‌$美光科技(MU)$  ‌这一波涨势已经到头了

$美光科技(MU)$  为美光点赞👍

$MU 20260320 260.0 CALL$ 500%了

$MU 20260130 355.0 CALL$继续拿着看看

MU基本面挺好的，而且市值高。Sandisk波动太大了，跟在大海没啥区别 $SanDisk Corp(SNDK)$ $美光科技(MU)$

美光科技 (MU.US) 面临关税政策和行业竞争的风险。纽约州项目虽大，但关税威胁可能迫使竞争对手跟进投资，加剧价格战。我认为，投资者应关注地缘政治动态，同时评估美光业务韧性，在波动中寻找布局机会。$美光科技(MU)$  

其实我想跟大家说闪迪的这个事儿 我是特别早的闪迪粉，因为当时比较穷嘛，闪迪现在的这种情况。他的问题其实是存在的。就是它存在着。超级的周期，这个周期是比较适合于它现在的股价的，虽然你从任何的判断上，包括上调的预期看来，它的价钱确实超出了他的成长，但是你们忽略了，它是一个超级周期性的存在。 我经历过几次挖矿潮，最早一次挖矿潮是amd带起来的 你没听错，不是英伟达，是amd 6000系列的amd。那就是一个超级周期，就是你买不到你想要的显卡。你要知道，他现在的涨幅都是在给他收利息，真的是在给他收之前亏损的利息，而且他也没有增产，这个是最主要的，他没有增产，没有去追求那么更高的份额。这个非常重要，就说明他依然在自己认为自己还是当时的那家公司，只是遇到了超级周期。这个真的很难得啊，这个就是他遇到超级周期还能安全的活下去的原因。我不在映射谁，但是我告诉你的是，当时我们在做某家国产颗粒的时候，拼多多上的 成品1t的固态卖200块钱，我们颗粒的成本都在280左右。他终于在4年后赶上了超级周期。所以我认为现在在完全整体的销量没有吃完之前 $SanDisk Corp(SNDK)$ 还能继续。这个是情绪化的原因，也是超级周期的原因。 当然我不买，因为我买的是$美光科技(MU)$   我是马虎恶魔号。

闪迪现在的 P/E 看起来高，是因为它的盈利杠杆刚开始释放。重点看 P/S（市销率）：闪迪 8.50 vs 美光 9.74。这意味着每一美金营收对应的股价，闪迪其实比美光更具“性价比”。 1. 闪迪 (SNDK) 的“天价”P/E 背后是利润弹性： 闪迪高达 192.50 的归一化市盈率 极其显眼。这通常意味着公司刚从亏损或微利转为暴利，或者市场正给予其 AI 基础设施（eSSD）极高的溢价。相比之下，美光（MU）32倍的 P/E 反映的是 HBM 业务已进入稳定的业绩兑现期。结论：闪迪卖的是“未来爆发力”，美光卖的是“确定性”。 2. P/S 倒挂：估值并未真正“失控”： 尽管闪迪股价突破 $510，但其 P/S（市销率）为 8.50，竟然低于美光的 9.74。这说明从营收能力来看，闪迪的增长速度完全跟上了股价的脚步。只要 AI 推理侧对大容量 NAND 的需求不减，闪迪的估值泡沫就还有实质支撑。 3. 行业周期处于“卖方市场”： 2026年一季度，三星和海力士已计划将服务器 DRAM 价格上调 60%-70%。在存储行业，价格猛涨往往是股价加速冲顶的前奏。

AI浪潮下，增长红利高度集中。台积电（TSMC）作为先进制程与CoWoS封装的核心供应商，以及英伟达（NVIDIA） 等AI晶片设计龙头将直接受惠。存储芯片巨头如美光（Micron）因HBM产能供不应求，定价能力强，亦将是主要赢家。其余企业则需争夺有限的非AI产能。

$美光科技(MU)$ 市场在跌，但新高了，太神奇了