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阿铁日志（8.21）

以后少写点，我没有足够的时间，这里耗费很多精力，以至于错过了$Match Group, Inc.(MTCH)$MTCH，连ROKU都没做尽，不过ok，我可以找出更多的MTCH与ROKU，需要时间跟休息，而不是在这里办学习班。$Roku Inc(ROKU)$

小助理今天气呼呼的告诉我，遭遇铁血军史上最暗黑用户，LOL，听说因为给新用户退全款承诺，在他服务到期的前一日申请退款，并且声称经常收不到推送服务，助理说数据库记录得很清楚每一位用户是否能收到以及是否已阅读，对方声称今天无法收到推送，助理说从昨日下午六点多发现他无法接收信息，就开始联系他测试，对方却拖延，今天盘中一直在那边解决不了，因为对方人在加拿大，这几日在加美之间更换地点，导致安全码变更无法接收，助理了解我的性格，不需要问我怎么做，其实不用任何理由，美国朋友都喜欢Costco退货服务，这里是美国，真正的信用社会，承诺了直接退即可，无非是姑娘们不满其最后一日要求退罢了。

实际上我们六月到现在，通过国内渠道发展的用户迄今只有两位申请退款，助理说另一位还算礼貌，无须多言。知识产权有价值，似乎很多人并不觉得这是世界能够前进的动力。

⬇️TLT$债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla(TLT)$$三倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$与黄金是我经常轮流持有的组合

关于黄金与债券的关系自己去了解，我提供以上两个思路，有心的朋友，仅仅来回做这两个票的期权就足够，尤其是在现在的大趋势大转折时期。

⬇️关于看跌看涨比率。

以上，专注股指期权的朋友，去芝加哥期权交易所网站，可以查询相关比率，今天总看跌/看涨比率为128％（自8月市场开始以来我们看到的最高值）。ETF看涨/看涨比率为254％。

总PCR = 股票PCR + 指数PCR

指数PCR通常大于1，散户通常长期买call，所有所以这个比率加权平均会更有代表性，通常小于1。

对冲基金在指数期权持仓用来对冲较多，指数期权看跌看涨比率会大于1。正常的市场条件下两者会平衡。但是在压力时，两种大于一的情况都会发生。这是极佳的判断顶部底部的辅助指标。

但这种相关性不一定强且会失真，因为这是反向指标，有心的朋友自己好好研究，今天有个PCR都到了1400%，这是极度不正常，至少在我记忆中从未出现过。市场暗涌的恐慌，恐怕比任何时候都多。

⬇️奈飞，比特斯拉阿里巴巴更有普遍意义，奈飞此处成本低于对冲基金持仓成本。

数学点位0.618通常有支撑潜力，如果到了0.786的数学位置，就会有更深的可能。数学很有用。现在对冲基金几乎只招程序员，如果你是懂金融的程序员，perfect，马上录用。数学专业与物理专业也很受欢迎。因为现在的定量分析已经不需要金融专业了。所以如果我告诉你们数学专业其实在美国职业收入排行榜上位列前三名，大家就不会再惊讶了，数学是基础学科之王，尽管我的微积分曾经不及格，哈哈哈。

有人问为什么低于成本还会跌？

今天我做了一个期权$Canopy Growth Corporation(CGC)$CGC，这只票诠释了低于成本还会跌到什么位置。

就这样，以上。