换位置。 它没有回去再造手机。它退到幕后,花了八年,把自己重新做成了一家光网络公司。然后 AI 时代来了——AI 数据中心里,GPU 和 GPU 之间、机柜和机柜之间,需要海量高速连接,而这正是光网络。 诺基亚押的从来不是手机。它押的是:机器之间永远需要连接。而这件事在 AI 时代有了一个新名字——算力的运力。 结果是:诺基亚从手机换到光网络,股价年