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      • 偷鱼的夜鹭偷鱼的夜鹭
        ·07:11
        这个华尔街贱闻怎么不聊聊大A股？大A股昨天可以跌去了自25年8月以来所有涨幅。

        美股半导体指数跌入熊市，芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一，AI牛市迎来“换锚”时刻？

        即便周四台积电交出超预期的财报，也未能阻止全球科技股进一步杀跌。周五，费城半导体指数较6月高位跌去20%；前两日跌超20%的SK海力士美股一度涨近10%，但未被视为整个行业重新走强信号。AI高估值资产被重估，SpaceX连日跌破发行价、市值一个月蒸发超1万亿美元。
        美股半导体指数跌入熊市，芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一，AI牛市迎来“换锚”时刻？
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      • YangsirismeYangsirisme
        ·07-17 21:09
        有种你别买啊，你怎么不把你买货公司利润拿来分享

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享
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      • nick88nick88
        ·07-17 21:07
        这个观点很川普

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • yli12345yli12345
        ·07-17 21:05
        美国收割韩国还债是必然的

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • 伯格baba伯格baba
        ·07-17 20:56
        跟抢没啥区别吧，韩国直接归顺美国算了

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • MediatorMediator
        ·07-17 20:51
        两家公司均已宣布重大对美投资计划，但目前均无在美建设先进DRAM或NAND晶圆厂的具体计划。 利润分享诉求的浮现，意味着美方的施压逻辑正在扩展。如果说建厂要求指向的是未来的产能布局，那么利润分享则直接指向当下已经实现的收益，对企业的短期财务影响更为直接。

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享
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      • Nick2333Nick2333
        ·07-17 14:21
        说说你对这篇新闻的看法...

        韩国市场率先变盘，一场动量交易逆转正席卷亚洲

        韩国成为亚洲动量交易崩解的震中，外资年内净抛售超千亿美元，散户填补外资离场留下的空缺成倍放大了跌幅，杠杆ETF机械平仓加速踩踏。这场逆转正从首尔蔓延至全球芯片股，有分析称6月或已是亚洲股市动量交易的顶点。Kospi波动率飙至历史新高，预示跌幅仍有进一步扩大的空间。
        韩国市场率先变盘，一场动量交易逆转正席卷亚洲
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      • 黑眼圈太重了邓文黑眼圈太重了邓文
        ·07-17 12:59
        拉倒吧，目前贝森特财技这块已经成了，还有逆全球化进程特朗普让美国再次伟大阵营高级新路径的大旗、摸索前进的道路，进展都顺利，唯一的就是收拾刺头小浪子拉垮，金融基础设施向AI浪潮加速构建，AI是新道路里面的灯塔，平台已经搭建好了，就等科技人才上去唱戏，蹦管你什么戏路、什么商业模式，总有一款会成的，即使AI浪潮跟元宇宙一样熄灭，民主党上台直接高举太空主题或量子计算就行，

        “雷曼时刻”在逼近？大空头1.5万字长文起底：OpenAI必将崩溃，全球股市恐遭清算

        Ed Zitron认为：真正的AI泡沫，本质上就是“OpenAI泡沫”；如果OpenAI最终失败，它将成为AI时代的“雷曼兄弟”，不仅会击穿整个AI投资逻辑，更可能引发数据中心、AI基础设施乃至全球科技股的大规模重新定价。这些观点指向一个关键问题：OpenAI是否拥有足以支撑整个AI资本周期的商业模式。
        “雷曼时刻”在逼近？大空头1.5万字长文起底：OpenAI必将崩溃，全球股市恐遭清算
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      • 黑眼圈太重了邓文黑眼圈太重了邓文
        ·07-17 12:49
        又是市场的羔羊在等待波动率的释放的名场面，

        美股还有“去杠杆空间”！摩根大通：需要三个月才能恢复到4月前水平

        摩根大通判断，美股6月启动的去杠杆进程仍在持续，杠杆股票ETF、期权和保证金账户均存在进一步去杠杆空间，预计还需约三个月的震荡行情，相关指标才能回归4月前水平。但从更长周期看，去杠杆压力消退后市场有望获得结构性托底。
        美股还有“去杠杆空间”！摩根大通：需要三个月才能恢复到4月前水平
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      • 阿呆宝阿呆宝
        ·07-17 06:20
        AI产业发展重心正发生迁移：过去市场围绕GPU展开竞争，未来决定系统扩展能力的将是整个存储体系。从先进制程、HBM、封装，到CXL、MRDIMM、存算一体及新材料，围绕“内存之墙”的技术创新将成为AI基础设施升级的主要驱动力。 简言之，GPU决定AI跑多快，内存系统决定AI走多远。 下一轮AI投资机会，也将从计算芯片延伸至整个存储产业链。

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远
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      • 沙克沙克
        ·07-17 05:37
        十有八九是花钱买来的小作文

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远
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      • candywytcandywyt
        ·07-16 23:17
        这算唱多了吗，带血的算筹码拿好了？

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远
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      • 呆蹦蹦呆蹦蹦
        ·07-16 20:11
        $伯克希尔B(BRK.B)$ $谷歌(GOOG)$  $联合健康(UNH)$  谷歌击败95%的票不假，就是买入时机太晚了，前面跌到150以下时没买。话又说回来，年初伯克希尔300多买的联合健康清仓也太早，看成本价还是亏本卖的 [捂脸]  

        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票

        巴菲特警告当前市场赌博化倾向，并将股市比作"附带赌场的教堂"，点名批评单日期权交易是纯粹赌博。同时，他基于强劲的基本面，力挺谷歌胜过绝大多数华尔街推荐标的。他亲口证实由自己亲自主导建仓谷歌（现为伯克希尔第三大重仓股），并坦承早期错过该股是历史性失误。
        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票
        9471
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      • 阿呆宝阿呆宝
        ·07-16 15:56
        马斯克不出来撑个场？

        SpaceX破发，空头浮盈已近40亿美元

        SpaceX上市不足一月，股价已较高点暴跌三分之一，市值蒸发逾8600亿美元。做空者账面浮盈飙升至38.8亿美元，28%的卖空比例创新上市公司首月历史高位。首份季报即将触发解禁潮，星舰第13次试飞箭在弦上——多重利空叠加，这场围猎可能才刚刚开始。
        SpaceX破发，空头浮盈已近40亿美元
        5431
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      • MediatorMediator
        ·07-16 13:10
        存储行业的周期性风险始终悬而未决。美光今年资本支出约270亿美元，SK海力士与三星电子同样在大规模扩产。一旦供给追上需求，当前的定价权将面临严峻考验。当前多头逻辑的核心假设——供给紧张持续时间长于历史周期——能否成立，仍是市场最大的不确定性所在。

        存储为何再度跳水？

        存储芯片股本周遭遇"过山车"行情，美光周三单日暴跌10%，SK海力士ADR重挫9%。巴菲特炮轰AI投机泡沫引爆情绪逆转，广发香港同步下调三季度DRAM涨价预期，客户对30%涨幅强烈抵制。基本面依然亮眼，但供给扩张与需求规格下调的双重压力，正在动摇市场对高价格持续性的信心。
        存储为何再度跳水？
        284评论
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      • MediatorMediator
        ·07-16 13:09
        韩国证券存托机构预计将于7月29日开放本地股与ADR之间的双向转换，届时这一溢价空间可能显著收窄，构成ADR持有者的潜在压力。

        存储为何再度跳水？

        存储芯片股本周遭遇"过山车"行情，美光周三单日暴跌10%，SK海力士ADR重挫9%。巴菲特炮轰AI投机泡沫引爆情绪逆转，广发香港同步下调三季度DRAM涨价预期，客户对30%涨幅强烈抵制。基本面依然亮眼，但供给扩张与需求规格下调的双重压力，正在动摇市场对高价格持续性的信心。
        存储为何再度跳水？
        151评论
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      • 黑眼圈太重了邓文黑眼圈太重了邓文
        ·07-16 12:53
        价值投资的佬巴：天下苦AI久矣，

        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票

        巴菲特警告当前市场赌博化倾向，并将股市比作"附带赌场的教堂"，点名批评单日期权交易是纯粹赌博。同时，他基于强劲的基本面，力挺谷歌胜过绝大多数华尔街推荐标的。他亲口证实由自己亲自主导建仓谷歌（现为伯克希尔第三大重仓股），并坦承早期错过该股是历史性失误。
        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票
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      • 黑眼圈太重了邓文黑眼圈太重了邓文
        ·07-16 12:47
        对比高盛出的中美大模型详情，华尔街见闻在胡说八道，

        前OpenAI CTO的首款AI大模型：架构借鉴DeepSeek-V3，使用Kimi K2.5改进

        Thinking Machines Lab发布首款基础模型Inkling，架构参考DeepSeek-V3，训练后阶段采用Kimi K2.5数据优化。模型以开放权重形式发布，支持用户自主部署与微调，配套推出Tinker企业定制平台。公司由前OpenAI CTO Mira Murati创立，已完成20亿美元种子轮融资，估值120亿美元。
        前OpenAI CTO的首款AI大模型：架构借鉴DeepSeek-V3，使用Kimi K2.5改进
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      • BlacklandBlackland
        ·07-16 11:56
        可以卖了，没有成长性，且卷到天上

        创业板跌超2%，半导体、算力硬件持续调整，存储龙头再跌停，恒科指大涨超3%，科网股全线大涨

        PCB概念股低开高走，逸豪新材20cm涨停，景旺电子、贤丰控股涨停。CPO概念震荡调整，长芯博创跌超12%，光库科技、太辰光、天孚通信、仕佳光子、烽火通信集体下挫。
        创业板跌超2%，半导体、算力硬件持续调整，存储龙头再跌停，恒科指大涨超3%，科网股全线大涨
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      • walking_0712walking_0712
        ·07-16 10:11
        说股市附带赌博属性，这不是废话吗？而且谷歌变成重资产公司，其实已经偏离科技公司的本质了，这时候却力挺谷歌，真是老糊涂了。不过谷歌确实人才还是有的。

        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票

        巴菲特警告当前市场赌博化倾向，并将股市比作"附带赌场的教堂"，点名批评单日期权交易是纯粹赌博。同时，他基于强劲的基本面，力挺谷歌胜过绝大多数华尔街推荐标的。他亲口证实由自己亲自主导建仓谷歌（现为伯克希尔第三大重仓股），并坦承早期错过该股是历史性失误。
        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票
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      • 偷鱼的夜鹭偷鱼的夜鹭
        ·07:11
        这个华尔街贱闻怎么不聊聊大A股？大A股昨天可以跌去了自25年8月以来所有涨幅。

        美股半导体指数跌入熊市，芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一，AI牛市迎来“换锚”时刻？

        即便周四台积电交出超预期的财报，也未能阻止全球科技股进一步杀跌。周五，费城半导体指数较6月高位跌去20%；前两日跌超20%的SK海力士美股一度涨近10%，但未被视为整个行业重新走强信号。AI高估值资产被重估，SpaceX连日跌破发行价、市值一个月蒸发超1万亿美元。
        美股半导体指数跌入熊市，芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一，AI牛市迎来“换锚”时刻？
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      • MediatorMediator
        ·07-17 20:51
        两家公司均已宣布重大对美投资计划，但目前均无在美建设先进DRAM或NAND晶圆厂的具体计划。 利润分享诉求的浮现，意味着美方的施压逻辑正在扩展。如果说建厂要求指向的是未来的产能布局，那么利润分享则直接指向当下已经实现的收益，对企业的短期财务影响更为直接。

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • 黑眼圈太重了邓文黑眼圈太重了邓文
        ·07-17 12:59
        拉倒吧，目前贝森特财技这块已经成了，还有逆全球化进程特朗普让美国再次伟大阵营高级新路径的大旗、摸索前进的道路，进展都顺利，唯一的就是收拾刺头小浪子拉垮，金融基础设施向AI浪潮加速构建，AI是新道路里面的灯塔，平台已经搭建好了，就等科技人才上去唱戏，蹦管你什么戏路、什么商业模式，总有一款会成的，即使AI浪潮跟元宇宙一样熄灭，民主党上台直接高举太空主题或量子计算就行，

        “雷曼时刻”在逼近？大空头1.5万字长文起底：OpenAI必将崩溃，全球股市恐遭清算

        Ed Zitron认为：真正的AI泡沫，本质上就是“OpenAI泡沫”；如果OpenAI最终失败，它将成为AI时代的“雷曼兄弟”，不仅会击穿整个AI投资逻辑，更可能引发数据中心、AI基础设施乃至全球科技股的大规模重新定价。这些观点指向一个关键问题：OpenAI是否拥有足以支撑整个AI资本周期的商业模式。
        “雷曼时刻”在逼近？大空头1.5万字长文起底：OpenAI必将崩溃，全球股市恐遭清算
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      • YangsirismeYangsirisme
        ·07-17 21:09
        有种你别买啊，你怎么不把你买货公司利润拿来分享

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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      • 伯格baba伯格baba
        ·07-17 20:56
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        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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        ·07-17 21:05
        美国收割韩国还债是必然的

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        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
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        ·07-17 21:07
        这个观点很川普

        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享

        美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。韩国芯片对美出口激增，为美方主张提供依据美方提出利润分享诉求，有具体的贸易数据作为支撑。
        再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享
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      • 阿呆宝阿呆宝
        ·07-17 06:20
        AI产业发展重心正发生迁移：过去市场围绕GPU展开竞争，未来决定系统扩展能力的将是整个存储体系。从先进制程、HBM、封装，到CXL、MRDIMM、存算一体及新材料，围绕“内存之墙”的技术创新将成为AI基础设施升级的主要驱动力。 简言之，GPU决定AI跑多快，内存系统决定AI走多远。 下一轮AI投资机会，也将从计算芯片延伸至整个存储产业链。

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
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      • Nick2333Nick2333
        ·07-17 14:21
        说说你对这篇新闻的看法...

        韩国市场率先变盘，一场动量交易逆转正席卷亚洲

        韩国成为亚洲动量交易崩解的震中，外资年内净抛售超千亿美元，散户填补外资离场留下的空缺成倍放大了跌幅，杠杆ETF机械平仓加速踩踏。这场逆转正从首尔蔓延至全球芯片股，有分析称6月或已是亚洲股市动量交易的顶点。Kospi波动率飙至历史新高，预示跌幅仍有进一步扩大的空间。
        韩国市场率先变盘，一场动量交易逆转正席卷亚洲
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      • 黑眼圈太重了邓文黑眼圈太重了邓文
        ·07-17 12:49
        又是市场的羔羊在等待波动率的释放的名场面，

        美股还有“去杠杆空间”！摩根大通：需要三个月才能恢复到4月前水平

        摩根大通判断，美股6月启动的去杠杆进程仍在持续，杠杆股票ETF、期权和保证金账户均存在进一步去杠杆空间，预计还需约三个月的震荡行情，相关指标才能回归4月前水平。但从更长周期看，去杠杆压力消退后市场有望获得结构性托底。
        美股还有“去杠杆空间”！摩根大通：需要三个月才能恢复到4月前水平
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      • 沙克沙克
        ·07-17 05:37
        十有八九是花钱买来的小作文

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
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      • 呆蹦蹦呆蹦蹦
        ·07-16 20:11
        $伯克希尔B(BRK.B)$ $谷歌(GOOG)$  $联合健康(UNH)$  谷歌击败95%的票不假，就是买入时机太晚了，前面跌到150以下时没买。话又说回来，年初伯克希尔300多买的联合健康清仓也太早，看成本价还是亏本卖的 [捂脸]  

        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票

        巴菲特警告当前市场赌博化倾向，并将股市比作"附带赌场的教堂"，点名批评单日期权交易是纯粹赌博。同时，他基于强劲的基本面，力挺谷歌胜过绝大多数华尔街推荐标的。他亲口证实由自己亲自主导建仓谷歌（现为伯克希尔第三大重仓股），并坦承早期错过该股是历史性失误。
        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票
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      • candywytcandywyt
        ·07-16 23:17
        这算唱多了吗，带血的算筹码拿好了？

        摩根士丹利警示"内存之墙"：GPU决定AI跑多快，内存决定AI走多远

        摩根士丹利指出，AI核心瓶颈正从“算力墙”转向“存储墙”：DDR5带宽两年仅增14%，而推理Token同期激增超320倍，DRAM价格重回近30年高位。预计2030年云端存储支出达4180亿美元，存储占云厂商资本开支比重将由12%升至40%。未来竞争关键在于突破容量、带宽与成本制约的存储体系，投资逻辑从GPU向制程、封装、互连、存算一体及新材料等六大方向扩散。
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      • MediatorMediator
        ·07-16 13:10
        存储行业的周期性风险始终悬而未决。美光今年资本支出约270亿美元，SK海力士与三星电子同样在大规模扩产。一旦供给追上需求，当前的定价权将面临严峻考验。当前多头逻辑的核心假设——供给紧张持续时间长于历史周期——能否成立，仍是市场最大的不确定性所在。

        存储为何再度跳水？

        存储芯片股本周遭遇"过山车"行情，美光周三单日暴跌10%，SK海力士ADR重挫9%。巴菲特炮轰AI投机泡沫引爆情绪逆转，广发香港同步下调三季度DRAM涨价预期，客户对30%涨幅强烈抵制。基本面依然亮眼，但供给扩张与需求规格下调的双重压力，正在动摇市场对高价格持续性的信心。
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      • 阿呆宝阿呆宝
        ·07-16 15:56
        马斯克不出来撑个场？

        SpaceX破发，空头浮盈已近40亿美元

        SpaceX上市不足一月，股价已较高点暴跌三分之一，市值蒸发逾8600亿美元。做空者账面浮盈飙升至38.8亿美元，28%的卖空比例创新上市公司首月历史高位。首份季报即将触发解禁潮，星舰第13次试飞箭在弦上——多重利空叠加，这场围猎可能才刚刚开始。
        SpaceX破发，空头浮盈已近40亿美元
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      • MediatorMediator
        ·07-16 13:09
        韩国证券存托机构预计将于7月29日开放本地股与ADR之间的双向转换，届时这一溢价空间可能显著收窄，构成ADR持有者的潜在压力。

        存储为何再度跳水？

        存储芯片股本周遭遇"过山车"行情，美光周三单日暴跌10%，SK海力士ADR重挫9%。巴菲特炮轰AI投机泡沫引爆情绪逆转，广发香港同步下调三季度DRAM涨价预期，客户对30%涨幅强烈抵制。基本面依然亮眼，但供给扩张与需求规格下调的双重压力，正在动摇市场对高价格持续性的信心。
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      • walking_0712walking_0712
        ·07-16 10:11
        说股市附带赌博属性，这不是废话吗？而且谷歌变成重资产公司，其实已经偏离科技公司的本质了，这时候却力挺谷歌，真是老糊涂了。不过谷歌确实人才还是有的。

        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票

        巴菲特警告当前市场赌博化倾向，并将股市比作"附带赌场的教堂"，点名批评单日期权交易是纯粹赌博。同时，他基于强劲的基本面，力挺谷歌胜过绝大多数华尔街推荐标的。他亲口证实由自己亲自主导建仓谷歌（现为伯克希尔第三大重仓股），并坦承早期错过该股是历史性失误。
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      • 黑眼圈太重了邓文黑眼圈太重了邓文
        ·07-16 12:47
        对比高盛出的中美大模型详情，华尔街见闻在胡说八道，

        前OpenAI CTO的首款AI大模型：架构借鉴DeepSeek-V3，使用Kimi K2.5改进

        Thinking Machines Lab发布首款基础模型Inkling，架构参考DeepSeek-V3，训练后阶段采用Kimi K2.5数据优化。模型以开放权重形式发布，支持用户自主部署与微调，配套推出Tinker企业定制平台。公司由前OpenAI CTO Mira Murati创立，已完成20亿美元种子轮融资，估值120亿美元。
        前OpenAI CTO的首款AI大模型：架构借鉴DeepSeek-V3，使用Kimi K2.5改进
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      • 黑眼圈太重了邓文黑眼圈太重了邓文
        ·07-16 12:53
        价值投资的佬巴：天下苦AI久矣，

        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票

        巴菲特警告当前市场赌博化倾向，并将股市比作"附带赌场的教堂"，点名批评单日期权交易是纯粹赌博。同时，他基于强劲的基本面，力挺谷歌胜过绝大多数华尔街推荐标的。他亲口证实由自己亲自主导建仓谷歌（现为伯克希尔第三大重仓股），并坦承早期错过该股是历史性失误。
        巴菲特罕见发声：当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值，谷歌能击败95%华尔街推的票
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      • BlacklandBlackland
        ·07-16 11:56
        可以卖了，没有成长性，且卷到天上

        创业板跌超2%，半导体、算力硬件持续调整，存储龙头再跌停，恒科指大涨超3%，科网股全线大涨

        PCB概念股低开高走，逸豪新材20cm涨停，景旺电子、贤丰控股涨停。CPO概念震荡调整，长芯博创跌超12%，光库科技、太辰光、天孚通信、仕佳光子、烽火通信集体下挫。
        创业板跌超2%，半导体、算力硬件持续调整，存储龙头再跌停，恒科指大涨超3%，科网股全线大涨
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